国海证券：半导体设备行业动态研究：半导体零部件国产化加速，关注细分赛道领跑者

半导体行业逐步回暖，中国大陆设备需求旺盛。根据IDC预测，2024E半导体市场规模由6259亿美元上调至6328亿美元，同比增长20.2%，全球半导体市场正在逐步回暖，2024年起有望加速恢复增长。根据SEAJ数据，2023Q3中国大陆半导体设备销售额同比增长42.2%，随着中国大陆成熟制程持续建设，半导体设备市场有望长期稳健增长。零部件国产替代空间广阔，关注细分赛道领跑者。半导体零部件市场规模约为设备市场规模的50%-55%，我们测算，2022年中国大陆半导体设备零部件市场规模约为1061亿元。半导体零部件种类繁多，行业碎片化特征显著，目前国产化率普遍较低，晶圆扩产叠加设备国产化加速，半导体零部件国产替代空间广阔。正帆科技：Gasbox是半导体干法设备中极为重要的通用子系统，我们测算，2022年中国大陆Gasbox市场规模超过50亿元。2022年公司布局Gasbox业务，2023年产品已经全面稳产，目前已向北方华创、拓荆科技、中微公司、晶盛机电等国内头部半导体设备商，以及迈为股份等光伏电池片设备商批量供货，有望优先受益于Gasbox国产替代加速。汉钟精机：干式真空泵可用于单晶拉晶、L