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德邦证券:华钰矿业(601020)-锌价下降致主力矿山业绩下滑,塔金产量完全释放后业绩有望迈上新台阶.pdf |
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华钰矿业(601020)
投资要点
事件:公司披露2023年报&2024年一季报。公司2023年全年实现营收8.7亿元,同比+54.38%,实现归母净利7389万元,同比-49.92%,实现扣非归母净利7259元,同比-56.93%,销售毛利率41.96%,同比下降3.79个百分点,销售净利率5.26%,同比大幅下降18.51个百分点。公司2024Q1单季度实现营收2.5亿元,环比+47.65%,同比+61.53%,实现归母净利3816万元,环比实现扭亏,同比+146.72%。公司拟派发现金红利人民币2283万元(含税),股利支付率30.9%。
2023年塔铝金业产量放量不及预期,投产后费用增加。塔铝金业项目5000吨/天采选生产、环保及生产辅助保障系统经过一年多的生产和调试,已达到采选5000吨/天的设计生产规模。采选矿石量方面,2023年计划139.7万吨,采矿量实际完成138.48万吨,完成率99.10%;入选矿石量实际完成124.19万吨,完成率88.90%。金属量方面,计划金1502.13公斤,实际完成1001.21公斤,完成率66.70%;计划锑5200.00吨,实际完成4
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