华鑫证券：电子行业周报：Llama2加速边缘计算，FSD入华加速自动驾驶

上周回顾7月17日-7月21日当周，申万一级行业跌多涨少，表现差于上周。其中电子行业下跌4.16%，表现差于上周（上涨3.90%）。电子行业细分板块大部分处于下跌状态，集成电路封测是唯一上涨板块，涨幅为2.35%。估值方面，LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平依然位列前三，面板、数字芯片设计估值排名本周第四、五位。半导体在今年7月20日法说会上，台积电表示AI浪潮正推升台积电CoWoS先进封装产能吃紧，目前正在加速扩产。自去年起，台积电CoWoS产能需求几乎是双倍成长，目前优先规划把先进封装龙潭AP3厂部分InFO制程转至南科厂，空出的龙潭厂将加大力度扩充CoWoS产能，竹南AP6厂也将加入支援，扩充先进封装制程，预计到2024年底扩充至20万片产能。先进封装在后摩尔时代的重要性愈发凸显，我们建议关注甬矽电子、长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技等封装企业。MetaAI近期发布最新一代开源大模型Llama2，相较Llama1，其训练所用的token翻了一倍至2万亿，包含了70亿、130亿和700亿参数。Meta也与高通宣布，Llama2将能够在高通芯片上运行；此外，苹果公司也正在开