国金证券：厦门钨业（600549）-Q2业绩略超预期，期待光伏钨丝放量

厦门钨业(600549)事件公司8月25日晚发布2022年半年报，2022年上半年公司实现营收241.58亿元，同比增长69.85%；实现归母净利润9.08亿元，同比增长32.08%；实现扣非归母净利润8.13亿元，同比增长38.16%；实现EPS为0.65元，同比增长32.08%。评论Q2业绩略超预期，新能源业务盈利大幅提升。1）钨钼板块：H1营收65.64亿元，同增28.17%；利润8.31亿元，同增3.76%，主要受益于深加工产品销量继续增长。2）新能源板块：H1营收145.62亿元，同增116.76%；利润6.08亿元，同增109.04%，其中三元材料销量2.15万吨，同增91%，钴酸锂销量1.87万吨，全球市占率仍稳居行业第一。3）稀土板块：H1营收29.52亿元，同增28.43%；利润1.84亿元，同增129.23%。在建项目稳步推进。1）钨钼板块，厦门金鹭1000万片可转位刀片项目预计22年底建成、210万件整体刀具项目预计23Q2建成等。2）新能源板块，公司8月25日公告投入24.45亿元在宁德基地建设年产7万吨锂电池正极材料产能；海璟基地年产4万吨项目一期1万吨已投产