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开源证券:通用股份(601500)-公司信息更新报告:海外双基地加速放量,Q2业绩同比高增.pdf |
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通用股份(601500)
2024H1公司归母净利润同比高增,维持“买入”评级
8月27日,公司发布2024年半年报,2024H1实现营业收入30.68亿元,同比增长36.91%,实现归母净利润2.87亿元,同比增长393.32%。其中,2024Q2公司实现营业收入16.25亿元,同比增长36.32%,环比增长12.56%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长184.94%,环比下降12.48%。公司业绩符合预期,我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为6.12、9.33、12.48亿元,EPS分别为0.38、0.59、0.79元,当前股价对应2024-2026年PE为11.1、7.3、5.5倍。未来伴随公司各项目产能陆续释放,以及半钢胎产品占比提高带来的毛利率提升,公司业绩有望实现高速增长,维持“买入”评级。
Q2原材料价格整体上行,公司销量提升带动营收增长
据公司经营数据公告,公司2024Q2轮胎产量、销量分别为468.43万条、433.22万条,同比2023Q2分别增长57.95%、50.86%,环比2024Q1分别增长12.50%、15
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