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天风证券:牧高笛(603908)-数据向上旺季将至,露营景气延续.pdf |
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牧高笛(603908)据燃数科技跟踪,牧高笛品牌近30日线上GMV同增120%+,即将迎来4-5月露营旺季,热度延续品牌增长潜力可观,全年预期乐观。近日户外装备OEM/ODM扬州金泉上市,板块效应显现,带动户外OEM价值重估。扬州金泉为多个国际著名户外品牌代工帐篷、睡袋、户外服装等产品,90%以上出口至欧美等地;我们预计22年收入11亿同增40%+,净利2.4亿同增139%,有望带动户外OEM价值重估。2022年国内户外露营行业快速成长,露营已成为当下国民喜爱、热门的休闲生活方式之一。公司作为国内精致露营生活方式倡导者,把握行业机会乘势向上。受益于终端需求提升,叠加公司在产品、品牌、渠道等方面的优势,公司实现收入和净利润的快速增长。牧高笛2023新品首发,北京ISPO户外展人气较高,公司继续丰富产品矩阵,扩充系列阵容。分别推出双室帐篷、后室、车尾帐和天幕等产品,实用性强,搭建便捷,针对不同场景满足消费者需求有望提高复购连带;围绕年轻客群推出更多入门级产品,一体充式帐篷成趋势,提供便捷轻松的露营体验,有望收获新客群扩大市场空间。发力KA卖场,布局跨境电商打开海外蓬勃市场。布局KA渠道(盒
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