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天风证券:恺英网络(002517)-业绩同比高增,新赛道布局逐步得到验证

发布者:wx****ac
2023-11-01
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游戏 天风证券
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天风证券:恺英网络(002517)-业绩同比高增,新赛道布局逐步得到验证.pdf
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恺英网络(002517)事件:公司发布2023年三季报,23Q3实现营业收入10.5亿元,yoy+29%,qoq+3%;实现归母净利润3.58亿元,yoy+25%,qoq-18%;实现扣非归母净利润3.63亿元,yoy+46%,qoq-7%。2023年1-9月实现营业收入30.3亿元,yoy+7%;实现归母净利润10.8亿元,yoy+18%;实现扣非后归母净利润10.4亿元,yoy+23%。传奇奇迹稳健运营,毛利率提升显著,新赛道布局得到有力验证23Q3公司营业收入同比增长29%,我们判断一方面公司存量传奇奇迹产品运营稳健,另一方面新游贡献增量,包括8月2日上线的《全民江湖》、9月上线的《仙剑奇侠传之新的开始》(小程序版)。毛利率方面,2023年前三季度公司毛利率达84%,yoy+10pct,主要系对外分成费下降。费用端,2023年前三季度公司销售费用率同比提升5pct为25.6%,主要系市场推广成本增加;管理费用率同比提升3pct为6.8%,主要系员工持股计划及股票期权计划费用摊销增加;研发费用率同比提升1pct为11%。新赛道布局看,《石器时代:觉醒》已于10月26日上线,当日霸榜

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