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国联证券:台华新材(603055)-业绩大幅提升,看好PA66及再生业务远期动能.pdf |
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台华新材(603055)事件:10月30日,公司发布三季报,2023年前三季度公司实现营业收入35.2亿元,同比增长17%;实现归母净利润3.27亿元,同比增长10%,扣非后归母净利润2.5亿元,同比增长19%。单季度看,公司三季度实现营业收入13.2亿元,同比增长37%,环比增长8%;实现归母净利润1.44亿元,同比增长149%,环比增长32%;扣非后归母净利润1.25亿元,同比增长231%,环比增长33%。业绩略超预期,三季度业绩大幅提升三季度业绩同比大幅提升,我们认为主要是去年尼龙行业需求低迷、利润基数小,以及今年尼龙行业持续回暖所致。环比来看,公司三季度盈利能力亦改善明显,毛利率环比增加了1.14pct至22.76%,净利率环比增长了2.06pct至10.90%,我们认为主要是行业持续复苏,公司差异化尼龙丝产品量价齐升所致。据百川盈孚数据,7月以来我国尼龙纤维产量和消费量持续攀升,华东市场锦纶丝FDY价格企稳反弹,价格也从6月末的1.64万元/吨提升至9月末的1.83万元/吨。经过自去年三季度以来去库存后,今年10月尼龙纤维行业库存相较去年6月高位已跌去17%,基本来到正常库存
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