华西证券：电子（半导体）行业：物联网行业快速发展，WiFi6加速落地

事件概述:C114相关信息，中国移动已启动2020-2021年智能家庭网关产品集采。本次集采产品包括GPON-双频WiFi5、WiFi6智能家庭网关以及10GGPON-双频WiFi6智能家庭网关设备，总计约3450万台，最高限价69.3亿元。其中，要求支持WiFi6功能的网关设备需求量为1000万台，这也是今年行业内第二轮超大规模的WiFi6产品集采。在此之前，中国电信已经进行了一轮总量超千万台的WiFi6集采。我们近期连续提示半导体板块机会，相关报告包括：①半导体硅片需求续涨，产业链受益蓄势待发20201025②高像素及多摄趋势确立，豪威/三星发力特色CIS20201102③功率半导体板块景气度持续，加速进口替代20201103④Q3半导体配置仓位新高，进口替代趋势不变20201109⑤5G/游戏/PC等催化存储，国内厂商积极布局20201121⑥5G手机渗透加速，射频赛道持续受益20201123⑦半导体材料需求看涨，联动晶圆产能扩张20201129⑧半导体产业链格局优化，国产设备空间大20201206⑨国产功率加速替代，工控家电领域谋突破20201208⑩MCU产能持续紧缺,国内企