中泰证券：兴业科技（002674）-业绩表现靓丽，盈利能力显著提升

兴业科技(002674)投资要点事件：公司披露2023年中报，业绩增长靓丽。公司2023上半年实现营业收入11.96亿元，同比+61.5%；实现归母净利润0.93亿元，同比+80.64%；扣非后归母净利润0.83亿元，同比+106.1%。分季度看，Q1/Q2分别实现营业收入4.64/7.32亿元，同比分别+78.99%/+52.07%；实现归母净利润0.28/0.64亿元，同比+629.59%/+35.69%。传统鞋包带用皮修复稳健，汽车内饰皮革快速放量。主营业务分产品看，1）鞋包带用皮革：23H1实现营业收入8.55亿元，同比+30.86%（较21H1+13.2%），传统鞋包带皮革需求修复稳健。2）汽车内饰用皮革：实现营业收入2.43亿元，同比+457.29%。上半年国家针对汽车行业政策指引频出，工信部、商务部推动新能源车下乡，启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等，进一步稳定和扩大汽车消费。根据乘联会数据，1-6月国内新能源车累计批发354.4万辆，同比增长43.7%，1-6月新能源车累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。公司控股子公司宏兴汽车皮革的客户主要集