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开源证券:行动教育(605098)-公司信息更新报告:2024H1业绩延续高增长,高分红与拓客并举.pdf |
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行动教育(605098)
2024H1业绩延续高增长,看好大客户战略成效,维持“买入”评级
2024H1公司实现营业收入3.89亿元(同比+35.16%),实现归母净利润1.36亿元(同比+29.19%);2024Q2营业收入为2.49亿元(同比+39.5%,环比+76.5%),归母净利润为1.12亿元(同比+28.1%,环比+367.7%),业绩高增长主要系公司持续深耕大客户,培训和咨询业务订单量充裕。我们看好公司大客户战略持续驱动业绩增长,基于公司在手订单及拓客能力,维持盈利预测,预测2024-2026年归母净利润分别为2.82/3.38/4.19亿元,对应EPS分别为2.39/2.86/3.55元,当前股价对应PE分别为13.8、11.5、9.3倍,维持“买入”评级。
管理咨询收入占比提高,拓客效率有效提升,高分红策略延续
收入分结构来看,2024H1管理培训收入占比80.44%(2023年为88.56%),毛利率为83.55%(2023年为82.16%),管理咨询收入占比18.78%(2023年为10.98%),毛利率为46.12%(2023年为48.31%),或由于毛利率更低
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