-
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、...... [详细...]文件大小： | 25 页 PDF 2022-07-10 -
...产业链安全供应没办法保障，电动车行业作为中国实现碳中和目标的重要行业抓手，上游资源非自主可控，于行业的长期健康发展不利，所以加速四川锂矿资源发开显得尤为重要。四川目前在产锂矿仅2家，且产能相较海外锂矿...... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2021-12-17 -
...、医药中间体等有望受益，看好一体化行业龙头公司在碳中和背景下的产业升级与规模、研发优势。成长类公司：锂矿拍卖成交价支撑碳酸锂价格上调。根据上海有色网数据，截至2022年5月27日，电池级碳酸锂均价收报46.25万元/...... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2022-06-27 -
...锂能】、【赣锋锂业】及【天齐锂业】。风险提示1）碳中和相关政策推行不及预期；2）动力煤、天然气需求季节性下降；3）电力政策出现较大变动。... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2021-03-16 -
...长空间；5）国家多次发文力推工业互联网发展，在“碳中和”背景下，企业数智化转型浪潮不断发酵，我们看好PLC、DCS、MES等工业软件长期发展空间，以PLC为代表的工业软件国产替代空间巨大。【产业动态&投资观点】：【设备...... [详细...]文件大小： | 52 页 PDF 2022-01-04 -
...国内煤炭产量释放超预期；进口煤政策放宽超预期；“碳中和”等预期发酵超预期；新能源在技术上的进步超预期。... [详细...]文件大小： | 23 页 PDF 2021-07-12 -
.../kW，最低中标单价3921元/kW。中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，平价时代风电行业将摆脱周期性波动特点，持续看好风电行业的装机需求及发展空间。受益标的：大金重工、日月股份、东方电缆、亨通光电...... [详细...]文件大小： | 21 页 PDF 2022-09-05 -
...响力输出判断48：要警惕工业投资的互联网化 判断49：碳中和推动投资范式变化，ESG成为投资判断标准判断50：时代呼唤企业“大局观” 深水时代，发展需要平常心 流水不争先，争的是滔滔不绝。... [详细...]文件大小： | 109 页 PDF 2021-12-06 -
...碱、氯碱等产品价格等继续走高。长期看好龙头公司在碳中和背景下的发展。成长类公司：国内半导体材料行业处于快速发展期。首先，国产化在最近两年可能会有比较大的提升；其次，在某些产品上，今年也是阶段性供不应求...... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2021-10-20 -
...第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股...... [详细...]文件大小： | 14 页 PDF 2023-01-17 -
...末+26.0%。此外，公司还协助国家开发银行完成最大规模碳中和债券全球公开发售、协助阿里巴巴完成年内最大规模中资企业美元债发行，协助蔚来汽车、理想汽车、微创医疗等新经济企业完成多单标志性境外可转债项目发行等。...... [详细...]文件大小： | 5 页 PDF 2021-08-30 -
...能耗、电费等各方面进一步加大对IDC的管控力度；在“碳中和”影响下，我们判断一线及核心城市，政府对能耗和电力的限制将进一步趋严，一线机房稀缺性价值将提升。重点推荐：【宝信软件】、【光环新网】；建议关注【秦...... [详细...]文件大小： | 53 页 PDF 2021-05-17 -
...全球竞争力的优秀代表，随着平价时代到来，以及全球碳中和浪潮的推进，光伏行业正处于周期性到成长性的转变，预计到2025年均复合增速在30%左右。我们预计2022年全球光伏装机量255GW，同比+47%；其中中国预计装机95GW，同比+79...... [详细...]文件大小： | 42 页 PDF 2022-08-15 -
...比+19.0%）,归母净利润3.0亿元（同比+152%，环比+83.0%）；碳中和景气依旧，下游新能源业务高歌猛进：公司钕铁硼磁钢产品在2022H1实现量价齐升：钕铁硼磁钢整体销量达到6232吨（+14.2%），产品均价达到46.2万元/吨（+46.1%），量价齐...... [详细...]文件大小： | 6 页 PDF 2022-08-26 -
...能更多、精度更高的工业空调予以支撑；同时，国家“碳中和”战略推进，光伏、风力、储能、锂电池制造等新能源板块相关工业将迎来快速发展期，为工业空调带来增量需求。整体而言，未来新能源、微电子、电力电网、化工...... [详细...]文件大小： | 4 页 PDF 2022-04-30 -
...业软件/工业互联网，核心标的【宝信软件】等，在“碳中和”背景下，企业数智化转型势在必行，国内企业不断发力，在PLC、DCS、MES和CAX等工业软件上取得了重大突破，行业景气度持续攀升，未来国产化工业软件/工业互联网有...... [详细...]文件大小： | 60 页 PDF 2021-08-29 -
...工业计划、净零工业法的目标以及欧盟到2050年实现气候中和的目标。根据REPowerEU计划，欧盟的目标是到2030年共生产2000万吨可再生氢气：欧盟国内生产1000万吨，进口1000万吨。欧洲氢能银行以创造欧盟国内市场、对欧盟的国际进...... [详细...]文件大小： | 30 页 PDF 2023-03-21 -
...替代方向的工业自动化、高端机床装备、半导体设备、碳中和方向的光伏设备及锂电设备、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全推动下的油服行业。本周核心推荐信捷电气：工控复苏在途，疫情加速机器替人，公...... [详细...]文件大小： | 24 页 PDF 2022-12-12 -
...平或呈现一定程度提升。在“建筑+”逻辑上，碳达峰碳中和背景下，分布式光伏、抽水蓄能等领域政策明确规划体量庞大，建筑企业积极布局光伏工程、运维、抽水蓄能或实施工程+实业战略，并相继取得成效，“建筑+”逻辑有...... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2022-08-22 -
...导智能、杭可科技和奥普特等。 2)、光伏设备：在全球碳中和背景下，光伏装机容量有望快速增加。降本增效驱动技术进步，目前来看，光伏产业链各个环节的新技术都在快速发展，硅片环节大尺寸和薄片化是趋势，电池片环节...... [详细...]文件大小： | 47 页 PDF 2021-12-23
