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智库报告

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5金币中航证券：先进制造行业周报：3000亿加码设备更新和以旧换新，船舶、农机、通用设备等方向受益.pdf

重点推荐：纽威股份、北特科技、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、北汽蓝谷、万马科技、软通动力核心个股组合：纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳睿雷达、莱斯信息、中信海直、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、北汽蓝谷、万马科技本周专题研究：近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。与此前相比，本次政策大幅度扩大支持范围、优化组织方式、提升补贴标准。我们认为，政策...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.73MB | 10 页
5金币中航证券：农业周观点：猪价景气延续，鸡苗涨势显著.pdf

本周行情申万农林牧渔行业（-4.44%），申万行业排名（28/31）；上证指数（-3.07%），沪深300（-3.67%），中小100（-3.46%）；简要回顾观点行业周观点：《猪价景气延续，鸭毛鳗价有看点》、《能繁母猪正常保有量调降，去产能逻辑强化》、《宠物618成绩亮眼，长逻辑望持续演绎》。本周核心观点【核心观点】本周，生猪价格延续景气，行情仍望在高度和持续性上演绎。本月，肉鸡苗价格涨势明显，肉鸡板块有望迎来预期修复。【核心标的】生猪板块：优秀规模养殖集团【牧原股份】、【温氏股...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.66MB | 13 页
5金币中航证券：社会服务行业·周观点：工作日单日票房超两亿，多业态营销助推票房提升.pdf

本周行情:社会服务(申万)板块指数周涨跌幅为-3.89%,在申万一级行业涨跌幅中排名18/31。各基准指数周涨跌幅情况为:社会服务(-2.63%)、上证指数(-3.07%)、深证成指(-3.44%)、沪深300(-3.67%)、创业板指(-3.82%)。子行业涨跌幅排名:体育Ⅱ(-1.33%)、教育(-1.45%)、专业服务(-3.02%)、酒店餐饮(-3.78%)、旅游及景区(-3.83%)。个股涨跌幅排名前五:勤上股份(6.34%)、ST东时(4.96%)、峨眉山A(3.96%)、国缆...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.24MB | 11 页
8金币华西证券：半导体设备行业专题研究：探讨海外半导体设备长牛底层逻辑，看好A股硬科技资产估值修复.pdf

半导体行业复苏+AI产业趋势驱动下，24年海外设备龙头估值持续新高。2023年以来美股科技股资产迎来牛市，SOX指数累计涨幅+130%，其中半导体设备表现出色，优于SOX指数，AMAT、LAM、TEL、KLA、ASML股价持续新高，累计涨幅达到+163%/+173%/+146%/+136%/+95%，封装设备和后道测试设备龙头DISCO、爱德万等股价表现更为出色。股价持续走强使得海外半导体设备估值历史新高，整体上看， 2024年前道/封装/后道测试设备环节整体PE均值 38x/43x/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.02MB | 35 页
5金币平安证券：地产行业周报：新房品质持续攀升，存量库存去化压力犹存.pdf

核心摘要周度观点：政策影响趋弱叠加淡季效应渐显，重点50城7月（前26日）日均成交同比降6%，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中提到“允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准”，潜在政策空间仍存，关注月末政治局会议相关表述。对于商品房预售制度改革和房地产税收制度完善，我们认为现房销售和税收制度完善（不仅是房地产税征收）为趋势，但短期楼市承压、房企资金偏紧背景下不具备条件。上半年常州、苏州、武汉、天津等城市发布住宅品质新规，如天津将原标准“住宅层高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.36MB | 13 页
5金币国信证券：商贸零售行业8月投资策略：行业增速相对平淡，关注个股投资机会.pdf

核心观点 2024年上半年行业回顾。2024年上半年消费总体复苏趋势较为平稳，1-6月份，社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。1）按业态分，1-6月便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%/4.5%/2.2%；百货店、专卖店零售额同比分别下降3.0%/1.8%，在去年的较高基数下增长略有承压。2）按渠道分，1-6月全国网上零售额同比增长9.8%。线上消费随着流量红利逐步消退增速出现放缓，但整体来看仍好于消费大盘整体。3）按品类分：必选品类表现稳健，体育娱乐商品增长良好，但可...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1006.33KB | 12 页
5金币中泰证券：电力设备与新能源行业周报：以旧换新政策补贴力度加码，中天科技预中标江苏国信220kV海缆订单.pdf

锂电&电力设备：7月23日，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。7月24日，特斯拉官方发布其2024年第二季度财报，在扣除重组和其他费用6亿美元之后，第二季度GAAP营业利润为16亿美元。7月25日，国家发改委、财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，其中在新能源汽车领域明确提出了针对新能源公交车及动力电池、乘用车、燃油车汽车报废的补贴方案。LG新能源发布2024Q2报告，24Q2实现收入6.16万亿韩元（约323亿元人民币）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.82MB | 28 页
5金币中泰证券：通信行业周报：G60卫星发射即将启动，看好卫星互联网与AI算力.pdf

投资要点本周沪深300下跌3.67%，创业板上涨2.49%，其中通信板块下跌2.75%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的122支成分股本周内换手率为1.48%；同期沪深300成份股换手率为0.40%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：上海瀚讯（+20.90%）、神宇股份（+15.95%）、硕贝德（+10.62%）、中天科技（+8.63%）、亨通光电（+7.24%）；跌幅居前五的公司分别是：中贝通信（-26.89%）、科信技术（-16.29%）、移...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 717.77KB | 15 页
5金币中泰证券：航空机场行业周报：原油价格走低，成本有望下降.pdf

投资要点板块涨跌幅：本周交运板块下跌0.3%，表现优于大盘。交运行业细分板块中涨幅前三的分别为公交指数(25.7%)、港口指数(1.7%)、铁路指数(1.4%)；跌幅前三的分别为快递指数(-3.4%)、航空指数(-2.1%)、物流综合指数(-1.9%)。航空机场板块中无上涨个股；跌幅前三的分别为吉祥航空(-4.9%)、华夏航空(-3.6%)、深圳机场(-2.9%)。航空：日均执飞航班量、平均飞机利用率周环比下降。1）7月22日-7月26日，日均执飞航班量：南方航空2419.40架次，周环比减...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.95MB | 23 页
5金币中泰证券：煤炭行业周报：螺纹规格切换引发短期下杀，旺季价格上行值得期待.pdf

投资要点投资建议：螺纹规格切换引发短期下杀，旺季价格上行值得期待。本周煤炭板块维持下跌趋势，其中焦煤板块下杀较大，主要系螺纹规格切换带动现货价格下跌所致。螺纹钢新旧国标切货更替于2024年6月25日发布，并于9月25日开始执行，缓冲期仅有3个月，相较于上次规格切换的9个月缓冲期，给于缓冲时间较少，且本轮标准由国家推荐性标准转为强制性标准，导致市场对于旧国标螺纹流通性的担忧，期现贸易商急需将旧国标螺纹置换为新国标螺纹，现货抛压力度加大，螺纹价格大幅下杀，这引发市场对于焦煤后市的担忧。展望后市，本...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.61MB | 28 页
10金币百事七喜连忙快闪活动策划方案：超级宿舍第二季- 玩潮复古，未来可7.ppt

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 32.04MB | 82 页
3金币中泰证券：食品饮料行业周思考（第30周）：扩内需政策上新，暑期消费旺季在即.pdf

投资要点抢抓暑期消费旺季，央地扩内需政策密集上新。为抢抓消费市场“暑期档”，各地也密集出台促消费政策。广西于7月至8月期间，全面开展2024广西暑期消费季系列促消费活动，更好满足消费者购物、休闲、娱乐等多元消费需求。广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲介绍，广西在上半年基础上，继续投入财政资金1.8亿元，撬动各类促销资金超2亿元，围绕暑期惠购、夏日焕新、欢乐假日等三大版块7个“潮”主题，推出超300场次暑期促销主题活动。7月22日，广东省文化和旅游厅表示，为进一步做好广东省促进文化和旅游消费工作，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 426.26KB | 4 页
5金币中泰证券：房地产行业研究周报：多地进一步优化公积金政策，一手房成交同比改善.pdf

房地产行业周报-20240727 一周行情回顾本周，申万房地产指数下跌2.69%，沪深300指数下跌3.67%，相对收益为0.97%，板块表现强于大盘。行业基本面本周(7.19-7.25)，中泰地产组跟踪的58个重点城市一手房合计成交23089套，同比增速-41.3%，环比增速2.8%；合计成交面积226.4万平方米，同比增速-39.5%，环比增速2.8%。本周(7.19-7.25)，中泰地产组跟踪的15个重点城市二手房合计成交8100套，同比增速-49.8%，环比增速-57.2%；合计...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.02MB | 15 页
5金币中泰证券：轻工制造及纺织服装行业周报：关注纸浆新产能投产，资金加力支持以旧换新.pdf

投资要点 n上周行情：2024/7/22至2024/7/26，上证指数-3.07%，深证成指-3.44%，轻工制造指数-2.81%，在28个申万行业中排名第20；纺织服装指数-2.15%，在28个申万行业中排名第16。轻工制造指数细分行业涨跌幅分别为：文娱用品（-1.33%），包装印刷（-1.58%），造纸（-3.8%），家居用品（-4.33%）。纺织服装指数细分行业涨跌幅分别为：饰品（-1.03%），服装家纺（-2.14%），纺织制造（-3.92%）。 nQ2动销良好，增长动能有望延续，建议关...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 757KB | 21 页
5金币中泰证券：电子行业周报：美股中报期在即，建议关注海外科技走势.pdf

投资要点市场整体回调，半导体指数跌5.95% 本周（2024/7/22-2024/7/26）市场整体回调，沪深300指数跌3.67%，上证综指跌2.35%，深证成指跌3.44%，创业板指数跌3.82%，中信电子跌5.14%，半导体指数跌5.95%。其中：模拟IC板块-4.6%，其中赛微微电（+6.5%）、晶丰明源（+2.6%）等本周发布不错的半年度业绩预告，表现较好；存储板块-10.8%，其中聚辰股份（-18.9%）、普冉股份（-15.5%）、江波龙（-13.5%）领跌；功率板块-5.0%。其...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 883.32KB | 17 页
5金币国投证券：建筑行业周报：加大支持大规模设备更新，24Q2建筑持仓环比提升，建议关注优质央国企.pdf

本周投资建议： 7月25日，发改委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在加大设备更新支持方面，在工业、环境基础设施、交运等领域基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。7月26日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，会上提出，接下来国务院国资委将推动大规模设备更新工作，未来五年中央企业大规模设备...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.27MB | 14 页
8金币炼丹炉：2024年H1高增长概念洞察报告.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 48.05MB | 50 页
8金币华为云：2024华为云AI视频技术白皮书.pdf

人工智能从诞生之初，就希望让机器理解这个世界，将人类从繁琐，重复性的事务中脱离出来。从符号主义、专家系统、神经网络、深度学习、强化学习到预训练大模型，一个又一个技术的突破，让人类看到了通用人工智能的希望。自然而然，用人工智能识别视频数据，甚至生成视频数据成为了技术路线的必然选择。华为公司在视频技术和人工智能技术上都有深厚的积累和丰富的实践，华为云 AI 视频产品正是将 AI 和视频技术相结合的优秀典范。此篇《华为云 AI 视频白皮书》，是我们团队研究和实践经验的总结，希望能够更好地促进...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.4MB | 36 页
10金币交银国际：互联网行业：新质生产力加速AI+行业应用落地.pdf

第二十届三中全会提出要因地制宜发展新质生产力体制机制，促进各类生产要素向发展新质生产力集聚。在“加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展”的目标下，技术创新及革命性突破、实现高质量生产力效能提升，是先进生产力的核心要素。AI 及大模型与行业结合，对传统行业进行改造，同时培育新兴产业、布局建设未来产业，将最终实现完善的现代化产业体系。从技术成熟落地时间来看，办公、零售、客服、金融、营销、教育、文娱领域将率先迎来大模型场景落地，实现智能化转型。
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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 15.54MB | 71 页
5金币长城证券：电子行业专题报告：晶圆巨头大幅上调指引，端侧AI驱动半导体新景气周期.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 879.22KB | 13 页

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