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智库报告

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8金币华鑫证券：扬农化工（600486）-公司深度报告：静待农药景气度提升，多项目推进巩固龙头地位.pdf

扬农化工(600486) 投资要点国内农药龙头，静待行业景气度提升扬农化工在产原药品种近70个，涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别。现已形成以菊酯为核心，农药为主导，精细化学品为补充的多元化产品格局，目前是全球拟除虫菊酯原药核心供应商。公司加强与大客户合作，持续扩大市场份额。近年受国内农药产能集中释放，海外库存调整等因素影响农药景气度下行导致公司业绩承压。中长期来看，全球农产品价格仍处于较好位置，人口增长及人均耕地面积的减少对农作物亩产提出了更高的要求，农药需求维持刚性增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.12MB | 35 页
8金币国投证券：久立特材（002318）-产品高端引领未来，技术创新铸就辉煌.pdf

久立特材(002318) 国内不锈钢材料龙头企业，持续引领行业发展：久立特材作为国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，拥有超过30年的行业历史和深厚的技术积累。自2009年上市以来，公司通过持续的技术创新和市场扩展，展现了稳健的发展势头和良好的市场地位。作为国内市场的龙头企业，久立特材在公司治理、技术研发和产业布局方面显示出显著的优势。通过不断推进技术创新和产业升级，公司成功巩固了其在不锈钢材料领域的龙头地位，同时展现出良好的成长潜力和稳定的发展趋势。产品涵盖多个工业领域，技术实力奠定...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.85MB | 41 页
5金币开源证券：机械设备行业周报：船舶大周期处于“量价齐升”阶段，中国引领全球.pdf

造船业大周期来临，订单量价齐升（1）量：新一轮景气周期来临，部分船企订单排产至2028年从1886-2020年，世界船舶行业已历经6轮大周期，平均每轮周期大概持续二十年左右。2021年全球船舶新接订单1.20亿载重吨，同比增长117%，新一轮船舶景气周期开启。2022年受全球经济高通胀低增长影响，新接订单有所回落。2023年全球船舶新增订单1.07亿载重吨，同比增长30%，再次实现1亿载重吨以上新接订单。2024年上半年，全球船舶新接订单基本持平，保持良好签单节奏。我们认为本轮造船业大周期供...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.71MB | 14 页
5金币信达证券：有色金属周度报告：国内外宏观情绪回暖，金属价格短期或震荡见底.pdf

国内外宏观情绪回暖，金属价格短期或震荡见底。海外衰退预期交易降温，美国发布好于市场预期的GDP数据，美国二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%，超出预期的2%，远超前值1.4%，美国二季度核心PCE物价指数年化季环比初值为2.9%，超出预期的2.7%，但较前值3.7%有所放缓。国内方面宏观政策持续发力，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，提出三方面共16条措施。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.58MB | 10 页
8金币东吴证券：电力设备行业跟踪周报：逆变器Q3需求持续向好，储能带动锂电需求好转.pdf

投资要点电气设备5804下跌0.28%，跌幅强于大盘。风电涨12.17%，发电设备涨4.31%，核电涨0.11%，电气设备跌0.28%，发电及电网跌0.72%，光伏跌1.39%，新能源汽车跌1.73%。涨幅前五为金龙汽车、智慧能源、吉鑫科技、中电电机、金雷风电；跌幅前五为威尔泰、洛阳钼业、ST惠程、捷佳伟创、汇川技术。行业层面：储能：国家电投西藏地区三大光伏项目启动构网型储能系统成套装置设备采购；国家能源局：独立储能满足充电功率在10兆瓦及以上、单次持续充电时间应在2小时及以上、具备连续运...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.89MB | 46 页
8金币华鑫证券：新能源汽车行业周报：以旧换新政策持续加码，宁德时代业绩表现强劲.pdf

宁德时代发布2024年半年报：7月26日，宁德时代公告，2024年上半年公司实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%；归属于上市公司股东的净利润228.65亿元，同比增长10.37%。业绩表现强劲。《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布：文件提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。该政策持续加码，拉动汽车市场需求。行业评级及投资策略：以旧换新政策加码落地拉动需求，供给端部分企业开始收缩资本开支，供...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.23MB | 33 页
5金币开源证券：社会服务行业周报：潮玩卢浮宫店与奥运齐开，关注教培和二手经济.pdf

旅游/二手经济：2024Q2旅企预告业绩分化，二手市场需求快速增长旅游：2024Q2旅企业绩预告出炉，利润端分化明显，成本/所得税/减值因素影响利润表现。具体来看，2023Q2高基数下，2024Q2个股层面收入端略与行业形成一定分化，且部分景区公司受亏损项目拖累，业绩表现较差。其中，三特索道、西藏旅游、宋城演艺等通过存量景区项目挖潜、内部精细化管理、亏损项目优化，利润端实现稳步增长；长白山、桂林旅游等景区客流表现稳健，但设施、人员成本投入较大，导致利润端有一定降幅；出境游企业受益行业复苏，业绩...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.49MB | 22 页
8金币民生证券：化工行业周报（-）：本周VD3、液氯、TMA等价格涨幅居前，关注淡季提价子行业涤纶长丝.pdf

化工周观点：建议重点关注淡季提价的子行业粘胶短纤和涤纶长丝。进入7月以来，化工行业整体进入淡季，其中粘胶短纤经过两次提价产品均价从1.31万元/吨提价至1.34万元/吨；涤纶长丝也经历多次提价。我们认为淡季提价本身就是供需平衡表显著改善的一种验证，三季度化工传统旺季来临后景气度有望更好。推荐沪深300权重化工龙头万华化学、华鲁恒升。我们认为万华化学、华鲁恒升作为沪深300中化工白马龙头，目前对应24年PE仅13倍和11倍，从业绩趋势看，公司盈利底部相对比较扎实，当前位置建议重点关注。持续看...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.87MB | 34 页
8金币东吴证券：长丝降价去库存乙烷价格达四年内新低.pdf

【国内外重点炼化项目价差跟踪】国内重点大炼化项目本周价差为2611.88元/吨，环比+128.00元/吨（环比+5.15%）；国外重点大炼化项目本周价差为1088.92元/吨，环比+24.01元/吨（环比+2.25%）。【聚酯板块】优惠促销，涤纶长丝市场走势下行。本周国际油价大幅下行，聚合成本端偏弱运行，支撑效果不佳。下游需求仍旧偏淡，企业库存压力不断攀升下，涤纶长丝主流企业进行优惠促销，下调报价但依旧延续一口价模式，长丝市场整体重心下滑200-300元/吨，下游逢低适量采购，长丝市场成交...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.69MB | 46 页
5金币东吴证券：建筑材料行业跟踪周报：货币政策小步开走，财政加码推动以旧换新.pdf

投资要点本周（2024.7.22–2024.7.28，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅-1.49%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-3.67%、-2.74%，超额收益分别为2.17%、1.25%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为387.5元/吨，较上周-2.5元/吨，较2023年同期21.3元/吨。较上周价格持平的地区：两广地区、华北地区、东北地区；较上周价格上涨的地区：泛京津冀地区（+3.3元/吨）、中南地区（+3.3元/吨）；较上周价格下跌...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.07MB | 24 页
5金币东吴证券：建筑装饰行业跟踪周报：期待下半年财政发力，关注建筑央企.pdf

投资要点本周（2024.7.22–2024.7.26，下同）：本周建筑装饰板块（SW）涨跌幅-1.11%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-3.67%、-2.74%，超额收益分别为2.56%、1.63%。行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评：（1）6月财政数据：6月一般公共预算支出同比增速为-3%（5月为2.6%），单月略有放缓，但上半年累计完成全年计划的38%，较前四年37%的平均进度略快。6月政府性基金收入同比-32.4%（5月为-22.2%），继续受土地出让收入拖累，但6月政府...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 534.34KB | 11 页
5金币国海证券：汽车行业周报：“以旧换新”政策加码促汽车消费，深蓝S07、比亚迪宋L/宋Plus上市.pdf

投资要点：周涨跌幅：2024.07.22-07.26A股汽车板块跑赢上证综指。一周涨跌幅：上证综指-3.1%，创业板指-3.8％，汽车板块指数-1.8％，其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别为-2.9％/+3.8％/-2.2％/-0.1％。行业指数跑赢上证指数，汽车板块周度成交额环比下滑。2024.07.22-07.26期间，港股汽车整车理想汽车/小鹏汽车/蔚来/零跑汽车/吉利汽车涨跌幅分别为-3.5%/-0.6%/-4.9%/-2.9%/-2.9%。周动态：“以旧换新”政策加码促汽车消...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.13MB | 18 页
5金币华安证券：全球科技行业周报：OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT，设备更新带动细分软件企业.pdf

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2024-07-22至2024-07-26)，上证指数周涨跌幅为-3.07%，创业板指周涨跌幅为-3.82%，沪深300周涨跌幅为-3.67%，中证1000周涨跌幅为-2.48%，恒生科技周涨跌幅为-2.62%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.08%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.23%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.42%，人工智能指数周涨跌幅为-5.04%，计算机指数周涨跌幅为-1.68%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.08MB | 20 页
5金币中邮证券：交通运输行业报告：邮政披露寄递运营情况，部分公司强化分红回购.pdf

板块观点航运板块：本周集运运价指数小幅回落，油运运价指数环比下降干散货运价指数有所下跌。集运指数方面，本周SCFI综合指数报3447.87点，环比跌2.7%，油运方面，本周BDTI指数报1023点，环比跌3.1%，干散货方面，本周BDI指数报1808点，环比跌4.9%。航空板块：吉祥航空公布股票回购数量已达当前总股本的1.04%民航暑运平稳运行，截至7月28日，7月国内线日均客运航班量14250班，同比提高1.8%，相比2019年同期提高13.8%。国内航线经济舱含油价格相比2019年同期水...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 765.18KB | 24 页
5金币开源证券：建筑材料行业周报：三中全会定调房地产发展方向，建材预期改善.pdf

三中全会定调房地产发展方向，建材预期改善 7月21日《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》发布，其中提出深化土地制度改革，允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用。优化土地管理，健全同宏观政策和区域发展高效衔接的土地管理制度，优先保障主导产业、重大项目合理用地，使优势地区有更大发展空间。加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善性住房需求，充分赋予各城市政府房地产市场调控自主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.38MB | 22 页
5金币民生证券：传媒互联网行业周报：关注AI视频生成技术产业侧进度的推进.pdf

本周观点：AI视频生成技术在产业侧的进度在加速落地，看好视频生产工具侧的迭新，推动IP价值升维。 7月24日，快手可灵AI正式上线会员体系，并推出【五折狂欢周】限时活动，用户每天登陆即可免费获得66灵感值。目前产品分为黄金、铂金、钻石三个类别，并按照享受时长可选择月卡、季卡、半年卡、年卡等多种套餐，会员权益主要区别是生成图片和高性能5s视频的数量。同时模型再升级：1）画面质量提升，画面构图、色调及美观性改善；2）运动表现提升，运动幅度与准确性增强。7月24日，爱诗科技发布PixVerseV2，全...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.21MB | 19 页
5金币华安证券：电力设备行业周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求.pdf

主要观点：储能：美储高景气持续，关注PCS环节。美国大储6月新增并网量达1.2GW，同增37%，环增15%，并上修2025年规划并网，需求高景气度持续。此外，国产IGBT与大功率产品导入对冲产业链降价影响，关注量增价稳、盈利有支撑的PCS环节。电力设备：特高压中标金额环比高增，特高压项目稳步落地。国网特高压设备3批公示金额高达73.63亿元，环比高增779%，甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批，特高压建设稳步推进，关注主网特高压及配网信息化方向。电动车：《以旧换新》政策出台，建议...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.33MB | 21 页
5金币信达证券：国产替代多重利好，AI产业链仍具较大潜力.pdf

本期内容提要: 本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-11.69%）/其他电子Ⅱ（-18.99%）/元件（+8.26%）/光学光电子（-20.42%）/消费电子（-6.66%）/电子化学品Ⅱ（-21.46%）；本周涨跌幅分别为半导体（-6.36%）/其他电子Ⅱ（-1.47%）/元件（-4.07%）/光学光电子（-4.15%）/消费电子（-4.73%）/电子化学品Ⅱ（-6.10%）. 本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果（-2.83%）/特斯拉（-8....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 769.08KB | 10 页
3金币民生证券：移为通信（300590）-2024年半年报点评：盈利能力提升，全球化布局成果显著.pdf

移为通信(300590) 事件：2024年7月27日，移为通信发布2024年半年报，报告期内实现营业总收入4.78亿元，同比去年增长12.67%，归母净利润为9869.49万元，同比去年增长59.23%。盈利能力提升，全球化布局成果显著。据公司半年报数据，2024Q2公司实现营业收入2.65亿元，较去年同期+7.11%，环比2024Q1+24.99%；2024Q2公司实现归母净利润0.63亿元，较去年同期+48.40%，环比2024Q1+78.51%；2024Q1销售毛利率达43.99%，较去...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 660.4KB | 3 页
5金币东吴证券：非银金融行业跟踪周报：寻找金融板块的低估值高贝塔.pdf

投资要点资产荒是低估值高股息最重要的解释变量：今年红利主题的结构性机会主要的解释变量是国债收益率下行表征的资产荒，我们在中期策略里也一直强调，资产荒的趋势没有变化，低估值高股息资产仍然会成为一个合意的配置方向。当前时点要重视金融板块低估值高贝塔的配置：一方面红利股票股价的上行构成了高股息的自我约束；另一方面，低估值高贝塔股票的普遍下行带来了历史的估值底部；最后最重要的一点，我们相信经济的困难是周期性的，金融监管和市场低点双重压力下的行业盈利可能是周期性底部，当前估值反映了足够悲观的市场预期，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 633.99KB | 11 页

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