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公司研究

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3金币国金证券：福莱特（601865）-供给阶段性过剩盈利承压，经营现金流持续增长.PDF

福莱特(601865) 业绩简评 10月29日公司披露2024年三季报，前三季度实现营收146亿元，同比-8%；实现归母净利润12.96亿元，同比-34%。其中Q3实现营收39亿元，同比-37%、环比-21%，实现归母净利润-2.03亿元，同环比转亏。经营分析光伏玻璃供给阶段性过剩盈利承压，公司冷修减产控制库存。Q2起光伏玻璃新点火产能较多、逐步于Q3释放产出，而Q3下游组件排产走弱，光伏玻璃供给过剩程度较高，行业库存持续上升、价格下跌，据卓创资讯，9月末光伏玻璃行业库存已提升至36.83天...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.02MB | 4 页
3金币国金证券：莱斯信息（688631）-城市治理承压，低空驱动长期发展.PDF

莱斯信息(688631) 事件 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告。公司24Q1-Q3营业收入9.18亿（同比-5.1%），实现归母净利润0.16亿（同比+29.1%）。其中24Q3营业收入2.80亿（同比-36.3%，环比-28.7%），实现归母净利润0.21亿（同比-14.6%，环比+104.5%）。公司24Q3营收及利润阶段承压。点评受城市治理板块影响，业绩承压。由于城市治理收入减少导致利润下降，且减值准备较多，公司24Q3实现归母净利润0.21亿（同比-14.6%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.14MB | 8 页
3金币国金证券：华发股份（600325）-短期业绩承压，拟回购提振信心.PDF

华发股份(600325) 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告：2024年1-9月实现营业收入315.59亿元，同比-33.21%；实现归母净利润13.31亿元，同比-39.56%。第三季度实现营业收入67.16亿元，同比-57.42%；实现归母净利润0.66亿元，同比-75.98%。经营分析业绩同比下滑，结转规模及结转利润下降。营收下降主因房地产开发项目结转规模减少，并且由于行业持续筑底，导致结转利润减少幅度更大，利润降幅大于营收降幅。前9月销售承压，10月开局良好，来访...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 933.8KB | 4 页
3金币国金证券：味知香（605089）-Q3业绩继续承压，静待改善.PDF

味知香(605089) 事件 10月29日公司发布24年三季报。3Q24年实现营收1.83亿元/-9.19%，归母净利2544万元/-21.81%，扣非归母净利2458万元/-22.28%；24年前三季度实现收入5.11亿元/-17.5%，归母净利6772万元/-36.8%，扣非归母净利6594万元/-36.79%。点评 Q3收入端降幅环比上半年收窄，但仍面临较大压力。收入方面，按产品类别分类，3Q24年肉禽/水产收入分别为1.3/0.48亿元、同比-7.86%/-7.17%。按销售地区分类，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.2MB | 4 页
3金币国金证券：安井食品（603345）-业绩短时承压，静待需求回暖.PDF

安井食品(603345) 公司披露三季报，前三季度实现营业收入110.77亿元，同比+7.84%；归母净利润10.47亿元，同比-6.65%；扣非归母净利润10.01亿元，同比-2.46%。23Q3实现营业收入35.33亿元，同比+4.63%；归母净利润2.44亿元，同比-36.76%；扣非归母净利润2.29亿元，同比-30.90%。经营分析 Q3表现承压，速冻菜肴表现亮眼。前三季度速冻调制食品/速冻米面制品/速冻菜肴制品/速冻农副产品实现收入 0.12%/-9.49%/+24.1%/-0.8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 947.94KB | 4 页
3金币国金证券：国博电子（688375）-业绩阶段承压，股东增持彰显信心.PDF

国博电子(688375) 事件 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告。公司24Q1-Q3营业收入18.14亿（同比-35.8%），实现归母净利润3.06亿（同比-31.9%）。其中24Q3营业收入5.11亿（同比-43.5%，环比-16.2%），实现归母净利润0.62亿（同比-56.3%，环比-50.0%）。公司24Q3营收及利润阶段承压。点评产品销售下滑，业绩阶段性承压。由于T/R组件和射频模块业务收入减少，公司24Q3实现归母净利润0.62亿（同比-57.5%，环比-29...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.19MB | 8 页
3金币国金证券：柯力传感（603662）-24Q3业绩符合预期，六维力进展顺利.PDF

柯力传感(603662) 10月29日公司发布24年三季报： 24Q1-Q3年实现营收9.19亿元，同比+14.03%；归母净利润为1.91亿元，同比-10.74%；销售毛利率为43.32%，同比-0.34PCT；销售净利率为23.68%，同比-4.87PCT。 24Q3实现营收3.63亿元，同比+21.87%；归母净利润为0.74亿元，同比+0.38%；销售毛利率为43.17%，同比-2.25PCT，环比-0.32PCT；销售净利率为23.88%，同比-3.26PCT，环比-2.29PCT。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 903.1KB | 4 页
3金币国金证券：浙能电力（600023）-3Q24电量高增，煤电价差同比收窄.PDF

浙能电力(600023) 业绩简评 10月29日公司发布24年三季报，1~3Q24实现营收663.0亿，同比-4.6%；实现归母净利67.0亿，同比+12.4%。3Q24实现营收261.3亿，同比-5.9%；实现归母净利27.7亿，同比-12.9%。经营分析新机组投产+浙江省用电需求景气，3Q24上网电量同比高增。3Q24公司完成上网电量508.5亿度，同比+17.4%，增速环比由负转正。3Q24上网电量同比高增主因：1）公司六横电厂二期3号机组和镇电燃机搬迁改造项目3号机组分别于7M24、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.02MB | 4 页
3金币国金证券：立高食品（300973）-内控持续优化，盈利能力修复.PDF

立高食品(300973) 公司披露三季报，前三季度实现营业收入27.17亿元，同比+5.22%；归母净利润2.03亿元，同比+28.21%；扣非归母净利润1.91亿元，同比+31.32%。23Q3实现营业收入9.36亿元，同比-1.11%；归母净利润0.68亿元，同比+35.07%；扣非归母净利润0.67亿元，同比+57.43%。经营分析冷冻烘焙依旧有所承压，奶油产品高速增长。分产品来看：前三季度冷冻烘焙食品收入端同比下降约7%，主要系商超渠道影响有所下滑；烘焙食品原料在奶油新品的带动下实现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 987.47KB | 4 页
3金币开源证券：天康生物（002100）-公司信息更新报告：养殖成本持续下降表现优异，经营稳健业绩持续兑现.PDF

天康生物(002100) 养殖成本持续下降表现优异，经营稳健业绩持续兑现，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收130.87亿元(同比-11.01%)，归母净利润5.66亿元(同比+212.14%)，其中单Q3营收50.94亿元(同比-11.30%)，归母净利润2.89亿元(同比+606.08%)。截至2024年9月末，公司资产负债率49.89%(同比+2.83pct)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 830.18KB | 4 页
3金币交银国际证券：固德威（688390）-3季度业绩低于预期；下调至中性评级.PDF

固德威(688390) 3季度业绩低于预期：公司3季度收入/归母净利润17.95亿/3250万元（人民币，下同），同比下降2.2%/78.6%，环比下降11.2%/增长550.8%，低于我们预期，主要是由于高毛利率的欧洲户储出货恢复仍较慢，同时，内地户用新增装机放缓，对公司户用系统和内地户用并网逆变器销售产生一定影响。3季度毛利率为23.4%，同比/环比分别下降7.8/上升3.3个百分点，主要是由于收入结构变化。销售/管理/研发/财务费用率分别为7.5%/4.3%/7.1%/0.6%，同比+0....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 414.35KB | 6 页
3金币东吴证券：科德数控（688305）-2024年三季报点评：Q3业绩高增，股权激励落地彰显长期发展信心.PDF

科德数控(688305) 投资要点 2024Q3单季度公司业绩高增，五轴机床需求旺盛 2024年前三季度公司实现营收3.81亿元，同比+30.32%；实现归母净利润0.72亿元，同比+11.53%，实现扣非归母净利润0.57亿元，同比+26.34%。2024年前三季度公司营收增速较高，主要系高端五轴机床需求较好，公司产品销售进展顺利；归母净利润增速低于营收增速主要系2023年同期公司处置龙芯中科股票获得0.10亿元投资收益，基数效应下2024年前三季度归母净利润小幅增长；扣非归母净利润与营收同步...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 697.61KB | 3 页
3金币国联证券：东鹏饮料（605499）-三季报点评：业绩持续亮眼，成本红利及规模效应支撑盈利能力进一步提升.PDF

东鹏饮料(605499) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现收入125.58亿元，同比+45.34%归母净利润27.07亿元，同比+63.53%；扣非归母净利润26.63亿元，同比+77.30%2024Q3公司实现收入46.85亿元，同比+47.29%，接近此前业绩预告中枢；归母净利润9.77亿元，同比+78.42%，略超此前业绩预告中枢；扣非归母净利润9.56亿元，同比+86.90%。 Q3补水啦环比提速，广东/华中/广西环比提速分产品看，2024Q3东鹏特饮/补水啦/其他...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.24MB | 6 页
3金币国联证券：迎驾贡酒（603198）-三季报点评：收入利润低于预期，减轻渠道压力蓄力来年.PDF

迎驾贡酒(603198) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度收入55.13亿元，同比+13.81%，归母净利润20.06亿元，同比+20.19%。收入利润低于预期，销售收现增速慢于收入 2024Q3收入17.11亿元，同比+2.32%，归母净利润6.25亿元，同比+2.86%，收入利润低于我们此前预期。2024Q3收入+Δ合同负债16.52亿元，同比-1.28%。2024Q3销售收现18.65亿元，同比-0.45%，销售收现增速慢于收入。Q3报表降速明显，我们认为或与Q2报表增速较快...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.25MB | 6 页
3金币天风证券：欧普照明（603515）-终端需求不振，平台化降本持续兑现.PDF

欧普照明(603515) 事件：24Q1-Q3公司实现营业收入50.7亿元，同比-8.09%；归母净利润6.2亿元，同比-5.68%；扣非归母净利润5.0亿元，同比-11.05%。24Q3公司实现营业收入17.0亿元，同比-13.62%；归母净利润2.4亿元，同比-9.69%；扣非归母净利润1.8亿元，同比-15.57%。营收短期承压，巩固渠道竞争优势。2024Q3公司实现营业收入17.0亿元，同比-13.62%。尽管营收短期承压，公司积极挖掘各渠道增量、打磨中长期竞争力：针对国内线下渠道升级...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 665.63KB | 3 页
3金币天风证券：学大教育（000526）-期待明年表现.PDF

学大教育(000526) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入6亿，同增16%；归母净利0.14亿同减50%，扣非后归母净利0.1亿同减46%； 24Q1-3公司收入22亿同增25%，归母净利1.76亿同增50%，扣非后归母1.61亿同增40%。 24Q1-3公司毛利率35%同增0.6pct；净利率7.8%同增约1.3pct。 24Q3因股权激励产生股份支付费用1557.22万，不考虑股份支付费用影响的情况下，归母净利2975.8万；扣非后归母净利2469.66万。 2024Q1-3因股权...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 696.42KB | 4 页
3金币民生证券：双环传动（002472）-系列点评八：24Q3，业绩符合预期毛利率环比提升.PDF

双环传动(002472) 事件概述：2024Q1-3公司营业收入67.4亿元，同比+14.8%；归母净利7.4亿元，同比+25.1%；扣非归母净利7.1亿元，同比+29.2%。2024Q3公司营收24.2亿元，同比+10.7%，环比+7.7%；归母净利2.65亿元，同比+20.0%，环比+5.3%；扣非归母净利2.58亿元，同比+23.4%，环比+6.2%。 24Q3业绩符合预期毛利环比提升。1）收入端：2024Q3公司营收24.2亿元，同比+10.7%，环比+7.7%；归母净利2.65亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.01MB | 4 页
3金币国联证券：华阳集团（002906）-三季度业绩超预期，费用率优化明显.PDF

华阳集团(002906) 公司事件 10月28日，公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入68.41亿元，同比增长42.62%；实现归母净利润4.65亿元，同比增长56.20%。汽车电子及精密压铸双轮驱动，三季度业绩超预期公司精准把握产业趋势，聚焦汽车电子与精密压铸优质赛道，同时产品品类扩展，客户持续开拓，2024年前三季度公司共实现营业收入68.41亿元，同比增长42.62%。分季度看，2024年Q3公司实现营收26.48亿元，同比增长37.25%，环比增长20.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.24MB | 6 页
5金币国联证券：招商南油（601975）-景气有望上行，远东成品油运龙头启航.PDF

招商南油(601975) 投资要点全球领先的中小船液货运输服务商公司成立至今三十余年，历经资产重组，亏损退市，扭亏为盈，再度上市等风雨如今涅盘重生，经营稳定。公司拥有远东地区最大的MR成品油船队，外贸成品油业务规模居远东第一，致力于成为“全球领先的中小船型液货运输服务商”。中国长航集团、招商局集团分别为公司控股股东、实际控制人。2024年上半年，公司实现营业收入35.3亿元，同比+11.8%；实现归母净利润12.2亿元，同比+44.8% 成品油运供需紧平衡带动收益提高成品油轮主要运输清洁石...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 3.75MB | 26 页
8金币国联证券：瑞普生物（300119）-禽畜+宠物双轮驱动，争做科技型动保企业.PDF

瑞普生物(300119) 投资要点禽畜动保需求或回暖，宠物动保前景广阔动保行业具有较为明显的养殖后周期属性，随着猪价呈现高景气以及养殖企业利润持续累积，存栏恢复有望带动猪用动保产品需求恢复。白鸡以及黄鸡存栏量增长有望支撑禽用动保产品需求增长。宠物动保行业在中国正迎来快速发展期，国产品牌的崛起势头强劲，预计未来宠物药品市场将继续保持增长，国产替代进口的趋势将更加明显。禽用板块稳健发展，补全畜用板块短板禽用疫苗主要包括高致病性禽流感疫苗、新城疫疫苗、鸡传染性法氏囊病疫苗等，其中高致病性禽流感...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 3.38MB | 35 页

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