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公司研究

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3金币国联证券：温氏股份（300498）-生产成本控制较好，养殖主业稳健经营.PDF

温氏股份(300498) 事件 2024年公司前三季度实现营业收入753.84亿元，同比增长16.53%；实现净利润66.36亿元，同比增长244.58%；实现归母净利润64.08亿元，同比增长241.47%。在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），拟合计派发现金9.95亿元（含税）。生猪业务量价齐升，主营业务稳健经营 1）猪价上升叠加肉猪销量增长，2024年公司前三季度销售肉猪2,156.19万头，同比增长17.66%。公司肉猪销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 1.44MB | 6 页
3金币国信证券：国电电力（600795）-火电电量环比改善，新能源发展稳步推进.PDF

国电电力(600795) 核心观点营业收入小幅下降，投资收益增加使得归母净利润增长。2024年前三季度，公司实现营业收入1338.62亿元（-2.79%），归母净利润91.91亿元（+63.41%），扣非归母净利润46.55亿元（-12.49%）；2024年第三季度，公司实现营业收入480.34亿元（-2.08%），归母净利润24.75亿元（-6.47%），扣非归母净利润24.71亿元（-5.09%）。营业收入同比下降原因：一是电价同比下降，2024年前三季度，公司平均上网电价428.17元/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 326.53KB | 7 页
3金币国信证券：天山铝业（002532）-产业链一体化优势凸显，盈利能力稳健.PDF

天山铝业(002532) 核心观点 2024Q3公司归母净利润同比增长64%。2024Q1-Q3实现营收208亿元（-6.9%），归母净利润30.8亿元（+88.4%），扣非归母净利润29.6亿元（+122.7%），经营性净现金流36.7亿元（+62%）。2024Q3营业收入70.1亿元（同比-7.1%，环比+0.7%），归母净利润10.1亿元（同比+63.5%，环比-25.4%）。三季度归母净利润环比下滑主因铝价下跌，2024Q3电解铝均价19550元/吨，环比二季度下降1000元/吨。公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 706.47KB | 7 页
3金币国信证券：安博通（688168）-前三季度收入增长约8%，战略布局国产AI芯片.PDF

安博通(688168) 核心观点前三季度收入稳定增长。公司前三季度收入2.97亿元（+7.99%），归母净利润-0.82亿元（-16.70%），扣非归母净利润-0.84亿元（-16.67%）。公司单Q3收入1.06亿元（-7.27%），归母净利润-0.20亿元，扣非归母净利润-0.21亿元；利润亏损有所扩大。从安全行业季度收入节奏来看，公司项目预期有所递延。另一方面，公司自上市就采用了比同行业更严苛的坏账计提政策，对公司利润有所影响。投资国产算力核心资产，与江原科技达到战略合作。24年9月，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 543.03KB | 5 页
3金币国信证券：峨眉山A（000888）-高基数下客流平稳微降，盈利改善逐步验证.PDF

峨眉山A(000888) 核心观点 2024年第三季度公司归母净利润同比下降3.7%，与我们业绩前瞻一致。峨眉山A第三季度收入2.98亿元/-9.87%，归母净利润1.11亿元/-3.70%，扣非净利润1.11亿元/-3.30%，与我们此前业绩前瞻基本一致（1.1亿元）。去年高基数上，自然景区龙头公司业绩平稳微降，成本费用率控制良好下业绩好于收入表现。前三季度，公司实现收入8.06亿元/-1.97%，实现归母净利润2.44亿元/-6.61%，扣非归母净利润2.43亿元/-6.00%。收入端，头...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 285.71KB | 5 页
5金币国信证券：星宇股份（601799）-单三季度净利润同比增长22%，客户结构调整迎全新成长周期.PDF

星宇股份(601799) 核心观点 2024Q3公司归母净利润3.8亿元，同比增长22%。公司2024年前三季度实现营收92.25亿，同比增加27.48%，归母净利润9.77亿，同比增加25.02%。拆单季度看，2024Q3，公司实现营收35.09亿，同比增加24.77%，环比增加6.19%，归母净利润3.83亿，同比增加21.60%，环比增加8.96%。2024Q3，伴随存量客户持续增长叠加下游新车型项目放量（问界/享界/智界/极氪等），公司营收创历史新高，营收表现超越乘用车行业27pct（乘...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 1.37MB | 16 页
3金币东吴证券：派能科技（688063）-2024年三季报点评：业绩符合市场预期，静待欧洲需求恢复.PDF

派能科技(688063) 投资要点 Q3业绩符合预期。公司24Q1-3营收14.1亿元，同减53.7%，归母净利润0.4亿元，同减94.3%，毛利率35.6%，同降0.3pct，归母净利率2.6%，同降18.8pct；其中24Q3营收5.5亿元，同环比+12.3％/+16.7％，归母净利润0.2亿元，同比转正，环比+10.2％，毛利率33%，同环比+7.8/-5.5pct，归母净利率3.2%，同环比+10.9/-0.2pct。 Q3出货环增30%，盈利水平环比略降。公司Q1-3出货992MWh，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 511.16KB | 3 页
3金币国信证券：沪农商行（601825）-2024年三季报点评：营收利润增速略有改善.PDF

沪农商行(601825) 核心观点三季报营收利润增速略有改善。公司2024年前三季度实现营收204.84亿元（YoY,+0.34%），归母净利润104.85亿元（YoY,+0.81%）。公司上半年营收和利润同比分别增长0.23%和0.62%，三季度业绩保持正增且略有改善。公司2024年前三季度年化加权平均ROE为11.87%，同比下降1.16个百分点。资产增长稳健，个贷需求或有所改善。截至9月末，公司总资产同比增长7.91%至1.48万亿元，其中贷款同比增长6.02%至7433亿元。1-9月新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 177.08KB | 4 页
3金币国信证券：深信服（300454）-三季度收入回暖，合同负债显示积极信号.PDF

深信服(300454) 核心观点三季度收入增速回正，经营逐季好转。2024年前三季度公司收入46.34亿元（-3.63%），归母净利润-5.80亿元（-6.25%），扣非归母净利润-6.51亿元（-8.18%）。季度逐步好转，Q3收入19.26亿元（+2.77%），增速回正；归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.04亿元，同比均有所增长。控费效果持续显现，合同负债数据积极。公司销售、管理、研发费用变化为-9.56%、+1.73%、-5.78%，整体费用控制较好。合同负债达到14.45亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 547.7KB | 5 页
3金币国信证券：金风科技（002202）-第三季度收入同比增长超五成，主机盈利或继续改善.PDF

金风科技(002202) 核心观点第三季度营收入156.4亿元，同比增长52%。2024年第三季度，公司实现营业收入156.4亿元，同比+52%，环比+18%；实现归母净利润4.1亿元，同比+4195%，环比-62%；实现扣非归母净利润4.0亿元，同比+6484%，环比-61%；单季度综合毛利率14.1%，同比-2.2pcts.，环比-0.7pcts.，主要系低毛利率的制造业务收入占比提升所致。2024年前三季度，公司累计实现营业收入358.4亿元，同比+22%；实现归母净利润17.9亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 653.16KB | 8 页
3金币国信证券：长电科技（600584）-三季度收入创季度新高，晟碟半导体完成交割.PDF

长电科技(600584) 核心观点前三季度收入同比增长22%，3Q24创季度新高。公司2024年前三季度实现收入249.78亿元(YoY+22.26%)，归母净利润10.76亿元(YoY+10.55%)，扣非归母净利润10.21亿元(YoY+36.73%)，净利率同比下降0.5pct至4.29%。其中3Q24实现收入94.91亿元(YoY+14.95%，QoQ+9.80%)，创季度新高，主要得益于部分客户业务上升，产能利用率提高；实现归母净利润4.57亿元(YoY-4.39%，QoQ-5.57...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 741.38KB | 6 页
3金币华福证券：绝味食品（603517）-多措并举盈利修复，静待收入端改善.PDF

绝味食品(603517) 事件：公司发布2024年第三季度报告，单季度实现营业收入16.75亿元，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元，同比-3.33%，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%。2024Q1-Q3实现营业收入50.15亿元，同比-10.95%，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。鲜货类产品收入有所下降，包装产品收入增长显著公司2024Q1-Q3鲜货类产品和包装产品分别实现收入38.68/3.55亿元，分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 357.16KB | 3 页
3金币民生证券：恒玄科技（688608）-2024年三季报点评：营收再创单季新高，新品值得期待.PDF

恒玄科技(688608) 事件：10月24日，恒玄科技发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入24.73亿元，同比增长58.12%；实现归母净利润2.89亿元，同比增长145.47%；实现扣非归母净利润2.36亿元，同比增长351.55%。其中3Q24单季度公司实现营收9.42亿元，同比增长44.01%，环比增长7.23%；实现归母净利润1.41亿元，同比增加106.45%，环比增长17.85%；实现扣非归母净利润1.24亿元，同比增长165.86%，环比增长20.19%。下游需求...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 649.48KB | 3 页
3金币民生证券：黔源电力（002039）-2024年三季报点评：水电发电量下滑，业绩有所波动.PDF

黔源电力(002039) 事件：10月25日，公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入14.66亿元，同比下降5.58%；归母净利润2.65亿元，同比下降3.88%；扣非归母净利润2.69亿元，同比下降2.65%。第三季度公司实现营业收入5.93亿元，同比下降35.88%；归母净利润1.32亿元，同比下降45.87%；扣非归母净利润1.32亿元，同比下降46.07%。 Q3降水减少影响水电发电量，10月贵州降水有望转好。据贵州气象局数据，8月上中下旬降水量较同期均较少，9月，全省降水量...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 650.77KB | 3 页
3金币华安证券：永艺股份（603600）-2024Q3营收高增长，新客户新渠道新项目放量.PDF

永艺股份(603600) 主要观点：事件：公司发布2024年第三季度报告，业绩实现高增长公司发布2024年第三季度报告，2024年前三季度实现营业收入33.90亿元，同比增长35.58%；实现归母净利润2.25亿元，同比增长6.46%；实现归母扣非净利润2.24亿元，同比增长14.85%。单季度来看，2024Q3实现营业收入13.38亿元，同比增长38.79%；实现归母净利润0.98亿元，同比增长42.29%；实现扣非归母净利润0.98亿元，同比增长36.86%。公司三季度业绩增长主要系外部...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 514.54KB | 4 页
3金币国金证券：海康威视（002415）-需求疲软收入增长放缓，未来预期回暖改善.PDF

海康威视(002415) 业绩简评 2024年10月25日，公司发布三季报，前三季度实现营收649.91亿元，同比增长6.06%；实现归母净利润81.08亿元，同比下降8.40%。单Q3公司实现营收237.82亿元，同比增长0.33%；实现归母净利润30.44亿元，同比下降13.37%。经营分析国内市场需求较为疲软，海外市场整体平稳，收入端增长阶段性放缓。单三季度，国内主业方面，PBG收入增速为正，EBG小幅增长，SMBG因降库存而负增长较为明显，创新业务增速较上半年有所下降，境外主业增速有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 1.09MB | 4 页
3金币中国银河：昆药集团（600422）-2024年三季报业绩点评：Q3业绩环比显著改善，聚焦银发健康产业.PDF

昆药集团(600422) 事件：2024Q1-Q3公司实现营业收入54.57亿元，同比减少3%，环比增长12%，归母净利润3.87亿元，同比增加0.4%，扣非归母净利润2.89亿元，同比减少7%。202403营收19.03亿元，同比增加3%，归母净利润1.58亿元，同比减少3%，环比增长43%，扣非归母净利润1.29亿元，同比减少3%环比增长174%。 24Q3毛利翠同比下滑，销售费用率同环比均下滑，归母净利翠环比改善。2024Q3公司毛利率41%，同比减少5pct；销售费用率23%，同比减少7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 1.4MB | 4 页
3金币中国银河：天山铝业2024年三季报点评：Q3业绩符合预期，产业链一体化优势显著.PDF

天山铝业(002532) 事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入207.96亿元，同比减少6.93%；实现归属母公司股东净利润30.84亿元，同比增长88.36%；实现扣非后归属于母公司股东净利润29.61亿元，同比增长122.72%。公司202403单季度实现营业收入70.11亿元，同比减少7.12%.环比增加0.73%；实现归属母公司股东净利润10.10亿元，同比增长63.48%环比减少25.35%；实现扣非后归属于母公司股东净利润10亿元，同比增长66.96%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 975.49KB | 4 页
3金币民生证券：乐鑫科技（688018）-2024年三季报点评：业绩持续高增，开源生态助力商业版图拓展.PDF

乐鑫科技(688018) 事件：10月23日，乐鑫科技发布2024年第三季度报告，2024年前三季度实现营业收入14.60亿元，同比增长42.17%；实现归母净利润2.51亿元，同比增长188.08%；实现扣非归母净利润2.31亿元，同比增长237.99%。其中3Q24单季度公司实现营收5.40亿元，同比增长49.96%，环比增长1.27%；实现归母净利润0.99亿元，同比增加340.17%，环比增加1.79%。业绩实现飞跃，AIoT战略引领增长动力。公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 696.83KB | 3 页
3金币华鑫证券：晨光生物（300138）-公司事件点评报告：营收规模边际增长，计提资产减值损失致使亏损.PDF

晨光生物(300138) 事件 2024年10月25日，晨光生物发布2024年三季度报告。投资要点营收规模边际增长，计提资产减值损失致使亏损公司2024Q1-Q3实现营收52.25亿元（同增1%），归母净利润0.63亿元（同减84%），扣非归母净利润0.15亿元（同减96%）。其中2024Q3公司营收17.34亿元（同增16%），归母净利润-0.37亿元（同减137%），主要系棉籽业务受行情波动影响，加工业务毛利率大幅下降，同时公司计提8000万资产减值损失所致，扣非归母净利润-0.65亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-27 发布 | 325.4KB | 5 页

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