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公司研究

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3金币群益证券：盛美上海（688082）-上修业绩指引，具备长期价值.PDF

盛美上海(688082) 公司第二次上调全年营收指引至56-58.8亿元，营收指引下限提升约3亿元，公司业绩指引进一步明确。同时公司公告首发限售股3.6亿股（占比82%）将于11月18日解禁上市，这部分股权归属于公司控股股东ACMR。长期来看，公司从清洗设备逐步延伸至涂胶、显影、湿法刻蚀领域，近期收货多份订单，验证了公司的研发制造及创新能力，其业绩具备持续快速增长潜力。公司目前股价对应2024-2026年PE分别为44倍、34倍和27倍，考虑到短期面临给股份解禁的影响，给予区间操作的评级，待解...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 399.89KB | 3 页
3金币山西证券：海利得（002206）-业绩同比正增，积极布局PPS长丝等特种高分子材料.PDF

海利得(002206) 事件公司第三季度业绩同比正增。公司公布2024年前三季度业绩，前三季度实现营收43.68亿元，同比增长2.5%，实现归母净利润2.96亿元，同比增长8.94%。第三季度公司实现营收14.91亿元，同比下降0.05%，环比下降0.31%。实现归母净利润1.07亿元，同比增长6.45%，环比下降7.05%。毛利率为15.8%，同比下降1.11pct，环比下降0.35pct；净利率为7.18%，同比提升0.41pct，环比下降0.53pct。根据海关数据，第三季度国内涤纶工业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 418.27KB | 5 页
3金币华安证券：巨星农牧（603477）-成本管控优异，Q3猪价回暖带动业绩提升.PDF

巨星农牧(603477) 主要观点： 2024Q3公司实现归母净利润3.04亿元，同比增长5380.2% 公司公布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入39.55亿元，同比增长31.6%，归母净利润2.59亿元，同比增长175.7%。其中，2024Q3公司实现营业收入17.23亿元，同比增长66.9%，归母净利润3.04亿元，同比增长5380.2%。养殖成本管控优异，生猪出栏量稳步提升 2024年前三季度，公司出栏商品猪173.35万头，同比增长32.6%，其中，2024Q3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 525.93KB | 4 页
3金币华龙证券：长安汽车（000625）-月度销量点评报告：自主新能源表现亮眼，月度销量同比由降转增.PDF

长安汽车(000625) 事件：长安汽车发布2024年10月产销快报：公司10月批发销量25.08万辆，同/环比+4.07%/+17.66%，1-10月累计批发销量215.58万辆，同比+2.14%。其中自主乘用车10月批发销量16.80万辆，同/环比+3.45%/+29.91%，1-10月累计批发销量132.88万辆，同比-0.91%；合资品牌10月批发销量2.73万辆，同/环比-14.75%/-9.64%，1-10月累计批发销量25.13万辆，同比-1.18%。观点：自主新能源增长驱动...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 278.38KB | 4 页
3金币国联证券：伊利股份（600887）-本轮渠道调整完毕，经营改善.PDF

伊利股份(600887) 事件公司发布2024三季报，2024Q1-3实现营业收入887.33亿元，同比-8.61%，实现归母净利润108.68亿元，同比15.87%。2024Q3实现营业收入290.37亿元，同比-6.66%，实现归母净利润33.37亿元，同比8.53%。利润表现较亮眼。整体需求暂承压，液奶季度环比改善分品类看，2024Q3液奶/奶粉/冷饮收入分别为206.37/68.21/10.21亿元，同比变动-10.31%/+6.56%/-16.65%，其中液奶环比增长24.12%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 1.24MB | 6 页
3金币天风证券：伊力特（600197）-动销阶段性承压，静待花开.PDF

伊力特(600197) 【业绩】2024Q3公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为3.24/0.43/0.44亿元（同比-23.32%/-17.75%/-13.23%）。 24Q3需求承压，高档酒收入下滑幅度较小。 24Q3公司高档酒/中档酒/低档酒收入分别为2.50/0.57/0.14亿元（同比-11.84%/-35.10%/-66.06%），高档酒收入占比提升9.16个百分点至77.81%，降幅相对较小，产品结构改善。疆内需求偏弱，疆外扩张有序进行。市场方面，24Q3年疆内/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 659.62KB | 3 页
3金币西南证券：柏星龙（833075）-2024年三季报点评：创意设计驱动效益显著，三季度业绩保持稳健增长.PDF

柏星龙(833075) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入4.5亿元，同比+22.4%，归母净利润3879.2万元，同比+29.5%，扣非归母净利润3507.7万元，同比+25.7%；其中单24Q3公司实现营业收入1.7亿元，同比+33.5%，归母净利润1170.6万元，同比+37.7%，扣非归母净利润1114.4万元，同比+26.5%。创意设计实力获国际认可，Pentawards奖项提升品牌价值。公司在2024年Pentawards全球包装设计大赛中荣获多项奖项，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 1.08MB | 5 页
3金币华福证券：普门科技（688389）-业绩稳健增长，发光流水线装机推进.PDF

普门科技(688389) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年第三季度实现收入2.67亿（+6.4%），归母净利润8554万（+21.51%），扣非归母净利润8009万（+29.01%）；2024年前三季度实现收入8.57亿（+5.89%），归母净利润2.57亿（+25.62%），扣非归母净利润2.43亿（+29.11%）。收入端稳健增长，毛利率持续提升。单Q3公司收入利润端均实现稳健增长，第三季度实现收入2.67亿（+6.4%），归母净利润8554万（+21.50%）。同时...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 352.93KB | 3 页
5金币上海证券：浙江仙通（603239）-密封条国资龙头，产销两旺价值稳健.PDF

浙江仙通(603239) 投资摘要深耕汽车密封条领域三十年，成为内资龙头，股权结构稳定，助力稳步发展。公司成立于1994年，专注汽车密封条行业三十年，为中国本土汽车密封条行业龙头，公司产品细分种类丰富，配套客户有一汽大众、上汽大众、东风日产、吉利汽车、长安汽车等国内汽车厂商。2024年前三季度合计营收8.42亿元，同比+14.61%，归母净利润1.29亿元，同比+33.24%。公司现为台州市国资控股企业，根据协议约定，未来五年股权结构稳定，为高质量发展提供支撑。技术优势显著，实现90%模具自...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 1.41MB | 19 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：万源通.PDF

万源通(920060) 投资要点本周五（11月8日）有一只北交所新股“万源通”申购，发行价格为11.16元，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为15.40倍（以2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润计算）。万源通（920060）：公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。公司2021-2023年分别实现营业收入10.12亿元/9.69亿元/9.84亿元，YOY依次为39.71%/-4.23%/1.51%；实现归母净利润0.19亿元/0.53亿元/1.18亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 699.43KB | 10 页
3金币华福证券：迈普医学（301033）-业绩超预期，集采带动以价换量趋势延续.PDF

迈普医学(301033) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年第三季度实现收入6889万（同比+14.7%），归母净利润2041万（同比+50.8%），扣非归母净利润1841万（同比+44.96%）；2024年前三季度实现收入1.90亿（同比+31.0%），归母净利润5280万（同比+107.7%），扣非归母净利润4609万（同比+108.4%）同期较高基数下，收入利润端均同环比实现持续增长。集采执行带动份额提升，核心产品继续放量，收入利润端同环比延续增长趋势。前三季度归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 353.25KB | 3 页
3金币华福证券：三诺生物（300298）-利润端受费用增加影响，CGM出海有序推进.PDF

三诺生物(300298) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年第三季度实现收入10.5亿（+2.05%），归母净利润0.58亿（-59.4%），扣非归母净利润0.53亿（-62.1%）；2024年前三季度：实现收入31.8亿（+4.83%），归母净利润2.55亿（-19.7%），扣非归母净利润2.32亿（-31.7%）；利润端受费用及减值损失增加拖累。前三季度信用减值损失2213万，金额同比提高152%；资产减值损失4578万，同比提高65.6%，核心受Trividia应收账...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 357.97KB | 3 页
3金币华福证券：怡和嘉业（301367）-Q3经营拐点确立，业绩有望重回高增轨道.PDF

怡和嘉业(301367) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年单三季度实现收入2.2亿（同比+10.5%），归母净利润0.33亿（同比+21.8%），扣非归母净利润0.19亿（同比+24.7%）；2024年前三季度实现收入6.02亿（同比-36.3%），归母净利润1.25亿（同比-53.7%），扣非归母净利润0.85亿（同比-62.9%）；美国呼吸机市场逐步回归稳态，Q3经营拐点确立：美国呼吸机市场逐步回归稳态，第三季度营业收入较第二季度环比增长15.70%，Q3经营拐点确立...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 354.46KB | 3 页
3金币开源证券：保利发展（600048）-公司信息更新报告：单月数据强势反弹，年内一线城市拿地金额超七成.PDF

保利发展(600048) 单月数据强势反弹，年内一线城市拿地金额超七成，维持“买入”评级保利发展发布2024年10月经营简报，公司10月签约销售情况大幅改善，签约销售金额、面积均同比由负转正，签约销售面积实现自2023年6月以来18个月首次同比正增长，公司销售行业排名稳居第一，年内一线城市拿地超七成。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、141.9、151.0亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.26元，当前股价对应PE估值分别为10.6、9.8、9.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 1MB | 7 页
3金币开源证券：明阳科技（837663）-北交所信息更新：受益智能座舱自动化升级助力人效增长，2024Q3单季营收达新高.PDF

明阳科技(837663) 2024Q1-3营收2.09亿元同比+17.18%，归母净利润5960.31万元同比+34.01%2024Q1-3公司营收2.09亿元同比+17.18%，归母净利润5960.31万元同比+34.01%，扣非净利润5389.41万元同比+23.39%；其中2024Q3营收0.82亿元同比+17.79%，归母净利润2635.17万元同比+42.36%，单季度营收和归母净利润达历史新高。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 652.48KB | 4 页
3金币开源证券：瑞华技术（920099）-北交所信息更新：子公司签订近亿元催化剂销售合同，2024Q1-3营收同比增长34%.PDF

瑞华技术(920099) 2024Q1-3实现营收2.79亿元同比增长34.48%，维持“增持”评级瑞华技术公布三季报，2024Q1-3实现营收2.79亿元同比增长34.48%，归母净利润7,759.49万元同比+0.39%。我们维持盈利预测，预计2024-2026年瑞华技术实现归母净利润1.16/1.49/1.85亿元，对应EPS为1.47/1.90/2.36元，当前股价对应PE为24.5/19.0/15.3X，考虑到瑞华技术自身具有较强稀缺性，募投项目扩展进入催化剂及可降解塑料领域，同时扩...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 643.5KB | 4 页
3金币开源证券：球冠电缆（834682）-北交所信息更新：发力外贸及央企市场，2024Q1-3实现归母净利润同比+13.47%.PDF

球冠电缆(834682) 2024Q1-3营收同比+27.39%归母净利润同比+13.47%，维持“增持”评级球冠电缆公布三季报，2024Q1-3实现营收26.07亿元同比增涨27.39%，归母净利润8,637.65万元同比增长13.47%。其中2024Q3实现营收同比增长58.38%，归母净利润同比增长51.36%。考虑到球冠电缆受益国内电网设备更新改造，外贸、央企市场有所提升和突破，我们上调盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润1.36/1.69/2.14亿元（原值1.25/1.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 648.23KB | 4 页
3金币中泰证券：创世纪（300083）-2024Q3订单和业绩保持高增，持续成长可期.PDF

创世纪(300083) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，实现营业收入32.76亿元，同比增长17.59%，实现归母净利润2.02亿元，同比增长24.35%，实现扣非归母净利润1.65亿元，同比增长89.59%。其中，单三季度实现营业收入12.14亿元，同比增长66.13%，实现归母净利润0.43亿元，同比增长200.14%，实现扣非归母净利润0.41亿元，同比增长161.82%。 2024Q3营收与利润双双高增，订单进一步增长。（1）成长性：2024Q3公司营收同比增长66.13%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 293.2KB | 4 页
3金币中泰证券：锦波生物：Q3业绩再超预期，产品获海外首证看好未来发展空间.PDF

锦波生物(832982) 报告摘要公司发布24Q3业绩报告：（1）24Q3收入3.86亿，YOY+92%，环比增长2%。归母净利润2.1亿元，YOY+154%，再超市场预期。（2）24Q1-Q3实现收入9.9亿，YOY+91%，归母净利润5.2亿，同比+170%。锦波生物旗下薇旖美上市一千天，销量突破百万支，截至24H1，公司覆盖医美终端3000余家。胶原赛道依旧维持高景气。同时价盘稳定，终端价格方面公司发布声明未授权网络平台及自媒体销售，出厂价方面我们认为预计也维持相对稳定。收入高增，规模...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 253.6KB | 3 页
3金币中泰证券：周大生2024Q3业绩点评：金价抑制需求，基本面短期承压.PDF

周大生(002867) 报告摘要核心观点：金价快速上涨后对黄金首饰的消费属性需求形成了明显的抑制，公司及行业整体经营表现都有所承压。但行业的中长期逻辑未发生变化，当前估值水平较低，配置价值不改。调整盈利预测，维持“买入”评级。金价的快速上涨对黄金饰品需求形成了一定抑制，同时对加盟商的开店意愿也造成负面影响。考虑该压制因素可能仍将存续一段时间，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为164.4/175.4/196.3亿元（此前24-26年为185.5/206.3/226.2亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-08 发布 | 237.73KB | 3 页

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