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公司研究

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3金币华福证券：悦康药业（688658）-集采影响逐步出清，三季度业绩超预期.PDF

悦康药业(688658) 投资要点：公司三季度利润扭亏超9000万，剔除减值更加亮眼 2024年Q1-Q3：公司实现营收29.9亿，同比增长1%；实现归母净利润2.1亿，同比增加38%；实现扣非归母净利润2亿，同比增长46%2024年Q3：公司实现营收10.4亿，同比增加37%；扭亏实现归母净利润0.91亿，实现扣非归母净利润0.85亿。计提减值准备影响利润：2024年Q1-3公司计提信用减值损失-448万元，计提资产减值损失3417万元，合计2970万元。财务指标方面：2024年Q3公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 396.19KB | 3 页
3金币华福证券：科兴制药（688136）-业绩符合预期，海外市场加速兑现中.PDF

科兴制药(688136) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024前三季度实现收入10.4亿元（同比+7.2%），归母净利润0.2亿元（同比+131.6%），扣非净利润0.2亿元（同比+130.4%），2024Q3单季度实现收入2.8亿元（同比-13.0%），归母净利润0.1亿元（同比+178.5%），扣非净利润0.03亿元（同比+133.5%）。销售费用率稳步下降，盈利能力稳步增强：2024单Q3公司整体毛利率和净利率分别为65.7%和1.5%，净利率有所提升。费用率方面，202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 387.35KB | 3 页
3金币东吴证券：洋河股份（002304）-24Q3业绩点评：降速纾压，重整旗鼓.PDF

洋河股份(002304) 投资要点事件：公司发布24Q3财报，前三季度实现收入275.2亿元，同降9.1%；归母净利85.8亿元，同降15.9%。单三季度实现收入46.4亿元，同降44.8%；归母净利6.3亿元，同降73.0%。Q3收入同比大幅下降，主因行业动销放缓，渠道回款拿货进度同比放慢。 Q3省外回款进度显著放缓，报表深度调整释放压力。2024年公司营销策略及渠道管控仍处梳理整固阶段，24Q3公司营收单季同比、累计同比分别为-44.8%/-9.1%，Q3增速波动较大，1是回款压力环比加大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 541.12KB | 4 页
3金币华安证券：阳光电源（300274）-储能系统出货高增，全球竞争力强劲.PDF

阳光电源(300274) 主要观点：业绩情况：经营性现金流明显改善，经营情况稳健公司2024前三季度实现营业收入499.5亿元，同比增长7.61%，实现归母净利润76.0亿元，同比增长5.21%。24Q3来看，公司实现归母净利润26.4亿元，同比减少7.96%，环比减少7.76%；扣非归母净利润25.0亿元，同比减少10.57%，环比减少10.76%，主要系国内光伏逆变器出货占比提升+美国大储项目确认收入后置拖累。盈利能力方面，公司24Q3毛利率/净利率分别为29.52%/14.16%，分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 435.33KB | 3 页
3金币华安证券：美格智能（002881）-5G加速上车，端侧AI驱动算力模组持续高增长.PDF

美格智能(002881) 主要观点：事件回顾：公司三季报显示，2024年前三季度实现营业总收入21.82亿元，同比增长39.90%，实现归母净利润0.91亿元，同比增长33.05%。单季度来看，Q3实现营业收入8.76亿元，同比增长63.29%，实现归母净利润0.58亿元，同比增长189.22%。公司2024第一季度确认经营拐点，第二、三季度业绩延续良好增长态势。其中，公司实现海外营收6.95亿元，同比增长50.43%；实现国内营收14.87亿元，同比增长35.43%。分行业来看，车载领域...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 542.95KB | 4 页
3金币中航证券：奥普光电（002338）-2024年三季报点评：营收稳定增长，复合材料板块有望受益于航天产业快速发展需求.PDF

奥普光电(002338) 事件：公司10月26日公告，2024年Q1-Q3公司实现营收（5.22亿元，+1.41%），归母净利润（0.45亿元，-42.38%），扣非归母净利润（0.37亿元，-48.28%），毛利率（36.52%，-4.77pcts），净利率（14.69%，-8.21pcts）。 2024年Q3，公司营收（1.58亿元，-1.39%），归母净利润（0.11亿元，-56.16%）,扣非归母净利润（0.09亿元，-63.11%），毛利率（35.45%，-13.56pcts），净利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 941.39KB | 7 页
3金币天风证券：恒林股份（603661）-跨境电商规模成长延续.PDF

恒林股份(603661) 公司发布2024年第三季度报告 24Q3收入30.1亿，同增41%，归母净利润0.5亿，同减55.6%，扣非归母净利润0.4亿，同减54%，毛利率14.3%，同减10.3pct，净利率1.2%，同减3.6pct； 24Q1-3收入78.1亿，同增35.2%，归母净利润2.7亿，同减27.3%，扣非归母净利润2.6亿，同减21.9%，毛利率18.5%，同减5.5pct，净利率3.5%，同减3pct。伴随跨境电商放量，公司收入延续高增；利润表现承压主要系人民币升值导致的汇...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 687.18KB | 3 页
3金币天风证券：江瀚新材（603281）-24Q3价格受景气影响有所回落，毛利率水平稳定.PDF

江瀚新材(603281) 事件：江瀚新材发布2024年三季报，公司前三季度实现营业收入17.04亿元，同比下降2.7%；归属于母公司股东的净利润4.57亿元，同比减少14.5%。按3.73亿股总股本计，实现每股收益1.22元。其中，第三季度实现营业收入5.30亿元，同比减少7.7%、环比减少9.8%；归属于母公司股东的净利润1.45亿元，同比减少9.3%、环比减少8.1%，实现每股收益0.39元。募投项目产能释放，公司Q3单季度功能性硅烷产品产销量同比增长。从量上看，24年前三季度公司功能性硅...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 718.99KB | 3 页
3金币天风证券：鸿合科技（002955）-AI驱动业务，自有品牌Newline美国市占第一.PDF

鸿合科技(002955) 公司发布三季报公司24Q3收入12亿同减18%；归母净利1亿同减39%，扣非后归母净利0.9亿同减42%； 24Q1-3公司收入28亿同减10%，归母净利2.5亿同减18%，扣非后归母净利2.2亿同减19%； 24Q1-3公司毛利率31.36%同减1.13pct；净利率8.68%同减2.59pct。鸿合智能交互显示产品在海外深耕十余年，自有品牌Newline份额提升根据Futuresource报告显示，2024年上半年，“Newline”在美国教育市场以23.9%的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 704.74KB | 4 页
5金币中原证券：中原传媒（000719）-公司深度分析：区域性文化领军企业，主营业务发展稳健.PDF

中原传媒(000719) 投资要点：河南省文化产业领军企业。公司是河南省文化企业龙头，省内唯一上市文化企业，主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，业务涵盖图书、期刊、报纸、电子音像制品、网络出版物等的出版、发行、印刷以及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域。依托河南人口大省优势，为公司提供稳定的业务发展环境。公司拥有全部且完整的出版、印刷、发行、印刷物资贸易等资质和行政许可。在教材教辅业务上公司是人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社等主流教材出版单位的河南省独家...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 2.19MB | 26 页
3金币平安证券：萤石网络（688475）-三季度收入稳健增长，实控人增持彰显对公司发展信心.PDF

萤石网络(688475) 事项：公司公告2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入39.63亿元，同比增长12.93%；实现归母净利润3.75亿元，同比下降6.69%；实现扣非归母净利润3.68亿元，同比下降5.45%。平安观点：公司三季度收入稳步增长，实控人增持彰显对公司未来发展的信心。公司公告2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入39.63亿元，同比增长12.93%；实现归母净利润3.75亿元，同比下降6.69%；实现扣非归母净利润3.68亿元，同比下降5....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 810.97KB | 4 页
3金币华龙证券：中国中铁（601390）-2024年三季报点评报告：业绩短期承压，新兴业务新签订单亮眼.PDF

中国中铁(601390) 事件： 10月31日，公司发布2024年三季报。前三季度，公司实现营业收入8184.79亿元，同比下降7.3%，实现归母净利润205.7亿元，同比下降14.33%。观点：行业景气度下行，公司业绩短期承压。前三季度，受地产行业震荡下行、地方政府化债压力持续等多个因素影响，建筑行业整体承压运行。公司部分工程项目业主资金支付延缓，同时为保障生产经营有序推进，及时支付供应商款项，公司现金支出较多，前三季度营业收入为8184.79亿元，同比下降7.3%。归母净利润205.7亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 291.83KB | 4 页
3金币天风证券：中天科技（600522）-季度拐点显现，合同负债高增积极期待未来加速增长.PDF

中天科技(600522) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入343.16亿元，同比增长4.78%；实现归母净利润23.11亿元，同比下滑13.12%，实现扣非净利润21.30亿元，同比下滑3.21%。季度利润拐点显现公司单Q3实现营业收入129亿元，同比增长2.32%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长20.67%，季度利润拐点显现。公司收入稳健增长，同时费用管控成效显著，期间费用率对比去年同期合计下降1.49pct，单季度净利率6.55%，对比去年同期提升0.75pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 707.32KB | 4 页
3金币中邮证券：士兰微（600460）-花同吾心，芯通彼花.PDF

士兰微(600460) 事件公司发布2024年三季报，前三季度实现营收81.63亿元，同比增长18.32%；实现归母净利润0.29亿元。投资要点高门槛市场推广力度持续加大，营收快速增长。公司持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度，前三季度实现营收81.63亿元，同比增长18.32%，其中超过73%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场；实现归母净利润0.29亿元；单季度看，Q3实现营收28.89亿元，环比增长2.87%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 468.18KB | 4 页
3金币东吴证券：兴森科技（002436）-2024年三季报点评：FCBGA短期影响利润，长期受益国产替代有望持续放量【勘误版】.PDF

兴森科技(002436) 投资要点 FCBGA投入较大，短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元，同比+9%，实现归母净利润-0.3亿元，同比-117%，实现扣非净利润-0.14亿元，同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元，同比+3%，实现归母净利润-0.5亿元，同比-130%。利润表现欠佳，主要原因为：1.FCBGA封装基板业务费用投入较大；2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大；3.计提减值和费用摊销较高。半导体业务平稳推进，存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 513.82KB | 3 页
3金币华福证券：太极集团（600129）-业绩短期承压，人事变动落地.PDF

太极集团(600129) 投资要点：公司三季度业绩短期承压。业绩端：2024Q1-Q3，公司实现营收104.3亿，同比下降14%；实现归母净利润5.5亿，同比下降28%；实现扣非归母净利润5亿，同比下降30%。2024Q3：公司实现营收26.2亿，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿，同比下降74%；实现扣非归母净利润0.3亿，同比下降79%。分行业：2024Q1-Q3：医药工业收入为61.9亿，同比下降25%；医药商业收入为51.1亿，同比下降11%；中药材资源收入为7.2亿，同比下降...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 411.74KB | 3 页
3金币华福证券：微电生理（688351）-新品持续放量，短期业绩受配送商调整及收入延后确认影响.PDF

微电生理(688351) 投资要点：公司发布2024年三季报。 24Q1-3公司实现营收2.9亿元（同比+23.2%），实现归母净利润0.42亿元（同比+262.2%），实现扣非-75.3万元；实现毛利率58.8%（同比-6.8pct），净利率提升至14.4%（同比+9.5pct）。单Q3公司实现营收9250万元（同比-1.5%），实现归母净利润2471万元（同比+163.9%），实现扣非-167万元；单季度实现毛利率58.1%，净利率26.7%。公司手术量持续增长，短期业绩受配送商调整及...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 379.79KB | 3 页
3金币东海证券：百普赛斯（301080）-公司简评报告：收入端增长良好，研发投入加大.PDF

百普赛斯(301080) 投资要点收入端增长良好，利润端短期承压。2024年前三季度公司实现营业收入4.63亿元（同比+12.34%）、归母净利润0.83亿元（同比-34.85%）、扣非净利润0.84亿元（同比-32.85%）；其中，Q3单季度实现收入1.64亿元（同比+13.81%）、归母净利润0.27元（同比-26.64%）。2024年前三季度公司毛利率和净利率分别为91.33%（同比-0.04pct）、17.05%（同比-12.07pct）。从费用来看，2024年前三季度公司销售、管理、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 408.12KB | 3 页
3金币华福证券：恩华药业（002262）-业绩稳健增长，看好精麻产品持续放量.PDF

恩华药业(002262) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024前三季度实现收入41.5亿元（同比+13.4%），归母净利润10.2亿元（+15.2%），扣非净利润10.3亿元（+16.4%），2024Q3单季度实现收入13.8亿元（+10.1%），归母净利润3.9亿元（+14.7%），扣非净利润4.0亿元（+16.5%）。麻醉类板块产品丰富，有望带动整体业绩高增长：公司麻醉类产品丰富，核心产品包括羟考酮、瑞芬太尼、舒芬太尼和富马酸奥赛利定注射液以及阿芬太尼等竞争格局较好，潜在空...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 379.96KB | 3 页
3金币华福证券：科伦药业（002422）-业绩稳健增长，SKB264获批在即.PDF

科伦药业(002422) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024前三季度实现收入167.9亿元（同比+6.6%），归母净利润24.7亿元（同比+25.9%），扣非净利润24.5亿元（同比+27.3%），2024Q3单季度实现收入49.6亿元（同比+0.4%），归母净利润6.7亿元（同比+19.9%），扣非净利润6.9亿元（同比+21.2%）。费用优化显著，业绩表现稳定增长：2024年第三季度公司毛利率和净利率分别为49.4%和14.2%，净利率较去年同期有所上升。费用率方面，20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 390.51KB | 3 页

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