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公司研究

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8金币中泰证券：亚信安全：云网安一体布局基石业务，布局新兴领域寻求新增长.pdf

亚信安全(688225) 报告摘要亚信安全：承继建网基因，践行护网之责，护航产业互联。1）亚信安全自2014年成立以来，专注于网络安全领域，凭借“懂网、懂云、懂安全”的独特优势，成为行业领军者。业务结构方面，身份安全和云网边安全构建了公司的核心业务。公司通过收购趋势科技中国区业务和厦门服云信息，进一步巩固了在云安全和终端安全领域的竞争力，推动云安全和身份安全增长。2）股权架构方面，公司股权稳定，创始团队与行业内关键企业保持紧密合作关系。3）财务方面，2019-2023年公司营收稳中有增，毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 4.18MB | 31 页
3金币太平洋证券：诺诚健华（688428）-变构TYK2抑制剂银屑病2期数据优异，自免管线全面突破.pdf

诺诚健华(688428) 事件：近日，公司宣布自主研发的变构TYK2抑制剂ICP-488治疗中重度斑块状银屑病2期临床研究达到主要终点。观点： ICP-488高剂量PASI-75应答率79%，达到主要终点。顶线数据显示，连续给药12周，每日一次6毫克和9毫克两个剂量组中，PASI-75应答率分别达到77.3%和78.6%，安慰剂组为11.6%（p ICP-488是极具潜力的新型银屑病口服药，PASI-75优于同类竞品。中国银屑病患者约650万人，中重度斑块状银屑病患者约为190万人。生物制剂...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 885.95KB | 5 页
3金币天风证券：欧派家居（603833）-未来三年明确分红底线，重视股东回报.pdf

欧派家居(603833) 公司发布未来三年股东分红回报规划公司2024年-2026年的利润分配目标为：原则上每年派发现金红利合计不低于人民币15亿元（含本金额，该分红金额为含税金额），可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。我们认为公司固定分红金额充分显现对于股东回报的重视程度，且进一步排除业绩波动影响；若以24年分红15亿元、对应10月14日收盘市值计算，24年股息率为4.2%。截至24年半年度公司货币资金115亿元，现金余额充足；预计未来几年资本开支合计约17亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 678.39KB | 3 页
5金币天风证券：陕西能源（001286）-“煤电一体化”典型标的，稳定现金流特质凸显.pdf

陕西能源(001286) 陕西省“煤电一体化”龙头，业绩持续向好公司为陕投集团旗下“煤电一体化”上市公司，23年电力、煤炭、热力及其他业务营业占比分别为75.93%、21.00%、3.07%。截至24年7月，公司已核准煤电装机1725万千瓦，在役装机1123万千瓦；截至24年5月，核定煤炭产能3000万吨/年，已投产2400万吨/年，在建600万吨/年。旗下电厂以“坑口”为主，“煤电一体化”有效熨平煤、电周期性波动公司旗下清水川能源、赵石畔煤电、麟北发电、吉木萨尔电厂均为坑口电厂，整体煤电一...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 2.41MB | 18 页
3金币天风证券：飞龙股份（002536）-24Q3毛利率环比改善明显，新能源+液冷加速放量.pdf

飞龙股份(002536) 业绩快速增长，24Q3毛利率环比改善明显公司发布2024年三季报，24年前三季度公司实现营收34.96亿元，同比+14.05%；归母净利润2.67亿元，同比+18.74%；扣非归母净利润2.6亿元，同比+21.09%。从盈利能力看，公司24年前三季度毛利率达21.42%，同比-0.91pct；净利率达7.59%，同比+0.43pct。 24Q3公司营收11.29亿元，同比+1.77%/环比+0.21%；归母净利润0.83亿元，同比+0.6%，环比+27.83%。从盈利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 239.2KB | 3 页
3金币天风证券：银轮股份（002126）-业绩预计持续同比高增，全力加速第三曲线发展.pdf

银轮股份(002126) 24Q3盈利预计同比+21.4%-32.8%，持续高增公司发布三季度业绩预告，公司预计2024年前三季度实现归母净利润5.95-6.1亿元，同比增长34.13-37.51%；实现扣非归母净利润5.45-5.6亿元，同比增长31.77%-35.4%。单季度来看，预计公司24年Q3实现归母净利润为1.9至2.1亿元，同比增长21.4%至32.8%，环比-9.0%至-0.5%（中值2.0亿元，同比+27.1%，环比-4.7%）；实现扣非归母净利润为1.83-1.98亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 701.53KB | 3 页
3金币国金证券：建发合诚（603909）-业绩处上升期，受益政策利好.pdf

建发合诚(603909) 事件 2024年10月14日，公司发布2024年三季度业绩预告：预计实现归母净利润6335.29万元，同比+114.59%；实现扣非归母净利润5828.29万元，同比+123.21%。点评业绩持续高增长。2024前三季度，公司归母净利润及扣非归母净利润均实现超100%增速，主因公司建筑施工业务营收增长，有效带动了净利润的提升。近期自上而下出台一揽子政策，进一步释放刚性和改善性住房需求，支持推动房地产市场止跌回稳。公司建筑施工业务主要承接控股股东的房产开发项目，若楼市...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 851.68KB | 4 页
5金币东吴证券：国新健康（000503）-医保IT国家队，公共数据运营率先落地.pdf

国新健康(000503) 投资要点医保IT国家队，拓展数据要素新业务：国新健康是由中国国新控股的央企上市公司，以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向，2023年开始，公司新拓展健康服务板块，为商保公司提供直付理赔等服务等，健康服务业务2023年收入已达409万元，2024年中报收入已达到2245万元，迅速增长。公共数据顶层设计出台，后续催化密集：2024年10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 1.28MB | 17 页
3金币中原证券：牧原股份（002714）-2024年三季报预告点评：业绩表现亮眼，成本进一步下降.pdf

牧原股份(002714) 投资要点：公司前三季度业绩扭亏为盈，Q3表现亮眼。根据公司公告，预计2024年前3季度实现归母净利润100-110亿元，同比扭亏为盈（2023年同期亏损18.42亿元）；扣非后净利润为115-125亿元，同比扭亏为盈（2023年同期亏损15.44亿元）。其中，2024Q3预计公司归母净利润为90-100亿元，同比增长860.63%-967.36%；扣非后归母净利润105-115亿元，同比增长738.75%–818.63%。2024年前三季度，公司生猪出栏量、生猪销售均...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 877.87KB | 5 页
3金币东吴证券：中国中免（601888）-2024前三季度业绩快报点评：利润端低于预期，市内店政策落地.pdf

中国中免(601888) 投资要点事件：2024年10月15日，中国中免发布2024年前三季度业绩快报，2024Q1-Q3公司预计实现营业收入430.21亿元，同比-15%；归母净利润为39.20亿元，同比-25%；扣非归母净利润为38.74亿元，同比-25%。 Q3营收略低于预期，利润端低于预期，毛利率环比略降：公司预计单Q3营收为117.56亿元，同比-22%；营业利润9.27亿元，同比-43%；归母净利润为6.38亿元，同比-52%；扣非归母净利润为6.36亿元，同比-52%，利润端低于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 756.19KB | 3 页
3金币东吴证券：中国太保（601601）-2024年前三季度业绩预增公告：买入稳健的高股息红利影子股.pdf

中国太保(601601) 投资要点事件：中国太保发布2024年前三季度业绩预增公告，公司预计2024年前三季度归母净利润约为370亿元到394亿元，同比增加约60%到70%，对应3Q24单季度净利润预增中枢130.68亿元，同比增长171.3%。公司公告系权益市场回暖带动净利润大幅增长。业绩表现超预期。权益市场回暖带动利润高增，太保权益投资持续聚焦股息价值策略。公司公告，公司依据战略资产配置方案，投资组合中保持配置一定比例区间的权益资产，伴随近期资本市场上涨，公司9M24投资收益同比实现较大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-16 发布 | 752.85KB | 6 页
3金币华金证券：北方华创（002371）-前三季度业绩预计持续增长，市占率稳步攀升.pdf

北方华创(002371) 投资要点 2024前三季度业绩预计同比高增，平台优势逐渐显现。2024年前三季度，公司累计营收预计在188.30亿元-216.80亿元之间，同比增长在29.08%-48.61%之间。其中2024Q3公司营收预计在74.20亿元-85.40亿元之间，同比增长在20.42%-38.60%之间，环比增长在14.58%-31.87%之间；2024年前三季度，公司累计归母净利润预计在41.30亿元-47.50亿元之间，同比增长在43.19%-64.69%之间。其中2024Q3公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 321.08KB | 5 页
3金币国联证券：中国建筑（601668）-前三季度建筑新签增长有韧性，地产销售承压.pdf

中国建筑(601668) 事件公司发布2024年1-9月经营情况简报。前三季度建筑业务新签增长有韧性，24M9同比小幅下降 2024M1-9公司建筑业务新签合同额29,874亿元，yoy+8%；单9月新签合同额3,691亿元，yoy-3%，月度小幅波动，前三季度建筑业务新签增长保持较好增长韧性。分业务来看，房建/基建/勘察设计24M1-9新签合同额分别为20,011/9,763/100亿元，分别yoy+1%/+26%/-3%；单9月新签合同额分别为2,447/1,236/8亿元，yoy-4%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.48MB | 6 页
5金币东海证券：特宝生物（688278）-公司深度报告：乙肝临床治愈市场空间广阔，派格宾持续放量可期.pdf

特宝生物(688278) 投资要点：公司业绩增长强劲，股权激励目标高彰显发展信心。公司是国内重组蛋白长效制剂药物龙头企业，自1996年成立以来，围绕病毒性肝炎、恶性肿瘤及免疫治疗领域，前瞻性布局重组蛋白质及其聚乙二醇长效修饰平台，深耕重组蛋白药物开发。目前已上市5个产品，分别为派格宾、特尔立、特尔津、特尔康和珮金，均已纳入国家医保，核心产品派格宾在乙肝临床治愈领域表现优异，销售持续放量，带动公司收入快速增长。2018-2023年，公司营收从4.48亿元增至21.00亿元，年复合增速为36.19...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 6.07MB | 28 页
3金币国信证券：云图控股（002539）-阿居洛呷磷矿获批，助力磷矿自给提升.pdf

云图控股(002539) 事项：公司公告：2024年10月14日，公司发布公告，全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司已办理完毕四川省雷波县阿居洛呷磷矿（以下简称“阿居洛呷磷矿”）探矿权转采矿权相关手续，并取得了四川省自然资源厅核发的《中华人民共和国采矿许可证》，项目生产规模为290万吨/年，采用地下开采方式开采。阿居洛呷磷矿查明资源量规模为大型，磷矿石资源量为13870.2万吨，矿石工业类型为硅质和碳酸盐混合型磷块岩矿石，P2O5平均品位为20.03%。目前公司正在积极推进环评、能评、水保、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 233.55KB | 6 页
3金币山西证券：聚灿光电（300708）-盈利能力同比提升，募投项目建设投入加快.pdf

LED聚灿光电(300708) 事件描述公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入20.22亿元，同比增长10.61%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长107.02%；Q3单季度公司实现营业收入6.89亿元，同比增长9.40%；实现归母净利润0.46亿元，同比下降10.62%。事件点评市场终端持续回暖叠加高端产品产销两旺，公司收入维持稳定增长。得益于商业活动、文化旅游、大型商演和运动赛事等需求恢复，市场终端需求持续回暖，公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 412.08KB | 5 页
5金币海通国际：云天化（600096）-2024年前三季度扣非后净利润同比增长21.42%，公司收购磷化集团少数股东股权.pdf

云天化(600096) 2024年前三季度扣非后净利润同比增长21.42%。公司发布2024年三季报。公司2024年前三季度实现营业总收入467.24亿元，同比下降12.34%，扣非后净利润43.45亿元，同比增长21.42%。公司第三季度单季度营业收入147.31亿元，同比下降18.54%，环比下降18.77%；扣非后净利润15.55亿元，同比增长55.40%，环比增长14.75%。公司利润增长主要由于：1）磷肥价格同比上升，大宗原材料价格同比下降，毛利同比增加；2）公司强化母子公司资金协同与...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.34MB | 13 页
3金币华福证券：中国广核（003816）-单Q3防城港和台山表现亮眼，管理发电同比增长14.7%.pdf

中国广核(003816) 投资要点：事件：公司发布了2024年第三季度运营情况公告，2024年前三季度，运营管理的核电机组总发电量约为1780.69亿千瓦时，同比增长4.93%；总上网电量约为1668.90亿千瓦时，同比增长4.97%。前三季度管理发电稳增4.93%，单Q3同比增长14.7%：1Q-3Q2024，公司管理核电发电同比增加4.93%，或系受大修次数和新增装机投产影响。1Q-3Q2024，公司已按计划完成10个年度换料大修，而2023年同期完成13个机组换料大修。此外，防城港3号...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 352.04KB | 3 页
3金币华安证券：三鑫医疗（300453）-业绩增长稳健，盈利能力持续提升.pdf

三鑫医疗(300453) 主要观点：事件公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入10.82亿元（yoy+16.38%），归母净利润为1.68亿元（yoy+18.74%），扣非净利润1.52亿元（yoy+18.84%）。单三季度公司实现营收3.96亿元（yoy+13.69%），归母净利润6166.70万元（yoy+18.75%），扣非净利润5717.66万元（yoy+16.29%）。点评研发投入不断加大，盈利能力稳步提升 2024年前三季度，公司研发费用为4473.31万元（y...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 742.55KB | 4 页
3金币东吴证券：小商品城（600415）-2024年三季报点评：Q3归母净利同增177%主业利润同比高增.pdf

小商品城(600415) 投资要点事件：小商品城发布2024年三季报。2024Q1-3，公司实现收入106亿元，同比+34%，主要系商品销售规模扩大所致；归母净利23.3亿元，同比+0.5%，主要系市场经营利润同比增长所致；扣非净利润22.8亿元，同比+6.1%。公司Q3的收入及利润增速均高于我们对全年增速的预期。对应2024Q3，公司实现收入38.5亿元，同比+40%；归母净利润8.8亿元，同比+177%；扣非净利润8.6亿元，同比+177%。盈利质量较好，主业利润高增。公司的利润可以分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 506.58KB | 3 页

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