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公司研究

(10w+ 篇文档)

5金币华安证券：易普力（002096）-民爆一体化领军企业，受益西部需求爆发.pdf

易普力(002096) 主要观点：民爆行业：民爆有望迎来长景气周期供给端：行业整合加速，产品结构优化。出于本质安全考虑，民爆行业准入门槛增高，严控新增，同时政策推动行业重组整合，行业供给集中于领先企业，排名行业前20家企业集团生产总值占行业比例由2017年62.72%增长至2023年80.73%。在相关政策引导下，工业炸药产销量趋于平稳，工业雷管受爆破技术提升、需求量减少等因素影响，产销有所下降。供给侧来看，安全环保趋势催动产品结构优化。现场混装炸药占比提升，产品服务一体化成为显著趋势。出于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 864.54KB | 29 页
3金币华安证券：劲仔食品2024Q3预告点评：盈利弹性如期兑现.pdf

劲仔食品(003000) 主要观点：公司发布24年三季报业绩预告： 24Q3：预计实现归母净利润0.65-0.80亿元（同比增长30.0%-60.0%），扣非归母净利润0.60-0.76亿元（同比增长61.1%-101.1%）。 24Q1-Q3：预计实现归母净利润2.08-2.23亿元（同比增长56.5%-67.8%），扣非归母净利润1.83-1.98亿元（同比增长67.1-80.9%）。 24Q3业绩中枢符合市场预期。收入：线下稳健，线上静待调整我们预计公司24Q3营收同比增长20%。其...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 373KB | 4 页
3金币东吴证券：晶盛机电（300316）-半导体大硅片设备获沪硅订单，半导体设备&材料加速布局.pdf

晶盛机电(300316) 投资要点半导体单晶炉&抛光机获新昇（沪硅）订单，持续受益于12英寸硅片扩产&份额提升：近期根据招标平台，晶盛获新昇（沪硅全资子公司）6台12英寸单晶炉&3台边缘抛光机招标订单，我们预计此次招标对应约10万片/月产能。截至2024H1末，上海新昇12寸硅片总产能已达到50万片/月，2024年底二期30万片/月项目将全部建设完成，实现12寸硅片60万片/月的生产能力建设目标；2024年6月沪硅产业公告拟投资建设IC路用12英寸硅片产能升级项目（三期），公司12英寸硅片产能...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 543.45KB | 3 页
5金币上海证券：金太阳（300606）-聚焦高端精密研磨抛光基本盘，拥抱钛合金新趋势.pdf

金太阳(300606) 投资摘要紧抓钛合金在消费电子端应用的契机，实现营收利润大幅增长。钛合金材料具有轻量化、高强度、耐腐蚀的特点，可满足消费者对3C产品轻薄化、耐久性等需求，逐渐成为向消费电子材料发展的新方向。2023年以来，苹果、小米、OPPO、荣耀等主流3C厂商开始不同程度导入钛合金，其中苹果iPhone15Pro系列和小米14Pro钛金属特别版采用了钛金属手机中框，OPPO发布的折叠屏FindN2和FindN3分别应用64颗和48颗钛合金螺丝，荣耀MagicV2也在折叠屏铰链轴盖部分使...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.19MB | 24 页
3金币国信证券：云天化（600096）-三季度归母净利润同比增长54.16%，公司经营韧性持续凸显.pdf

云天化(600096) 核心观点产业链高效运行，经营韧性凸显，2024年前三季度归母净利润同比增长19.42%。公司发布《2024年第三季度报告》：2024年前三季度，公司实现营业收入467.24亿元，同比下降12.34%；实现归母净利润44.24亿元，同比增长19.42%；其中第三季度实现营业收入147.31亿元，同比下降18.54%；归实现归母净利润15.83亿元，同比增长54.16%。公司归母净利润同比实现增长主要原因有磷肥价格同比上升，大宗原材料价格同比下降，毛利同比增加；强化母子公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 433.28KB | 7 页
3金币国信证券：小商品城（600415）-三季度归母净利润增长177%，新兴业务继续成长.pdf

小商品城(600415) 核心观点三季度归母净利润增长177%，新兴业务规模持续增长。公司2024前三季度营收106.13亿元，同比增长34.25%，归母净利润23.29亿元，同比增长0.53%，收入和利润增长差异主要系投资收益及资产处置收益较去年减少影响。单三季度实现营收38.47亿元，同比增长40.17%，归母净利润8.81亿元，同比增长176.73%，其中主营业务利润三季度约9.94亿元，同比增长超108%。受益于公司数字化贸易服务能力提升下带来的涨租及选位费增加等，同时新兴业务持续贡献...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 296.29KB | 6 页
5金币东兴证券：长飞光纤（601869）-光纤光缆主业地位稳固，海外及多元化战略持续推进.pdf

长飞光纤(601869) 长飞光纤在光纤光缆行业地位稳固。2014年至今，国内光纤光缆行业头部厂商格局相对稳定，主要有长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等领军公司。值得关注的是，2019-2023年行业进入平稳增长期，长飞光纤旗下光纤光缆板块收入复合增速处于领先，实现年均复合增长7.0%。长飞光纤旗下光纤预制棒产量在国内位居第一，为争夺市场份额奠定基础。在光纤预制棒领域，长飞光纤是全球唯一掌握PCVD、OVD、VAD三大主流预制棒制备技术，并成功实现产业化的企业。公司在湖北潜江打造全球最大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 2.12MB | 17 页
5金币国金证券：行动教育（605098）-实效商学院，成长与红利兼备.pdf

行动教育(605098) 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台，课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题，定位实效。23年全面推进大客户战略，截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作，如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。公司核心业务为企业管理培训，核心课程为浓缩EMBA与校长EMBA。投资逻辑： 1.行业：企业管理培训需求旺盛，企业数量与培训意愿双增长，截至22年底国内企业法人数达3282万个，19-22年CAGR为15.89%，根据《2023中国企业培训行业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 2.33MB | 24 页
3金币民生证券：银轮股份（002126）-系列点评三：2024Q3业绩符合预期海外业务贡献增量.pdf

银轮股份(002126) 事件概述。公司披露2024年前三季度业绩预告：公司预计2024年前三季度实现归母净利润6.0-6.1亿元，同比+34.1%~37.5%；预计实现扣非归母净利润5.5-5.6亿元，同比+31.8%~35.4%。根据公告测算，预计公司2024Q3实现归母净利润1.9~2.1亿元，同比+21.4%~32.8%，环比-8.9%至-0.7%。 2024Q3业绩符合预期海外经营体盈利能力显著提升。公司预计2024Q3实现归母净利润1.9~2.1亿元，同比+21.4%~32.8%，2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 712.3KB | 3 页
5金币海通国际：伊戈尔（002922）-首次覆盖：深耕新能源产业25年，海外布局打开成长空间.pdf

伊戈尔(002922) 2024Q1归母净利润继续保持高增速，超市场预期。受到全球新能源并网及电网投资的强劲需求，2023年公司营业收入增长到36.3亿元，增速达28.7%，归母净利润方面，2023年归母净利润2.1亿元，同比增长9.34%，受益于产品结构的变化，公司毛利率从20%提升到22.34%。2024Q1公司业绩实现超预期增长，实现营收7.74亿元，同比增长21%，实现归母净利润0.58亿元，同比增长206.7%，超市场预期，公司业绩已经开始放量。能源产品充分受益于行业高景气度。公司主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 2.73MB | 20 页
5金币海通国际：键邦股份（603285）-高分子材料环保助剂龙头，积极扩产赛克等产品带来高速增长.pdf

键邦股份(603285) 公司主要从事精细化工领域中高分子材料环保助剂的研发、生产与销售。1）公司形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系，产品作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料以及正极材料等领域。2）赛克、DBM、SBM与乙酰丙酮盐等产品系列均属于钙锌类环保稳定剂的重要原辅材料，是铅盐类等传统非环保型稳定剂的主要替代产品，符合助剂行业无毒无害和环境友好的发展趋势。3）2021-2023年，公司营业收入分别为10.44亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.13MB | 13 页
3金币天风证券：四川路桥（600039）-财政刺激预期升温，关注Q4订单、收入及业绩弹性.pdf

四川路桥(600039) 三季度订单降幅收窄，关注后续订单、收入及业绩弹性公司发布公告，24Q1-3累计中标订单776.4亿元，同比-18.8%，其中基建、房建分别中标654.07、120.96亿元，同比分别-25.1%、+55.4%，Q3单季度中标订单185亿元，同比-14.9%，降幅较上半年有所收窄。8月末，公司公告以参股方式中标了3条高速公路项目投资人打捆招标，投资金额合计994亿元，占23年公司营收的86%，占23年全年新签订单规模的59%，四川路桥对该项目的持股比例为1%。9月以参股...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 687.31KB | 3 页
8金币太平洋证券：萤石网络：视觉能力构筑硬件优势，AI技术驱动云平台成长.pdf

萤石网络(688475) 报告摘要一、基本盘:聚焦现金牛业务智能家居摄像机，是什么限制了行业天花板？隐私安全问题或为核心痛点。我们认为，产品属性或导致消费者对品类隐私保护能力产生担忧，抑制低渗透率海外市场的新增需求、较成熟国内市场的复购迭代需求。萤石摄像机在行业已处头部地位，并针对痛点，从产品设计、信息存储等多层面筑起隐私保护的高墙，软硬件能力共同支撑逐步打破业务发展天花板。伴随市场教育深入，消费者信任度提升，萤石作为品类龙头有望率先享受行业增长红利。二、第二增长曲线:明星业务智能入户强势增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 4.64MB | 42 页
3金币民生证券：浪潮信息（000977）-2024三季度业绩预告点评：Q3收入再创历史新高，利润弹性或仍被低估.pdf

浪潮信息(000977) 事件：浪潮信息于10月14日晚发布业绩预告，公司2024年前三季度预计实现归母净利润12.5-13.5亿元，同比增长61%-74%；预计实现扣非净利润11.2-12.2亿元，同比增长167%-191%。 24Q3营收近400亿元，单季度营收创下历史新高。根据公司的业绩预告情况，从收入端来看，2024年前三季度公司营收同比增速70%左右，计算可得约为818亿元，其中第三季度营收约为397亿元，同比增长70%。2024年前三季度，公司坚持以市场为导向，积极把握行业发展机遇，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 664.21KB | 3 页
3金币民生证券：水羊股份（300740）-事件点评：签约收购美国高档美妆品牌，全球化高奢化妆品管理集团更进一步.pdf

水羊股份(300740) 事件：24年10月13日，公司宣布完成对一个拥有近三十年历史的美国高档美妆品牌的收购签约。本次收购预计在未来两周左右完成交割；收购完成后，创始人及现有美国管理团队将保留少数股权，创始人和管理团队将继续服务品牌，品牌在美国继续保持独立经营，公司重点发力该品牌在中国地区的业务及美国电商业务赋能。收购美国高端美妆品牌，补齐全球高端渠道版图。24年10月13日，公司在美国完成对一个拥有近30年历史的科技先锋高档美妆品牌的收购签约，该品牌由整形科的医学博士创立，定位高奢，主流价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 710.89KB | 3 页
3金币东吴证券：禾迈股份（688032）-发布2024年激励计划，彰显管理层信心.pdf

禾迈股份(688032) 投资要点事件：公司发布2024年限制性股票激励计划（草案）和2024年员工持股计划（草案）。限制性股票激励计划（草案）：公司发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟授予173.64万股，占总股本的1.4%；授予价格86.99元/股（当前市场价格171.31元/股）；激励对象共185人，包括核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要激励的其他员工。考核年度为2025-2027年三个会计年度，三个归属期考核目标分别为：1）2025年营业收入不低于28...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 495.08KB | 3 页
3金币开源证券：乐鑫科技（688018）-公司信息更新报告：2024Q1-3业绩预告高增长，看好产品矩阵持续扩展.pdf

乐鑫科技(688018) 2024Q1-3业绩预告高增长，产品放量带来业绩增量，维持“买入”评级公司发布2024年前三季度业绩预告，2024Q1-3公司预计实现营收14.60亿元，同比+42.17%；预计实现归母净利润2.51亿元，同比+187.95%；预计实现扣非归母净利润2.31亿元，同比+237.77%；2024Q3单季度预计实现营收5.40亿元，同比+49.96%，环比+1.27%；预计实现归母净利润0.99亿元，同比+339.66%，环比+1.67%；预计实现扣非归母净利润0.85亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 822.36KB | 4 页
3金币东吴证券：北方华创（002371）-2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头.pdf

北方华创(002371) 投资要点 2024Q3业绩持续高增：公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19%-64.69%，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62%-71.97%。2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42%-38.60%，收入中值为79.8亿元，同比+29.51%；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长43.78%-64.98%，归母净利润中值为16.75亿元，同比+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 512.38KB | 3 页
5金币国海证券：公司动态研究：从资本开支角度研判福耀玻璃的扩张周期.pdf

福耀玻璃(600660) 投资要点: 汽玻行业单项目投入大且生产连续性要求强，因此产能扩张需要有高确定性的需求增加支撑。汽车玻璃行业为重资产行业，具有较高的资金壁垒，汽车玻璃项目投资额较大。另外，汽车玻璃原片生产连续性强（浮法玻璃炉子关停损失大），下游需求应具备强确定性。综合考虑，汽车玻璃行业扩产和固定资产扩张一般都较为谨慎，公司加大固定资产投资往往与下游强确定性有关。福耀玻璃历史资本开支复盘：资本开支加速是收入增长加速的前瞻指标，当前公司处于新一轮资本开支扩张期。2010年以来，福耀经历了3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 1.12MB | 15 页
3金币华鑫证券：川仪股份（603100）-公司动态研究报告：业绩稳健增长，经营质量持续提升.pdf

川仪股份(603100) 投资要点政策助力下游产业快速发展，需求有望持续提升工业自动控制系统装置广泛应用于石油化工、冶金、电力、轻工建材、市政环保、新材料、新能源等领域，是制造业实现高端化、智能化、绿色化的重要基础。我国制造业正处于向高端化、智能化、绿色化发展的关键期，石油化工、冶金、电力等下游行业蕴含的技术改造和装备升级换代、提质增效、节能减排等需求都将为行业拓宽发展空间。2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，下游大型石油化工、冶金、电力等企业将迎来关键...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 327.53KB | 5 页

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