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公司研究

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3金币华龙证券：华阳集团（002906）-2024年前三季度业绩预告点评：配套车型放量&规模效应驱动业绩高增.pdf

华阳集团(002906) 事件：华阳集团发布2024年前三季度业绩预告：2024Q3公司预计实现归母净利润1.63-1.88亿元，同比+40.86%-62.45%；预计实现扣非归母净利润1.58-1.83亿元，同比+41.84%-64.34%。观点： 2024Q3业绩增速中值达51.65%，配套车型放量&规模效应拉高业绩。按中值计算，公司2024Q3实现归母净利润1.76亿元，同比+51.65%，主要原因有二：一是配套车型销量高增，拉动营收同比增长迅速。赛力斯、吉利、奇瑞和小米等公司核心客户...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 278.77KB | 4 页
3金币中原证券：山西证券（002500）-2024年中报点评：经纪业务逆市增长，资管业务快速发展.pdf

山西证券(002500) 2024年中报概况:山西证券2024年上半年实现营业收入14.00亿元，同比-26.00%；实现归母净利润3.19亿元，同比-17.96%；基本每股收益0.09元，同比-18.18%；加权平均净资产收益率1.79%，同比-0.42个百分点。2024年半年度不分配、不转增。点评：1.2024H公司经纪、资管、投资收益（含公允价值变动）占比出现提高，投行、利息、其他收入占比出现下降。2.代买、席位、代销净收入同比均实现增长，合并口径经纪业务手续费净收入同比+13.96%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1009.72KB | 8 页
3金币开源证券：阳光电源（300274）-公司信息更新报告：发行GDR募投海外产能，全球化布局再进一步.pdf

阳光电源(300274) 发行GDR募投海外产能，提升公司全球品牌影响力公司2024年10月14日发布《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》公告，计划境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市，发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过2.07亿股，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币48.79亿元用于：（1）年产20GWh先进储能装备制造项目；（2）海外逆变器设备及储能产品扩建项目；（3）数字化提升项目；（4）南京研发中心建设...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 646.59KB | 4 页
3金币东吴证券：华阳集团（002906）-2024Q3业绩预告点评：订单加速释放，业绩超预期！.pdf

华阳集团(002906) 投资要点公司公告：公司发布2024年三季度业绩预告。2024年Q3预计实现归母净利润1.63~1.88亿元，同比+41%~+62%，扣非归母净利润1.58~1.83亿元，同比+42%~+64%，业绩超预期。自主客户持续放量，在手订单加速释放。2024Q3公司下游自主客户放量，核心放量客户奇瑞/吉利/赛力斯/理想24Q3产量环比分别+13%/+14%/+17%/+62%，同时公司在手的汽车电子订单在今年加速释放，新产品如座舱域控加速上车驱动公司业绩实现超预期兑现。九月...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 516.34KB | 3 页
3金币信达证券：劲仔食品（003000）-预告符合预期，盈利能力延续提升.pdf

劲仔食品(003000) 事件：公司发布24Q3业绩预告，预计24Q3实现归净利润6508.09-8009.96万元，同比+30%-60%，扣非归母净利润预计为6049.42-7551.29万元，同比+61.06-101.05%；24Q1-3实现归母净利润2.08-2.23亿元，同比+56.47%-67.75%，扣非归母净利润为1.83-1.98亿元，同比+67.14%-80.86%。点评：营收保持高质量增长，持续提升渠道渗透率。我们预计公司24Q3收入同比保持较好增长，鱼制品渠道渗透率仍有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 587.1KB | 4 页
3金币民生证券：川投能源（600674）-2024年三季报点评：水电量价齐升，投资收益增厚利润.pdf

川投能源(600674) 事件：10月15日，公司发布2024年三季度报告。公司前三季度营业收入10.87亿元，同比增长6.48%；归母净利润44.22亿元，同比增长15.10%；扣非归母净利润43.92亿元，同比增长15.22%；基本每股收益0.9133元/股。Q3单季度，公司实现归母净利润21.20亿元，同比增长21.55%。前三季度水电量价齐升，光伏电价下降明显。2024年1-9月，公司控股企业累计完成发电量43.45亿千瓦时，同比增长8.87%；上网电量42.77亿千瓦时，同比增长9....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 675.75KB | 3 页
3金币东吴证券：美埃科技（688376）-优质洁净室产业收并购，产品拓展+区域协同.pdf

美埃科技(688376) 投资要点事件：美埃科技拟收购港股上市公司捷芯隆（2115.HK），交易完成后捷芯隆成为美埃科技全资子公司。自有资金私有化捷芯隆，交易对价具备性价比。1）交易方案：公司计划以全资子公司美埃香港控股，收购港股上市公司捷芯隆。标的公司68.39%股份以现金方式进行私有化，标的公司4位特定存续股东所持有31.61%股份通过美埃香港控股发行股份换股，交易完成后，美埃香港持有捷芯隆100%股份。本次交易涉及2.39亿元港币现金对价，其中约40%（不超过10,000万元港币），公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 525.68KB | 3 页
3金币华鑫证券：劲仔食品（003000）-公司事件点评报告：利润延续高增，产品渠道持续发力.pdf

劲仔食品(003000) 事件 2024年10月14日，劲仔食品发布2024年三季度业绩预告。投资要点成本持续优化，盈利能力提升公司发布三季度业绩预告，预计2024Q1-Q3归母净利润2.08-2.23亿元，同增56.47%-67.75%，扣非归母净利润1.83-1.98亿元，同增67.14%-80.86%，净利润增长的主要原因一方面是营业收入增长带来的规模效应和供应链效益优化，另一方面是主要原材料、辅料、包材等价格同比均有所下降；2024Q3归母净利润0.65-0.80亿元，同增30%-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 310.78KB | 5 页
3金币东吴证券：阳光电源（300274）-境外发行GDR加速海外产能布局，加强全球化品牌力建设.pdf

阳光电源(300274) 投资要点事件：2024年10月14日晚，公司发布公告拟在德交所发行境外GDR，预计新增基础证券A股股票不超过总股本10%，拟募集资金48.8亿元。发行价格将不低于定价基准日前20交易日收盘价均价的90%，考虑募集资金情况预计实际发行股本约占总股本3%左右。加大海外产能布局、加强全球化品牌建设。公司此次募资拟使用20亿元用于合肥20GWh先进储能装备制造项目提升国内储能产能；同时在海外进行产能扩建，拟使用17.6亿元用于海外50GW逆变器设备及15GWh储能产品扩建项...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 509.77KB | 3 页
3金币东吴证券：金龙汽车（600686）-24Q3产销点评：Q3出口同比提升，看好Q4内外需共振向上.pdf

金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：24Q3公司销量9990辆，同环比-4%/-24%，产量11057辆，同环比+14%/-13%，大中客出口3225辆，同环比-7%/+22%，产销符合预期。 23Q3景气度先低后高，9月产销回归高点。2024年7~9月公司客车销量分别为2792/3296/3902辆，景气度逐渐提升，其中大中客出口分别为799/1163/1263台，内外需共振驱动景气度抬升。三季度公司销量同环比下降，主要为国内座位客车进入淡季及公交车需求尚未完全释放所致。分车辆长度来...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 687.58KB | 3 页
5金币海通国际：富邦股份（300387）-首次覆盖：全球化肥助剂龙头企业，积极实施国际化战略.pdf

富邦股份(300387) 公司是全球化肥助剂化肥行业头部企业之一。公司成立于2007年，并于2014年在深交所上市。公司主要从事农化助剂与肥料业务、生物农业业务以及数字农业业务，具体产品包括化肥产品、化肥助剂产品、农化助剂产品、土壤改良产品、生物农药产品、生物肥料产品等。截至2023年年末，公司拥有化肥防结剂（粉体）设计产能2.3万吨，化肥防结剂（膏体）及多功能包裹剂设计产能3.45万吨。 2024H1扣非后净利润同比增长98.97%。2020年-2024H1，公司实现营业收入6.45亿元、6....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.59MB | 17 页
3金币中国银河：川投能源2024年三季报点评：参控股水电双增长，拟向雅砻江、大渡河增资.pdf

川投能源(600674) 摘要：事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营收10.87亿元，同比+6.48%，实现归母净利44.22亿元（扣非43.92亿元），同比+15.10%（扣非同比+15.22%）。24Q3单季度实现营收4.83亿元，同比+2.14%，实现归母净利21.20亿元（扣非21.01亿元），同比+21.55%（扣非同比+21.16%）。主要参股公司来水改善，带动公司投资收益实现较快增长。2024Q1-3，公司实现投资净收益45.05亿元，同比增长11%；其中24...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.37MB | 4 页
8金币国海证券：宝丰能源（600989）-系列深度之二，油煤价差有望再扩大，内蒙古项目优势更突出.pdf

宝丰能源(600989) 核心提要聚烯烃：油煤价差拉大将提升盈利，内蒙古烯烃项目成本优势有望扩大 1）预计原油和煤炭价差继续拉大，煤制烯烃成本优势扩大。据IEA数据，2030年之前，全球原油需求仍将增长，全球原油供需保持紧平衡，油价有望维持在相对高位；随着国内水电、光伏、风电等可再生能源装机容量的不断提升，以及2024年水电利用小时数的提升，国内煤炭供需关系趋于宽松，若煤炭价格趋于下降，煤制烯烃相对油制烯烃的成本优势有望继续拉大。 2）油头高成本产能去化，烯烃供给过剩有望缓解。在高油价及烯烃扩...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 3.46MB | 58 页
3金币国联证券：华阳集团（002906）-三季度业绩超预期，配套客户及产品持续拓展.pdf

华阳集团(002906) 公司事件 2024年10月14日，公司发布2024年三季度业绩预告：2024年前三季度公司实现归母净利润4.50-4.75亿元，同比增长51.26%-59.67%；扣非净利润4.35-4.60亿元，同比增长55.46%-64.39%。三季度业绩超预期，延续上半年高增趋势公司2024年前三季度预计实现归母净利润4.50-4.75亿元，同比增长51.26%-59.67%；其中三季度预计实现归母净利润1.63-1.88亿元，同比增长40.86%-62.45%，环比增长12...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.24MB | 6 页
8金币西南证券：一拖股份（601038）-政策带来拖拉机内需改善，出海打造第二成长曲线.pdf

一拖股份(601038) 投资要点推荐逻辑：1）农机政策利好拖拉机内需改善。农机行业受政策因素影响大，2024年农机购置补贴总额246亿元创历史新高，叠加设备更新政策有望刺激农机行业需求。2）拖拉机供给端市场格局优化，公司市占率第一。我国中大拖市场CR2接近50%，公司受益于中大拖市场需求增长，2022年中大拖市占率24%，位居行业第一。3）拖拉机出口预计成为公司第二成长曲线。公司海外布局亚洲区、俄语区、南美区、非洲区等，渠道日益完善，2021-2023年拖拉机出口销量CAGR为37%。拖拉...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 5.35MB | 41 页
3金币开源证券：北方华创（002371）-公司信息更新报告：Q3业绩同比高增，IC高端设备份额持续巩固提升.pdf

北方华创(002371) 公司2024Q3预计业绩持续同环比高增，维持“买入”评级公司发布2024年前三季度业绩预告，公司2024Q1-3预计实现营收188.3~216.8亿元，YoY+29.1%~+48.6%；归母净利润41.3-47.5亿元，YoY+43.2%~+64.7%；扣非净利润39.5~45.4亿元，YoY+49.62%~+71.97%。其中，2024Q3预计实现营收74.2~85.4亿元，YoY+20.4%~+38.6%，QoQ+14.6%~+31.9%；预计实现归母净利润15....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 837.11KB | 4 页
3金币国海证券：云天化（600096）-2024年三季报点评：三季度业绩同比大增，磷矿资源优势显著.pdf

云天化(600096) 事件: 2024年10月15日，云天化发布2024年第三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入467.24亿元，同比下降12.34%；实现归属于上市公司股东的净利润44.24亿元，同比增长19.42%；加权平均净资产收益率为21.90%，同比增长0.67个百分点。销售毛利率16.99%，同比增长2.86个百分点；销售净利率10.92%，同比增长2.56个百分点。其中，公司2024Q3实现营收147.31亿元，同比-18.54%，环比-18.77%；实现归母净利润1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 1.05MB | 9 页
3金币民生证券：博瑞医药（688166）-事件点评：0504核心减重指标完美达成，具备BIC和大单品潜力.pdf

博瑞医药(688166) 事件：10月13日，博瑞医药发布BGM0504注射液减重适应症II期临床试验数据，给药26-30周整体耐受性、安全性良好，各剂量组受试者在体重、腰围等核心减重指标方面均明显优于安慰剂组；在次要疗评指标方面如心血管代谢风险指标、增加胰岛素敏感性的相关指标、患者结局报告指标等较基线均有改善，且优于安慰剂组。 BGM0504减重II期临床试验达到主要终点和关键次要终点，展现出良好的综合代谢获益。1）核心减重指标：目标剂量给药第4周，5mg组、10mg组、15mg组体重较基线平...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 702.15KB | 3 页
3金币东吴证券：金龙汽车（600686）-24Q3产销点评：Q3出口同比提升，看好Q4内外需共振向上.pdf

金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：24Q3公司销量9990辆，同环比-4%/-24%，产量11057辆，同环比+14%/-13%，大中客出口3225辆，同环比-7%/+22%，产销符合预期。 23Q3景气度先低后高，9月产销回归高点。2024年7~9月公司客车销量分别为2792/3296/3902辆，景气度逐渐提升，其中大中客出口分别为799/1163/1263台，内外需共振驱动景气度抬升。三季度公司销量同环比下降，主要为国内座位客车进入淡季及公交车需求尚未完全释放所致。分车辆长度来...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 509.67KB | 3 页
3金币天风证券：喜临门（603008）-实控人全额参与彰显信心.pdf

喜临门(603008) 10月13日公司发布公告，拟向特定对象发行A股股票发行股票数量为6635.44万股，发行价格为12.81元/股，发行对象为忻泓投资（公司控股股东的全资子公司，实控人为陈阿裕先生），忻泓投资拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票；预计发行完成后公司实控人陈阿裕先生及其一致行动人合计持股比例为44.97%。本次定增募集资金总额不超过8.5亿元（含本数），主要用于喜临门智能家居产业园项目（二期）建设以及补充流动资金，拟投资总额7.6亿元，包含土地购置费2336万元、建设投资...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-15 发布 | 689.09KB | 3 页

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