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公司研究

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3金币华鑫证券：三只松鼠（300783）-公司事件点评报告：盈利实现高增，坚定贯彻高端性价比战略.pdf

三只松鼠(300783) 事件 2024年10月10日，三只松鼠发布2024年三季度业绩预告。投资要点利润高速增长，贯彻高端性价比战略 2024Q1-Q3归母净利润预计为3.38-3.42亿元，同增99%–101%；扣非归母净利润预计为2.62-2.69亿元，同增207%–215%，预计非经常性损益0.72-0.75亿元，主要系政府补助影响。2024Q3归母净利润预计为0.48-0.52亿元，同增200%–225%；扣非归母净利润预计为0.34-0.41亿元，同增177%–234%，低基数下...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 328.63KB | 5 页
3金币开源证券：招商蛇口（001979）-公司信息更新报告：国庆期间销售火热，行业排名维持稳定.pdf

招商蛇口(001979) 销售规模有所收缩，行业排名维持稳定，维持“买入”评级招商蛇口发布2024年9月经营简报，公司销售规模有所收缩，销售单价略有下滑，行业排名保持领先，国庆假期期间销售火热，消费助力多业务条线数据回升。公司积极获取土地，拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，看好未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为63.9、70.3、74.4亿元，EPS为0.71、0.78、0.82元，当前股价对应PE为14.8、13.5、12.7倍，维持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.04MB | 7 页
3金币东吴证券：新华保险（601336）-国泰君安港股复牌大涨，或利好公司盈利改善.pdf

新华保险(601336) 投资要点事件：10月9日晚间，国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易预案披露，10月10日国泰君安与海通证券A股与H股同时复牌。根据港交所披露易显示，截止2024年8月30日，新华保险通过新华资产管理（香港）持有国泰君安H股合计约4.23亿股，占国泰君安H股流通股的30.41%，占国泰君安总股本约4.75%。国泰君安港股复大涨，利好公司盈利改善。新华保险对曾于2024年8月30日大幅增持国泰君安港股，平均成交价为7.8港元/股，增持股数逾1.6亿股，期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 699.4KB | 5 页
3金币开源证券：特锐德（300001）-公司信息更新报告：打造成本优势提升盈利能力，前三季度业绩超预期.pdf

特锐德(300001) 2024年前三季度公司归母净利预计实现高速增长公司发布2024年前三季度业绩预告。2024Q1-Q3公司预计实现归母净利4.4-4.6亿元，同比增长96.47%-107.99%；预计实现扣非归母净利3.8-4.1亿元，同比增长119.17%-133.91%。其中，2024Q3公司预计实现归母净利2.4-2.7亿元，同比+90.00%-110.00%；预计实现扣非归母净利2.2-2.5亿元，同比增长91.36%-113.62%。公司盈利能力较去年同期有较好提升，我们上调盈...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 810.09KB | 4 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：拉普拉斯.pdf

拉普拉斯(688726) 投资要点下周二（10月15日）有一只科创板新股“拉普拉斯”询价。拉普拉斯（688726.SH）：公司是光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主要产品包括光伏电池热制程、镀膜及配套自动化设备等。公司2021-2023年分别实现营业收入1.04亿元/12.66亿元/29.66亿元，YOY依次为154.35%/1122.08%/134.32%；实现归母净利润-0.57亿元/1.18亿元/4.11亿元，YOY依次为-24.27%/307.00%/247.49%。最新报告期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 716.38KB | 10 页
8金币山西证券：长电科技（600584）-加速从消费转向高附加值领域，并购晟碟强化存储封测能力.pdf

长电科技(600584) 投资要点：全球第三大集成电路委外封测企业，加速从消费转向高附加值领域。长电科技是全球第三大集成电路委外封测企业，公司聚焦关键应用领域，在5G通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域拥有行业领先的半导体先进封装技术，如SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOI？系列等。专利数领跑中国大陆封测行业，自由现金流长期为正，具备持续自我造血能力。2023年，公司运算电子、汽车电子收入占比分别为14.2%、7.9%，较2020年分别提升3.2、5.9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 2.62MB | 31 页
3金币中邮证券：中芯国际（688981）-消费复苏.pdf

中芯国际(688981) 投资要点 24Q2销售收入和毛利率皆好于指引。24Q2公司实现销售收入19亿美元，环比增长9%。其中，出货超过211万片8英寸约当量晶圆，环比增长18%，平均销售单价因产品组合变动环比下降8%。24Q2公司的毛利率为13.9%，环比提升0.2个百分点。需求端：24Q2中低端消费电子逐步恢复，从设计公司到终端厂商，产业链上的各个环节为了抓住机会抢占更多的市场份额，备货建库存的意愿相比前三个月更高。同时，因为地缘政治带来的供应链的切割和变化，部分客户获得了切入产业链的机会...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 492.83KB | 5 页
3金币华安证券：鼎龙股份（300054）-CMP抛光垫销量突破，材料平台持续高增.pdf

鼎龙股份(300054) 主要观点：事件公司发布24年三季度业绩预告，前三季度累计实现营业收入约24.10亿元，其中：第三季度营业收入约8.92亿元，环比增长10%；2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润预计约为3.67亿元至3.79亿元，其中：第三季度约为1.49亿元至1.61亿元，环比较第二季度1.36亿元持续稳健增长。其中，受汇率波动及上市公司实施股权激励成本影响，第三季度归属于上市公司的净利润影响额环比减少约1,500万元。此外，公司发布CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 520.4KB | 4 页
3金币中国银河：上海艾录（301062）-签订战略合作协议，光伏拓展进程再提速.pdf

上海艾录(301062) 摘要：事件：公司10月9日发布公告，其控股子公司艾纳新能源近日与北理同创签订《聚氨酯复合材料边框产品战略合作框架协议》，双方将就艾纳新能源自主研发的“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”产品开展业务往来，并通过深度行业调研、技术迭代、工艺创新等多维度合作拓宽双方的产品力及品牌影响力。布局光伏新赛道，材料替代推动下游订单需求稳步增加。公司2023通过成立控股子公司的方式进入光伏行业，其中艾纳新能源成立于2023年11月，主要从事光伏复合材料边框产品的研发、生产、销售。从供给...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.46MB | 4 页
8金币国海证券：仙乐健康（300791）-公司深度研究：研发制造并重，国内海外兼修，全球布局的营养保健食品CDMO龙头.pdf

仙乐健康(300791) 投资要点: 药企出身，逐步成长为营养保健食品CDMO龙头。公司成立于1993年，前身为药企，2000年跨界进入营养保健食品CDMO赛道，研发实力优秀，具有前瞻性的战略布局眼光，较早地开展了多剂型的研发生产和产能布局。2016年通过收购德国软胶囊生产商Ayanda，迈出了全球化的第一步，2023年收购北美软胶囊头部生产商BestFormulations，实现了美洲本土化生产。公司营业收入从2019年上市以来的15.80亿元增长至2023年的35.82亿元，CAGR为22....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 4.69MB | 49 页
3金币国海证券：长城汽车（601633）-公司点评：9月总销量环比提升，出海势头持续强劲.pdf

长城汽车(601633) 事件: 长城汽车2024年10月7日发布9月产销快报：公司实现9月销售10.8万辆，同/环比分别为-10.9%/+14.8%，2024年1-9月累计销售85.4万辆，同比-1.2%。9月哈弗品牌实现销量6.3万辆，同/环比分别为-14.7%/+12.0%；WEY品牌实现销量6755辆，同/环比分别为+165.1%/+125.1%；坦克品牌实现销量1.9万辆，同/环比分别+3.8%/+14.6%；欧拉品牌实现销量5486辆，同/环比分别为45.3%/+6.5%；长城皮卡品...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 275.14KB | 5 页
3金币国联证券：赛轮轮胎（601058）-业绩符合预期，全球化稳步推进.pdf

赛轮轮胎(601058) 事件 2024年10月10日，公司发布2024年三季报业绩预增公告，预计2024年前三季度公司实现归母净利润32.1-32.8亿元，同比增长58.5%-62.0%；预计实现扣非归母净利润31.1-31.8亿元，同比增长48.2%-51.5%。单季度看，2024Q3预计实现归母净利润10.59-11.29亿元（中值10.94亿元），同比变动+8.1%至+15.2%，环比变动-5.3%至+1.0%；预计实现扣非归母净利润10.58-11.28亿元（中值10.93亿元），同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.49MB | 6 页
3金币中国银河：三只松鼠（300783）-2024年前三季度业绩预告点评：盈利能力持续提升，多重动能集中释放.pdf

三只松鼠(300783) 事件：10月10日，公司披露业绩预告，预计2024年前三季度实现归母净利润3.38~3.42亿元，同比+99%~101%；扣非归母净利润2.62~2.69亿元，同比+207%~215%。其中24Q3实现归母净利润0.48~0.52亿元，同比+200%~225%；扣非归母净利润0.34~0.41亿元，同比+177%~234%。线下新增长极逐步成型，预计24Q3收入延续高增。尽管消费复苏节奏偏缓，公司坚持以高端性价比战略响应终端需求，业务+供应链+组织三大结构性变革持续赋...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.3MB | 3 页
3金币中泰证券：上海沿浦（605128）-Q3盈利超预期，期待座椅总成突破落地.pdf

上海沿浦(605128) 投资要点事件：公司发布三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收15亿元，同比+47%，归母净利润1.1亿元，同比+70.3%。24Q3实现营收5.1亿元，同比+28.6%，归母净利润0.46亿元，同比+53.3%。 Q3收入环比恢复，盈利能力创近三年新高。24Q3公司营收5.1亿元，同比+28.6%，环比+22.7%，收入环比恢复增长预计是赛力斯和比亚迪等主要客户新车上市提振和新业务集装箱放量驱动。根据业绩快报，24Q3税前利润率达9.9%，环比+2.48pct，达...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.25MB | 5 页
3金币开源证券：天马新材（838971）-北交所信息更新：Low-α射线球形氧化铝取得突破性进展，打开增长新空间.pdf

天马新材(838971) Low-α射线球形氧化铝粉体研发取得突破，公司进一步覆盖高端应用领域公司自主研发的low-α射线球形氧化铝粉体已取得阶段性成果，该产品检测放射性元素铀（U）和钍（Th）的含量均低于5ppb级别，经过进一步对粒度级配和晶体形貌的调整，目前公司已掌握该产品的核心技术，实验室阶段已取得突破性进展，处于实验中试向产业化过渡阶段，计划将尽快与下游客户对接洽谈送样验证事项。我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.45/0.62/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 837.84KB | 4 页
3金币中邮证券：英诺特（688253）-海外拓展加速，业绩高增长确定性进一步提升.pdf

英诺特(688253) 事件：公司发布关于公司及子公司近期获得资质情况的自愿披露公告，公司全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司近期新取得产品资质4项。包括马来西亚产品文号2项及缅甸产品文号2项，均为副流感病毒、腺病毒抗原联合检测试剂盒（乳胶层析法）；甲型流感病毒、乙型流感病毒、合胞病毒、偏肺病毒抗原联合检测试剂盒（乳胶层析法）。点评：我们认为上述资质的取得，增加了公司海外业务覆盖国家数量，进一步提高了公司的市场拓展能力及核心竞争力。其中，缅甸人口约5458万（2023年），马来西亚人口约3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 493.7KB | 5 页
8金币中泰证券：润和软件：华为生态链核心，欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进.pdf

润和软件(300339) 润和软件：拥抱华为生态，鸿蒙+欧拉注入增长新动能。公司为面向物联网、边缘智能、数据治理及人工智能应用的专业服务商。业务端，金融科技+智能物联+智慧能源三大传统领域鼎力支撑基本盘，深度绑定华为产业链，参与OpenHarmony及openEuler生态共建，创新业务24H1营收增速超90%，收入占比超20%。财务端，营收稳健上行，毛利及净利率持续改善，并保持稳定研发投入，盈利能力逐步修复。鸿蒙：产品优势显著，行业信创为公司打造新增长极。 OpenHarmony空间广阔：国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 3.36MB | 34 页
5金币中泰证券：钧达股份：电池片龙头轻装上阵，中东落子再次起航.pdf

钧达股份(002865) 报告摘要 TOPCon龙头企业，持续技术迭代引领行业发展。公司是TOPCon龙头企业，是行业中率先大规模扩产的TOPCon企业之一，持续引领电池片行业技术进步。公司在TOPCon持续开展TOPCon电池产品升级迭代，最新产品集成多项尖端技术，全面导入LP双插工艺，同时采用第一代和第二代激光改进技术，有望将TOPCon电池量产效率从2023年初25%左右提升至年底26%，未来将长期保持TOPCon领先优势。行业竞争加剧，出清加速龙头受益。此前TOPCon电池产能加速释放...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.5MB | 20 页
3金币国金证券：杰克股份（603337）-4Q内需有望回暖，出口继续高增长.pdf

杰克股份(603337) 2024年10月10日公司发布24年前三季度业绩预告，1Q-3Q24实现归母净利润6-6.3亿元，同比增长45.49%-52.77%；其中3Q24实现归母净利润1.83-2.13亿元，同比增长28.87%-50%，环比下降6.99%-20.09%。经营分析三季度内需放缓的影响落地，四季度内需有望回暖，公司业绩继续保持高增长。根据中国缝制机械协会信息，缝制机械上半年内销有较好的恢复，也让公司上半年业绩有较好表现。协会展望3Q24内销景气度会有所回落，主要由于国内整体市...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 900.75KB | 4 页
3金币国金证券：赛轮轮胎（601058）-业绩符合预期，全球化战略稳步推进.pdf

赛轮轮胎(601058) 事件 2024年10月10日公司发布了2024年前三季度业绩预增公告，2024年前三季度公司实现归母净利润32.1-32.8亿元，同比增加11.85-12.55亿元，同比增加58.52%-61.98%；前三季度扣非归母净利润31.1-31.8亿元，同比增加10.11-10.81亿元，同比增加48.17%-51.50%。经营分析产品销量创新高，业绩稳步向好。随着公司产品在国内外的认可度不断提升，2024年前三季度公司全钢、半钢和非公路轮胎三类轮胎产品的产销量均创历史同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1011.49KB | 4 页

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