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公司研究

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3金币中泰证券：海光信息：24Q3业绩预告超预期，竞争力持续升级.pdf

海光信息(688041) 投资要点事件：公司发布2024年三季度业绩预告。1）2024年Q1-Q3，预计实现营收58.36~63.58 亿元，同比+48.02%~+61.26%；实现归母净利润14.08~15.86亿元，同比+56.16~+75.90%。2）2024Q3预计实现营收中值为23.34亿元，同比+75.36%，环比+7.52%；预计实现归母净利润中值为6.44亿元，同比+187.09%，环比+13.94%。 CPU+DCU产品性能持续提升，研发项目进展顺利。海光CPU兼容x86指令...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 440.17KB | 3 页
3金币天风证券：无锡振华（605319）-24Q3业绩预计稳健增长，规模效应推升盈利能力.pdf

无锡振华(605319) 24Q3业绩预计稳健增长，规模效应推升盈利能力公司发布2024年三季报预告，预计2024年前三季度实现归母净利润2.37亿元至2.50亿元，同比增长42.23%至50.04%。从单季度看，公司2024年Q3单季度归母净利润预计为0.79亿元至0.92亿元，同比增长3.4%至20.4%，环比增长-2.8%至13.2%。Q3单季度扣非归母净利润预计为0.77-0.90亿元，同比增长1.1%-18.2%，环比增长-3.5%-12.8%。公司24年前三季度业绩实现较高增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 698.88KB | 3 页
5金币华福证券：欧派家居（603833）-90亿净现金护航股东回报，大家居长逻辑无虞.pdf

欧派家居(603833) 投资要点：发布三年固定金额分红规划，强化股东稳定回报 9月19日，公司发布关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划公告，2024-2026年利润分配目标为每年派发现金红利合计不低于人民币15亿元（含税），可采取现金、股票、现金与股票相结合或其他方式。以10月9日收盘334亿元市值计算，对应2024年股息率为4.5%。我们认为公司此次分红方案，一方面通过固定分红金额的形式，可消除市场对于业绩不确定性的担忧，充分显示了管理层对于股东稳定回报的高度重视。另一方面...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.56MB | 10 页
3金币开源证券：长电科技（600584）-公司信息更新报告：Q3营收同环比增长，完成收购晟碟助力先进封装.pdf

长电科技(600584) 公司2024Q3营收同环比增长，创Q3收入历史同期新高，维持“买入”评级公司发布2024Q3营业收入简报，2024Q1-3预估实现营收249.8亿元，YoY+22.3%;其中，2024Q3预计实现营收94.9亿元，创Q3收入历史同期新高，YoY+14.9%，QoQ+9.8%。主要为部分客户业务上升，产能利用率提高。封测行业处于复苏阶段，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润21.26/30.03/39.64亿元，预计202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 837.86KB | 4 页
3金币华金证券：全志科技（300458）-下游市场需求回暖，积极拓展各产品线.pdf

全志科技(300458) 事件点评：公司发布2024年前三季度业绩预告，报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润14,000万元–15,600万元，上年同期亏损2,055.52万元。下游市场需求回暖，积极拓展各产品线：根据公司发布的2024年前三季度业绩预告显示，报告期内，公司把握下游市场需求回暖的机会，积极拓展各产品线业务，出货量提升使得营业收入同比增长约50%，营业收入的增长带动了净利润的增长。2024年前三季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润14,000万元–15,600...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 307.15KB | 5 页
3金币东海证券：长安汽车（000625）-公司简评报告：9月销量环比回升，智能化新品密集上市.pdf

长安汽车(000625) 投资要点事件：长安汽车发布2024年9月产销快报。公司9月汽车批发销量为21.32万辆，同环比分别-9.98%/+13.93%，2024年M1-9累计批发销量190.50万辆，累计同比+1.89%。其中，自主乘用车9月批发销量为12.93万辆，同环比分别-9.96%/+14.91%，2024年M1-9累计批发销量为116.09万辆，同比-1.51%；长安福特9月批发销量为2.42万辆，同环比分别-5.76%/+22.27%，2024年M1-9累计销量为17.24万辆，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 383.95KB | 3 页
5金币民生证券：三一重工（600031）-深度报告：周期成长双轮驱动，助力业绩重启增长.pdf

三一重工(600031) 下游需求结构多样化，更新周期已至底部。需求：工程机械传统需求来源为房地产、基建与矿山需求。整体来看，受益于增发万亿国债、超长期特别国债等相关政策陆续落地，未来传统需求有望趋稳。高质量农田建设贡献新需求增量，相关政策提出23—30年全国年均改造提升3500万亩高标准农田，亩均投入力争达到3000元左右，年均项目投资额将达1050亿元。周期：从更新周期来看，现挖机已处于相对底部区间，27年预计进入上行区间。考虑到大规模设备更新政策加速老旧设备淘汰，将刺激部份新机更新需求，更...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 1.65MB | 29 页
5金币开源证券：南国置业（002305）-股东助力全国化发展，多元业务协同成长可期.pdf

南国置业(002305) 股东助力全国化发展，多元业务协同成长可期公司作为中国电建旗下地产开发及城市综合运营业务的唯一平台，主要业务包含商业和城市运营，业务布局已覆盖北京、深圳、广州、武汉等全国多个重点核心城市。我们预计公司2024-2026年收入分别为48.0、47.9、67.0亿元，同比增速分别为353.5%、-0.2%、39.7%；归母净利润分别为-6.2、-3.5、0.5亿元，同比增速分别为63.4%、44.2%、115.6%；摊薄后EPS分别为-0.36、-0.20、0.03元，当前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 2.59MB | 21 页
8金币华鑫证券：华致酒行（300755）-公司深度报告：保真与供应链坚实基础，品牌与门店高阶发力.pdf

华致酒行(300755) 投资要点踔厉奋斗十九载，成长为百亿流通酒企 2005年第一家华致酒行开业，以高端名酒代理与“保真”理念起家；2012年连锁门店已超500家；2015年加大与名酒厂合作开发定制产品；2018年推出“荷花”品牌；2019年成为酒类流通首家上市企业，以业绩稳定增长的标品酒为基础，加码定制开发产品以提高盈利能力；2023年成为酒类流通首家百亿营收企业，拥有2000余家门店同时加速门店转型。酒类流通格局分散，头部优势突出 2023年我国酒类流通市场规模预计13593亿元，同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 3.57MB | 56 页
3金币华金证券：韦尔股份（603501）-业绩显著提升，技术领先助力主&副摄份额增长.pdf

韦尔股份(603501) 投资要点 2024年10月9日，韦尔股份发布2024年前三季度业绩预增公告。高端手机产品导入&汽车ADAS应用持续渗透，公司整体业绩显著提升得益于市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，加之公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营收和毛利率实现显著增长；此外，为更好的应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。 2024年前三季度，公司预计实现营收187.41~189.91亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 342.84KB | 5 页
3金币太平洋证券：南京银行2024年中报点评：营收增速改善，规模稳健增长.pdf

南京银行(601009) 事件：南京银行发布2024年中报，24H1实现营业收入262.16亿元，同比+7.87%；实现归母净利润115.94亿元，同比+8.51%。加权ROE为7.98%，同比-0.16pct。截至报告期末，不良率0.83%，较23年年末-7bp；拨备覆盖率345.02%，较23年年末-15.56pct。非息收入支撑营收增速改善。24H1公司营业收入同比+7.87%，归母净利润同比+8.51%，盈利增速均提速改善。利息净收入方面，报告期内利息净收入同比-5.97%至128.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 397.74KB | 4 页
3金币群益证券：兴发集团（600141）-农化盈利修复，业绩略超预期.pdf

兴发集团(600141) 事件：公司发布2024年三季度业绩预告，2024前三季度预计实现归母净利润12.8亿元至13.8亿元，yoy+37%至+48%，业绩略超预期。2024Q3单季预计实现归母净利润4.75至5.75亿元，yoy+46%至+77%，qoq+12%至+36%。结论与建议：公司业绩同比提高，农化市场行情有所回暖，公司磷矿石、磷肥、草甘膦产品盈利能力同比增强，同时特种化学品板块保持良好的发展态势及盈利水平，对公司业绩发挥了重要支撑作。此外，2023年同期公司产品价格低迷，而原料价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 460.45KB | 3 页
3金币群益证券：韦尔股份（603501）-3Q24业绩快速增长，盈利能力进一步增强.pdf

韦尔股份(603501) 结论与建议：公司发布业绩预告，3Q24公司营收端稳步增长，净利润同比大幅增长的同时环比亦有1至3成的成长，反应行业景气回升下公司手机、汽车领域市场占有率的提升以及盈利能力进一步增强。公司发布OV50系列产品以来，凭借超高速对焦能力、高动态范围成功斩获小米、华为、Vivo、荣耀等国内终端旗舰机型份额。伴随公司研发节奏的加快，公司产品的竞争力将进一步提升。目前股价对应2026年PE为19倍，给予“买进”评级。 3Q24营收创历史新高，盈利能力持续改善：公司发布业绩预告，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 525.24KB | 3 页
5金币太平洋证券：洛阳钼业（603993）-铜钴产量高增，精益管理实现降本增效.pdf

洛阳钼业(603993) 报告摘要 TFM、KFM实现超产，主要产品产量均超过全年目标的50%。铜：2024H1公司实现铜金属产量31.4万吨，同比+100.7%，完成全年目标中值的58%；钴：2024H1公司实现钴金属产量5.4万吨，同比+178.2%，完成全年目标中值的83%，TFM和KFM上半年保持快节奏生产乃至超产，频创单月产量历史记录。钼：2024H1公司实现钼金属产量0.7万吨，同比-12.4%，完成全年目标中值的54%；钨：实现钨金属产量0.4万吨，同比+5.4%，完成全年目标中值...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 1.11MB | 19 页
3金币太平洋证券：邮储银行2024半年报点评：资产负债结构优化，息差维持较高水平.pdf

邮储银行(601658) 事件：邮储银行发布2024半年报。公司2024H1实现营业收入1767.89亿元，同比-0.11%；实现归母净利润488.15亿元，同比-1.51%；年化加权平均净资产收益率11.43%，同比-1.43pct。业务规模稳健增长，营收保持稳定。截至报告期末，公司资产总额16.41万亿元，较23年末+4.37%；其中贷款总额8.66万亿元，较上年末+6.26%。负债总额15.41万亿元，较23年末+4.31%；其中客户存款14.87万亿元，较23年末+6.51%。报告期内...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 391.11KB | 3 页
3金币国联证券：东鹏饮料（605499）-业绩预增点评：高增速延续，净利率中枢同比提升.pdf

东鹏饮料(605499) 事件公司发布2024年前三季度业绩预告，前三季度预计收入124-127.2亿元，同比增长43.50%-47.21%；归母净利润26-27.3亿元，同比增长57.04%-64.89%；扣非净利润25.5-26.8亿元，同比增长69.76%-78.41%。高增速延续，净利率中枢同比提升根据业绩预告数据，我们预计单Q3公司预计收入45.27-48.47亿元，同比增长42.32%-52.38%；预计归母净利润8.69-9.99亿元，同比增长58.80%-82.55%；预计...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 1.25MB | 6 页
3金币华鑫证券：牧原股份（002714）-公司事件点评报告：Q3业绩增长预期兑现，养殖成本持续下探.pdf

牧原股份(002714) 事件 2024年10月9日，牧原股份发布2024年前三季度业绩预告。投资要点猪价上涨维持高位，助力Q3业绩增长兑现牧原股份预计2024前三季度实现归母净利润100-110亿元，扣非后归母净利润115-125亿元，同比2023年同期都实现大幅扭亏。从Q3单季度来看，公司预计实现归母净利润90-100亿元，同比增长860.6%–967.4%；预计实现扣非后归母净利润105-115亿元，同比增长738.8%–818.6%。本轮猪周期猪价自2024Q2开始上涨，Q3震荡维...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 336.16KB | 5 页
3金币信达证券：东鹏饮料（605499）-全国表现优异，收入利润双高增.pdf

东鹏饮料(605499) 事件：公司发布2024年前三季度业绩预增公告，经过财务部门初步测算，预计2024年前三季度实现归母净利润26亿元~27.3亿元，同比+57.04%~64.89%。点评：基地市场持续深耕，全国加速。根据公告，2024Q1~Q3公司预计实现收入124~127.2亿元，同比+43.5%~47.21%，其中2024Q3预计实现收入45.38~48.68亿元，同比+42.68%~52.74%，维持了2024Q2较高的增速，我们认为主要系公司始终“以动销指导相关的经营活动”作为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 630.75KB | 4 页
3金币开源证券：保利发展（600048）-公司信息更新报告：国庆期间数据优异，年内一线城市拿地金额近七成.pdf

保利发展(600048) 国庆期间数据优异，年内一线城市拿地金额近七成，维持“买入”评级保利发展发布2024年9月经营简报，公司销售行业排名保持第一，年内一线城市拿地金额近七成，国庆期间数据表现优异。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、142.5、151.6亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应PE估值分别为9.0、8.3、7.8倍，维持“买入”评级。销售排名保持第一，累计项目均价同比增长 2024年9月，公司签约金额209.16...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 981.14KB | 6 页
3金币中邮证券：东鹏饮料（605499）-Q3业绩大超预期，积极开展品牌营销，强化终端渠道建设.pdf

东鹏饮料(605499) 事件预告显示2024年前三季度公司实现营业收入124-127.2亿元，同比增长43.5%–47.21%；单24Q3实现营收45.27-48.47亿元，同比增长42.31%-52.37%。2024年前三季度实现归母净利润26-27.3亿元同比增长57.04%-64.89%；单24Q3实现归母净利润8.69-9.99亿元同比增长58.87%-82.63%。2024年前三季度实现扣非净利润25.5-26.8亿元，同比增长69.76%-78.41%；单24Q3扣非净利润8.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-10 发布 | 477.92KB | 5 页

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