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公司研究

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3金币中国银河：聚灿光电2024年三季报点评：下游需求回暖，精细化管理效果显著.pdf

聚灿光电(300708) 事件：公司披露2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收20.22亿元，同比增长10.61%；归母净利润1.59亿元，同比增长107.02%；扣非后归母净利润1.5亿元，同比增长2408.97%。业绩符合预期，整体经营向好。2024年第三季度公司实现单季度营收6.88亿元，同比增长9.4%，环比-6.11%，归母净利润0.46亿元，同比-10.62%，环比-28%，扣非归母净利润0.45亿元，同比+89.22%。前三季度公司毛利率为14.1%，同比提升4.26p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 1.17MB | 4 页
3金币华金证券：长电科技（600584）-预计24Q3营收同环比双增，晟碟完成交割扩大存储优势.pdf

长电科技(600584) 投资要点下游需求复苏带动公司产能利用率提升，预计24Q3营收同/环比双增。2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势。根据SIA数据，2024年上半年全球半导体销售额较2023年同期实现增长；SIA预计2025年全球半导体销售额亦将实现大于10%的增长。半导体行业在经历2022-2023年去库存后，2024年库存水位逐渐趋于平稳健康。IC设计公司和半导体经销商库存周转在2023Q1达到高点后，连续三个季度下降，并在2023Q4触底，2024Q1末平均周转天数较去年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 316.37KB | 5 页
3金币国联证券：兴业银锡（000426）-布敦银根采矿权获批，公司经营质量有望持续优化.pdf

兴业银锡(000426) 事件 2024年10月10日锡林郭勒盟自然资源局公告2024年9月采矿权审批结果，西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司布敦乌拉矿区银矿采矿权获批，开采主矿种为银矿，设计生产规模为67.50万吨/年。布敦银根探转采，有利于控股股东解决债务问题 2024年8月13日公司公告，根据《重整计划》规定的有财产担保债权清偿安排及兴业集团的说明，留债期间的第2年末，兴业集团清偿上述留债债权本金的额度比例应达到30%，上述债权中有上市公司股票质押部分的清偿金额应达到约11.65亿元，目前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 1.23MB | 6 页
8金币西南证券：圣诺生物（688117）-产能扩产蓄势待发，多肽药物快速增长.pdf

圣诺生物(688117) 投资要点推荐逻辑：1）2024年全球多肽药物销售达876亿美元，GLP-1药物方兴未艾，预计2030年中国多肽原料药市场规模将达到652.5亿元；2）公司产能落地在即，预测2年内原料药收入扩大一倍以上；3）3个“光脚品种”制剂入选集采，2024H1制剂收入大幅增长48.3%。 GLP-1RA引领多肽药物快速增长，多肽原料药蓬勃发展。预计2024年全球多肽药物销售达876亿美元，并将以8.4%的年复合增速持续增长，于2030年达到1419亿美元。GLP-1药物适用于糖尿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 4.6MB | 34 页
3金币国信证券：牧原股份（002714）-2024三季报业绩预告点评：预计2024Q3归母净利90-100亿元，养殖成本稳步下降.pdf

牧原股份(002714) 事项：公司公告：公司发布2024年前三季度业绩预告，预计2024Q3归母净利盈利90–100亿元，同比增长860.63%–967.36%；2024年Q1-Q3合计归母净利盈利100–110亿元，同比扭亏。公司2024年前三季度经营业绩实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。国信农业观点：1）牧原股份发布2024年前三季度业绩预告，预计公司2024Q3归母净利盈利90–100亿元，同比增长860.63%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 157.13KB | 5 页
3金币信达证券：顺丰控股（002352）-点评：公司发布中期及特别分红，看好公司价值提升.pdf

顺丰控股(002352) 事件：公司发布2024年中期分红方案及特别分红方案，分红超67亿元。 1）2024年中期分红：每10股派发现金股利人民币4元（含税），预计分红总额约为19.2亿元，约占公司2024年上半年归母净利润的40%。 2）回报股东特别分红：每10股派发现金股利人民币10元（含税），预计特别分红总额约为48.0亿元。点评：分红比例稳步提升，高度重视股东回报。根据公司《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》，2024-2028年度现金分红比例将在2023年度35%的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 594.96KB | 5 页
8金币天风证券：五粮液（000858）-浓香龙头厚积薄发，产品矩阵焕新放量.pdf

五粮液(000858) 砥砺前行数十载，二次创业新征程。回顾五粮液历史征程，上个世纪末公司凭借“OEM+大商”模式实现快速扩张，后续历经白酒黄金十年迎来高速发展，同时逐步解决该模式带来的品牌力稀释等问题，17年公司提出二次创业，产品渠道改革焕发新生机。①从产品端来看，公司逐步完善高端价位带布局，实现代际系列灵活放量；②从渠道端来看，高毛利直销渠道占比持续提升，公司通过数字化实现C端赋能，加快专卖店转型升级，大力开发团购&新零售渠道；③从市场端来看，公司通过营销组织变革实现“横向专业化，纵向扁平化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 4.81MB | 30 页
3金币太平洋证券：帝尔激光（300776）-XBC订单突破，引领行业技术升级.pdf

帝尔激光(300776) 事件：2024年10月7日，公司发布公告，公司及下属子公司与光伏龙头企业及其同一控制下主体签署《采购合同》，合同金额合计为12.3亿元（人民币，不含税），占公司2023年度经审计主营业务收入的76.4%，该合同标的为“激光设备及改造”。 XBC订单突破，引领光伏行业技术升级。该订单对应设备为N型BC激光设备，本次合同包含改造订单和新增设备订单，价值量较TOPCon激光设备有显著提升，该订单预计于2024年Q4开始交付，在2025年Q1达到量产水平并完成交付。本次订单的签...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 665.1KB | 5 页
3金币国金证券：柳工（000528）-土方机械持续复苏，带动业绩超预期.pdf

柳工(000528) 10月12日，公司发布24年三季度业绩预告，24Q1-Q3公司预计实现归母净利润12.39-14.05亿元，同比+50-70%；扣非后归母净利润11.28-12.94亿元，同比+81%-107%；其中单Q3实现实现归母净利润为3.19-3.61亿元，同比+50%-70%，单Q3实现扣非后归母净利润2.88-3.30亿元，同比+182-224%，超出我们预期。经营分析海外：重视出口机遇，24H1公司海外收入超过45%。根据公告，24H1公司海外市场实现收入77.12亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 826.09KB | 4 页
8金币国海证券：芯动联科（688582）-深度报告：高性能硅基MEMS惯性传感器领导者，看好高可靠领域渗透率持续提升.pdf

芯动联科(688582) 核心提要专注于MEMS惯性传感器技术，聚焦于高可靠领域。芯动联科是国内领先的高性能硅基MEMS惯性传感器研发、测试与销售的芯片设计公司，成立于2012年，是国内拥有自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用的高新技术企业。公司主要产品包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计，均包含一颗微机械（MEMS）芯片和一颗专用控制电路（ASIC）芯片，实现导航定位、状态监测、姿态感知、平台稳定等功能。公司产品已广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域，并逐步向...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 2.81MB | 53 页
3金币开源证券：瑞芯微（603893）-公司信息更新报告：2024Q1-Q3业绩预告高成长超预期，开启新一轮成长周期.pdf

瑞芯微(603893) 2024Q1-Q3业绩预告超预期，新产品放量带来业绩增量，维持“买入”评级2024年10月11日，公司发布2024年前三季度业绩预告，2024Q1-Q3公司预计实现营收21.60亿元，预计同比+48.50%；预计实现归母净利润：3.40~3.60亿元，预计同比+339.75%~+365.62%；预计实现扣非归母净利润：3.30~3.50亿元，预计同比+396.86%~+426.98%；2024Q3单季度预计实现营收9.11亿元，预计同比+51.42%，预计环比+29.18...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 828.29KB | 4 页
8金币中国银河：航材股份（688563）-航空航发材料龙头，稀缺性赋能高成长.pdf

航材股份(688563) 摘要：航空航发材料龙头，航材院旗下唯一上市平台：公司是我国领先的航空新材料供应商，为航材院唯一上市平台，具备较好产业链延伸潜力。钛合金铸件技术优势明显：国外第3代战机用钛量占机体结构总质量的20%-25%，Ｆ-22高达41%。空客飞机钛用量已从A320的4.5%增至Ａ380的10%，单机用钛量达60t。全球航空航天用钛占总需求50%左右，我国仅为19.79%，仍存在较大差距。国内仅少数公司掌握相关技术，公司深度融入国内外供应链，长期盈利能力有保障。镇江钛合金注入计划...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 9.05MB | 40 页
3金币天风证券：百亚股份（003006）-国庆目标高额达成.pdf

百亚股份(003006) 国庆目标高额达成，奠定Q4开门红基础根据“百亚品牌说”公众号，公司提前3天完成国庆基础（考核）目标，提前2天完成达标（中）目标，整个档期高达成（90%）挑战目标。我们认为国庆靓丽表现为Q4打胜仗和2025年挑战高目标打下好基础，公司高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。线下市场：国庆档期公司紧盯机会、厂商一心，积极把握益生菌发展红利，提出“国庆7天卖1个月销量”的目标，刷新6大记录： 1、常渠国庆7天目标达成率140%，共144个市场实现目标； 2、70个...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 697.07KB | 3 页
5金币华安证券：新产业（300832）-国产化学发光出海开拓者.pdf

新产业(300832) 主要观点： 300亿元化学发光市场长期受外资垄断，公司厚积薄发实现追赶根据德勤分析，我国2022年化学发光市场超过300亿元人民币，2017-2022CAGR22%。由于化学发光壁垒较高（仪器为封闭系统），加上国内起步较慢，国内市场基本呈现进口垄断格局：罗氏、雅培、贝克曼、西门子等外资IVD企业占据70%以上的市场规模，国产份额不到30%，存在较大的进口替代空间。公司自1995年成立以来，深耕化学发光市场近30年，我们认为目前公司已经完成了从仪器性能、检测速度、准确性、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 1.53MB | 24 页
3金币天风证券：新华保险（601336）-投资收益超预期，24前三季度净利润预计同比+95%至115%.pdf

新华保险(601336) 事件：2024年10月9日新华保险发布2024年前三季度业绩预增公告。经公司初步测算，2024年Q1~3归母净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，同比+95%至115%，Q3单季度预计实现归母净利润75.24亿元至94.32亿元，较上年同期利润由负转正，环比+23%至54%。投资收益大幅增长带动前三季度净利润同比高增。据公司公告披露，公司前三季度持续优化资产配置，适度加大了权益类资产的持有比例。截止2024H1，公司股票及基金规模分别为1443亿元及1163...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 585.97KB | 3 页
3金币东吴证券：宇通客车（600066）-9月销量同环比提升，产销步入旺季.pdf

宇通客车(600066) 投资要点公司公告：宇通客车2024年9月销量为3788辆，同环比分别+6%/+4%；产量为3878辆，同环比分别+14%/-7%。 9月销量同环比提升，公司产销步入旺季。9月份公司销量同环比恢复，一方面是国内公交车受到以旧换新政策拉动需求有所修复，另一方面出口订单显著修复，根据海关数据，8月公司海关出口销量为1013辆，环比+38%，海关新能源出口销量214辆，环比+224%，海关数据能够作为公司实际销量的前置指标。展望2024Q4，随着公交需求进一步提升及出口订单加...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 508.83KB | 3 页
3金币华安证券：上海沿浦（605128）-24Q3经营表现超预期，新项目持续推进.pdf

上海沿浦(605128) 主要观点：事件：2024年10月10日公司发布2024年第三季度业绩快报：前三季度实现营业收入14.99亿元、同比+47%，营业利润1.20亿元、同比+66%，归母净利润1.08亿元、同比+70%，扣非归母净利润1.02亿元、同比+69%。 24Q3经营表现超预期，新项目持续推进。公司24Q3单季度实现营业收入5.12亿元、同比+28%、环比+22%，营业利润0.52亿元、同比+35%、环比+63%，归母净利润0.46亿元、同比+46%、环比+56%，扣非归母净利润0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 509.59KB | 3 页
8金币国联证券：杭叉集团（603298）-海外放量，产品差异化构筑竞争壁垒.pdf

杭叉集团(603298) 投资要点公司是国内叉车行业龙头企业，2023年公司叉车销量占我国叉车销量比例约为20.9%。同时公司加大海外市场销售力度，海外经销商超过300家，高毛利产品占比及海外业务占比提升有望推动公司盈利能力持续增强。公司积极拓展产品线，智能物流、AGV、高空作业车等差异化产品构筑新竞争优势。行业情况：内销电动化占比逐年提升，叉车出口持续放量近年我国叉车行业高速发展，2016-2023年我国叉车内销销量从26.8万辆增长至76.8万辆，CAGR为16.25%；电动叉车占比逐...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 4.43MB | 40 页
3金币天风证券：鸿路钢构（002541）-Q3整体经营稳健，重视钢结构龙头反转机遇.pdf

鸿路钢构(002541) Q3整体经营稳健，重视钢结构龙头反转机遇 24Q1-3累计新签订单约219.26亿，同比-4.34%，Q3单季新签订单75.7亿，同比-3.74%。2024Q1-3钢结构产量约325.07万吨，同比增长0.58%；Q3单季产量为114.49万吨，较23Q3同比增长1.43%。订单下滑主要系钢价仍处底部，订单对应的实际加工量实现较快增长，龙头仍展现出经营韧性。单吨售价短期受钢价下行影响，实际加工量仍有所增长 21Q3/22Q3/23Q3/24Q3单季度公司承接的超1万吨...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 711KB | 4 页
3金币上海证券：长安汽车（000625）-深蓝L07/阿维塔07等新车型上市，9月销量环比+14%.pdf

长安汽车(000625) 投资摘要事件概述公司发布9月产销快报：9月汽车销量21.32万辆，同比-9.98%，产量21.43万辆，同比-14.70%；1-9月累计销量190.50万辆，累计同比+1.89%，累计产量177.02万辆，累计同比-3.85%。投资要点公司9月销量21.32万辆，同环比分别-9.98%/+13.93%，单月销量环比上升明显。24Q3季度销量57.09万辆，季度同环比分别为-12.69%/-11.06%。9月销量分品牌看，自主品牌销量17.26万辆（其中启源交付1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 433.55KB | 3 页

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