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乘联会论坛:MPV市场压实前行—5月分析

时间:2022-06-22  来源:www.WaiTang.com  作者:外唐智库  来源:  查看:18  
5月MPV生产5.6万辆,环比增长17.1%,同比下降29.2%,下降减小说明市场在向好的方向发展;今年1-5月累计生产30.5万辆,累计同比下降23.6%。5月MPV批发6.4万辆,环比增长66.6%,同比下降21.2%;今年1-5月累计批发30.7万辆,同比下降20.9%,销量同比去年净减8.1万辆;MPV在狭义乘用车市的渗透率仅为3.8%,比去年同期再降0.8个百分点。


1.上汽通用五菱压实前行再登榜首


5月宏光销售强力复苏,带动上汽通用五菱在TOP10企业中压实前行再登榜首,累计销售5.7万辆,占有18.7%市场份额;上汽通用以4.7万辆和占比15.4%占据第二位;广汽乘用车销售3.8万辆,以高于行业平均增长的增速占据第三位。在疫情特别管控下,MPV的市场需求与供应都出现滞后,市场表现失速,1-5月TOP10集中度环比1-4月下降2.5个百分点。


在TOP10企业中,合计销量24.3万辆,合资与自主企业平分秋色,各占5家,合资品牌销量占47.3%,自主品牌占52.7%。广汽丰田赛那一路高歌猛进,与GL8等一众高端产品共分蛋糕;广汽乘用车市场表现良好,实现高于行业平均的增长。

从集团属性来看,TOP10企业的三大集团占比分别是上汽集团38.1%,广汽集团26.9%,东风集团9.8%,它们在MPV市场拥有绝对的话语权。

2.高端车在TOP15的销量占四成

5月MPV的TOP15产品销量为5.6万辆,同比下降4.5%(MPV平均行业增速为-20.7%),高端车在TOP15的销量中占近四成;5月日系占17.3%;美系占7.4%;德系占4.0%,自主品牌是最大的市场,占有54.9%,合计市场集中度为83.7%。


1-5月MPV的TOP15产品销量为24.4万辆,同比下降22.6%(MPV平均行业增速为-20.9%),市场集中度为77.2%。高端车在TOP15的销量中占55%,购买高端大型MPV的理由和亮点就在于大空间与舒适性。


3.高端MPV走势分析—赛那走势稳健、GL8市场可期


今年1-5月国内销量超过1万辆的高端MPV有如下5款:GL8、赛那、传祺、奥德赛和艾力绅。上海疫情防控持续两个月,对产业链供应链损伤较大。5月中旬启动了上海复工复产程序,到五月底又有国家促消费政策出台的加持,市场才重拾信心,下表图部分产品月度销量走势,说明市场已经筑底企稳。




今年5月批零差异很大,批发数大于零售数比较常见。据乘联会统计的零售数据,5月份GL8零售大比例反超批发,说明虽然复工复产启动了,但生产仍受掣肘,产业链畅通有限,针对市场的需求,GL8以库存补缺应对。赛那、奥德赛、威然、艾力绅和奔驰V-class的批零基本正常(见下表)。


4.说说5月新品一汽奔腾NAT


今年4月10日正式上市的一汽奔腾NAT,是基于一汽FME电动平台打造的紧凑型MPV车型,主攻出租市场,共推出滴滴定制款、T3定制款、出租款、网巡一体出租款、市场拓展款共五款车型。奔腾NAT以One-Box全新形体设计理念,凭借4450×1840×1680mm紧凑型车身的尺寸,打造“小车身大空间”理念,凭借同级最长的2850mm轴距,实现了1007mm的超大后排腿部空间。5月批发销售了1,772辆,排名第10位。

5.插电混动MPV凸显优势,普混MPV表现优秀

1-5月MPV产品的电动化趋势逐步走高,与1-4月相比,渗透率提升了0.4个百分点;此消彼长,插混MPV(PHEV)渗透率为1.7%,与1-4月相比,渗透率微跌0.1个百分点。插混车要比电动车可操作性更强,没有里程焦虑,凸显优势,1-5月插混MPV销量高速增长(+64.2%),比亚迪宋MAX DM-i成为现象级的产品,具有振臂一呼应者云集的气势,国内头部企业也是纷纷投入插混车型,如吉利、长安、长城等都有尝试,成为蓝海市场。

在1-5月普混MPV(HEV)累计销量5.5万辆,渗透率达17.9%,其中赛那有良好的市场表现,5月批零都达到6-7千辆;本田的奥德赛和艾力绅产业链受限导致销量受限。普混MPV(HEV)是现阶段不可或缺的重要力量,据用户反映,它的节能效果比较突出,既没有里程焦虑又有油车驾驶的感受,所以普混MPV在整体MPV市场惨跌20.9%的背景下,仍能保持高速增长。


6.尾声


尽管5月MPV是狭义乘用车市场中跌得最惨的分市场,但其中的亮点是在高端大型MPV,它的空间和舒适是消费者看重的卖点,也是其他乘用车无法解决的痛点,因此现阶段是大型MPV的春天;另外还要关注节能环保类MPV,在目前高油价阶段,用户对油耗的关注度必然提升,国内厂商必须重视并开发多种技术路线的节能环保车,为开拓MPV市场并争取到更大的市场份额而努力。

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