中国纺织品进出口商会服装分会：2023年1-7月我国服装出口分析

今年3-4月是积压订单的集中出货期，加之去年3-4月出口基数较小，导致今年3-4月出口双位数增长，远超市场预期。但5月开始积压订单出运结束，出口进入下行区间，且去年5-7月出口增幅基本保持在20%左右。在积压订单出运结束和高基数的双重影响下，导致5月以来出口降幅逐渐扩大。总体来看，今年5-7月服装出口金额与2021年同期基本持平。

梭织服装出口规模和增速均优于针织服装，梭织服装出口平均价格也远高于针织服装。1-7月，梭织服装出口397.3亿美元，同比下降5.5%；出口数量71.5亿件，同比下降5.1%；出口价格同比微降0.4%。针织服装出口395.6亿美元，同比下降12.1%；出口数量117.8亿件，同比下降8.1%；出口价格同比下降4.3%。衣着附件出口88.8亿美元，同比下降2.8%。

美国对棉制品持续“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应，进而拉低我国棉制品整体出口。1-7月，我国棉制针织服装出口147.5亿美元，同比下降19.1%；棉制梭织服装出口121.5亿美元，同比下降7.5%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降33.9%和25.6%，对欧盟分别下降32.7%和24.1%，对日本分别下降27.1%和20.4%。化纤服装出口规模已经远超棉制服装，且降幅低于针织服装。1-7月，化纤针织服装出口199.1亿美元，同比下降7.1%；化纤梭织服装出口231亿美元，同比下降3.2%。

1-7月，西服便服套装出口增长2%，围巾/领带/手帕出口增长11.1%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口降幅较大，分别下降15.3%、15.4%、12.5%、12.9%和24.5%。

受国际贸易大环境影响，我国服装出口正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本的出口份额逐步下降，与此同时，对东盟、韩国、俄罗斯、中亚等新兴市场出口持续增长，成为拉动外贸增长的新亮点。

1-7月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装527.6亿美元，同比下降17.5%；占比58%，同比减少6.2个百分点。对美国出口190.6亿美元，同比下降21.1%；占比21%，同比减少3.2个百分点。对欧盟出口161.4亿美元，下降21.8%；占比17.8%，减少2.9个百分点。对日本出口69.8亿美元，下降9.1%；占比7.7%，占比与去年同期持平。对东盟出口91.1亿美元，同比增长7%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比10%，同比增加1.5个百分点。

从主要区域市场来看，1-7月，对“一带一路”沿线国家出口258.9亿美元，同比增长9.1%。对RCEP成员国出口233.7亿美元，同比微降0.2%。对中东海合会六国出口30.8亿美元，同比下降4.9%。对拉丁美洲出口50.4亿美元，同比下降6.4%。对非洲出口54.3亿美元，同比大幅增长22.7%。对中亚五国出口66.3亿美元，大幅增长26.3%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长128%和54.5%。从主要单一国别市场来看，对韩国、俄罗斯分别出口37.5、24.7亿美元，分别增长5.9%和37.8%；对澳大利亚、英国、加拿大出口31.4、26.6、15亿美元，分别下降4.3%、24.1%和22.5%。

1-7月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口193.5、142.3、113.4、102.7、80.7亿美元，同比分别下降6.6%、15%、20.1%、7%和15.8%。前五大出口省市合计占全国比重为69.6%，同比减少2.9个百分点。中西部20省市出口合计189.8亿美元，同比增长11.4%，占总出口比重为20.9%，占比增加3.8个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口64.5、17.8、14.6、14.4亿美元，分别增长37%、24.1%、110.3%、42.9%。

中美贸易摩擦后，全球供应链格局进入重塑期。美西方国家强调供应链“去风险化”，降低对我国供应链的依赖度，美欧西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额进一步下滑。1-6月，中国占美国服装进口份额为20.7%，同比减少1.6个百分点；占欧盟份额为25.3%，减少1.5个百分点；占日本份额为50.9%，减少3.7个百分点；占英国份额为22%，减少2个百分点；占澳大利亚份额为59.3%，减少2.2个百分点；占加拿大份额为29.1%，减少0.2个百分点。发达市场中，仅在韩国市场份额有所增长，1-6月占韩国进口份额为33%，增加0.8个百分点。

美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-6月，美国进口服装420.5亿美元，同比降幅高达23.7%。欧盟进口服装460.7亿美元，同比下降11.2%。日本进口服装119.8亿美元，同比微降0.5%。英国进口服装105.1亿美元，同比下降14.7%。加拿大进口服装58.4亿美元，同比下降2.1%。澳大利亚进口服装43.3亿美元，同比下降6.8%。主要发达市场中，仅韩国进口服装有小幅增长，进口59.2亿美元，同比增长2.1%。

受主要服装消费市场需求持续萎靡影响，世界主要服装供应国出口普遍不理想，部分国家下滑速度超过中国。据越南纺织服装协会统计，1-6月，越南出口服装186亿美元，同比大幅下降17.6%。1-6月，土耳其出口96.7亿美元，下降3.2%；印度出口84.4亿美元，下降14.2%；印尼出口41亿美元，下降22.6%。

从中国对周边国家面料出口情况来看，也呈现较大幅度下降。1-7月，对越南面料出口下降13.1%，对孟加拉国出口下降26.2%，对柬埔寨出口下降17%，对印尼出口下降14.7%，对缅甸出口下降19.3%。从7月单月面料出口数据来看，周边服装供应国对面料需求降幅仍未改善，7月对越南、孟加拉、柬埔寨、印尼、缅甸出口面料分别下降12.7%、35.2%、16%、25.4%和27.4%。

发达经济体增速放缓继续成为全球经济增速下行的主要原因，国际货币基金组织（IMF）预计，发达经济体的经济增速将从2022年的2.7%降至2023年的1.5%，约93%的发达经济体2023年的经济增速将放缓。2024年，发达经济体增速预计将进一步降至1.4%。相比之下，新兴市场和发展中经济体在2023年和2024年的经济增长前景基本稳定，经济增速预期将分别达到4.0%和4.1%。不过，各地区之间存在显著差异。

今年二季度，美国经济实现了2.4%的超预期增长，已连续三个季度保持2%以上的增速。6月服装服饰商店零售额259.6亿美元，较上月增长1%，比去年同期增长2.2%，为今年3月份以来首次同比增长，凸显出美国市场消费韧性仍在。美国服装服饰商店库存/销售比率为2.39，较上月下降0.4%，通胀预期有所下降。沃尔玛表示，截至第二季度末，库存较去年同期下降了5%。Target二季度库存减少17%。Home Depot报告称，预计全年库存同比减少11%。

美国调查公司Descartes Datamyne数据显示，7月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少13％。降幅相较于4-5月的20％有所收窄。服装的货物流动出现改善迹象，7月运输量同比减少23％，相较于减少42％的2月，持续呈现出改善趋势。

据欧盟统计局数据，由于能源价格下跌，7月份欧元区通胀率放缓至5.3%，德国CPI仍较高，同比涨幅为6.2%；欧元区经济增长则在2023年第2季度出现反弹，增长率达到0.3%。欧盟统计局最新数据显示，6月欧盟零售额同比下降1.4%，环比下降0.3%。扣除汽车燃料的6月非食品产品零售销量环比下降0.2%，同比止跌回稳至持平，结束四个月连续下降的趋势。

日本6月实际家庭消费支出同比下降4.2%，连续4个月同比下滑。日本经济产业省调整后数据，日本6月零售额同比增长5.9%，环比下降0.4%。期内，大型零售商零售额同比涨幅增至4.1%。1-6月，日本纺织服装零售额累计4.2万亿日元，同比增长0.6%，较疫情前同期下降22.8%。6月单月日本纺织服装零售额6940亿日元，同比下降2%，较疫情前同期下降25.6%。

当前，主要发达经济体经济复苏乏力，通胀仍处高位，地缘政治冲突持续，短期外需回暖动力不足，服装出口仍面临较大压力。但同时也要看到，我国经济韧性强、长期向好的基本面没有变。随着一系列稳外贸政策措施持续发力，服装出口正在积蓄新的活力。一是海外市场库存触底企稳，补库存需求回升，全国港口货物和集装箱吞吐量正在增长。二是近期汇率有助于增强我国服装的价格竞争力。三是去年下半年出口基数下行，有助于今年同比读数趋稳，缓解服装出口降幅压力。综上因素，相信今年下半年有条件实现服装出口促稳提质。

（文章来源：中国纺织品进出口商会服装分会）