-
...期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。本周重点推荐个股及逻辑：怡合达：深耕工...... [详细...]文件大小： | 19 页 PDF 2021-08-10 -
...储能业务子公司，有望打造第二成长曲线：受益于国家碳中和政策，全球动力电池、储能型锂电市场持续增长。根据GGII半年度数据，2022年上半年储能锂电池出货量已高达44.5GWh，整体规模接近2021年全年水平，储能锂电池的出货...... [详细...]文件大小： | 5 页 PDF 2022-11-04 -
...外光伏储能产品需求旺盛，朗德万斯品牌效应凸显。“碳中和”背景下，光伏、风电等新能源发电占比快速提升，工业生产中的电动化应用场景也将持续增加，储能作为其重要配套设施有望迎来快速增长。2021年全球光伏新增装...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2022-07-23 -
...长的市场，混动电池领域锂电池替代铅酸趋势明确，在碳中和的背景下，动力及储能电池远期市场空间近万亿。公司横向拓展进入动力领域有望打开业绩增长空间。消费业务持续向好，盈利迎来修复。消费电池领域，伴随日韩企...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2021-11-22 -
...研发中心，实现产业转型升级。副产氢利用持续深化，碳中和转型有序推进。1）8月8日，国家发改委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，将从氢能全产业链标准体系建设层面着手，进一步加快氢能的推...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2023-10-26 -
...亿元的利润增量）。长期来看味精和氨基酸行业受制于碳中和背景下的新增产能受限，估值中枢有望抬升。生猪养殖：本周（2021年8月30日-2021年9月3日）全国猪价继续回落。根据猪易通数据，本周全国生猪均价14.04/公斤，周环比...... [详细...]文件大小： | 24 页 PDF 2021-09-13 -
...十四五光伏年均装机有望从60GW+上调到75GW+，中国2060年碳中和，欧盟碳排放目标进一步提升到60%，美国拜登当选后推动100%清洁能源计划并2050年之前零碳排放，将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程，短期各环节价格趋稳，Q4旺...... [详细...]文件大小： | 38 页 PDF 2020-11-16 -
...的需求预计将支撑玻璃价格高位运行，中长期在限产和碳中和背景下，玻璃因产能弹性较小，具备更大的价格弹性。《建设工程抗震管理条例(草案)》落地，减隔震市场空间打开近日的国务院常务会议中，《建设工程抗震管理条...... [详细...]文件大小： | 16 页 PDF 2021-05-24 -
...展），21年头部陶企还进行了较大规模的投资扩张。在碳中和背景下，我们预计小企业现有产能生产会受到能耗双控影响，新投产能难度也将较大，行业格局优化可期。PS角度性价比显着，维持“买入”评级渠道结构看，公司是...... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2022-06-24 -
...风电干式变压器市场高速发展，主业仍大有可为。1）碳中和目标成为全球共识，风电装机量快速增长，干式变压器在风电中的渗透率有望提升，预计2025年全球风电干变市场需求达到11996万kVA，2021-2025年复合增速21.5%；2）公司是...... [详细...]文件大小： | 49 页 PDF 2023-03-20 -
...先地位，且新增670万台产能项目正在建设中，预计随着碳中和政策的持续推进，公司ECM产品有望保持高速增长，有望充分享受ECM替代红利。伺服电机开拓第二增长曲线。伺服电机为智能制造中必备零部件，用以实现机械装置精准...... [详细...]文件大小： | 28 页 PDF 2023-07-23 -
...降，风电景气度有望提升。从中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，风电行业前景广阔，具备长期成长空间。同时，海上风电是解决东部沿海地区发电不足与用电负荷之间的矛盾的关键。具备成本优势与技术核...... [详细...]文件大小： | 24 页 PDF 2022-08-09 -
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、...... [详细...]文件大小： | 17 页 PDF 2022-12-04 -
...合同。公司将基于现有优势，完善产业链布局，把握“碳中和”背景下成长性机遇。盈利预测、估值与评级：考虑到俄乌冲突仍在进行，欧美对俄罗斯实行能源制裁，而公司与俄开展北极二液化天然气项目在内的合作项目，或面...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2022-03-26 -
...光伏行业降低度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要，是光伏“未来之星”。目前HJT规划产能超45GW，2021年新增产能投放有望到达10-20GW。预计2022年HJT单瓦成本将与PERC打平，HJT产线建设进入爆发期。2）预计202...... [详细...]文件大小： | 5 页 PDF 2021-01-26 -
...同时，全球较为稳定的供应链体系逐渐被打破，环保、碳中和等趋势亦在推升制造业成本，推动通胀中枢向上，世界年通胀率已从2016年的1.61%上行至2022年的7.97%，不可再生的资源品是长期通胀的受益品种。 部分细分化工赛道出...... [详细...]文件大小： | 42 页 PDF 2024-07-08 -
...销同比下降，核电新增订单74亿元，是2019年的5倍。在碳中和背景下，公司加快调整能源装备结构，大力发展风电，开发绿色高效清洁火电设备。风电业务受益抢装潮，电气风电分拆上市通过审批：公司2020年风机产量5.5GW，销量5....... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2021-03-29 -
...绿色科技示范楼建成，也能充分展示集团在高标准绿色碳中和建筑方面的技术和能力。属地优势明显，“中特估”助力高质量发展。公司作为上海六家入围“世界500强”地方国企中唯一的建筑集团并位列“ENR全球最大250家工程承...... [详细...]文件大小： | 2 页 PDF 2023-07-25 -
...、中国核电、长江电力、华能水电等公司。风险提示：碳中和政策落地不及预期；电力市场化改革不及预期；煤价下降不及预期；新能源建设与消纳不及预期等。... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2023-12-19 -
...。推荐华能国际（A/H）、中国核电等公司。风险提示：碳中和政策落地不及预期；电力市场化改革不及预期；煤价下降不及预期；新能源建设与消纳不及预期等；... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2022-08-22
