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...我国煤炭供给对外依存度大幅提升的隐忧。近年来受“碳中和”预期影响,煤炭行业新建产能投资不积极。煤企申报给发改委核准的煤炭产能规模大幅减少。我国目前在建煤炭产能共2.4亿吨左右,近三年(2023-2025年)确定性新增...... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2024-05-19
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...碱等产业链开工率环比下行明显。长期看好龙头公司在碳中和背景下的发展。成长类公司:受益于下游新能源汽车、光伏等行业高速发展,上游部分材料(如EVA/DMC/NMP/PVDF/金属硅等)同样供给偏紧,且景气持续时间预计较长。另...... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-11-10
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...】【和而泰】;物联网模组快速放量的【移远通信】;碳中和和海上风电【中天科技】;北斗行业解决方案龙头【华测导航】。长期推荐:5G主设备及基建:中兴通讯、中国铁塔;光模块:天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科...... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-05-07
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...立液压、徐工机械、艾迪精密。【光伏/风电设备】“碳中和”背景下,国家能源局出台2021年风光建设征求意见,以确保完成2030年非化石能源占比的目标。国务院发文推动提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展...... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2021-03-08
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...工业自动化及高端机床装备、自主可控的半导体设备、碳中和加速下的光伏设备及锂电设备板块、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。本周核心推荐信捷电气:工控复苏在途,疫情加...... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2022-08-03
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...中度提高和进口替代的行业龙头; 氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司; 工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、...... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2024-04-07
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...国内煤炭产量释放超预期;进口煤政策放宽超预期;“碳中和”等预期发酵超预期;新能源在技术上的进步超预期。... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2021-08-11
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...五”规划有望上调,中央积极落实“2030年达峰、2060年碳中和”决策,光伏/风电行业需求有望超预期。光伏设备重点推荐上机数控、迈为股份、晶盛机电、金辰股份、捷佳伟创;风电设备重点推荐日月股份。【锂电设备】9月海...... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2020-11-03
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...为28.65%,锂资源将陷入长期供不应求。(供需预测见《碳中和驱动新需求,塑造新格局——化工新材料年度策略》20220116)预计碳酸锂及氢氧化锂价格将延续高位走势,而公司持续把控上游锂矿资源及布局锂盐加工产能,将持续...... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-04-08
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...降,风电景气度有望提升。从中长期看,风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一,风电行业前景广阔,具备长期成长空间。同时,海上风电是解决东部沿海地区发电不足与用电负荷之间的矛盾的关键。具备成本优势与技术核...... [详细...]文件大小: | 26 页 PDF 2022-10-17
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...材功能性薄膜向下布局PET铜箔和太阳能光伏背板膜。在碳中和碳达峰战略背景下,国内可再生能源、新能源汽车快速发展,这必然会带动相关化工新材料需求的提升,未来市场空间广大。公司积极布局新能源上游材料,在提升自...... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2022-08-17
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...母净利润,成为公司业绩增长的重要来源。我们预计受碳中和政策的影响,纯碱行业的需求有望保持边际增长,而供给端新增产能释放要到2023年,在未来2年时间里,纯碱行业的景气度将维持较高的水平。公司通过收购湘渝盐业...... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-12-30
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...6月建设完成,并于2022年8月达到预定可使用状态。在“碳中和”的背景下,新能源汽车等相关行业保持快速发展态势,磷酸铁锂电池在动力电池领域的使用占比也在不断提高,进而明显推动了对于上游磷酸铁及磷酸铁锂的需求。...... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-01-12
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...具有足够高的安全边际;在前述供需基本面的判断下,碳中和政策将致使煤价长期维持高位,煤炭企业的高盈利高分红高股息率也有望持续,且煤企年报披露时间临近,高分红可期;煤炭板块基金持仓低位、其他板块已获资金轮...... [详细...]文件大小: | 27 页 PDF 2023-03-13
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...能补贴政策出台;江苏:印发《江苏省科技支撑碳达峰碳中和实施方案》,突破长时储能等技术瓶颈;美国:美国能源部提供7亿美元支持锂产业。电动车:2022年累计免征新能源汽车车辆购置税879亿;工信部研究明确新能源车后...... [详细...]文件大小: | 51 页 PDF 2023-01-30
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...低排放装配涡轮增压器、工业燃气轮机国产替代加速、碳中和下核电站建设稳步推进及石化炼化装备升级转型,预计民用领域将成为未来高温合金应用的主战场。 中游企业技术路线不一,直接竞争小,返回料领域值得期待 高温...... [详细...]文件大小: | 94 页 PDF 2022-04-19
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...端亟待新兴增长极。全球新能源车需求高增速提升,“碳中和”背景下国内外可再生电源占比提升,锂电储能配套需求正日益显现。“出行移动式电源+储能固定式电源”快速发展对上游锂原料提出“保供”需求,上游资源战略...... [详细...]文件大小: | 121 页 PDF 2021-07-20
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...工业自动化及高端机床装备、自主可控的半导体设备、碳中和加速下的光伏设备及锂电设备板块、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。本周核心推荐骄成超声:新技术打开新局面,极...... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2022-10-17
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...第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股...... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-10-23
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...第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股...... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-02-19