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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币国信证券：公用环保2024年8月投资策略：碳排放双控制度体系加快建设，绿电绿证交易规模大幅增加.pdf

核心观点市场回顾：7月沪深300指数下跌0.57%，公用事业指数下跌0.84%，环保指数1.49%，月相对收益率分别为-0.28%和2.47%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第16和第5名。分板块看，环保板块上涨1.90%；电力板块子板块中，火电下跌7.91%；水电上涨1.43%，新能源发电上涨4.21%；水务板块上涨7.84%；燃气板块上涨2.94%。重要事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于进一步做好可再生能源发电项目建档立卡有关工作的通知》指出，建档立卡是核发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 3.6MB | 28 页
5金币国信证券：家电行业2024年8月投资策略：关注家电以旧换新政策落地，8月空调外销排产量增长26%.pdf

核心观点本月跟踪与思考：7月底国家发改委宣布将直接安排超长期国债资金，用于支持家电等消费品以旧换新，预计8月各地有望落实执行细则，并开始以旧换新补贴，有望拉动家电消费需求，建议积极关注政策催化下家电内需反弹。以旧换新政策落地在即，积极关注内销复苏反弹。7月25日，国家发改委、财政部宣布将直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实支持地方提升消费品以旧换新能力、支持家电产品以旧换新等共六项支持政策。补贴支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担；截至2024年12月31日未用完的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 965.94KB | 15 页
5金币国信证券：轻工制造行业周报（24年第31周）：北京发布家装以旧换新方案，8月包装纸发布新一轮涨价函.pdf

核心观点本周研究跟踪与投资思考：近期家居家装以旧换新、促消费政策密集出台，建议关注分红稳定、低估值的家居龙头与智能家居标的；7月Suzano巴西桉木浆项目启动，预计纸浆短期弱稳整理，8月包装纸发起新一轮涨价函，中秋旺季即将来临、需求面存向好预期，关注涨价落地情况。北京发布家装以旧换新方案，国务院发文培育改造设计、定制化整装、智能化家居等龙头企业。7月29日，北京市住房和城乡建设委员会等8部门发布《积极推进家装以旧换新工作方案》通知，明确各单位责任分工，重点支持绿色节能与老旧小区适老化改造，相...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 1.2MB | 19 页
5金币华鑫证券：汽车行业动态研究报告：新势力7月销量点评：零跑交付量创历史新高，理想、鸿蒙智行稳居中国高端新势力品牌前二.pdf

投资要点蔚来/小鹏/理想/小米：L6上量带动理想交付超过5万辆，小米交付量持续提升蔚来：7月交付20,498辆，同比+0.2%，环比-3.4%，连续3个月交付突破2万辆。小鹏：7月交付11,145辆，同比+1.2%，环比+4.5%；其中，X9交付1,459辆，领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。理想：L6延续强劲表现，月交付量连续突破2万辆，带动理想全系交付超过5万辆，创月交付历史新高，同比+49.4%，环比+6.8%。小米：7月交付突破1万辆，预计8月将延续交付突破1万辆趋势；4月SU7上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 716.34KB | 14 页
5金币甬兴证券：传媒行业周报：广东试点无版号游戏测试，智谱上线AI生成视频模型.pdf

核心观点本周核心观点与重点要闻回顾游戏：广东试点无版号游戏测试。据IT之家7月25消息，据广东省游戏产业协会7月5日提出，广东省新闻出版局即日起开展省内出版网络游戏App测试备案工作。我们认为，无版号游戏测试试点政策的展开，以及7月游戏版号的落地，有望推动游戏厂商提升产品研发实力及商业化变现效率。相关公司有望受益。 AI应用：智谱上线AI生成视频模型清影。据财新网7月26日报道，智谱AI在当日对外发布了视频生成功能“清影”，并上线智谱清言APP，面向所有用户开放。“清影”包括文生视频、图生视...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 644.73KB | 12 页
5金币甬兴证券：石油化工行业周报：市场担忧需求前景，油价有所回调.pdf

市场行情回顾板块表现本周（20240722-20240726）中信石油石化板块下滑约4.39%，上证综合指数下滑约3.07%，同上证综合指数相比，石油石化板块落后约1.3个百分点。子板块方面，石油石化子板块涨跌互现，其中油品销售及仓储、炼油等子板块涨幅居前。本周（20240722-20240726）石油石化板块领涨个股包括润贝航科、恒通股份、岳阳兴长、博汇股份、胜通能源等；领跌个股包括恒逸石化、新凤鸣、荣盛石化、中国海油、中国石油等。其中民营大炼化公司周度涨跌幅如下：东方盛虹（-3.03%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 1.66MB | 11 页
3金币国投证券：天士力（600535）-携手华润三九强强联合，看好多维度赋能提质增效.pdf

天士力(600535) 事件： 2024年7月31日，公司发布停牌公告，宣布控股股东筹划控制权变更事项；2024年8月4日，公司发布复牌公告，宣布控股股东签署《股份转让协议》。根据协议内容，公司控股股东天士力集团及其一致行动人拟向华润三九转让约4.18亿股股份，占公司总股本的28%，转让价格为14.85元/股，转让价款约62.12亿元。本次权益变动后，天士力集团及其一致行动人合计持有公司2.61亿股，占公司总股本17.50%，同时承诺放弃5%股份对应的表决权，保留12.50%股份对应的表决权，公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 764.42KB | 5 页
5金币国金证券：军工行业研究：低空腾飞，基建先行一一低空系列报告之总览篇.pdf

核心观点低空基建是什么：由空管系统及物理基础设施组成，是低空经济的基石。低空经济整体处于发展初期，我们认为，低空基建可以大体上分为物理基础设施和适合低空经济的空中管理系统两部分。而低空经济需要的基础设施建设既脱胎于传统的通用航空基础设施，又在其基础上对信息感知和信息处理能力做了较大的提升。低空基建的主要参与方包括外围设备供应商、信息系统供应商以及物理基础设置规划设计研究院、施工单位等。低空基建重要性：低空基建是低空经济的必要前提条件。低空基建对低空经济的运行起到至关重要的支撑作用，保障低空经...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 2.63MB | 21 页
3金币华福证券：基础化工行业定期报告：地产需求拖累PVC价格走弱，静待金九银十边际改善.pdf

行情回溯截至08/04，中信氯碱指数收983.1点，本月涨跌幅为-1.2%，中信基础化工指数涨跌幅为-2.2%，沪深300指数涨跌幅为-1.7%。价格价差：液碱价格平稳，PVC价格下滑据卓创资讯，截至08/04，液碱价格915元/吨，环比上月0.0%，片碱价格3173.33元/吨，环比上月-1.2%，液氯价格-10.56元/吨，环比上月-104.8%，乙烯法PVC价格6100元/吨，环比上月-1.6%，电石法价格5400元/吨，环比上月-3.6%，电石价格2575元/吨，环比上月0.3%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 982.82KB | 7 页
5金币华福证券：交通运输行业周报：外贸集运维持高位，船公司宣涨8月中旬美西运价.pdf

投资要点：航运板块：本周原油轮运价持续回调，成品油轮运价承压下行，干散运价先扬后抑，外贸集运远洋航线运价调整，内贸集运小幅波动。1）原油轮市场，VLCC运价大幅回调，中东市场在经历了上周的集中租船后的运价大涨行情后，8月中旬货盘公开市场成交明显萎缩，运价快速回落，西非和美湾等大西洋航线均表现安静。有交易员称，8月货盘预计与7月持平，或低于市场预期，船东信心走弱，市场原油需求低迷将拉长原油运价底部运行时间。2）成品油轮市场，运价小幅波动，整体需求偏弱。3）干散货运市场，全线需求转弱，海岬型船市场...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 2.53MB | 15 页
3金币华福证券：银行日报：多地房管局警示“0首付”风险.pdf

投资要点：板块表现： 8月5日，沪深300、银行指数均收跌。截至收盘，沪深300指数下跌1.21%，银行指数下跌0.81%。分板块来看，国有行、股份行、城商行、农商行涨跌幅分别为-0.40%、-0.82%、-1.08%、-1.70%。个股表现：截至收盘，领涨银行标的为宁波银行+0.52%、建设银行+0.27%。跌幅较大的银行为渝农商行-3.24%、南京银行-3.02%、重庆银行-2.09%。行业新闻：（1）南宁、郑州房管局相继警示“0首付”风险“0首付”通常是由房地产开发企业或房地产中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 1.27MB | 6 页
10金币华福证券：2024年有色金属中期行业策略报告：把握通胀及供给周期，有色资源股仍可期.pdf

投资要点贵金属：降息预期交易至底部，美数据走弱或将支撑金价继续上攻。在降息之前黄金将继续受益于降息预期交易，美国逐渐疲软的经济和就业数据将逐渐支撑贵金属价格上行，叠加中东/东亚冲突和美国大选等因素增加市场不确定性，黄金价格或有望维持强势。建议关注中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金，小而优推荐玉龙股份和株冶集团，关注银泰黄金、湖南黄金、招金矿业、恒邦股份等。工业金属：阶段性累库打压情绪，期待需求落地。铜：短期铜累库趋势暂难改善，但随价格回落下游补库情绪提升，现货成交改善；中长期，美联储降息...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 17.94MB | 66 页
3金币首创证券：商贸零售行业周报：亚马逊财报显示海外需求回落，餐饮盈利多承压.pdf

核心观点周度行情：本周（2024.7.28-2024.8.4）主要宽基指数有涨有跌。上证综指数上涨0.5%，深证成指下跌0.51%，创业板指下跌1.28%。商贸零售子板块方面，细分行业多数上涨。其中贸易涨幅最大，上涨4.2%；旅游零售II下跌最多，下跌0.77%。个股涨多跌少。本周90只个股上涨，其中东方集团、博士眼镜、中央商场等涨幅靠前；3只个股持平；12只个股下跌，其中海印股份、红旗连锁、全新好等跌幅靠前。本周末商贸零售指数PE有所上涨，当前商贸零售指数PE估值处于十年22.56%分位处...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 492.31KB | 6 页
5金币华安证券：全球科技行业周报：StableDiffusion创立BlackForestLab，新型城市化带来智慧城市、自动驾驶等相关需求.pdf

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2024-07-29至2024-08-02)，上证指数周涨跌幅为0.5%，创业板指周涨跌幅为-1.28%，沪深300周涨跌幅为-0.73%，中证1000周涨跌幅为2.29%，恒生科技周涨跌幅为-1.69%，纳斯达克指数周涨跌幅为-3.35%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.15%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.5%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-0.58%，人工智能指数周涨跌幅为-0.91%，计算机指数周涨跌幅为1.8%，数据要素指...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 1.77MB | 22 页
5金币开源证券：有色金属行业投资策略：衰退交易阶段胜率为王，8月看好黄金相对收益领.pdf

行业策略：衰退交易阶段胜率为王，8月看好黄金相对收益领先排序来看，重点配置黄金板块，工业金属再配置节点需等待衰退信号确认或证伪。年初，我们在策略报告中指出2024年金、铜配置贯穿全年，但在下半年降息初期或需要进行衰退交易或二次通胀交易的方向选择。目前看，市场逐渐转向衰退交易。7月，美国新增非农就业人数与失业率双双不及预期，暗示美国劳动力市场或熄火。其中失业率连续四个月上行，在6月已触发“萨姆法则”边际，市场开始提前交易经济衰退，美国7月失业率为4.3%，衰退交易或进入二次确认。黄金短期存在汇率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 2.84MB | 25 页
3金币华金证券：传媒：产业与政策协同共进推动行业发展.pdf

投资要点事件：近日，国务院发布《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》：为优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求提出意见。文化娱乐相关领域近年发展稳定，具备良好生态基础。文化娱乐消费涉及演出、影视院线，网络文学，网络游戏等相关领域。网络文学：根据中国社科院统计，2023年网络文学市场规模达404.3亿，同比增长3.8%，网络文学IP市场规模大幅跃升至2605亿元，同比增长近百亿。网络文学融入非遗、国风元素，拥抱中华优秀传统文化；现实题材创作...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 274.35KB | 3 页
3金币民生证券：硅料行业点评：价格有望企稳反弹，库存去化加速.pdf

事件根据SMM2024年8月5日最新报价，多晶硅致密料均价为36.5元/kg，涨幅2.82%，多晶硅复投料均价为38.5元/kg，涨幅为2.67%，N型多晶硅料均价为40.5元/kg，涨幅为3.85%，颗粒硅33元/kg，涨幅为3.13%，N型颗粒硅均价为36.5元/kg，涨幅为2.82%。硅片开工率回升，硅料库存去化提速硅料方面，根据SMM统计，7月多晶硅实际产量约15.2万吨左右，8月部分二三线企业继续减产，截至7月31日，国内多晶硅在产企业数量19家，处于检修状态的企业为14家，部分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 548.41KB | 2 页
5金币东吴证券：环保行业跟踪周报：持续完善碳排放体系，市场化改革下寻找固废及燃气板块alpha.pdf

投资要点重点推荐：光大环境，昆仑能源，瀚蓝环境，兴蓉环境，洪城环境，美埃科技，九丰能源，景津装备，龙净环保，高能环境，仕净科技，金宏气体，蓝天燃气，新奥股份，宇通重工，赛恩斯，路德环境，盛剑环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，天壕能源，英科再生。建议关注：三峰环境，军信股份，永兴股份，旺能环境，新天然气，重庆水务。从红利逻辑进入价格市场化阶段，寻找固废及燃气板块alpha。价格改革不仅仅是一次性弹性，是促进可预期的“成长”“回报率”和“分红”。不同于管制、补贴阶段，市场...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 1.39MB | 23 页
3金币华金证券：华天科技（002185）-上海华天一期投产，预计形成晶圆测试48万片/年.pdf

华天科技(002185) 事件点评 2024年8月1日，上海华天集成电路有限公司一期项目竣工投产仪式在临港隆重举行。上海华天作为华天集团的测试基地，主要服务于上海及周边地区的集成电路设计企业，可测试5寸—12寸晶圆和部分封装尺寸FT，具备高低温测试能力。与其他基地形成错位发展格局，实现生产系统智能化/自动化。（1）测试服务：华天科技在天水、西安、南京、昆山等地都配备了测试产能，并与国内外众多顶尖客户建立了良好的合作关系，但主要聚焦芯片成品测试，而上海华天则主要聚焦晶圆测试，与其他地区形成错位发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 314.06KB | 5 页
10金币东吴证券：宁德时代（300750）-麒麟千里，神行逐电，破浪无疆.pdf

宁德时代(300750) 投资要点电动化大有可为，终局需求超11TWh，仍有10倍空间。目前全球新能源汽车渗透率仅20%，储能仍处于发展初期阶段，我们测算24年全球新能源车销量1609万辆，仍维持20%增长，受插电占比提升影响，全球动力电池增速略低于20%，而储能电池需求保持近50%增长，锂电池整体需求增长24%至1.1TWh，海外26年迎来新车周期，储能需求持续强劲，25-26年增速预计提升至25-30%，27-30年维持20%左右，30年需求预计增长至近4.0TWh。我们认为锂电池远期仍有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-06 发布 | 5.76MB | 63 页

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