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智库报告

(10w+ 篇文档)

8金币开源证券：非银金融行业日本、中国台湾租赁业深度研究：服务产业升级，受益于经济增长与行业鼓励政策.pdf

日本租赁业：服务产业与技术升级，受益于经济增长与行业鼓励政策（1）日本租赁行业经历了初创期、快速增长期、增长停滞期与萎缩后平稳期。1963-1991年，受益于经济高速增长及行业利好政策，日本租赁业快速发展。1991年经历经济泡沫后，行业增长停滞。2008年会计准则变化使得需求进一步下降，目前行业体量4.6万亿日元保持稳定。（2）日本租赁业特征包括：客户以企业客户为主，政府占比较少。2023年日本租赁业承租人结构来看，大企业/中小企业/政府及其他分别占比为35%/54%/11%。行业集中度高，2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.65MB | 40 页
3金币山西证券：新能源动力系统行业周报：国家能源局：上半年新型储能装机超4400万千瓦.pdf

新闻国家能源局：上半年新型储能装机超4400万千瓦，较2023年底增长超40%：7月31日，国家能源局在新闻发布会上介绍了上半年能源形势和可再生能源并网运行情况，以及新型储能发展和绿证核发工作的有关情况。根据发布会信息，截至2024年上半年，全国已建成投运的新型储能项目累计装机规模达到了4444万千瓦/9906万千瓦时，相比2023年底增长了超过40%。其中，锂离子电池储能占比97.0%，显示出其在新型储能中的主导地位。此外，新型储能的调度运用水平持续提高，新型储能的调节作用逐步显现，例如山东...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 422.42KB | 4 页
5金币中国银河：建筑材料：新型城镇化提升建材恢复预期.pdf

核心观点水泥：价格小幅震荡，需求有望逐步恢复。本周全国水泥均价小幅下跌，短期水泥价格呈震荡运行，主要原因系需求低位运行以及供给调控趋严共同影响水泥价格波动。本周大部分地区处于夏季错峰停密阶段，预计短期熟料线停密率处于较高水平，对水泥价格起到支撑作用。当前处于水泥传统淡季，降雨及高温天气对需求恢复影响仍然较大，水泥市场总体需求偏弱，但随着8月份天气逐渐好转，下游施工有望逐步恢复，带动水泥需求回升。建议关注下游需求恢复情况及各省份错峰停窑执行情况。浮法玻璃：供给小幅缩减，企业去库压力较大。本周浮...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.03MB | 13 页
8金币东吴证券：医药行业8月份月度策略报告：医药板块估值底呈现，其有望企稳走强.pdf

核心观点东吴医药团队认为：7月份医药指数微涨0.2%，较于6月基本企稳，但我们认为8月份医药筑底回升、始于9/10月很可能是医药股黄金投资期，主要原因为：其一医疗反腐的专项活动于2024年7月一周年后，很可能进入“常态化制度医疗反腐”对全市场情绪修复起到莫大作用；其二8、9月份医疗机构手术及商业公司发货数据同比也将有显著改善，环比也将有所增长，预示医药板块三季报很值得期待，投资人也将更有信心；其三国常会通过全链条支持创新药政策后，北京、上海等地已开始落实，四川、江苏等也将逐步跟上，尤其是即将到...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.37MB | 39 页
3金币德邦证券：传媒互联网行业周报：国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，2024年第四批进口游戏版号发放.pdf

投资要点：投资组合：腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、百度集团、青木股份、恺英网络、上海电影、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、分众传媒等。投资主题：收并购，游戏，AI和VR，教育，短剧，影视动漫，广告等。受益标的：港股海外公司腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等；A股主要有青木股份、慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达电影、浙数文化、电广...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 879.07KB | 8 页
3金币国都证券：医药生物行业周报：顶层支持方案落地，创新药迎政策利好.pdf

国核心观点一、市场表现回顾上周（7.1-7.5）医药生物（SW）板块上涨0.11%，在2021版31个申万一级行业中，表现排名第10位，同期沪深300指数下跌0.88%，创业板指数下跌1.65%。细分子板块（申万三级行业划分）来看，上周上涨的细分板块包括中药+1.54%、化学制剂+1.39%、原料药+1.27%和医药流通+0.41%，下跌的细分板块包括医疗设备-1.89%、线下药店-1.56%、告体外诊断-1.47%、医疗研发外包-1.14%、医疗耗材-0.97%、其他生物制报究品-0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 258.04KB | 3 页
3金币国都证券：家用电器行业点评：6月家用空调内销出货降幅扩大，外销持续景气.pdf

核心观点据产业在线，6月家用空调产量1839万台，同比+4.60%；销量1894万台，同比+3.59%，其中内销1057万台，同比-15.82%，出口837万台，同比+46.10%。分品牌看，格力同比-9.09%，其中内销-17.65%，出口+20.00%；美的同比持平，其中内销-20.83%，出口+42.86%；海尔同比+1.16%，其中内销-10.34%，出口+60.71%；海信同比+15.5%，其中内销-21.43%，出口+75.12%。 6月家用空调内销量同比-15.8%，一方面，去年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 255.32KB | 2 页
3金币国都证券：通信、电子周报：ASML二季度财报反应国内半导体设备需求持续增长.pdf

核心观点上周上证指数上涨0.37%，沪深300上涨1.92%，中信通信指数本周下跌2.75%，中信电子指数上涨0.80%。通信方面，新易盛发布2024年半年业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润8.1亿元-9.5亿元，同比增长180.89%-229.44%；扣除非经常性损益后的净利润为8.096-9.496亿元，同比增长185.11%-234.41%。公司是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G、800G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 401.71KB | 3 页
3金币国都证券：电气设备行业点评：逆变器6月出口：新兴市场表现超预期，欧洲如期去库.pdf

核心观点 24年6月，逆变器出口9.18亿美元，同比-3.9%，环比+17.7%，24年3-6月连续四个月环比正增长，同比从24年5月的-27.9%大幅收窄为-3.9%。分省份角度，6月主要出口省份环比均正增长。6月浙江、广东、江苏、陕西、安徽逆变器出口金额分别为2.54、3.37、1.09、0.09、1.40亿美元，分别同比+64.6%、-12.6%、-5.9%、+244.0%、-33.0%，分别环比+28.1%、+4.3%、+36.0%、+188.2%、+24.1%。新兴市场需求超预期。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 230.76KB | 2 页
3金币国都证券：计算机行业点评：DRG/DIP2.0版改革方案发布，医疗IT需求有望回暖.pdf

核心观点一、事件： 7月23日，国家医保局发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，确保2025年起各统筹地区统一使用分组版本，提高支付方式改革工作的规范性、统一性。二、点评: DRG/DIP改革主要是为了提高医保资金使用效率，通过更科学、更精细的医保支付，激发医疗机构规范诊疗、控制成本等的内生动力。此次2.0版方案升级了分组方法，增强了统计精度，以更好地适应临床发展，同时提出要及时做好医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块本地参数配置和...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 282.81KB | 2 页
3金币国都证券：工程机械行业点评：预计7月挖机内外销均实现正增长.pdf

核心观点工程机械杂志CME预估2024年7月挖掘机（含出口）销量14000台左右，同比增长11.06%左右，市场正在加速回暖。分市场来看：国内市场预估销量6000台，同比增长近17%；出口市场预估销量8000台，同比增长近7%。受益于换新需求释放、国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区温和复苏，国内外市场7月均有望实现恢复正增长。按照CME观测数据，2024年1-7月挖掘机械整体销量同比下降3%左右，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长近6%；出口市场销量同比下降-11%，数据环比1-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 308.76KB | 2 页
3金币国都证券：电气设备行业点评：CPIA24H1总结：量增利减持续，机遇挑战并存.pdf

核心观点 7月25日，CPIA、正泰能源在温州举办“光伏行业24年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”，会上王勃华名誉理事长做重要报告。 24年上半年，多晶硅产量约106万吨，同比+60.6%，硅片产量约402GW，同比+58.9%，电池片产量约310GW，同比+37.8%，组件产量约271GW，同比+32.2%。但同时24H1，国内光伏制造端（不含逆变器）产值5386亿元，同比-36.5%。 24年上半年新增装机102.48GW，同比+30.7%，从Q1看集中式、工商业、户用占比分别为48%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 254.95KB | 2 页
3金币国都证券：家用电器行业点评：政策推动家电产品以旧换新，补贴比例最高达20%.pdf

核心观点财政部、发改委发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提到支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。资金来源为中央超长期特别国债资金，数额1500亿，用于落实家电等六项设备更新及以旧换新政策。截至2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 260.21KB | 2 页
3金币国都证券：电气设备行业点评：广东7GW海风竞配核准完毕，多区域深远海项目如期推进.pdf

核心观点 7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW。我们统计23年广东省管海域海上竞配核准时间： 1、23年12月，核准汕尾红海湾三（500MW）、汕尾红海湾五（500MW），合计1GW。 2、24年1月，核准阳江三山岛一（500MW）、阳江三山岛二（500MW）、阳江三山岛四（500MW）、阳江三山岛五（500MW）、阳江三山岛六（500MW）、汕尾红海湾六（500MW），合计...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 237.46KB | 2 页
3金币国都证券：医药生物行业点评：2024上半年疫苗批签发回顾.pdf

核心观点 2024H1疫苗批签发回顾。中检院数据显示，2024H1国内疫苗合计批签发2035批次，同比下降2.82%。2024H1多数品种批签发出现同比下滑，但部分品种如带状疱疹疫苗仍实现较好增长。主要品种来看： 1）HPV疫苗：2024上半年HPV疫苗批签发共计97批次，同比下降73.5%，其中二价HPV疫苗批签发33批次，2023年同期275批次，同比下降88.0%；四价HPV疫苗批签发2批次，2023年同期26批次，同比下降92.3%；九价HPV疫苗批签发62批次，2023年同期65批次，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 307.04KB | 3 页
3金币国都证券：农林牧渔行业点评：生猪养殖板块跟踪.pdf

核心观点【生猪养殖板块跟踪】近期我们对东北地区的养殖情况进行了跟踪，核心信息如下： 1）猪价：猪价涨到9元/斤以上会预计会稳定一段时间； 2）完全成本（不含死淘与财务费用）大约是13元/公斤，断奶仔猪成本350-400元/头。今年相比于去年每公斤饲料成本大概降了1.5-2元/公斤。 3）养殖意愿：这几年都不赚钱，对后市没信心。补母猪的群体很少，当地散养户补仔猪也少了，只有老的养殖户还购买仔猪。今年饲料便宜，做二次育肥有较高的利润。 4）散户规模：从开检疫票来看，今年当地散养户出栏的猪比以往少...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 285.68KB | 2 页
5金币东吴证券：电子行业点评报告：苹果业绩超预期，看好AI终端生态拉动产业链成长.pdf

投资要点苹果3QFY24业绩超预期，AppleIntelligence展望乐观：当地时间8月1日，苹果公司（APPL.O）公布了截至6月29日的2024年第三财季业绩（自然年2024），该季度营收为857.8亿美元，同比增长4.87%，高于彭博一致预期的844.6亿美元，创下单季收入历史新高；净利润为214.5亿美元，同比增长7.88%。根据公司指引：4QFY24（7-9月）汇率仍是不利因素，总收入增速与FQ3类似（yoy+4.9%），服务收入增速与前三个财季类似（yoy+13.2%），毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 758.96KB | 10 页
3金币国都证券：医药生物行业周报：2024医保药品目录调整工作方案正式发布.pdf

国核心观点一、市场表现回顾上周（6.24-6.28）医药生物（SW）板块下跌3.48%，在2021版31个申万一级行业中，表现排名第27位，同期沪深300指数下跌0.97%，创业板指数下跌4.13%。细分子板块（申万三级行业划分）来看，上周所有细分板块均下跌，跌幅由大到小分别为线下药店-9.69%、其他生物制品-5.68%、医疗研发外包-4.64%、医院-4.42%、化学制剂-4.16%、体外告诊断-3.21%、疫苗-2.87%、医药流通-2.66%、医疗设备-2.65%、中药报究-2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 263.78KB | 4 页
3金币国都证券：食品饮料行业周报：猪价淡季相对坚挺.pdf

核心观点食品&农业行业周报2024.7.8 一、市场表现周行情：食品饮料（中信）涨跌幅-1.52%；农林牧渔（中信）涨跌幅+0.25%；沪深300涨跌幅-0.88%。二、食品饮料 1.白酒： 1）批价：茅台：散装2300元左右，周环比上行约100元，渠道库存维持在0.5月左右；五粮液：批价950元左右，库存1-1.5月左右；老窖：批价870元左右，库存约1.5-2个月。 2）动态：泸州老窖先后发布关于停止接收国窖38度、52度经典装订单及货物发运的通知。同时，7月2日，38度国窖157...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 330.45KB | 3 页
3金币国都证券：通信、电子周报：澜起科技半年业绩超预期，算力需求推动半导体景气上行.pdf

核心观点上周上证指数下跌0.59%，沪深300下跌0.88%，中信通信指数本周下跌0.79%，中信电子指数下跌3.03%。通信方面，近日来国产大模型均有较大发展，钉钉宣布对所有大模型厂商开放，通义、MiniMax、月之暗面、智谱AI、猎户星空、零一万物、百川智能七家大模型厂商已与钉钉达成合作，共同助力构建AI生态；同时科大讯飞发布讯飞星火大模型V4.0，对标GPT-4Turbo，在8个国际主流测试集中排名第一。我们认为国内大模型的发展也将推动国内算力需求的增长，当前光模块继续保持着高景气度，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 443.19KB | 3 页

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