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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币中国银河：华密新材（836247）-首次覆盖报告：深耕橡塑行业，前瞻布局特种工程塑料.pdf

华密新材(836247) 摘要：公司业务结构：华密新材成立于1998年，主营业务橡塑材料和橡塑制品研发、生产与销售。公司第一大股东为邢台慧聚企业管理有限公司，实际控制人为李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖。财务分析：公司2023年营业收入和净利润均实现两位数增长，盈利能力、费用控制总体稳定。2023年公司实现营业收入40,044.77万元，同比增长19.35%；实现归母净利润5,188.09万元，同比增长21.69%，主要原因在于公司新产品能满足客户定制化需求，且各地技术分中心开始发挥作用。公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 2.76MB | 12 页
5金币山西证券：通信周跟踪：光模块、服务器等环比增长，会议决议支持人工智能卫星互联网发展.pdf

投资要点行业动向：光模块海关出口数据6月继续环比增长，多家光模块企业半年度业绩预喜。6月光模块海关出口数据显示，江苏、四川、湖北分别同比增长长99.2%、287.5%、117.2%，而四川省环比增速最为明显，达到47.0%。同时，中际旭创、新易盛、天孚通信分别发布半年度业绩预告，按照业绩预告下限，净利润分别同比增长250%、181%、167%。我们认为，光模块龙头持续扩产满足海外快速爆发的算力需求，下半年随着GPU供应能力的大幅提升，环比有望进一步加速；而展望2025年仍有GB200带来的1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 1.23MB | 16 页
8金币东吴证券：海外半导体设备巨头巡礼系列：探寻全球涂胶显影设备龙头东京电子（TEL）超高市占率背后的逻辑.pdf

投资要点经历60年的发展，通过不断引进、消化、创新先进技术，TEL现已成为全球第四、日本最大半导体制造设备供应商。复盘TEL的发展历程可以发现，TEL成功的底层原因在于通过与美国半导体设备龙头合作，引进并消化先进技术率先实现国产化，再通过持续的研发创新纵向深耕、横向拓品、完善平台型布局，同时推进全球化战略，而初期从0到1的背后必然离不开日本政府1970s的支持政策，这与我国三期大基金或有异曲同工之妙。 TEL主营业务包含半导体生产设备（SPE）和平板显示制造设备（FPD），FY24SPE收入占...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.29MB | 52 页
3金币德邦证券：电力设备：24H1风光新增装机快速增长，看好国内风光需求韧性.pdf

投资要点：事件：7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，数据显示，国内上半年光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。风电新增装机25.84GW，同比增长12.40%。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资344...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 438.22KB | 2 页
3金币德邦证券：轻工制造基金重仓跟踪：24Q2持仓处于相对低位，把握细分板块配置拐点.pdf

投资要点： 24Q2轻工制造持仓概述：轻工制造基金重仓占比环比Q1下滑，市值占比同环比下降。轻工制造总市值同、环比均下降，重仓比例较24Q1显著下滑。根据wind数据，SW轻工制造总市值下滑，由2024Q1的8723.85亿元降至2024Q2的7687.38亿元，同、环比分别-19.7%、-11.9%，24Q2轻工制造市值占A股比例由2024Q1的1.04%下滑至0.95%。而2024Q2轻工制造基金重仓持股总市值为192.49亿元，同比+12.3%(2023Q2轻工制造基金重仓持股总市值为17...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 1.2MB | 9 页
8金币西南证券：创新药出海专题：国际化渐入佳境，洞悉出海潜力管线.pdf

创新药出海的内在逻辑：医疗支出差距、药品价格差距、药品峰值差距和快速回笼资金我们认为，创新药出海的内在逻辑包括以下三点：第一，中美医疗支付能力差距显著，海外市场空间巨大；第二，创新药在国际市场上的售价通常更高，中美药品销售药品峰值存在巨大差异；第三，首付款快速回笼资金，解决企业燃眉之急，并加速推进海外临床试验。创新药出海的三要素：市场空间大，疗效和安全性优势、先发优势市场空间巨大，可有效解决未满足的临床需求。市场空间的潜力是MNC最在意的问题，如强生携手传奇生物共同推进西达基奥仑赛的商业化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.2MB | 54 页
3金币华金证券：晶丰明源（688368）-24H1业绩持续改善，AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展.pdf

晶丰明源(688368) 投资要点 2024年7月23日，公司发布2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告。 24H1业绩持续改善，AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年，得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展，公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时，因前期部分股权激励计划已实施完毕，24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元，同比增长19.05%~19.64%；归母净利润-3294.81~-2867.71万...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 306.05KB | 5 页
8金币 688510-航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度报告.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.21MB | 181 页
5金币天风证券：贝斯特（300580）-精加工技术外延，工业母机+人形机器人带来新增量.pdf

贝斯特(300580) 深耕精密加工领域，技术迁移拓展第三梯次业务公司成立于1997年，2017年于深交所上市，2019年拓展产品品类至涡轮增压器压气机壳。公司凭借精密加工技术起家，技术迁移至工业母机和人形机器人领域，2023年公司成功研发行星滚珠丝杠样品，可用于人形机器人。公司已经形成精密零部件+新能源汽车零部件+直线滚动功能部件三大主要板块，2023年汽车零部件业务营收达12.03亿元，占比达89.58%，2023年总毛利率为34.46%，主要原因为公司产品技术壁垒较高。汽零业务差异化竞...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 1.89MB | 17 页
8金币 688070-纵横股份：2023年年度报告(修订版).pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.92MB | 253 页
5金币东海证券：工具行业跟踪：下游库存改善，创新+全球化运营助力成长.pdf

投资要点：海外渠道商逐渐走出库存扰动期，有望带动工具行业订单修复。过去几年，外部宏观因素对美国等重要市场工具产品零售造成扰动。2020年，因海运运力不足、供应链调整等情况，部分渠道商未及时跟进下游需求；2021年受滞后需求、策略转变等因素的影响，渠道备货较为激进。随后，在通胀背景下，消费者在购买时趋于谨慎，部分渠道商销售收入增速放缓、库存累积。2023年，由于美国卖场等渠道调整库存、减少进货，我国部分出口企业收入走弱。从2024年来看，随着美国渠道商等重要客户的库存回落至合理水平，将进入新一轮...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 897.55KB | 20 页
8金币民生证券：民生化工行业周报：关注淡季提价子行业粘胶短纤和涤纶长丝.pdf

化工周观点：建议重点关注淡季提价的子行业粘胶短纤和涤纶长丝。进入7月以来，化工行业整体进入淡季，其中粘胶短纤经过两次提价产品均价从1.31万元/吨提价至1.34万元/吨；涤纶长丝也经历多次提价。我们认为淡季提价本身就是供需平衡表显著改善的一种验证，三季度化工传统旺季来临后景气度有望更好。推荐沪深300权重化工龙头万华化学、华鲁恒升。我们认为万华化学、华鲁恒升作为沪深300中化工白马龙头，目前对应24年仅13倍和11倍估值，从业绩趋势看，公司盈利底部相对比较扎实，当前位置建议重点关注。持续看...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.96MB | 34 页
5金币国金证券：百亚股份（003006）-高ROE解析系列：大单品创新为翼，外围开拓释放新空间.pdf

百亚股份(003006) 投资逻辑解析前期公司高ROE：毛销差走阔+周转效率优化，构建ROE改善来源。公司ROE（23年17.9%）较可比公司具备优势，且我们判断，伴随后续产品结构持续优化&品牌粘性增强带动复购率提升、前置渠道费用规模化摊销费率降低、高分红的保持等。从中期角度来看，ROE可预期具备向上改善的趋势。产品力：益生菌从爆品有望走向长效大单品，需消费者洞察驱动下的产品持续微创新迭代。旗下“益生菌”系列成为爆品的产品力要素：领先的差异化成分添加抓住消费者潜在痛点需求+包材焕新升级树立年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 4.31MB | 23 页
3金币上海证券：云意电气（300304）-2024年半年度业绩预告点评：成长业务快速拓展，上半年业绩高增.pdf

云意电气(300304) 投资摘要事件概述公司发布2024年半年度业绩预告，2024年上半年公司实现营业收入9.43~10.88亿元，同比增长30%~50%；归母净利润2.10~2.42亿元，同比增长30%~50%；扣非归母净利润1.93~2.17亿元，同比增长60%~80%。分析与判断 2024年二季度归母净利润创新高。根据业绩预告，2024H1营收中值10.16亿元，同比+40%；归母净利润中值2.26亿元，同比+40%。其中，2024Q2营收中值5.43亿元，同比+39.07%；归母...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 436.48KB | 4 页
5金币山西证券：中兴通讯（000063）-乘AI东风加强算力业务布局，第二增长曲线打开新空间.pdf

中兴通讯(000063) 投资要点：通信设备商龙头，盈利能力持续提升。中兴通讯作为全球四大通信设备供应商之一，目前主要发展路线为在保持以传统第一曲线业务核心竞争力的同时，加速拓展服务器及存储等以算力为代表的第二曲线业务。公司业务按板块分为运营商、政企客户和消费者三大板块，运营商仍为主要基本盘，且公司盈利能力明显提升；另一方面，公司加大研发投入力度，在算力进行多方面布局，随相关产品市占率提升，公司有望迎来新一轮增长。公司在5G-A方面布局较早。5G-A业务已形成“无缝万兆、泛在智能、确定能力、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 2.62MB | 28 页
5金币上海证券：基础化工行业周报：国际油价震荡下跌，维生素价格再度上涨.pdf

市场行情走势过去一周，基础化工指数涨跌幅为-2.10%，沪深300指数涨跌幅为1.92%，基础化工板块跑输沪深300指数4.02个百分点，涨跌幅居于所有板块第28位。基础化工子行业涨幅靠前的有：橡胶助剂（2.78%）、涂料油墨（1.25%）、有机硅（1.24%）；跌幅靠前的有：氟化工（-8.16%）、胶粘剂及胶带（-6.31%）、炭黑（-5.44%）。化工品价格走势周涨幅排名前五的产品分别为：国产维生素D3（20.37%）、二乙醇胺（12.05%）、硫酸（8.31%）、硫磺（6.03%）、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 996.81KB | 13 页
3金币申港证券：证券行业周报：大面积上涨之后需谨慎.pdf

投资摘要：每周一谈中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。出席这次全会的有，中央委员199人，候补中央委员165人。中央纪律检查委员会常务委员会委员和有关方面负责同志列席会议。党的二十大代表中部分基层同志和专家学者也列席了会议。市场回顾：上周（7.15-7.19）沪深300指数的涨跌幅为1.92%，申万二级行业指数证券行业涨涨幅为3.35%，领先沪深300指数1.43%，板块内个股46家上涨，1家...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 802.27KB | 8 页
20金币西南证券：医药行业2024年中期投资策略：看好下半年结构性行情，聚焦红利、出海、创新三大主线.pdf

下半年，医药行情可期。2024年初以来（截止20230628），申万医药指数下跌21.09%，跑输沪深300指数21.98pp，年初以来行业涨跌幅排名第27。从行情来看，第一段，1月到2月初快速下跌后，随市场迎来一波反弹至3月上旬。第二段，从一季报临近4月中旬开始反弹至5月中上旬，创新药板块表现较好。目前医药估值和持仓处于历史低位。展望下半年，全链条支持创新药政策有望带动下半年行情。我们看好医药板块下半年行情，重点看好低估值、出海、院内刚需三大主线。方向之一——红利板块包括高股息OTC个股；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 13.93MB | 231 页
8金币 603162-海通发展：福建海通发展股份有限公司2024年半年度报告.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.78MB | 207 页
5金币源达信息：印刷电路板行业专题研究：全球PCB产业迎来复苏，国内企业积极抓住AI发展机遇.pdf

投资要点全球PCB产业迎来复苏，服务器及汽车电子是主要驱动力 2024年全球PCB行业产值有望迎来回升。2023年受宏观经济及电子行业景气度不佳影响，PCB行业产值出现一定回落。展望2024年，人工智能、汽车电子等行业的高额需求叠加电子行业周期复苏，预计2024年全球/中国PCB行业产值将分别达约730/393亿美元，同比分别增长约5.0%/4.1%。从PCB下游应用领域看，2023年消费电子行业需求下降带动全球PCB行业产值下跌。未来在AI行业高速发展下，服务器/数据存储行业有望成为PCB行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 865.52KB | 15 页

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