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智库报告

(10w+ 篇文档)

3金币中银证券：芯碁微装（688630）-2024Q2归母净利润环比增速超市场预期，PCB业务受技术升级和海外拓展需求强劲.pdf

芯碁微装(688630) 芯碁微装2024Q2归母利润环比增速超营业收入。PCB相关业务受技术升级和海外拓张需求拉动。泛半导体相关业务多应用和多产品并举。维持买入评级。支撑评级的要点 2024Q2归母利润环比增速超市场预期。芯碁微装预告2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，YoY+39%；归母净利润约0.99~1.03亿元，中值约1.01亿元，YoY+39%。如果按中值计算，芯碁微装2024Q2营业收入约2.45亿元，QoQ+24%，YoY+51%；归母净利润0.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 824.13KB | 4 页
3金币国信证券：立华股份（300761）-黄鸡销量维持增长，生猪Q2扭亏为盈.pdf

立华股份(300761) 事项：公司公告：立华股份发布2024年半年度业绩预告，2024H1预计实现归属于上市公司股东的净利润5.50~6.00亿元，同比增加192.97%~201.42%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润5.15~5.65亿元，同比增加182.91%~190.96%。国信农业观点：1）报告期内，公司黄羽肉鸡业务销量维持10%以上增速，养殖成本持续改善，同时生猪养殖业务景气回升，Q2实现扭亏为盈，带动公司2024H1归母净利润同比增加约200%。2）我们看好下半年黄羽肉鸡和...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 413.83KB | 5 页
8金币天风证券：消费电子行业研究周报：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动.pdf

被动元件：国内MLCC大厂Q2利润同环比增长明显，三环24H1业绩预告归母净利润中值对应同比增速为44%，环比增速为36%，风华24H1业绩预告归母净利润中值对应同比增速为412%，环比增速为88%，同环比业绩高增长。中国台湾被动大厂国巨、华新科看好库存回归健康水位、AI客户拉货动能稳健带动下半年旺季稼动率提升营运向上。AI端侧、云侧发展带动被动元件用量提升，同时高容量 MLCC、耐大电流低损耗一体成型功率电感等高端产品需求显著提升。汽车电子：长春启动“车路云一体化”建设，未来三年拟投机场自...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 4.32MB | 38 页
3金币中国银河：上海艾录（301062）-包装业务稳健拓展，光伏布局持续落地.pdf

上海艾录(301062) 核心观点事件：公司发布2024年半年度业绩预告。2024年上半年，公司实现归母净利润0.51~0.55亿元，同比+51.64%～+65.15%：扣非净利润0.47~0.5亿元，同比+54.21%～+64.05%。其中，2402单季实现归母净利润0.22~0.27亿元，同比-16.1%～+1.02%；扣非净利润0.21~0.24亿元，同比-18.33%~-6.62%。营收增长叠加降本增效，利润快速成长。报告期内，下游需求实现改善，公司持续发挥在工业用纸包装、复合塑料包...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 1.47MB | 3 页
5金币中国银河：银行业行业深度报告：二十届三中全会解读-深化金融体制改革，全面助力高质量发展.pdf

事件：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于召开，审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。围绕金融体制改革、金融监管和法治建设、国企改革等领域有以下几点值得关注：加快完善中央银行制度，畅通货币传导机制：健全中国特色现代货币政策框架，保持货币政策的稳健性，做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱。深化利率汇率市场化改革。改革有助于为实体经济营造良好的货币环境。从银行角度而言，治理资金空转将延续，信贷节奏趋于均衡，同时在利率市场化下，稳息差成首要问题，负债成本...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 5.19MB | 20 页
5金币华宝证券：金属新材料产业行业专题报告：解密美国PCC成长之路，探寻金属材料公司做强做大路径.pdf

投资要点 PCC是一家全球化的综合类高端金属部件和材料的制造商。公司产品和服务主要面向航空航天、电力和通用工业领域。自1990财年到2015财年，PCC营收实现增长近21倍，净利润增长近52倍，复合增速19%。公司市值由1993财年末的3亿美元增长到2015财年末的304.5亿美元，增长近100倍。经过近60年的发展，尤其中阶和高阶的25年发展，PCC从盈利能力角度实现了做强，从营收规模角度实现了做大。其成长之路拥有以下特征： PCC做强做大的经营逻辑：顺应产业发展和结构调整趋势，依托核心资源（...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 1.81MB | 23 页
8金币开源证券：基础化工行业周报：VD3、VE价格延续上调，新和成拟投资建设尼龙新材料项目.pdf

本周行业观点：VD3、VE等产品价格延续上调，看好维生素景气上行本周VD3、VE市场价格大幅上涨，VB1厂家报价上调，其他产品市场行情总体运行偏稳定。近期VE生产厂家多检修，有厂家报价大幅上调。根据饲料巴巴公众号，新和成山东VE工厂计划自7月上旬至9月上旬停产检修。5月21日市场称DSM工厂停产检修2个月。浙江医药计划自7月中旬开始停产检修2个月。北沙制药维生素E生产线计划于8月底开始停产检修8-10周。7月17日浙江医药VE产品提价至120元/公斤。7月18日市场称帝斯曼VE报价125元/公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 5.24MB | 38 页
5金币中国银河：机械行业行业月报：Optimus预计25年小规模量产.pdf

6月份制造业PMI：生产端维持扩张态势，但需求依旧不足，关注大规模设备更新推动的顺周期恢复：6月制造业PMI49.5，与上月持平，继续处于收缩区间。生产端保持扩张态势，6月份PMI生产指数50.6，环比5月份回落0.2个百分点，自3月份以来连续4个月处于扩张区间。但是需求不足。反应需求端的新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数分别为49.5、48.3、45，环比分别降低0.1个百分点、持平、降低0.3个百分点，整体持续收缩态势。本轮设备更新和以旧换新同时出现，主要目的是以扩大内需为主。现阶段的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 6.02MB | 26 页
3金币东吴证券：拓普集团（601689）-2024年半年度业绩快报点评：2024Q2业绩超预期，汽零+机器人共驱发展.pdf

拓普集团(601689) 投资要点事件：公司发布2024年半年度业绩快报。2024年上半年公司实现营业收入122.27亿元，同比增长33.47%；实现归母净利润14.52亿元，同比增长32.69%；实现扣非归母净利润12.95亿元，同比增长26.06%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入65.39亿元，同比增长39.36%，环比增长14.96%；实现归母净利润8.07亿元，同比增长25.31%，环比增长25.12%；实现扣非归母净利润6.99亿元，同比增长15.16%，环比增长17.28...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 435.18KB | 3 页
5金币中国银河：计算机行业：台积电业绩全面超预期，创新应用有望加速落地.pdf

股指动态：美股、港股及中概股全线下性，A股计竹机持续回调，标普500指数-1.97%，纳斯达克综合指数-3.65%，费城半导体指数-8.80%；TAMAMA科技指数-4.83%；纳斯达克中国金龙指数-6.82%；恒生科技指数-6.49%；计算机-0.76%。个股表现：热门科技股全数下跌。据统计，相比7月12日收盘价，7月19日盘后，苹果合计-2.70%，英伟达-8.75%，特斯拉-3.64%，谷歌-4.00%，亚马逊-5.84%，META-4.43%，微软-3.62%，ARM-9.81%，英特...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 2.92MB | 10 页
5金币国海证券：汽车行业深度研究：中国自主欧洲远航，展望三倍增长空间.pdf

投资要点: 欧洲乘用车市场需求总量稳定，受经济水平影响西欧国家汽车消费强于中&东欧国家。据MarkLines，2004-2023年欧洲总体乘用车市场上限稳定在1800万辆左右，其中西欧地区经济较发达，乘用车销量远高于中&东欧地区。欧洲市场消费偏好与我国有较大差异，按车型结构：小车/两厢车备受欢迎，各品牌均有经典车型。按品牌结构：欧系品牌拥有绝对优势，外来品牌中日系、韩系表现良好。其中汽车工业较发达的德、法、意三国本土品牌影响力强；英国、挪威、西班牙等其他无强势本土品牌的国家，外来品牌发展较顺利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 5.98MB | 29 页
3金币开源证券：拓普集团（601689）-公司信息更新报告：上半年业绩大幅增长，平台型龙头发展稳健.pdf

拓普集团(601689) 公司发布半年度业绩预告，盈利能力持续增强公司发布2024年半年度业绩预告，2024年上半年公司预计实现营收122.27亿元，同比增长33.47%；实现归母净利润14.52亿元，同比增长32.69%。对应二季度实现营收65.38亿元，同比增长39.36%，环比增长14.95%；实现归母净利润8.06亿元，同比增长25.22%，环比增长24.92%。伴随平台化战略不断推进，规模效应显现，公司盈利能力有望持续增强。我们预计2024-2026年归母净利润分别为30.30/39...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 813.39KB | 4 页
3金币华鑫证券：振江股份（603507）-公司动态研究报告：海风+支架双重驱动，产能布局积极推进.pdf

振江股份(603507) 投资要点新能源发电设备钢结构件领先，深耕海内外市场公司是专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，产品包括风电设备（机舱罩、转子房、定子（段）、塔筒等），光伏设备（固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等）、光热设备及紧固件等。公司深耕海内外市场，客户渠道丰富，是西门子、通用电气、ENERCON、Nextracker、Vestas、GCS、上海电气、特变电工、阳光电源等国内外知名企业的零部件供应商，且于2023年新开拓了Ideematec等优质客户。 2023年，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 335.86KB | 5 页
5金币东吴证券：环保行业跟踪周报：市场化改革推进，寻找固废及燃气板块alpha.pdf

投资要点重点推荐：光大环境，昆仑能源，瀚蓝环境，兴蓉环境，洪城环境，美埃科技，九丰能源，景津装备，龙净环保，高能环境，仕净科技，金宏气体，蓝天燃气，新奥股份，宇通重工，赛恩斯，路德环境，盛剑环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，天壕能源，英科再生。建议关注：三峰环境，军信股份，永兴股份，旺能环境，新天然气，重庆水务。从红利逻辑进入价格市场化阶段，寻找固废及燃气板块alpha。价格改革不仅仅是一次性弹性，是促进可预期的“成长”“回报率”和“分红”。不同于管制、补贴阶段，市场...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-25 发布 | 1.45MB | 25 页
5金币民生证券：华谊集团（600623）-首次覆盖报告：管理效率优化，钦州基地打开发展新格局.pdf

华谊集团(600623) 公司是上海国资下属的大型化工集团。上海华谊集团股份有限公司是上海市国资委下属的大型国有控股上市公司，是上海华谊控股集团有限公司的核心子公司。母公司上海华谊控股是由上海市政府国有资产监督管理委员会授权，通过资产重组建立的大型化工企业集团。公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。2023年公司实现主营收入403.84亿元，实现利润总额15.65亿元，归属于母公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 1.35MB | 20 页
5金币中国银河：华密新材（836247）-首次覆盖报告：深耕橡塑行业，前瞻布局特种工程塑料.pdf

华密新材(836247) 摘要：公司业务结构：华密新材成立于1998年，主营业务橡塑材料和橡塑制品研发、生产与销售。公司第一大股东为邢台慧聚企业管理有限公司，实际控制人为李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖。财务分析：公司2023年营业收入和净利润均实现两位数增长，盈利能力、费用控制总体稳定。2023年公司实现营业收入40,044.77万元，同比增长19.35%；实现归母净利润5,188.09万元，同比增长21.69%，主要原因在于公司新产品能满足客户定制化需求，且各地技术分中心开始发挥作用。公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 2.76MB | 12 页
5金币山西证券：通信周跟踪：光模块、服务器等环比增长，会议决议支持人工智能卫星互联网发展.pdf

投资要点行业动向：光模块海关出口数据6月继续环比增长，多家光模块企业半年度业绩预喜。6月光模块海关出口数据显示，江苏、四川、湖北分别同比增长长99.2%、287.5%、117.2%，而四川省环比增速最为明显，达到47.0%。同时，中际旭创、新易盛、天孚通信分别发布半年度业绩预告，按照业绩预告下限，净利润分别同比增长250%、181%、167%。我们认为，光模块龙头持续扩产满足海外快速爆发的算力需求，下半年随着GPU供应能力的大幅提升，环比有望进一步加速；而展望2025年仍有GB200带来的1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 1.23MB | 16 页
8金币东吴证券：海外半导体设备巨头巡礼系列：探寻全球涂胶显影设备龙头东京电子（TEL）超高市占率背后的逻辑.pdf

投资要点经历60年的发展，通过不断引进、消化、创新先进技术，TEL现已成为全球第四、日本最大半导体制造设备供应商。复盘TEL的发展历程可以发现，TEL成功的底层原因在于通过与美国半导体设备龙头合作，引进并消化先进技术率先实现国产化，再通过持续的研发创新纵向深耕、横向拓品、完善平台型布局，同时推进全球化战略，而初期从0到1的背后必然离不开日本政府1970s的支持政策，这与我国三期大基金或有异曲同工之妙。 TEL主营业务包含半导体生产设备（SPE）和平板显示制造设备（FPD），FY24SPE收入占...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 3.29MB | 52 页
3金币德邦证券：电力设备：24H1风光新增装机快速增长，看好国内风光需求韧性.pdf

投资要点：事件：7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，数据显示，国内上半年光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。风电新增装机25.84GW，同比增长12.40%。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资344...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 438.22KB | 2 页
3金币德邦证券：轻工制造基金重仓跟踪：24Q2持仓处于相对低位，把握细分板块配置拐点.pdf

投资要点： 24Q2轻工制造持仓概述：轻工制造基金重仓占比环比Q1下滑，市值占比同环比下降。轻工制造总市值同、环比均下降，重仓比例较24Q1显著下滑。根据wind数据，SW轻工制造总市值下滑，由2024Q1的8723.85亿元降至2024Q2的7687.38亿元，同、环比分别-19.7%、-11.9%，24Q2轻工制造市值占A股比例由2024Q1的1.04%下滑至0.95%。而2024Q2轻工制造基金重仓持股总市值为192.49亿元，同比+12.3%(2023Q2轻工制造基金重仓持股总市值为17...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-24 发布 | 1.2MB | 9 页

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