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智库报告

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5金币民生证券：西部矿业（601168）-动态报告：业绩稳健增长，期待玉龙三期扩产.pdf

西部矿业(601168) 事件：2024年7月26日，公司发布2024年半年报。2024H1，公司实现营收249.77亿元，同比增长10.1%，实现归母净利润16.21亿元，同比增长7.6%，实现扣非归母净利润16.76亿元，同比增长12.6%。单季度看，2024Q2，公司实现营收140.0亿元，同比增长26.0%，环比增长27.6%，实现归母净利润8.84亿元，同比增长6.9%，环比增长19.9%，实现扣非归母净利润9.6亿元，同比增长17.5%，环比增长34.2%。扣非归母净利润符合我们预期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 998.64KB | 11 页
5金币国联证券：2024Q2大化工行业基金持仓分析：重仓增配上游及供需改善方向.pdf

石油石化重仓略增但依旧低配，基础化工持续低配大化工整体处于低配状态。截至2024年Q2，石油石化重仓总市值为429.8亿元，环比+9.5%，重仓比例为2.56%，虽然环比+0.31pct，但相对石油石化板块标准比例依旧低配1.62pct。基础化工重仓总市值为462.1亿元，环比-3.9%，重仓比例为2.75%，环比-0.004pct，相对基础化工板块标准比例低配1.15pct。2024Q2石油石化重仓配置比例在31个一级行业中位居第15，板块涨跌幅为-2.43%，跑输上证指数0.001pct。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.99MB | 16 页
3金币华福证券：农林牧渔行业专题报告：如何看待6月猪企销售数据？.pdf

投资要点：量：6月出栏同环比均减量。6月18家猪企合计出栏1158.90万头，环比-10.47%，同比-4.76%。从环比增速来看，仅神农集团（+26.23%）、天康生物（+1.85%）出栏环比增长，正虹科技（-40.77%）、金新农（-31.20%）、大北农（-31.04%）、京基智农（-27.11%）出栏环比出现不同程度下滑。6月份上市猪企的出栏量环比减少，原因可能包括：1）6月的销售天数较5月少一天；2）基于对后期市场价格上涨的预期，企业采取了压栏惜售的策略；4）2023年四季度的疫情可...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.77MB | 8 页
3金币信达证券：红旗连锁（002697）-24H1点评：业绩稳健增长，Q2利润端有所波动.pdf

红旗连锁(002697) 事件：公司发布2024H1业绩，实现营收51.86亿元，同增3.67%，归母净利润2.67亿元，同增3.81%，扣非归母净利润2.41亿元，同增0.21%，经营活动现金流净额4.35亿元，同降19.79%。点评： 24Q2收入维持稳健增长，利润端承压。2024Q1/Q2分别实现营收26.71/25.15亿元，同比+4.55%/+2.75%，归母净利润1.63/1.03亿元，同比+15.95%/-10.95%，扣非归母净利润1.51/0.90亿元，同比+9.86%/-1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 571.14KB | 5 页
3金币东吴证券：汇川技术（300124）-2024年中报预告点评：工控α依旧显著，新能源车进入收获期.pdf

汇川技术(300124) 投资要点 24H1收入预增25%-30%，Q2营收中值同比+22%、扣非归母同比+2%，符合市场预期。公司发布24年半年度业绩预告，公司预计24H1收入155.64~161.86亿元，同比+25%~30%；归母净利润19.73~21.81亿元，同比-5%~5%，扣非归母净利润19.61~21.48亿元，同比+5%~15%。按中值测算，24H1收入158.75亿元，同比+28%，归母净利润20.77亿元，同比持平，扣非归母净利润20.54亿元，同比+10%；其中Q2收入9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 518.6KB | 3 页
3金币国海证券：汽车事件点评：以旧换新政策加码+行业密集事件催化，8-9月乐观看待汽车机会.pdf

事件： 2024年7月25日，国家发改委、财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，并提出相应措施。投资要点: 乘用车补贴范围不变，单车补贴金额增加1-1.14倍，央地分担比例调整，中央补贴比例总体提高30pct。本次提高汽车报废更新补贴标准在现有以旧换新方案，即《汽车以旧换新补贴实施细则》的基础上主要体现两个变化点：1）提高单车一次性补贴金额。个人消费者报废符合要求的车辆后，购买新能源乘用车补贴提高至2万元（相较现有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 354.02KB | 6 页
3金币国金证券：计算机行业研究：Mt.Gox已累计赔付6.16万枚BTC，现货以太坊ETF首周上市净流出.pdf

根据CoinMarketCap统计，至2024年7月26日，全球加密货币总市值达2.39万亿美元，较上周末有所下调；其中比特币市值占比55.4%、以太坊市值占比16.3%。比特币价格为6.79万美元/枚，7日涨跌幅为1.12%；以太坊价格为0.33万美元/枚，7日价格涨跌幅为-6.9%。至2024年7月26日，短期投资人持仓成本为6.54万美元/枚比特币，长期投资人持仓成本为2.02万美元/枚比特币，当前币价回升至长短期投资人持仓成本之上。交易层面，根据CoinMarketCap统计，年初至今...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.43MB | 9 页
5金币立鼎证券：中国房地产研报：专题：如何找准定位做好产品，上海这个板块告诉我们答案.pdf

2024年，上海豪宅热销带动市场热度走高，但整体上海市场并没有想象中那么好，市区和城郊产品的去化率存在明显的结构分化，一些外环外城郊产品的开盘去化率差强人意。这样的背景下，上半年部分中外环线的刚改产品凭借相对较高的性价比，仍实现了不错的去化。如南大板块的华润中环置地中心·润府三开三罄，中环金茂府认购率超150%。南大板块的特征是城市界面仍处于改善过程中，有产业导入、并且以地缘型刚改客户为主。在全国一二线城市中，符合这些特征的板块和供应很多，对于客户需求的挖掘和操盘策略值得借鉴。本文我们聚焦宝...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.17MB | 11 页
5金币国信证券：锂电产业链双周评（7月第2期）：政策加力支持汽车以旧换新，宁德时代Q2盈利能力表现稳健.pdf

【行业动态】政策加力支持汽车以旧换新：7月25日，发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。措施进一步提高汽车报废更新补贴标准以及新能源公交车及动力电池更新补贴标准、有望助推新能源车销量持续走高；同时落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策，亦将助推回收行业健康规范发展。特斯拉发布2024年第二季度财报：汽车业务：2024Q2公司汽车交付量（不含租赁）为43.47万辆，同比-2%、环比+17%；单车毛利为0.59万美元，同比-26%、环比-15%。储能业务：...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.78MB | 20 页
3金币开源证券：信托收盘价估值整改点评：估值方法再度趋严，理财迎“真净值化”时代.pdf

据21世纪经济报道，近期华北地区有金融监管部门通知部分信托公司，禁止信托公司在与银行理财合作的过程中提供“收盘价估值”服务。这也是监管通知中首次直接提及“收盘价估值”这个新型估值模式。收盘价计价“漏洞”：部分上交所非活跃债券的收盘价长期不变交易所债券均需使用市值法估值，即中证或收盘价估值。按交易市场分类，债券可分为银行间债券、交易所债券。根据2019年8月中国银行业协会《商业银行理财产品核算估值指引（征求意见稿）》，交易所债券建议采用中证估值，但管理人也可酌情采用收盘价估值。当时虽提及ABS...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.42MB | 6 页
5金币民生证券：电力设备及新能源周报：国网全年投资首超6000亿元，海内外光伏需求稳步提升.pdf

本周（20240722-20240726）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌0.28%，涨跌幅排名第3，强于上证指数。本周风力发电指数涨幅最大，工控自动化跌幅最大。风力发电指数上涨2.82%，核电指数上涨0.38%，锂电池指数下跌0.36%，储能指数下跌0.46%，太阳能指数下跌1.39%，新能源汽车指数下跌1.44%，工控自动化下跌3.09%。新能源车：比亚迪宋两款新车与深蓝S07同日上市，发起新能源智能化新挑战。7月25日，比亚迪宋DM-i双车上市发布会和深蓝S07上市发布会联动举行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.62MB | 24 页
5金币华鑫证券：食品饮料行业周报：进入中报披露期，关注个股机会.pdf

投资要点一周新闻速递行业新闻：1）茅五洋汾泸进国资上市公司榜单。2）四川白酒出口上半年居全国第二。3）7月中旬全国基酒价格指数上涨。公司新闻：1）贵州茅台：茅台位列公募基金重仓股第一。2）五粮液：五粮液明确企业改革“四突出”。3）泸州老窖：泸州老窖·大时代运营中心揭牌。投资观点当前我们仍维持之前子板块推荐顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。白酒板块：本周板块明显回调，在经济保守预期下，市场对于行业磨底期拉长的担忧显著增加，淡季白酒批价疲软、库存提升，尽管酒企...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.04MB | 21 页
5金币民生证券：社服周观点：“免签+奥运赛事”拉动暑期出境游热情，关注出境游景气度提升.pdf

“免签+奥运赛事”拉动暑期出境游热情，关注出境游景气度提升。1）免签国家旅游热度高。数据显示，7月1日-7月21日，中国出入境航线实际执行客运航班量超4.4万班次，同比去年增长约59%；出入境旅客运输量同比去年增长约71%。在线旅游预订平台数据显示，暑期国际机票热门的前十个目的地中有5个是免签国家，部分免签国家热度较高。2）随着巴黎奥运赛事拉开帷幕，赴法及欧洲整体旅游热度提升。根据去哪儿最新提供的数据，截至7月22日，奥运期间，以巴黎为目的地的国际机票预订量较去年同期增长2.4倍；巴黎酒店预订量...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.68MB | 24 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：珂玛科技.pdf

珂玛科技(301611) 投资要点下周二（7月30日）有一只创业板新股“珂玛科技”询价。珂玛科技（301611.SZ）：公司主营业务为先进陶瓷材料的研发、生产和销售，以及泛半导体设备表面处理服务。公司2021-2023年分别实现营业收入3.45亿元/4.62亿元/4.80亿元，YOY依次为35.75%/34.04%/3.89%；实现归母净利润0.67亿元/0.93亿元/0.82亿元，YOY依次为46.84%/38.97%/-12.20%。最新报告期，2024Q1公司实现营业收入1.61亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.29MB | 14 页
3金币华金证券：汇成股份（688403）-24Q2营收预计创新高，下半年中小尺寸需求有望提升.pdf

汇成股份(688403) 投资要点 2024年7月23日，公司发布关于2024年半年度营业收入情况的自愿性披露公告。终端需求向好叠加产能显著提升，24Q2营收预计创历史新高公司专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（GoldBumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。得益于可转债募投项目购置产线设备陆续转固投产，24H1公司产能...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 302.86KB | 5 页
3金币东海证券：银行业“量价质”跟踪（三）：信贷新旧动能切换，息差压力明显缓解.pdf

投资要点： 2022年以来新旧动能切换，信贷结构调整。2022以来房地产对经济驱动明显放缓，总量+结构货币政策保持宽松，银行信贷规模实现较快增长。结构上来看，高质量发展阶段新旧动能切换，不同领域信贷分化。一方面，普惠、高端制造、科技、绿色等领域信贷需求进入上升期，相关领域信贷保持高速增长。另一方面，房地产领域信贷需求明显放缓，总融资规模进入存量阶段。此外，受消费放缓以及银行基于风险视角调整经营策略影响，信用卡贷款增长也明显放缓。以上因素影响下，信贷分布明显调整：个人住房、信用卡、房地产开发贷占比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 534KB | 9 页
5金币中原证券：食品饮料行业6月月报：行业产量低增或负增，要素价格再次走弱.pdf

投资要点： 2024年以来，食品饮料板块的市场表现继续恶化。2024年6月，食品饮料板块下跌10%，在白酒的拖累下板块加速下跌，各子板块的跌幅均较大。2024年1至6月，食品饮料板块下跌12.14%：其中，白酒、熟食、烘焙和预制菜分别下跌13.23%、38.82%、23.03%和28.42%。2024年以来，食品饮料板块的市场表现继续恶化：2月板块反弹主要是对1月超跌的补偿，之后3月和4月呈震荡之势，6月份在茅台批价下跌的拖累下再次大幅走弱。食品饮料板块的估值进一步下沉，估值创十年新低。根据I...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 577.58KB | 12 页
5金币国联证券：电子行业2024Q2基金重仓分析：电子行业成为基金第一大重仓板块.pdf

电子行业基金重仓配比创2022年以来新高基金对电子行业的重仓比例自2022Q3阶段性低谷（7.96%）以来，连续5个季度环比提升，2023Q4达到13.26%，经历2024Q1短暂回落之后于2024Q2大幅上升，达到13.67%，环比增加2.28pct，接近历史高点。电子行业成为基金第一大重仓板块 2024Q2电子重仓市值占比13.67%，排名升至第1名（上季度排名第2名，占比11.39%）。排名第二、第三的行业分别是食品饮料、医药生物，分别占比10.97%、9.88%（上季度分别占比14....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.39MB | 11 页
3金币天风证券：三棵树（603737）-C端增长显著，减值拖累利润.pdf

三棵树(603737) 渠道拓展驱动涂料销量增长，品类多元化扩持续推进公司上半年实现家装漆/工程漆14.5/18.4亿元，同比+20.1%/-10.7%，其中Q2单季度收入分别8.5/13.0亿元，同比+26%/-9%，家装漆增长较多主要受产品销量增加所致，Q2单季度家装/工程漆销量同比分别增长31%/3%。Q2家装漆/工程漆价格同比分别下滑4%/11%，主要受原材料价格和产品结构变化影响，环比分别下滑4.4%/4.8%。公司胶黏剂、防水卷材等产品亦实现较好增长，Q2收入同比分别增长21%/2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 688.37KB | 3 页
5金币国信证券：光伏产业链周评（7月第4周）：上半年光伏新增装机同比增长超三成，光伏龙头加速中东产能布局.pdf

摘要及投资建议【产业链价格】主链方面，组件价格继续下探。P型方面，硅料、182硅片、182电池片价格环比持平，双玻组件价格下跌0.02元/W至0.78元/W。N型方面，硅料、高效TOPCon电池片价格环比持平，182硅片价格下跌0.02元/片（0.002元/W）至1.11元/片（0.138元/W），高效TOPCon双玻组件价格下跌0.01元/W至0.83元/W。数据详见P7表1。本周N型硅料单W毛利约-0.012元，硅片+电池+组件一体化单W毛利约-0.033元；P型硅料单W毛利约-0.01...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.19MB | 19 页

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