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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币华福证券：农林牧渔行业定期报告：猪价持续冲高，全国均价已破20.pdf

投资要点：生猪养殖：猪价持续冲高，全国均价已破20。1）肥标价差扩大催化惜售情绪，叠加月初供应压力较小，猪价偏强上涨。近日价格不断上涨，采购成本提高，且因栏舍利用率相对高位状态下，二育出栏积极性尚可。7月21-31日二育销量占比3.00%，较前十日-0.87pct。上周肥猪溢价继续提升，8月1日200/175kg生猪与标猪价差分别为0.32/0.35元/斤，周环比+0.05/+0.11元/斤。肥猪溢价提升，带动散户惜售和二育入场情绪增强，叠加月初养殖端出栏节奏放缓，猪价持续冲高。8月4日猪价2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.15MB | 12 页
8金币西南证券：医药行业周报：创新药支持政策催化.pdf

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨3.21%，跑赢沪深300指数3.94个百分点，行业涨跌幅排名第4。2024年初以来至今，医药行业下跌20.79%，跑输沪深300指数19.43个百分点，行业涨跌幅排名第26。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为24倍，相对全部A股溢价率为80.18%(+5.09pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为34.67%(+3.88pp)，相对沪深300溢价率为115.13%(+7.84pp)。本周相对表现最好的是医疗研发外包，上涨8.3%。创新药支持政策催化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 4.79MB | 35 页
3金币太平洋证券：金杯电工2024年半年报点评：扁线业务抓住机遇实现高增，线缆业务稳健增长.pdf

金杯电工(002533) 事件：公司发布2024年半年报，业绩符合预期。 1）2024H1实现收入79.45亿元，同比+16.74%；归母净利润2.76亿元，同比+16.52%；扣非净利润2.61亿元，同比+13.66%；毛利率10.99%，同比-0.53pct；净利率3.87%，同比-0.07pct； 2）对应2024Q2收入44.23亿元，同比+14.99%，环比+25.57%；归母净利润1.42亿元，同比+16.46%，环比+5.82%；扣非净利润1.37亿元，同比+9.12%，环比+9....

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 598.93KB | 5 页
3金币太平洋证券：宁德时代2024年半年报业绩点评：锂电王者加快逆势扩展，新市场和新技术放量.pdf

宁德时代(300750) 事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年公司实现营收1667.6亿元，同比-11.88%；实现归母净利228.65亿元，同比+10.37%;扣非200.54亿元，同比+14.25%。其中，2024年Q2公司实现营收869.96亿元，同比-13.18%，环比+9.06%；实现归母净利123.55亿元，同比+13.40%，环比+17.56%；扣非108.07亿元，同比+10.80%，环比+16.86%。公司上半年电池销量约205GWh，国内外市占率同比提升。公司上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 691.25KB | 5 页
3金币德邦证券：计算机：更新改造、教育改革或提振教育信息化需求.pdf

投资要点：多项政策有望拉动教育信息化相关需求。（1）国务院8月3日发布《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出激发教育和培训消费，推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求；推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业；鼓励与国际知名高等院校在华开展高水平合作办学等；同时提出发展数字教育等新模式。（2）重视教育领域设备更新改造。6月12日，发改委、教育部印发《教育领域重大设备更新实施方案》，以促进教育领域重大设备更新，主要涵盖普通高校与职业院...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 271.48KB | 2 页
8金币东吴证券：能源化工行业：涤纶长丝偏稳运行，乙烷裂解制乙烯盈利扩大.pdf

【国内外重点炼化项目价差跟踪】国内重点大炼化项目本周价差为2753.16元/吨，环比+138.88元/吨（环比+5.31%）；国外重点大炼化项目本周价差为1207.44元/吨，环比+112.81元/吨（环比+10.31%）。【聚酯板块】挺价观望情绪仍存，涤纶长丝市场偏稳运行。本周涤纶长丝市场整体走势较为平稳，国际油价连续下跌，成本端支撑不足，涤纶长丝企业大多维持稳定报价，但自上周促销结束以来，长丝市场产销偏低，库存再次累积。部分企业月末降价促销，市场局部商谈重心有所松动。织企对于长丝采购...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.93MB | 46 页
5金币太平洋证券：医药行业周报：受海外及国内多重因素叠加影响，医药板块放量反弹.pdf

报告摘要本周观点本周医药板块出现底部放量反弹，这种市场情绪的转变是由多重因素叠加而成。一方面，随着美国7月非农数据的疲软，引起资金对海外主要市场经济衰退的担忧，不仅股市表现出跷跷板效应，非美货币也随之大涨，助推国内市场对外资的吸引力提升。另一方面，国内提出加速培育壮大新兴产业和未来产业，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，而作为高成长性科技型企业为代表的医药行业，资本的涌入与支撑将无疑是具有确定性的；同时，国家药监局本周同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点，明确药审中心在受理...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.9MB | 21 页
3金币太平洋证券：医药行业周报：Umoja在研CART-T细胞疗法获FDA批准进入临床.pdf

报告摘要市场表现： 2024年8月1日，医药板块涨跌幅-0.67%，跑输沪深300指数0.01pct，涨跌幅居申万31个子行业第18名。各医药子行业中，医疗研发外包(-0.51%)、医院(-0.52%)、医药流通（-0.57%）表现居前，线下药店(-2.87%)、医疗设备(-1.81%)、疫苗(-1.68%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为新光药业(+20.00%)、香雪制药(+19.95%)、赛隆药业(+10.03%)；跌幅榜前3位为鱼跃医疗(-10.00%)、亚辉龙(-5.62%)...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 379.26KB | 3 页
5金币山西证券：煤炭行业周报：降息叠加设备更新计划实施，关注双焦需求恢复.pdf

投资要点动态数据跟踪动力煤：交投整体平淡，动力煤价偏弱震荡。受安监等影响，煤炭产地发煤维持低位。需求方面，上周全国延续高温状态，火电负荷维持高位，终端去库延续；但当前仍处汛期水电发力，挤占部分火电，终端采购仍以库存消化和刚需采购为主，动力煤价格偏弱震荡。港口煤炭调入继续低于调出，港口库存降低。展望后期，稳经济政策仍有空间，预计工业用电及非电用煤需求仍有增长空间；安监影响，山西复产增量空间预计有限；同时，国际煤价高位，进口煤价差不高，后期进口煤增量预期仍存变数，预计国内动力煤价格回落空间不大。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 7.82MB | 20 页
3金币华安证券：中药Ⅱ行业点评：天士力拟变更实际控制人为华润集团，中药国企改革新篇章拉开序幕.pdf

主要观点：事件华润三九、天士力发布公告，华润三九拟以支付现金的方式向天士力集团及其一致行动人天津和悦、天津康顺、天津顺祺、天津善臻、天津通明、天津鸿勋合计购买其所持有的天士力4.18亿股股份（占天士力已发行股份总数的28%）。交易完成后，天士力控股股东将由天士力集团变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。此次交易现金购买的标的股份拟定的每股转让价格为14.85元，对应标的股份转让总价款为62.12亿元。事件点评强强联合，优势互补，促进双方发展对华润三九：吸收优质资产，提升竞争力此...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 274.65KB | 3 页
5金币天风证券：非金属新材料行业研究周报：碳纤维价格进一步下探，持续关注折叠屏产业链投资机会.pdf

1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期来看，下游...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.42MB | 23 页
5金币德邦证券：医药行业周报：下半年医药配置思路需紧跟政策导向.pdf

投资要点：关注政策利好板块的投资机会 DRGs持续推行下，关注手术、门诊相关关注精麻等手术刚需用药，以及门诊场景的用药检测相关标的。医保支付范围内受益于病种结构调整和费用结构调整，我们预计部分药品、耗材将放量，相关标的包括：1）手术刚需麻醉药相关标的：人福医药、恩华药业、苑东生物等；2）门诊场景的用药与检测相关标的：九典制药、英诺特等。药品控费的背景下，关注竞争结构良好，价格端支撑力度强的行业与标的。1）血制品：资源品属性，具有极高的牌照壁垒，行业头部集中，竞争格局良好，因上游采浆量的天然限...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.78MB | 16 页
3金币德邦证券：计算机行业周报：大厂资本开支持续夯实算力主线.pdf

投资要点：海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶，AI算力为重要投资方向。近期，海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报，2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元，同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。资本开支增速拐点已至。2023年四者资本开支合计数在前三季度的每个季度增速均为负数，而2023Q4四者资本开支合计为417.7亿美元，同比增长8.9%，环比增长16.6%，增速出现拐点；2024Q2四者资本开支合计为516....

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 281.49KB | 2 页
5金币德邦证券：食品饮料行业周报：提振消费扩大内需，行业景气度有望提升.pdf

投资要点：白酒：中央政治局会议强调以提振消费为重点扩大国内需求，政策支持有望在一定程度上提振消费行业景气度。本周中共中央政治局召开会议，指出国内有效需求不足，强调要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。政策支持有望在一定程度上提振消费行业景气度。2024Q2白酒重仓比例环比下滑2.64pct至9.90%，超配比例环比下滑2.10pct至6.04%，板块重仓比例回落...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.05MB | 16 页
5金币国投证券：有色金属行业周报：降息预期下黄金维持强势，衰退担忧工业金属价格震荡承压.pdf

工业金属：美联储预计9月首次降息，衰退担忧下工业金属价格承压国内来看，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，会议指出要加强逆周期调节，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。海外来看，美联储7月会议声明提及通胀和就业双目标目前已更加平衡，鲍威尔发言提及目前逐渐接近适合降息的时间，若通胀继续下降、就业保持当前状态，最早就可能在9月降息。美国7月ISM制造业PMI录得46.8，远不及市场预期的48.8。美国7月失业率4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.62MB | 19 页
5金币国海证券：煤炭开采行业周报：日耗震荡库存继续去化；高度重视低位煤炭股.pdf

投资要点: 动力煤产业链方面，边际继续向好，供应端弹性仍然较小，迎峰度夏期间日耗高位，上周港口及电厂继续去库，在水电大幅冲击下，港口动力煤价格依然在850元/吨以上，煤价表现并不弱，8月份动力煤预计窄幅波动为主。焦煤产业链方面，下游焦化盈利较好、开工率处于高位，供需矛盾不大，短期焦煤价格窄幅波动为主。近期由于部分煤炭股业绩下修以及部分机构对煤炭价格采取观望态度，煤炭板块调整到较低位置，从大方向来看，行业投资逻辑依然未变，我们预计未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态，煤炭行业资产质量高，账上现金...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 7.27MB | 23 页
5金币开源证券：机械设备行业周报：内需有韧性，国产加速渗透，通用设备迎布局时点.pdf

国内需求韧性、细分龙头优势显现 2024年6月日本机床对华出口同增66%，5月日本对华机床出口同增19%，连续5个月实现增长。2024年3月-6月工业机器人总体产量同比增长26.8%。国内需求显现出较强韧性。2024年7月我国PMI49.4，连续3个月处于收缩区间。但按企业规模看，自2023年5月以来，大型企业PMI始终处于荣枯线上，制造业磨底阶段细分龙头表现优于行业，伴随着产能逐步出清和国产替代加速渗透，我们认为通用设备迎来布局时点。设备更新方向明确，有望推动顺周期走向复苏 7月25日，国家...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.04MB | 11 页
5金币开源证券：社会服务行业周报：服务消费定调扩内需抓手，奥运拉动国内运动热潮.pdf

出行/旅游：政策推动旅游消费扩容升级，九华旅游2024Q2业绩稳增旅游消费政策：政治局会议提出以服务消费扩内需抓手，推动文旅、养老、育幼、家政等服务供给提质扩容。下半年扩内需的积极信号释放下，服务消费领域定向发放消费券、假期制度改革、税收减免、降低社会保险费率等举措有望出台落地，为服务消费带来增量刺激。聚焦旅游消费领域，支持“旅游+”融合、和跨境游开放，期待配套政策持续落地。九华旅游：2024H1公司实现收入3.95亿元，同比增长3.9%；归母净利润1.14亿元，同比增长2.7%；单Q2实现收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.72MB | 22 页
3金币山西证券：太阳能行业周报：国务院明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划.pdf

投资要点国务院：明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划：国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。一是完善碳排放相关规划制度。二是建立地方碳排放目标评价考核制度。三是探索重点行业领域碳排放预警管控机制。四是完善企业节能降碳管理制度。五是开展固定资产投资项目碳排放评价。六是加快建立产品碳足迹管理体系。国家能源局：2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 420.14KB | 4 页
5金币国投证券：建筑行业周报：政治局会议定调助力基建稳投资，政策+基本面改善预期强劲，建议关注优质建筑央国企.pdf

本周投资建议：政治局会议提出加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，强调完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。本次会议财政定调积极，有望为基建投资增长和建筑企业回款改善带来驱动。优质建筑央国企为建筑行业中安全性高的资产板块，经营韧性较强，1-6月多数央企新签订单维持正向增长，其中中国建筑、中国化学、中国能建新签订单均实现两位数增长。此外，各央企海外订单普遍高增，1-6月八大建筑央企海外新签订单合计同比增长2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.06MB | 11 页

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