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券商研报

(10w+ 篇文档)

15金币东吴证券：【东吴环保公用】水固气行业深度：拨云见日，现真金.PDF

核心要点垃圾发电——提分红空间3倍！+供热成长加速落地中，攻守兼备！最好的现金流资产！分红大增且电价稳定，特许经营保证收益可持续，供热+idc盈利弹性翻倍。成长：改供热、IDC合作、提吨发等。其中供热挖潜空间最大：供热较发电利润弹性50%+，24年中科环保发电供热比35%行业首位，瀚蓝1.5%、海螺1.2%、绿动0.4%、永兴0.1%，提升空间大。瀚蓝25Q1供热+59%，绿动25Q1供热+97%，海螺供热预计从24年38万吨大幅提至25年100+万吨，永兴26年供热能力预计提升100万吨...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 5.22MB | 156 页
3金币开源证券：通信行业点评报告：Vertiv和Celestica上调指引，液冷按下提速键.PDF

液冷企业Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升 2025年7月30日，维谛公布第二季度财报，公司2025Q2实现营收26.38亿美元，超出此前23.5亿美元指引，同比增长35%，环比增长30%，公司上调2025财年业绩指引，从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面，过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长，或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 Celestica上调业绩指引，液冷需求或再提升 2025年7月28日，据天...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 457.69KB | 3 页
3金币申港证券：证券行业周报：上周板块内个股全面上涨.PDF

投资摘要：每周一谈: 2025年1-6月份全国规模以上工业企业利润下降1.8% 1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元，同比下降1.8%。1-6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11091.2亿元，同比下降7.6%；股份制企业实现利润总额25330.4亿元，下降3.1%；外商及港澳台投资企业实现利润总额8823.1亿元，增长2.5%；私营企业实现利润总额9389.7亿元，增长1.7%。1-6月份，采矿业实现利润总额4294.1亿元，同比下降30.3%；制...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 614.89KB | 7 页
8金币世界经济论坛：2025年重新思考媒介素养：信息完整性的新生态系统模型报告（英文版）.PDF

As public confidence in information – whether from legacy media, public institutions or social media – has plummeted, the ability to critically engage with information and understand the technologies and mechanisms underpinning its distribution is es...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 2.48MB | 45 页
8金币浙商证券：特种机器人：向实战靠拢.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 3.03MB | 41 页
3金币中国银河：计算机行业行业点评报告：7月政治局会议关于科技创新的政策解读-以科技创新引领新质生产力发展.PDF

事件：中共中央政治局7月30日召开会议，部署“十五五”规划建议及下半年经济工作，会议关于科技政策的表述为“要坚定不移深化改革。坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业，推动科技创新和产业创新深度融合发展。纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。坚持‘两个毫不动摇’，激发各类经营主体活力”。另一方面，会议明确“宏观政策要持续发力、适时加力”，通过更加积极的财政、适度宽松的货币政策，以及...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 1.5MB | 2 页
3金币上海证券：轻工纺服行业周报：老铺黄金25H1业绩预增，关注下半年门店拓展.PDF

主要观点一、行情回顾：本周（2025.07.21-2025.07.25），A股SW纺织服饰行业指数上涨1.45%，轻工制造行业上涨1.84%，而沪深300上涨1.69%，上证指数上涨1.67%。纺织服装在申万31个一级行业中涨幅排名第23位，轻工制造在申万31个一级行业中涨幅排名第20位。二、核心逻辑： 1）轻工行业：①我们认为潮玩谷子行业需求快速增长，Z世代引领新消费趋势，盲盒等产品触及情绪价值深层需求。伴随泡泡玛特、国谷等产品走向世界，中国IP文化加速渗透。②DeepSeek等AI新技术...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 482.55KB | 4 页
5金币中国银河：证券行业行业周报：板块周内反弹强势，市场活跃度创近期新高.PDF

核心观点行情复盘：本周（7.21-7.25）证券板块单周上涨4.82%，跑赢沪深300指数3.13个百分点；从板块比较来看，证券板块跑赢25个一级行业，整体表现优异。个股方面，A股上市券商均实现上涨，平均涨幅5.12%。其中，涨幅较大的有东吴证券（15.22%）、国信证券（13.92%）、中银证券（13.33%）、东方证券（12.48%）和西部证券（10.44%）。本周A股日均成交1.85万亿，两融余额比上涨2.07%本周（7.21-7.25）日均股票成交额为1.85万亿元，环比上涨19.5...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 2.84MB | 13 页
8金币中国平安证券：电子行业AI系列专题报告（七）测试系统：AI芯片带来测试新需求，国产化水平待进一步提升.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 1.32MB | 31 页
8金币开源证券：银行行业深度报告：险资增配动因与PB-ROE估值曲线演变“新范式”.PDF

增量险资持续配置银行股，FVOCI股票投资及长股试点均有增配空间本轮银行股持续上涨行情源于资金面驱动，市场关注险资增配银行股的原因及空间。当前保险资金配置银行股主要有两种形式：第一、险资于二级市场逐步增持，部分增持至触发举牌，且主要集中在H股，或源于港股市场高股息、低成本及税收三方面优势；第二、纳入长期股权投资管理并以权益法核算，此时账面价值不因股价波动直接变化，伴随政策支持长期股票投资试点扩容，未来试点基金长期增配银行股仍具可行性。五因素驱动险资增配红利资产，银行板块高股息特征受益第一、...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 3.14MB | 45 页
5金币华鑫证券：农林牧渔行业周报：生猪反内卷限产能+环保会持续演绎宠物高增户外平稳.PDF

投资要点 ①生猪养殖商品猪出栏价预计Q3中高位、Q4回落，整体仍盈利，此波盈利周期预计持续到明年更久。 6月以来的价格上走，验证了去年12月到今年2月的仔猪腹泻略严重，支撑6-8月价格，今年整体的价格高位说明去年实质上量少；叠加从目前开始的限产降产，支撑明年Q2之后的价格，预计此波盈利周期被拉长。行业进入深度调整期，优质企业凭“低成本+强资金链”脱颖而出，长期具备高质量发展潜力。短期聚焦政策兑现，关注去产能带来的结构性机会。行业的主要投资机会来自政策端的驱动。当前农业农村部已明确提出控制新...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 805.24KB | 19 页
5金币信达证券：Figma招股书梳理：全球UI设计独角兽美股IPO在即，AI驱动产品力持续提升.PDF

本期内容提要: Figma：凭借产品在线设计、实时多人协作、云端架构和插件生态优势，主打简单便捷、多人实时协作、AI赋能，逐步成长为一家在产品设计开发领域的独角兽公司。2022年Adobe以200亿美元收购Figma受到反垄断监管阻止后，不断通过产品打磨和用户服务，目前计划于2025年7月31日IPO上市，近期宣布上调IPO的定价区间，拟将公司估值推高至约188亿美元，计划每股为30-32美元价格，最高筹资规模达11.82亿美金。 AI深度嵌入产品流程，平台支持通过自然语言提示生成可编辑界面，拥...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 2.32MB | 19 页
5金币国信证券：建筑建材行业双周报（2025年第13期）：把握“基建回暖”与“反内卷”两条主线.PDF

核心观点把握“基建回暖”与“反内卷”两条主线。近期在“雅下水电”和“反内卷”共同催化下，建筑建材板块超额收益明显。7月18日国新办新闻发布会工信部表示，新一轮钢铁、有色、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案将在近期发布。展望后市，上半年地方政府化债进展顺利，下半年增量政策有望出台，基建投资有望回暖，带动建筑行业订单修复；建材行业受益于“反内卷”和“稳增长”预期，推动供给侧结构性改革与行业自律持续协同发力，需求和供给端优化有望形成共振，部分细分领域逐步显现利润修复信号。从基建稳增长重新发力角度...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 2.26MB | 15 页
3金币申港证券：汽车行业研究周报：智能网联汽车运营牌照再放商业化再进一步.PDF

投资摘要：每周一谈：智能网联汽车运营牌照再放商业化再进一步据新华网汽车消息，新一批智能网联汽车示范运营牌照发放于近期发放，5个联合体、8家企业获颁智能网联汽车示范运营证，上海锦江出租汽车服务有限公司、上海友道智途科技有限公司等成为首批获准企业。上汽集团获“双牌照”：上汽智己汽车（联合享道出行）和上汽友道智途双双获颁上海市新一批智能网联汽车示范运营牌照，上汽集团由此成为行业唯一一家获得乘用车和商用车领域“双牌照”的企业。上汽智己Robotaxi已累计订单超过30万单、自动驾驶行程高达数百万...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 859.99KB | 9 页
5金币民生证券：锂行业动态报告：供应端干扰加剧，周期底部夯实.PDF

锂价回顾：周期底部，“反内卷”背景下江西青海矿权扰动带动锂价强势反弹。6月末起，头部企业接货预期逐渐兑现，现货升水结构下，仓单问题持续扰动。同时矿石价格跟随锂盐价格的抬涨而迅速上涨，矿端底部支撑非常明确。7月中旬开始，“反内卷”背景下，江西及青海矿证问题不断引发市场对供给端的担忧，伴随需求端的超预期兑现，碳酸锂价格持续反弹。锂价触底，供应端扰动风险增强，等待行业进一步出清。供应端：投产进度或不及预期：南美盐湖成本被明显低估，产能释放或不及预期。澳洲小矿山已停产完毕，低成本项目产能爬坡，新的出清...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 1.67MB | 18 页
10金币中原证券：汽车行业深度分析：新能源汽车产业链分析及河南省概况.PDF

投资要点：新能源汽车产业概述：新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车产业链覆盖范围广泛，从上游环节来看，涵盖锂矿等资源的开采，以及电芯生产所需的正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键电池材料；中游聚焦于关键的电池、电机、电控系统，以及智能驾驶、网联化系统配套的各类零部件制造；下游则延伸至整车的生产制造，以及后续市场的服务环节，包括售后、充换电、金融等相关业务。新能源汽车产业发展概况：在环...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 4.39MB | 63 页
5金币中原证券：电力设备及新能源行业专题研究：新型储能产业链之河南概况（一）.PDF

投资要点：新型储能指除了抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术。我国新型储能包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、电磁储能、热储能、氢储能等。得益于锂离子电池高能量密度、长循环寿命、快速响应、综合效率高、产业链成熟和成本不断降低等优点，锂离子电池储能已成为全球最大储能技术，而压缩空气、氢储能等超长时储能技术得到不断发展。受可再生能源装机规模的快速增长以及储能技术迭代和成本的影响，2024年，全球新型储能新增装机74.1GW/177.8GWh，分别同比增长62.5%和61.9%，其中，我...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-31 发布 | 1.73MB | 29 页
5金币山西证券：新材料行业周报：世界人工智能大会正式开幕，人形机器人领域材料有望实现高速发展.PDF

摘要二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为4.15%，跑赢创业板指1.39%。近五个交易日，合成生物指数上涨0.81%，半导体材料上涨4.04%，电子化学品上涨3.67%，可降解塑料上涨3.12%，工业气体上涨2.22%，电池化学品上涨3.72%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(14350元/吨，-0.35%)、精氨酸(24400元/吨，-0.41%)、色氨酸(46500元/吨，不变)、蛋氨酸(22650元/吨，不变) 可降解材料：PLA(...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-30 发布 | 6.8MB | 24 页
3金币太平洋证券：医药日报：礼来替尔泊肽在华获批新适应症，治疗2型糖尿病.PDF

报告摘要市场表现： 2025年7月29日，医药板块涨跌幅+1.47%，跑赢沪深300指数1.26pct，涨跌幅居申万31个子行业第3名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.60%)、其他生物制品（+0.90%)、体外诊断（+0.77）表现居前，线下药店（-0.69%)、医院（-0.43%)、疫苗（-0.38%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为艾迪特(+16.88%)、尔康制药（+15.43%)、广生堂(+13.68%)；跌幅榜前3位为海特生物（-5.45%）、澳华内镜(-4.09%)、...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-30 发布 | 400.37KB | 3 页
3金币太平洋证券：房地产日报：杭州土拍3宗地块收金50.35亿元.PDF

报告摘要市场行情： 2025年7月29日，今日权益市场各版块多数上涨，上证综指和深证综指分别上涨0.33%和0.46%，沪深300和中证500分别上涨0.39%和0.52%。申万房地产指数上涨0.34%。个股表现：房地产板块个股涨幅较大的前五名为光明地产、中交地产、珠江股份、信达地产、特发服务，涨幅分别为6.34%/5.06%/4.19%/4.06%/3.83%；个股跌幅较大的为京基智农、大悦城、荣丰控股、卧龙地产、南都物业，跌幅分别为-1.60%/-1.56%/-1.39%/-1.38...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-30 发布 | 531.41KB | 4 页

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