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公司研究

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3金币开源证券：万达轴承（920002）-北交所信息更新：积极拓展工业机器人领域，2024Q1-3归母净利润+5.85%.PDF

万达轴承(920002) 2024Q1-3营收2.62亿元（+0.21%），归母净利润4503.66万元（+5.85%）2024Q1-3实现营收2.62亿元（+0.21%），归母净利润4503.66万元（+5.85%），扣非归母净利润4344.41万元（+6.88%），毛利率32.44%（+0.82pcts）；其中2024Q3营收0.85亿元（-7.04%），归母净利润1513.71万元（-11.39%）。受下游市场竞争加剧影响，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 654.05KB | 4 页
3金币东吴证券：珠海冠宇（688772）-2024年三季报点评：消费量利双升，启停毛利转正，公司经营持续改善.PDF

珠海冠宇(688772) 投资要点 Q3业绩基本符合预期。公司24Q1-3营收85亿元，同减0.3%，归母净利润2.7亿元，同减7.5%，毛利率25.8%，同增1.1pct，归母净利率3.1%，同减0.2pct；其中24Q3营收32亿元，同环比+3％/+13％，归母净利润1.7亿元，同环比+11%/+81％，毛利率28.3%，同环比-0.6/+4.1pct，归母净利率5.2%，同环比+0.4/2.0pct。若加回6千万汇兑损失，经营性利润超2.2亿，业绩基本符合预期。 Q3消费出货创新高，北美大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 506.26KB | 3 页
3金币开源证券：恺英网络（002517）-公司信息更新报告：2024Q3利润增速提升，继续关注后续产品线.PDF

恺英网络(002517) 2024Q3业绩增长亮眼，产品周期持续向上，维持“买入”评级公司2024前三季度实现营业收入39.28亿元（同比+29.65%），归母净利润12.80亿元（同比+18.27%），扣非归母净利润12.81亿元（同比+23.43%）。Q3实现营业收入13.72亿元（同比+30.33%，环比+10.00%），归母净利润4.71亿元（同比+31.52%，环比+22.97%），扣非归母净利润4.80亿元（同比+32.53%，环比+27.43%）。公司2024Q3业绩增长主要系《...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 842.39KB | 4 页
3金币国信证券：伟星股份（002003）-第三季度收入增长19%，费用提前计提导致净利率下降.PDF

伟星股份(002003) 核心观点第三季度收入增长19%，毛利率同环比提升。2024年第三季度公司收入同比增长19.3%至12.8亿元，在去年三季度基数已有所上升的基础上，公司收入仍保持较快的高双位数增长；基于高毛利产品占比提升、产能利用率提升、以及智能制造、数字化转型升级效果显现，毛利率同比提升2.1百分点、环比提升0.5百分点至44.3%，达到历史较高水平；受销售及管理费用率提升影响，扣非归母净利润增速低于收入增速，同比增长2.6%至2.1亿元；主要由于资产处置收益较去年同期减少，占收入比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 597KB | 6 页
3金币国联证券：凌云股份（600480）-Q3业绩短期承压，新兴业务持续拓展.PDF

凌云股份(600480) 事件公司发布2024年三季报，公司前三季度实现营收133.5亿元，同比-0.4%，实现归母净利润5.0亿元，同比+13.2%。其中Q3实现营收44.1亿元，同比-7.2%，环比-4.9%，实现归母净利润1.0亿元，同比-15.0%，环比-42.8%。 Q3业绩短期承压，政策叠加旺季Q4有望环比改善公司Q3实现营收44.1亿元，同比-7.2%，环比-4.9%；实现归母净利润1.0亿元同比-15.0%，环比-42.8%，业绩短期承压。收入下滑我们认为主要与公司客户结构涵...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 1.31MB | 6 页
3金币天风证券：大元泵业（603757）-营收短期承压，热泵拐点或将到来.PDF

大元泵业(603757) 事件：24Q1-Q3公司实现营业收入13.0亿元，同比-8.54%；归母净利润1.9亿元，同比-22.27%；扣非归母净利润1.5亿元，同比-37.90%。其中，24Q3公司实现营业收入4.5亿元，同比-11.54%；归母净利润0.5亿元，同比-34.72%；扣非归母净利润0.5亿元，同比-42.06%。点评：农泵短期波动，家用板块有望迎来改善。公司24Q3实现营业收入4.5亿元，同比-11.54%，分业务看，我们预计终端需求较弱或导致民用泵板块整体承压；家用泵主要受...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 682.89KB | 3 页
3金币国信证券：天娱数科（002354）-第三季度收入增长24%，AI应用场景和数据资源丰富.PDF

天娱数科(002354) 核心观点第三季度收入恢复增长，毛利率由于直播平台返点政策变动下降。前三季度公司收入12.0亿元，同比下降11.5%，主要由于公司的抖音电商代运营业务带来收入增量；归母净利润-858.2万元，同比下降163.3%；单三季度来看，公司收入4.4亿元，同比增长23.6%；归母净利润-190.3万元，同比下降279.2%。第三季度毛利率18.4%，同比下降10.9个百分点，主要由于电竞业务占比下降、抖音等直播平台返点下降；费用率整体下降8.0个百分点至17.4%，其中销售/管...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 470.23KB | 7 页
3金币东海证券：恒力石化（600346）-公司简评报告：原料波动影响产品价差及库存，不改炼化优质龙头属性.PDF

恒力石化(600346) 投资要点 2024年前三季度营收同比微增，盈利同比下滑：2024年前三季度公司实现营业总收入1778.57亿元，同比增长2.71%；实现归母净利润51.05亿元，同比下降10.45%；第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元，同比下降59.01%，环比下降42.14%，低于市场预期。原油波动影响产品价差及企业库存：2024年第三季度随着石油需求季节性回落，全球宏观经济形势转弱，原油价格波动下行，布伦特原油期货均价为78.82美元/桶，环比下降6.21...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 389.62KB | 4 页
3金币国联证券：宁波银行（002142）-信贷结构表现优异，不良生成压力减小.PDF

宁波银行(002142) 投资要点宁波银行发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入507.53亿元，同比+7.45%。实现归母净利润207.07亿元，同比+7.02%。业绩表现边际改善，息差贡献转正 2024Q1-Q3公司营收同比增速较2024H1小幅+0.31pct，主要系公司息差业务表现亮眼。2024Q1-Q3公司利息净收入同比+16.91%，增速较2024H1+2.16pct。2024Q1-Q3公司归母净利润增速较2024H1+1.60pct，主要系净息差拖累减弱以及费用管控成效...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 1.09MB | 6 页
3金币国信证券：安井食品（603345）-第三季度收入同比增长4.63%，盈利受到短期因素扰动.PDF

安井食品(603345) 核心观点公司第三季度收入同比增长4.63%。安井食品2024前三季度实现营业总收入110.77亿元，同比增长7.84%；实现归母净利润10.47亿元，同比减少6.65%；实现扣非归母净利润10.01亿元，同比减少2.46%；2024第三季度实现营业总收入35.33亿元，同比增长4.63%；实现归母净利润2.44亿元，同比减少36.76%；实现扣非归母净利润2.29亿元，同比减少30.90%。菜肴产品保持较好增速，新零售渠道客户不断拓展。（1）分产品看，2024Q3米...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 715.25KB | 6 页
3金币国信证券：晋控煤业（601001）-延续稳健经营，价增带动盈利能力改善.PDF

晋控煤业(601001) 核心观点公司发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营收112.3亿元，同比-0.2%，归母净利润21.5亿元，同比-0.6%；其中2024Q3公司实现营收38.6亿元，同比+1.4%，环比+3.6%，归母净利润7.1亿元，同比-8.3%，环比+8.9%。2024Q3原煤产量同环比均有所增加，商品煤销量环比增加、同比小幅下降。2024年前三季度公司原煤产量2579万吨，同比+1.5%；商品煤销量2207万吨，同比-0.3%。其中，2024Q3公司原煤产量887...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 369.75KB | 6 页
3金币天风证券：柏诚股份（601133）-收入实现较快增长，看好洁净室赛道景气度高增.PDF

柏诚股份(601133) 收入实现较快增速，利润增速受费用拖累 24年前三季度公司实现收入38.38亿，同比+51.52%，归母、扣非净利润分别为1.59、1.54亿，同比+5.94%、+4.08%；Q3单季实现营收13.36亿，同比+22.28%，归母、扣非净利润为0.59、0.57亿，同比+3.87%、+4.14%，三季度利润增速较慢，主要系单季度毛利率下滑、费用率未能有效摊薄、信用减值增加。毛利率小幅下滑，减值损失有所增加 24年前三季度公司毛利率同比下滑2.55pct至10.1%，Q3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 790.42KB | 3 页
3金币国信证券：舍得酒业（600702）-第三季度继续释放渠道风险，拟回购股份用于员工激励.PDF

舍得酒业(600702) 核心观点 2024年第三季度公司收入同比-30.9%，净利润同比-79.2%。2024年前三季度公司实现营业总收入44.60亿元，同比-15.0%；归母净利润6.69亿元，同比-48.3%。其中第三季度实现营业总收入11.89亿元，同比-30.9%；归母净利润0.78亿元，同比-79.2%。第三季度需求继续走弱，收入降幅环比扩大。分产品看，2024Q3中高档酒收入8.97亿元/同比-35.66%，低档酒收入1.53亿元/同比-14.96%，增速排序和2024H1保持一...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 387.77KB | 7 页
3金币国联证券：江苏金租（600901）-净利差韧性较强，关注率明显改善.PDF

江苏金租(600901) 投资要点江苏金租发布2024年三季报，2024Q1-Q3公司实现营业收入39.59亿元，同比+8.76%。实现归母净利润22.27亿元，同比+9.12%。业绩增速进一步改善，盈利能力略有提升 2024Q1-Q3公司营业收入、归母净利润分别同比+8.76%、+9.12%，增速较2024H1分别+0.29pct、+0.32pct。公司营收增速边际提升，主要系:1）公司利息净收入表现较好，2024Q1-Q3公司利息净收入同比+6.79%，增速较2024H1+0.09pct...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 1.08MB | 6 页
3金币开源证券：江化微（603078）-公司信息更新报告：2024Q3收入持续增长，光刻胶配套试剂放量顺利.PDF

江化微(603078) 2024Q3利润小幅承压，收入同环比增长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收8.20亿元，同比+6.33%；归母净利润0.86亿元，同比-12.45%；扣非归母净利润0.85亿元，同比-11.52%；销售毛利率25.87%，同比-1.36pcts；销售净利率8.79%，同比-1.02pcts。2024Q3公司实现营收2.99亿元，同比+9.61%，环比+7.62%；归母净利润0.29亿元，同比-12.99%，环比-6.79%；扣非归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 836.29KB | 4 页
3金币开源证券：永贵电器（300351）-公司信息更新报告：新能源业务稳步向上，看好轨交板块长期发展.PDF

永贵电器(300351) 2024Q3业绩符合预期，新能源汽车相关业务高增长，维持“买入”评级公司公布2024年三季报，2024Q1~Q3实现营收13.71亿元，YoY+35.56%；归母净利润1.01亿元，YoY+11.80%，扣非净利润0.94亿元，YOY+18.50%。其中2024年单Q3实现营收5.20亿元，YoY+56.58%，环比+15.62%；归母净利润0.28亿元，YoY+32.44%；扣非净利润0.27亿元，YoY+67.77%，环比+0.17%。考虑公司在新能源领域面临一定价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 826KB | 4 页
3金币开源证券：华峰测控（688200）-公司信息更新报告：2024Q3业绩同比高增，AI应用拉动测试机需求.PDF

华峰测控(688200) 公司2024Q3业绩同比高增，市场需求加速提升，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营收6.21亿元，同比+19.75%；实现归母净利润2.13亿元，同比+8.14%；扣非净利润2.23亿元，同比+15.72%；毛利率76.57%，同比+5.14pcts；净利率34.3%，同比-3.68pcts。其中，2024Q3营收2.42亿元，同比+76.42%，环比-0.05%；归母净利润1.01亿元，同比+181.16%，环比+12.97%；扣非净利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 827.51KB | 4 页
3金币开源证券：路斯股份（832419）-北交所信息更新：东南亚市场高增+欧洲客户订单增加，2024Q1-3净利润+15%.PDF

路斯股份(832419) 2024Q1-Q3实现营收5.75亿元，同比+15%，归母净利润5928万元，同比+15%公司发布2024年三季度报告，实现营收5.75亿元，同比增长14.75%；归母净利润5928.40万元，同比+15.14%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为0.77/0.96/1.22亿元，对应EPS分别为0.75/0.93/1.18元/股，对应当前股价PE为17.6/14.3/11.2倍，维持公司“买入”评级。积极开拓东南亚、美国市场，三季度欧洲大客户出口...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 813.56KB | 4 页
3金币开源证券：天士力（600535）-公司信息更新报告：前三季度业绩相对承压，心脑血管板块延续增长态势.PDF

天士力(600535) 前三季度业绩相对承压，看好未来与华润三九共同发展，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营收64.63亿元（同比-1.66%，下文皆为同比口径）；归母净利润8.42亿元（-18.41%）；扣非归母净利润9.82亿元（-6.78%）。从盈利能力来看，2024Q1-Q3毛利率为66.80%（-0.05pct），净利率为12.81%（-2.41pct）。从费用端来看，2024Q1-Q3销售费用率为34.18%（+0.27pct）；管理费用率为3.76%（+0.28pct）；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 836.87KB | 4 页
3金币开源证券：维峰电子（301328）-公司信息更新报告：2024Q3业绩符合预期，横向布局多领域逐步发力.PDF

维峰电子(301328) 2024Q3业绩符合预期，汽车及新能源连接器正增长，维持“买入”评级公司公布2024Q3财报，2024Q1~Q3实现收入3.84亿元，YoY+4.58%；归母净利润0.68亿元，YoY-32.84%；毛利率40.64%，同比下降1.51pcts。其中2024年单Q3实现收入1.44亿元，YoY+14.91%，环比+2.31%；归母净利润0.21亿元，YoY-22.01%；毛利率39.40%，同比下降2.54pcts。考虑到工业连接器需求承压但新能源领域收入持续增长，我们...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 824.81KB | 4 页

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