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公司研究

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3金币中邮证券：华兰生物（002007）-血制品业务稳健增长，疫苗板块短期承压.PDF

华兰生物(002007) 前三季度血制品业绩实现良好增长： 2024年前三季度华兰生物实现营业收入34.91亿元（-10.79%），归母净利润9.24亿元（-13.46%），扣非净利润8.17亿元（-9.75%）对应2024Q3营业收入18.38亿元（-21.04%），归母净利润4.83亿元（-10.58%），扣非净利润4.55亿元（-10.54%）。 2024年前三季度华兰疫苗实现营业收入9.57亿元（-44.28%），归母净利润2.67亿元（-57.54%），扣非净利润1.96亿元（-64....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 493.88KB | 5 页
5金币国金证券：弘亚数控（002833）-国内家具机械龙头，引领国产替代进程.PDF

弘亚数控(002833) 投资逻辑：国内家具机械龙头，跨周期成长典范。公司产品主要为封边机、数控钻、数控裁板锯及加工中心等家具机械，是国内家具机械龙头。得益于产品、海外拓展，公司2012-23年营收CAGR达25.7%，穿越周期成长。公司23年股息率为6.8%，考虑到现金流向好、资本开支高峰期已过，股息率有望保持在较高水平。国产替代正当时，公司国内份额持续提升。公司封边机、数控钻、裁板锯等产品核心性能追平欧洲巨头，但同类产品价格仅为欧洲品牌的1/2甚至1/3，2015-23年公司国内收入CA...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 2.69MB | 21 页
3金币天风证券：中集集团（000039）-三季度业绩表现优异，核心业务继续稳中向好.PDF

中集集团(000039) 公司发布2024年三季度报告，业绩表现优异。 24Q1-3：公司实现营收1289.71亿元、yoy+35.58%，归母净利润18.28亿元、yoy+268.87%，扣非归母净利润16.92亿元、yoy+40.34%。毛利率/净利率分别为11.84%、2.11%，yoy-1.85pct、+0.58pct；期间费用率8.35%、yoy-0.95pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别变动-0.59、-0.89、-0.35、+0.88pct。 24Q3：公司实现营收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 690.61KB | 3 页
3金币天风证券：华旺科技（605377）-预计24Q4运营逐季改善.PDF

华旺科技(605377) 公司发布2024年三季报 24Q3公司实现收入9.0亿元，同比-19.4%；归母净利润1.1亿元，同比-33.9%；扣非归母净利润1.0亿元，同比-37.0%； 24Q1-3公司实现收入28.5亿元，同比-4.5%；归母净利润4.1亿元，同比+2.9%；扣非归母净利润3.7亿元，同比-1.3%。 24Q3毛利率14.1%，同比-6.5pct；净利率11.7%，同比-2.6pct。 Q3收入及利润承压我们预计主要系宏观经济增速放缓致需求疲软，公司部分产品销售均价下降；此外...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 680.91KB | 3 页
3金币天风证券：瑞尔特（002790）-以旧换新利好需求改善.PDF

瑞尔特(002790) 公司发布2024年三季报 24Q3公司实现收入5.7亿元，同比-0.9%；归母净利润0.4亿元，同比-43.4%；扣非归母净利润0.3亿元，同比-43.4%； 24Q1-3公司实现收入17.1亿元，同比+10.6%；归母净利润1.3亿元，同比-28.2%；扣非归母净利润1.1亿元，同比-30.6%。 Q3业绩短期承压我们预计系宏观需求较弱及市场竞争加剧影响。Q4公司将更加注重海外市场拓展及自主品牌渠道的建设，积极把握政府推出的以旧换新政策机遇，争取促进营收稳定增长。公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 699.77KB | 3 页
3金币天风证券：移为通信（300590）-受市场短期影响境内业务承压，毛利率同比提升盈利能力增强.PDF

移为通信(300590) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收6.94亿元，同比增长6.51%，归母净利润1.34亿元，同比增长36.39%，扣非归母净利润1.24亿元，同比增长18.30%；24Q3单季度实现营收2.16亿元，同比下滑4.96%，归母净利润3525万元，同比下滑2.68%，扣非归母净利润2997万元，同比下滑10.46%。我们的点评如下：受市场短期影响境内业务承压，未来两轮车业务有望回暖前三季度境外实现营收6.69亿元，同比增长9.48%，境外持续保持增长的势...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 690.28KB | 3 页
5金币海通国际：国光股份（002749）-前三季度扣非后净利润同比增长22.92%，全程方案收入大幅增长.PDF

国光股份(002749) 前三季度扣非后净利润同比增长22.92%。公司2024年前三季度实现营业收入14.36亿元，同比增长6.46%，扣非后净利润2.65亿元，同比增长22.92%，销售毛利率为45.59%，同比增长4.4pct，销售净利率19.86%，同比增长2.1pct。2024Q3，公司实现营业收入3.93亿元，环比下降41.88%，同比下降0.43%，扣非后净利润5102.12万元，环比下降65.35%，同比下降2.74%。2024Q3，公司管理费用率为10.05%，环比增长4.9p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.33MB | 12 页
3金币华龙证券：西麦食品（002956）-2024年三季报点评报告：2024Q3营收环比降速，冷食休闲燕麦增速较快.PDF

西麦食品(002956) 事件： 2024年10月31日，公司发布2024年三季度报告。 2024Q3公司实现营业收入4.60亿元，同比增长6.47%；归母净利润0.42亿元，同比增长53.90%；扣非后归母净利润0.26亿元，同比增长1.33%。 2024Q1-Q3，公司实现营业收入14.33亿元，同比增长26.49%；归母净利润1.08亿元，同比增长17.13%；扣非后归母净利润0.89亿元，同比增长6.28%。观点： 2024Q3公司营收增速环比趋缓。2024Q3公司实现营业收入同比增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 303.81KB | 5 页
3金币华龙证券：中信博（688408）-2024年三季报点评报告：Q3业绩延续高增，在手订单充足.PDF

中信博(688408) 事件： 10月29日，公司发布2024年三季报。 2024年前三季度，公司实现营收59.82亿元，同比+76.30%；归母净利润4.27亿元，同比+171.48%；其中，2024Q3单季营收26.06亿元，同比+77.05%；归母净利润2.03亿元，同比+238.17%。观点：收入结构优化，盈利能力提升。2024年前三季度，公司实现毛利率19.37%，同比+2.84pct；实现净利率7.24%，同比+2.65pct。2024年Q3实现营收26.06亿元，同比+77....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 293.02KB | 4 页
3金币华龙证券：广和通（300638）-2024年三季报点评报告：加强市场开拓，业绩稳健增长.PDF

广和通(300638) 事件： 2024年10月29日，广和通发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入62.17亿元，同比增长5.12%；实现归属上市公司股东的净利润6.52亿元，同比增长43.22%。观点：业绩稳健增长，三季度盈利能力持续提升。2024年前三季度，公司业绩稳健增长，实现营业收入62.17亿元，同比增长5.12%；实现归母净利6.52亿元，同比增长43.22%。从三季度单季来看，2024年三季度公司实现营业收入21.42亿元，同比增长4.55%，环比增长9.7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 287.85KB | 4 页
3金币华龙证券：应流股份（603308）-2024年三季报点评报告：收入稳健增长，主营业务盈利能力改善.PDF

应流股份(603308) 事件： 10月30日，公司公告2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入19.10亿元，同比增加5.72%；实现归母净利润2.27亿元，同比减少6.90%。观点：收入稳健增长，主营业务盈利能力改善。公司前三季度实现收入19.1亿元，同比增长5.72%，其中三季度收入6.42亿元，同比增长3.06%，显示收入稳步增长。归属于上市公司股东的净利润同比减少6.90%，其中三季度归母净利润同比下降8.75%；剔除非经常性损益影响后，前三季度归母净利润2.2亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 268.51KB | 4 页
3金币华龙证券：德赛西威（002920）-2024年三季报点评报告：Q3扣非归母净利润同比+96.11％，产能扩张支撑成长.PDF

德赛西威(002920) 事件：德赛西威发布2024年三季报：公司2024年前三季度实现营收189.75亿元，同比+31.13%，实现归母净利润14.07亿元，同比+46.49%，实现扣非归母净利润14.48亿元，同比+67.73%。观点：新客户&新产品放量，2024Q3营收同比+26.74%。公司2024Q3实现营收72.82亿元，同比+26.74%，我们认为主要系新客户及新产品放量。新客户方面，截至2024年9月，公司高算力智能驾驶域控制器获得丰田汽车、长城汽车、广汽埃安、上汽通用和东...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 279.08KB | 4 页
3金币华龙证券：阳光电源（300274）-2024年三季报点评报告：业绩短期承压，长期增长空间广阔.PDF

阳光电源(300274) 事件： 10月31日，公司发布2024年三季报。 2024年前三季度，公司实现营收499.46亿元，同比+7.61%；归母净利润76.00亿元，同比+5.21%；其中，2024Q3单季营收189.26亿元，同比+6.37%；归母净利润26.40亿元，同比-7.96%。观点：收入稳定增长，盈利短期承压。2024Q3单季营收189.26亿元，同比+6.37%；归母净利润26.40亿元，同比-7.96%；实现毛利率29.52%，环比+0.02pct；实现净利率14.16...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 292.38KB | 4 页
3金币华龙证券：鸿日达（301285）-2024年三季报点评报告：行业复苏收入稳增，主营业务盈利水平提升.PDF

鸿日达(301285) 事件： 2024年10月30日，公司公布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入6.44亿元，同比增加27.57%；实现归母净利润0.30亿元，同比增加21.01%。观点：消费电子行业景气度复苏助推主业增长，第三季度利润出现波动。前三季度，消费电子行业景气度复苏，助推公司连接器产品稳定增长，继续巩固国内可穿戴品牌头部厂商主力供应商地位。公司前三季度实现营收6.44亿元，同比增长27.57%，其中第三季度营收2.54亿元，同比增长23.41%。前三季度实现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 269.75KB | 4 页
3金币华安证券：科兴制药（688136）-盈利能力持续改善，欧盟市场销售取得突破.PDF

科兴制药(688136) 主要观点：事件科兴制药发布2024年三季度业绩报告，公司实现营业收入10.38亿元，同比7.15%；归母净利润0.17亿元，同比131.63%；扣非归母净利润0.24亿元，同比130.36%。点评费用成本控制效果明显，盈利能力持续改善单季度来看，公司2024Q3收入为2.78亿元，同比-13.02%；归母净利润为0.05亿元，同比178.49%；扣非归母净利润为0.03亿元，同比133.50%。 2024年前三季度，公司销售毛利率为69.86%，同比-1.65...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 363.47KB | 4 页
3金币华安证券：翔宇医疗（688626）-期间费用提升，公司业绩短期承压.PDF

翔宇医疗(688626) 主要观点：事件：公司发布2024年三季度报告。前三季度，公司营收5.07亿元（YOY-6.50%）；归母净利润7341.39万元（YOY-59.02%）；扣非归母净利润为6443.56万元（YOY-60.88%）。 2024Q3，公司营收1.69亿元（YOY-18.51%）；归母净利润1677.81万元（YOY-76.55%）；扣非归母净利润为1099.86万元（YOY-84.27%）。点评：期间费用上升，公司利润率下滑公司持续加大销售活动、研发活动投入，销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 648KB | 4 页
3金币东吴证券：海泰新能（835985）-2024年三季报点评：毛利率维持高位，Q3业绩持续增长.PDF

海泰新能(835985) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入24.81亿元，同比-14.72%；归母净利润1.63亿元，同比+112.33%；扣非归母净利润1.46亿元，同比+95.42%。2024Q3公司实现营收9.68亿元，同比+23.67%，环比-5.75%；归母净利润0.82亿元，同比+530.85%，环比+28.39%；扣非归母净利润0.80亿元，同比+583.45%，环比+60.16%。费控管理能力较强，期间费率总体稳定：2024Q3公司销售、管...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 501.49KB | 3 页
3金币东吴证券：万达电影（002739）-2024年三季报点评：电影大盘承压，期待25年内容业务表现.PDF

万达电影(002739) 投资要点公司发布2024年三季报：公司Q3收入实现36.28亿元，同比下滑18.98%；归母净利润0.55亿元，同比下滑92.01%；扣非归母净利润-0.04亿元，同比转亏。国内电影大盘低于我们预期，公司作为院线龙头观影收入承压。1）国内暑期档头部爆款影片减少导致全国票房延续同比下滑趋势，Q3全国电影票房108.6亿元，同比下滑43.8%，观影人次2.65亿，同比下滑43.3%。Q3公司国内直营影院票房14.8亿元（不含服务费），同比下滑42.2%，观影人次0.35...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 536.15KB | 3 页
3金币国信证券：蓝特光学（688127）-前三季度净利润增长76%，主要产品板块收入均提升.PDF

蓝特光学(688127) 核心观点前三季度公司收入增长60%，主要产品板块收入均实现提升。公司发布2024年三季报，1-3Q24营业收入7.86亿元(YoY60.41%)，归母净利润1.62亿元(YoY75.99%)，扣非归母净利润1.56亿元(YoY107.00%)；1-3Q24毛利率38.36%(YoY1.90pct)。公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇，在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升，进一步巩固了公司的市场竞争优势。第三季度公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 771KB | 6 页
3金币华金证券：甬矽电子（688362）-前三季度业绩同比扭亏为盈，持续布局尖端先进封装.PDF

甬矽电子(688362) 投资要点 24Q1-Q3归母净利润同比扭亏为盈，盈利能力有所改善。2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势，集成电路行业整体景气度有所回升，下游需求复苏带动公司产能利用率提升。得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡，公司营业收入规模持续保持快速增长，2024前三季度实现营业收入25.52亿元，同比增长56.43%，其中第三季度公司实现营业收入9.22亿元，同比增长42.22%。同时，随着公司营业收入的增长，规模效应逐步显现，毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 315.77KB | 5 页

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