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公司研究

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3金币国联证券：江阴银行（002807）-存款活期率明显提升，不良率明显改善.PDF

江阴银行(002807) 投资要点江阴银行发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入30.18亿元，同比+1.33%。实现归母净利润11.28亿元，同比+6.79%。息差拖累减弱，非息收入贡献边际走低 2024Q1-Q3公司营收同比增速较2024H1-4.13pct，主要系公司非息收入表现走弱。2024Q1-Q3公司中收、其他非息收入分别同比+26.49%、+29.82%，增速较2024H1分别-84.43pct、-16.27pct，主要系公允价值变动损益较年中有所下滑。2024Q1-Q...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.09MB | 6 页
3金币开源证券：海信家电（000921）-公司信息更新报告：外销保持高景气增长，静待以旧换新拉动内销改善.PDF

海信家电(000921) 外销保持高景气增长，盈利能力继续提升，维持“买入”评级 2024Q1-3公司实现营业收入705.8亿元（+同比8.8%，下同），归母净利润27.9亿元（+15.1%），扣非归母净利润22.9亿元（+11.0%）。单2024Q3看，公司实现营业收入219.4亿元（-0.1%），归母净利润7.8亿元（-16.3%），扣非归母净利润5.9亿元（-26.7%）。公司外销实现较快增长，我们调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润33.1/38.4/43.4亿元（原值为32...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 835.3KB | 4 页
3金币国联证券：泸州老窖（000568）-三季报点评：压力释放，蓄力来年.PDF

泸州老窖(000568) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营业总收入243.04亿元，同比+10.76%；归母净利润115.93亿元，同比+9.72%。收入利润略低于预期，销售收现增速慢于收入 2024Q3公司实现营业总收入73.99亿元，同比+0.67%；归母净利润35.66亿元，同比+2.58%，收入利润略低于我们此前预期。2024Q3收入+Δ合同负债77.11亿元，同比-7.96%。2024Q3销售收现81.07亿元，同比-19.42%。我们判断今年商务需求较弱，千元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.26MB | 6 页
3金币国联证券：洋河股份（002304）-三季报点评：主动调整，蓄力长期.PDF

洋河股份(002304) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营业总收入275.16亿元，同比-9.14%；归母净利润85.79亿元，同比-15.92%。收入利润低于预期 2024Q3公司实现营业总收入46.41亿元，同比-44.82%；归母净利润6.31亿元，同比-73.03%，收入利润低于我们此前预期，我们判断或主因受需求持续偏弱、省内竞争加剧等影响，公司产品动销端明显承压下滑。2024Q3收入+Δ合同负债56.69亿元，同比-34.11%。2024Q3销售收现64.20亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.25MB | 6 页
3金币国联证券：鲁阳节能（002088）-收入利润降幅均收窄，关注新业务拓展进展.PDF

鲁阳节能(002088) 投资要点公司公告2024年三季报，24Q1-3收入25.4亿元，yoy-0.7%（同口径，后文同），归母净利3.4亿元，yoy-6.0%，扣非归母净利3.4亿元，yoy-12.7%。24Q3收入9.3亿元，yoy+6.0%；归母净利1.3亿元，yoy-3.5%；扣非归母净利1.3亿元，yoy-4.5%。收入利润累计降幅均收窄，24Q3收入增速回正。上年非经规模稍多主因2023年公司收购并表奇耐上海（2023年11月末完成合并）。利润率延续承压，费用管控持续加强 24...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.5MB | 6 页
3金币开源证券：新希望（000876）-公司信息更新报告：生猪养殖利润修复，饲料业务经营稳健.PDF

新希望(000876) 生猪养殖业绩修复，饲料业务经营稳健，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收772.09亿元(同比-27.67%)，归母净利润1.53亿元(同比+103.97%)。单Q3营收276.32亿元(同比-25.91%)，归母净利润13.71亿元(同比+256.68%)。截至2024年9月末，公司资产负债率70.85%(同比-1.91pct)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 833.89KB | 4 页
3金币中国银河：中望软件（688083）-2024年三季报业绩点评：3D产品增长提速，海外市场可期.PDF

中望软件(688083) 摘要：事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度，公司实现营业收入5.12亿元（+10.11%），归母净利润0.11亿元（+159.69%），扣非归母净利润亏损0.95亿元，去年同期亏损0.69亿元，亏损同比扩大37.27%。2024Q3实现营业收入2.04亿元（+7.66%），归母净利润0.05亿元（-11.83%），扣非归母净利润亏损0.11亿元，去年同期亏损0.12亿元，亏损同比收窄8.85%。业绩符合预期，销售费用管控合理，研发维持高投入：公司发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 7.34MB | 3 页
3金币开源证券：新乳业（002946）-公司信息更新报告：主营业务稳健增长，产品结构优化拉升毛利率.PDF

新乳业(002946) 公司2024Q3业绩符合预期，利润表现良好公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3收入81.50亿元，同比-0.5%；归母净利润4.74亿元，同比+24.4%。2024Q3单季收入27.85亿元，同比-3.8%；归母净利润1.77亿元，同比+22.9%，业绩符合预期。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为5.5、6.5、7.7亿元，EPS为0.64、0.75、0.89元，当前股价对应PE为19.4、16.5、13.9倍。公司围绕“鲜”战略发展高端...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 827.96KB | 4 页
3金币华安证券：乐普医疗（300003）-2024Q3药品板块拖累业绩，归核聚焦再出发.PDF

乐普医疗(300003) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入47.85亿元，同比下降23.55%，归母净利润8.03亿元，同比下降40.70%，扣非净利润7.34亿元，同比下降42.91%。其中，公司2024年单三季度实现营业收入14.02亿元，同比下降28.41%，归母净利润1.05亿元，同比下降73.12%，扣非净利润0.87亿元，同比下降77.19%。点评：业绩增速继续放缓，费用率有所提升公司2024年第三季度实现营业收入14.02亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 499.3KB | 4 页
3金币中国银河：工商银行2024年三季报业绩点评：盈利重回正增长，其他非息收入高增.PDF

工商银行(601398) 摘要：业绩边际回暖，单季度营收净利增速均回正：2024年1-9月，公司实现营业收入6264.22亿元，同比下降3.82%；归母净利润2690.25亿元，同比增长0.13%；年化加权平均ROE9.77%，同比下降0.79个百分点。2024Q3，营收、归母净利润分别同比增长1.05%、3.82%，环比上季度均重回正增长。公司其他非息收入高增，形成营收主要支撑；资产质量优化，减值损失计提压力较小，拨备回冲贡献利润增长。息差环比企稳，重点领域信贷投放景气度较高：2024年1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.87MB | 8 页
3金币中国银河：康农种业点评报告：业绩符合预期，区域扩张致费用率提升.PDF

康农种业(837403) 摘要：事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入5188.31万元，同比减少4.85%；实现归母净利润954.07万元，同比增长20.04%；实现扣非归母净利润-220.06万元，同比由盈转亏；实现EPS0.14元，同比减少30.36%。公司前三季度营收略降，在行业较弱背景下表现尚可：2024Q3单季，公司实现营业收入474.41万元，同比减少34.98%；实现归母净利润179.80万元，同比增长166.79%。整体来看，公司Q3营收同比、环比较上半年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.24MB | 4 页
3金币中国银河：苏轴股份（430418）-海外市场增量明显，设备更新持续受益.PDF

苏轴股份(430418) 摘要：事件：公司发布2024Q3财务报告，2024Q1-Q3实现营业收入5.47亿/+17.5%，归母净利润1.18亿/+35%，扣非归母净利润1.17亿/+35.9%。业绩持续高增，海外市场增量明显。2024Q1-Q3公司构建海内外双轮驱动的发展格局，国内市场推进多元化，积极开拓航空航天、工业自动化、机器人、高端装备等领域，逐步通过汽车零部件厂商间接给华为、小米等国产汽车品牌供应滚针轴承产品，同时公司加快全球化进程，海外市场增量明显。2024Q1-Q3公司实现销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.3MB | 3 页
5金币中泰证券：详解沪农商行2024三季报：业绩增速改善；个贷增长回暖.PDF

沪农商行(601825) 报告摘要沪农商行3Q24营收同比+0.4%（vs1H24同比+0.3%），3Q24净利润同比+0.8%（vs1H24同比+0.6%），营收利润均维持正增且边际小幅向上，主要是规模增速边际向上、净非息收入增速边际向上带动。单季净利息收入环比下降-1.6%，生息资产环比增长1.5%，测算单季年化净息差环比下行3bp至1.48%：其中，生息资产收益率环比下降4bp至3.31%，计息负债成本率环比维持在1.92%。零售端负债成本不断压降，财报披露沪农商行人民币储蓄存款付息...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.61MB | 11 页
3金币太平洋证券：华利集团（300979）-24Q3财报点评：量增驱动稳健增长，积极扩产、期待新客放量.PDF

华利集团(300979) 事件：公司近日发布2024年三季报，24Q1-3收入175.11亿元/同比+22.39%，归母净利润28.43亿元/同比+24.32%；其中24Q3收入60.4亿元/同比+18.5%，归母净利润9.6亿元/同比+16.1%，净利润增速慢于收入增速主因管理费用率和所得税费用有所提升。量增驱动，客户结构优化，新客逐步放量。1）量价拆分来看，24Q1-Q3运动鞋销量1.63亿双/同比+20.36%，计算ASP为107元人民币/同比+1.68%；24Q3销量0.55亿双/同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 309.96KB | 3 页
3金币开源证券：中国电建（601669）-公司信息更新报告：营业收入同比微增，境外业务增长明显.PDF

中国电建(601669) 营业收入同比微增，境外业务增长明显，维持“买入”评级中国电建发布2024三季报，2024年1-9月实现营业收入小幅增长，归母净利润略有下滑，三季度单季度营收保持正增长，毛利率水平小幅提升。公司筑牢传统业务基建工程优势的同时，围绕新能源电力打造第二成长曲线，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为148.9/161.7/180.2亿元，EPS分别为0.86/0.94/1.05元，当前股价对应PE分别为6.5/5.9/5.3倍，维持“买入”评级。营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 821.15KB | 4 页
3金币太平洋证券：南山智尚（300918）-24Q3财报点评：面料及超高短暂承压，静待超高改善和锦纶投产.PDF

南山智尚(300918) 事件：近期公司发布2024年三季报。2024Q1-3收入11.63亿元/同比+3.52%，归母净利润1.25亿元/同比+3.83%，扣非净利润1.18亿元/同比+0.86%。24Q3收入3.87亿元/同比-2.6%，归母净利润0.42亿元/同比-1.0%。服装内外贸均实现增长，精纺呢绒略承压。1）服装：24Q3收入增长10%，主要系公司产品研发设计升级、优化客户结构、加大直营占比等措施，内外贸均实现增长。2）精纺呢绒：24Q3收入下降10%以上，主要系终端服装品牌业绩...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 328.12KB | 3 页
3金币太平洋证券：开润股份（300577）-24Q3财报点评：Q3并表增厚收入，期待公司经营弹性兑现.PDF

开润股份(300577) 事件：公司近期公布2024年三季报。公司24Q1-3收入30.25亿元/同比+32.48%，归母净利润3.21亿元/同比+164.63%，扣非归母净利润1.2亿元/同比+63.02%，非经主要为取得上海嘉乐控制权时，股权按照公允价值计量产生9631万元的收益。其中24Q3收入11.93亿元/同比+64.36%，归母净利润0.72亿元/同比+57.52%，扣非归母净利润0.66亿元/同比+27.05%，非经异主要系套保远期外汇损益同比增加约1300万。拟每10股派发现金红...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 309.11KB | 3 页
3金币太平洋证券：福瑞达（600223）-24Q3财报点评：化妆品短暂承压，关注双十一和新品表现.PDF

福瑞达(600223) 事件：公司近期公布2024年三季报，24Q1-3收入28.03亿元/同比-17.45%，归母净利润1.71亿元/同比-28.09%，扣非归母净利润1.51亿元/同比+40.09%，主要受地产业务剥离影响。24Q3收入8.77亿元/同比-4.82%，归母净利润0.44亿元/同比-7.76%，扣非归母净利润0.39亿元/同比-12.15%。化妆品短暂承压，新品表现较好，原料稳健，医药回暖。1）化妆品：24Q3收入同比-4.9%至5.22亿元，毛利率同比+4.4pct至64....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 317.28KB | 4 页
3金币太平洋证券：巨人网络（002558）-小游戏持续发力，积极布局“游戏+AI”.PDF

巨人网络(002558) 事件：公司2024年前三季度实现营收22.18亿元，同比下降-2.15%；归母净利润10.71亿元，同比下降-1.29%；归母扣非净利润12.74亿元，同比增长14.16%。其中，2024Q3实现营收7.91亿元，同比下降-3.94%；归母净利润3.53亿元，同比下降-16.18%；归母扣非净利润3.90亿元，同比下降-8.23%。持续发力小游戏赛道，2024Q3营收环增8.28% 第三季度公司营收实现环比增长，主要系：1）老游戏长线运营：征途IP全系列近10款成熟...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 512.79KB | 5 页
3金币太平洋证券：微芯生物：核心产品快速增长，西格列他钠MASH数据积极.PDF

微芯生物(688321) 事件：2024年10月31日，公司发布2024年三季度报告：公司前三季度实现营业收入4.81亿元，同比增长38.02%；归母净利润-0.51亿元，同比下降147.26%；扣非归母净利润-0.58亿元，同比减亏70.58%。其中，2024年第三季度，公司实现营业收入1.79亿元，同比增长67.27%；归母净利润-0.10亿元，同比减亏78.83%；扣非归母净利润-0.11亿元，同比减亏78.27%。核心产品拓展新适应症，助力营收高速增长在PTCL适应症第四次纳入国家...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 965.9KB | 5 页

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