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公司研究

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3金币东吴证券：伊戈尔（002922）-2024年三季报点评：价格端Q3承压，业绩不及预期.PDF

伊戈尔(002922) 投资要点 24Q3收入同比+26%/归母净利润同比-55%、业绩不及市场预期。24Q1-3实现营收32.4亿，同比+29%，归母净利润/扣非净利润2.1/1.9亿，同比+27%/+21%；其中Q3营收11.9亿元，同比/环比分别+26%/-7%，归母净利润/扣非净利润为0.34/0.27亿元，同比-55%/-61%，业绩不及市场预期。受大客户降价、运费及汇率损失影响而利润率承压。Q3毛利率达18.0%，同环比-6.5pct/-6.8pct。我们预计Q3照明业务价格稳定，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 503.57KB | 3 页
3金币国海证券：赛轮轮胎（601058）-2024年三季报点评：三季度扣非归母净利润创历史新高，拟对墨西哥控股子公司增资.PDF

赛轮轮胎(601058) 事件: 2024年10月29日，赛轮轮胎发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入236.28亿元，同比增长24.28%；实现归属于上市公司股东的净利润32.44亿元，同比增长60.17%；加权平均净资产收益率为18.69%，同比增加3.05个百分点。销售毛利率28.38%，同比增加 2.92个百分点；销售净利率13.96%，同比增加2.90个百分点。公司2024Q3实现营收84.74亿元，同比+14.82%，环比+7.84%；实现归母净利润10.9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 396.34KB | 7 页
3金币开源证券：晨光股份（603899）-公司信息更新报告：2024Q3业绩承压，期待经营边际改善.PDF

晨光股份(603899) 2024Q3业绩承压，期待经营边际改善，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入171.1亿元（同比+7.9%，下同），归母净利润10.2亿元（-6.6%），扣非归母净利润9.3亿元（-6.8%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入60.6亿元（+2.8%），归母净利润3.9亿元（-20.6%），扣非归母净利润3.6亿元（-20.4%）。考虑到下游消费需求不景气，终端竞争加剧，我们下调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.59/18...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 974.45KB | 4 页
3金币开源证券：特锐德（300001）-公司信息更新报告：业绩位于预告中值，盈利能力持续提升.PDF

特锐德(300001) 2024年前三季度业绩位于预告中值，公司归母净利实现高速增长公司发布2024年三季报，业绩位于预告中值。2024年前三季度，公司实现营业收入104.9亿元，同比+11.56%；实现归母净利润4.5亿元，同比+101.23%；实现扣非归母净利3.9亿元，同比+122.13%。其中，2024Q3公司实现营业收入41.6亿元，同比+9.55%；实现归母净利润2.5亿元，同比+98.26%；实现扣非归母净利2.2亿元，同比+95.84%。2024年前三季度公司综合毛利率20.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 817.52KB | 4 页
3金币国信证券：东方证券（600958）-自营保持弹性，资管财富蓄势待发.PDF

东方证券(600958) 核心观点东方证券发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收140.79亿元，同比+2.81%；实现归母净利润33.02亿元，同比+15.57%。公司EPS为0.37，同比+15.63%；加权平均ROE为4.16%，同比增加0.49pct。第三季度，公司实现营收55.08亿元，同比+10.16%；实现归母净利润11.91亿元，同比+24.58%。营收增长的主因系三季度受政策影响，公司自营受益。自营业务持续向上，机构业务稳中向好。前三季度，公司实现投资业务收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 484.13KB | 6 页
3金币国信证券：中信银行（601998）-2024年三季报点评：营收利润维持正增，净息差持续改善.PDF

中信银行(601998) 核心观点营收利润维持正增。公司1-9月实现营收1622.10亿元（YoY,+3.83%），实现归母净利润518.26亿元（YoY,+0.76%）。公司前三季度营收增速较上半年回升1.15pct，归母净利润增速较上半年回升2.36pct。公司前三季度年化加权平均ROE为10.14%，同比下降1.16pct，较上半年收窄0.55pct。资产增速平稳，个贷和票据占单季新增贷款九成以上。截止9月末，公司总资产同比增长3.78%至9.26万亿元，增速保持平稳，其中贷款同比增长3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 173.17KB | 4 页
3金币国信证券：特宝生物（688278）-前三季度归母净利润同比增长50%，核心产品派格宾持续放量.PDF

特宝生物(688278) 核心观点营收及净利润快速增长。2024Q1-3，公司实现营收19.55亿（+33.9%），归母净利润5.54亿（+50.2%），扣非归母净利润5.81亿（+41.3%）。公司产品派格宾在提高乙肝临床治愈率以及显著降低肝癌发生风险方面的研究证据进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量，带来收入的快速增长。净利率提升，销售费用率持续改善。2024Q1-3，公司毛利率为93.4%（同比-0.2pp）、净利率28.3%（同比+3.1pp）；销售费用率39.8%（同比-1.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 383.24KB | 7 页
3金币国信证券：诺泰生物（688076）-2024年三季报点评：业绩表现亮眼，盈利能力提升显著.PDF

诺泰生物(688076) 核心观点业绩表现亮眼，利润端增速快于收入端。2024年前三季度公司实现营收12.52亿元（+76.51%），归母净利润3.50亿元（+281.90%），扣非归母净利润3.55亿元（+301.43%）。其中24Q3单季营收4.21亿元（+36.31%），归母净利润1.23亿元（+146.86%），扣非归母净利润1.25亿元（+176.27%）。公司24Q3业绩保持高速增长，主要系多肽原料药产品销售收入同比增长迅速，其中利润端增速快于收入端，主要系规模效应体现，以及高毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 398.15KB | 6 页
3金币平安证券：上海银行（601229）-营收持续改善，息差边际企稳.PDF

上海银行(601229) 事项：上海银行发布2024年三季报，前3季度实现营业收入395亿元，同比增长0.7%，实现归母净利润176亿元，同比增长1.4%，年化加权平均ROE为10.39%。截至2024年3季度末，公司总资产规模达到3.23万亿元，其中贷款总额达到1.41万亿元，存款总额达到1.75万亿元。公司公布2024年中期分红方案，中期分红比例为30.67%。平安观点：业绩增长稳健，营收持续向好。上海银行24年前3季度营业收入同比增长0.7%，较半年度小幅回暖1.1个百分点，带动公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.02MB | 5 页
3金币平安证券：北京银行（601169）-业绩表现符合预期，零售转型持续推进.PDF

北京银行(601169) 事项：北京银行发布2024年三季报，2024年前3季度实现营业收入518亿元，同比增长4.1%，实现归母净利润206亿元，同比增长1.9%，年化加权平均ROE为10.41%。截至2024年3季度末，公司总资产规模达到4.03万亿元，其中贷款规模达到2.17万亿元，存款规模达到2.37万亿元。平安观点：业绩稳健增长，非息收入小幅下滑。北京银行2024年前3季度归母净利润同比增长1.9%，增速水平较半年度回落0.5个百分点，整体保持稳健。拆分驱动因子来看，营收的下滑是...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.02MB | 4 页
3金币平安证券：工商银行（601398）-营收边际改善，负债成本下行推动息差企稳.PDF

工商银行(601398) 事项：工商银行发布2024年三季报，三季末实现营业收入6264亿元，同比负增3.8%，实现归母净利润2690亿元，同比增长0.1%。年化加权平均ROE为9.77%。截至2024年三季末，公司总资产规模达到48.4万亿元，同比增长8.7%，贷款同比增长9.0%，存款同比增长1.8%。平安观点：盈利增速回正，营收增速回暖。工商银行2024年三季末归母净利润同比增长0.1%（24H1，-1.9%），盈利增速回正。拆分驱动因素来看，我们认为主要得益于营收降幅的收窄以及拨备...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 826.12KB | 5 页
3金币华福证券：华能国际（600011）-非经损益资产减值等因素，影响公司业绩释放.PDF

华能国际(600011) 投资要点：事件：公司发布了2024年三季报，3Q2024公司实现营业收入1843.96亿元，同比下降3.62%；归属于母公司股东的净利润104.13亿元，同比下降17.12%。分季度看，3Q2024单季度营业收入655.90亿元，同比增长0.46%；归属于母公司股东的净利润29.59亿元，同比下降52.69%。受投资收益减少、计提减值及少数股东和类REITs持有人损益增加等影响，前三季度归母净利润降幅明显：1Q-3Q2024，公司上网电量同比增长1.14%，平均上网...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 355.85KB | 3 页
3金币华福证券：伟创电气（688698）-业绩超预期，出海持续兑现，机器人两端卡位.PDF

伟创电气(688698) 投资要点：公司前三季度实现营收11.6亿元（同比+22.37%），归母净利润2.1亿元（同比+34.09%），扣非归母净利润2.1亿元（同比+36.40%）。单季度来看，公司Q3实现营收3.9亿元（同比+20.25%），归母净利润0.8亿元（同比+51.88%），扣非归母净利润0.7亿元（同比+48.18%）。分产品收入：通用变频器/行业专机/伺服及控制系统Q1-Q3分别为3.0亿元/4.5亿元/3.7亿元，同比变动分别为-3%/+52%/+22%。Q3分别为1.0亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 381.72KB | 3 页
3金币中国银河：深南电路（002916）-2024年三季报点评：业绩稳健增长，PCB业务稼动率维持高位.PDF

深南电路(002916) 摘要：事件：公司披露2024年三季报。前三季度公司实现营收130.49亿元，同比增长37.92%；归母净利润14.88亿元，同比增长63.86%；扣非后归母净利润13.76亿元，同比增长86.67%。单季度营收持续创新高，盈利能力环比略有下滑。Q3单季度公司实现营收47.28亿元，创单季度营收新高，同比增长37.95%，环比增长8.45%。毛利率为25.40%，同比增加1.97pct，环比减少1.71pt。Q3销售费用、管理费用、研发费用和财务费用共计6.24亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.75MB | 4 页
3金币民生证券：上声电子（688533）-系列点评四：24Q3毛利率显著提升汽车电子快速放量.PDF

上声电子(688533) 事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度营收19.94亿元，同比+25.16%；归母净利1.90亿元，同比+166.25%；扣非后净利1.48亿元，同比+38.01%；其中2024Q3营收7.56亿元，同比+20.09%，环比+17.98%；归母净利0.78亿元，同比+116.88%，环比+47.11%；扣非后净利0.59亿元，同比+70.77%，环比+25.91%。营收快速增长降本增效持续推进：1）收入端：2024Q3营收7.56亿元，同比+20.09...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 682.47KB | 3 页
3金币东吴证券：克莱特（831689）-2024年三季报点评：业绩符合预期，毛利率水平同比提升.PDF

克莱特(831689) 投资要点业绩符合预期，2024Q3单季度营收同比略有下降 2024年前三季度公司实现营收3.97亿元，同比+3.84%；实现归母净利润0.48亿元，同比+2.80%；实现扣非归母净利润0.45亿元，同比+0.81%。2024年前三季度公司营收与利润稳健增长。我们判断系公司轨道交通下游与海洋工程下游需求较好。单季度来看，2024Q3单季度公司实现营收1.40亿元，同比-1.33%；实现归母净利润0.18亿元，同比-2.36%；实现扣非归母净利润0.16亿元，同比-2.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 516.87KB | 3 页
3金币中银证券：青岛啤酒（600600）-3Q24量价承压，盈利水平小幅回落.PDF

青岛啤酒(600600) 青岛啤酒披露2024年三季报，1-3Q24实现营收289.6亿元，同比-6.5%，实现归母净利润49.9亿元，同比+1.7%；其中3Q24实现营收88.9亿元，同比-5.3%，实现归母净利润13.5亿元，同比-9.0%。3Q24公司量价承压，主品牌表现平淡，成本红利持续兑现，盈利水平小幅回落。后续关注餐饮渠道修复情况，量价有望重返增长轨道。我们预计公司24-26年EPS为3.28、3.58、3.84元，同比分别+4.9%、+9.1%、+7.1%，维持买入评级。支撑评级...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 598.7KB | 5 页
3金币平安证券：兴业银行（601166）-盈利小幅负增，资产质量稳健.PDF

兴业银行(601166) 事项：兴业银行发布2024年三季报，前三季度实现营业收入1642亿元，同比增长1.8%，实现归母净利润630亿元，同比负增3.0%，年化加权平均ROE10.92%。截至3季度末，兴业银行总资产规模达到10.3万亿元，其中贷款规模达到5.74万亿元，存款规模达到5.43万亿元。平安观点：盈利增速环比回落，营收表现稳定。兴业银行2024年前3季归母净利润同比负增3.0%（+0.9%，24H1），主要是拨备计提力度的提高导致盈利增速略有下滑，公司前3季度信用减值损失同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.17MB | 5 页
3金币平安证券：澜起科技（688008）-公司业绩大幅增长，互联类芯片收入创新高.PDF

澜起科技(688008) 事项：公司发布2024年三季报，2024Q3，公司实现营业收入9.06亿元，同比增长51.60%，实现归母净利润3.85亿元，同比增长153.40%。平安观点：受益于下游市场回暖及AI趋势推动，公司2024年前三季度收入利润大幅增长。2024年前三季度，公司实现营收25.71亿元，同比增长68.57%，其中互联类芯片产品线收入23.77亿元，同比增长59.37%，津逮服务器平台收入1.85亿元，同比增长565.34%；实现归母净利润9.78亿元，同比增长318.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 721.48KB | 4 页
5金币中泰证券：软通动力：软硬协同实现1+1＞2，探索PC端鸿蒙化增长新机遇.PDF

软通动力(301236) 报告摘要软通动力：华为核心战略伙伴，软硬一体全栈赋能。公司战略从IT服务走向软硬一体，2024年2月完成收购同方计算机和同方国际，以软件及信息技术为基，构建计算产品与数字基础设施业务板块，并将数字能源与智算服务作为新兴业务长期布局。24H1 收购完成营收扩容，整合完成有望释放利润空间。软件：鸿蒙+欧拉+高斯齐发力，国产基础软件加速渗透。①基本盘：软件与数字技术服务业务奠定基本盘，重点行业核心大客户业务份额保持领先，其中IT咨询为国内厂商领军，数字技术服务紧随技术热潮...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 3.01MB | 29 页

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