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公司研究

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5金币海通国际：信捷电气（603416）-公司半年报点评：PLC快速增长，盈利能力持续提升.pdf

信捷电气(603416) 投资要点： 2024年上半年收入同比增10.93%，归母净利润同比增21.74%。2024年上半年，公司实现营收7.97亿元，同比增10.93%；毛利率38.49%，同比增5.64pct；归母净利润1.27亿元，同比增长21.74%。我们认为，公司归母净利润增速高于收入增速，主要源于：业务结构（高毛利率PLC产品收入同比增26.67%）影响，毛利率同比增5.64pct等。 2024年上半年期间费率同比增2.21pct。2024年上半年，公司期间费率23.88%，同比增2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 2MB | 13 页
5金币海通国际：广和通（300638）-公司跟踪报告：出售海外车载业务，不改主业长期稳健成长.pdf

广和通(300638) 投资要点：公司出售海外车载前装无线通信模组业务。公司发布公告，出售子公司锐凌无线车载前装无线通信模组业务，交易对价为1.5亿美金，交易已完成，预计于8月起将不再纳入广和通合并报表范围。锐凌无线是公司为收购希拉无线车载通信模组业务于2020年7月成立，成立之初公司持股49%；2022年11月，公司完成对锐凌无线剩余51%股权收购，完善对海外车载通信模组市场布局。随着公司不断整合、优化资源，锐凌无线盈利能力快速提升，净利润由2020年6900万元提升至2023年的2.04亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 2.04MB | 11 页
3金币中原证券：中宠股份（002891）-2024年三季报点评：海内外业务双增长，2024Q3单季度业绩创历史新高.pdf

中宠股份(002891) 投资要点：公司业绩高于预期，2024Q3净利高速增长。根据公司公告，2024年前三季度，公司实现总营收31.89亿元，同比+17.56%；归母净利润2.82亿元，同比+59.54%；扣非后归母净利润2.42亿元，同比+42.17%。其中，2023Q3公司营收为12.32亿元，同比+23.55%；归母净利润1.40亿元，同比+73.18%；扣非后归母净利润1.05亿元，同比+34.27%。2024年前三季度，受到海内业务的双轮驱动，叠加资产处置收益，公司业绩迎来高速增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 1003.18KB | 5 页
3金币国海证券：神火股份（000933）-2024年三季报点评：所得税率及云南电价下降增厚Q3业绩.pdf

神火股份(000933) 事件: 10月21日，神火股份发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入283.1亿元，同比-1.1%；归母净利润35.4亿元，同比-13.8%，扣非后归母净利润34.1亿元，同比-15.7%。分季度看，2024年第三季度，公司实现营业收入100.9亿元，环比+1.0%，同比+6.0%；归母净利润12.5亿元，环比+5.1%，同比-8.0%；扣非后归母净利润12.6亿元，环比+9.9%，同比-3.8%。投资要点: 2024年第三季度公司业绩实现环比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 236.99KB | 5 页
3金币中邮证券：图南股份（300855）-24Q3单季度业绩有所承压，业务拓展打开公司成长空间.pdf

图南股份(300855) 事件 10月18日，图南股份发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营业收入10.80亿元，同比增长1%，实现归母净利润2.58亿元，同比减少1%，实现扣非归母净利润2.58亿元，同比增长3%。点评 1、军民市场双轮驱动，2024Q3单季度业绩有所承压。军品领域公司与国内航空发动机主要厂商集团A、集团B及其下属多家企业建立起了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商；高端民品领域，公司已入选上海电气汽轮机厂、上海第一机床厂等国内大型企业的合格供应商名录。2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 478.92KB | 5 页
3金币东兴证券：山金国际（000975）-矿山运营能力持续提升，强成长下的估值弹性有待释放.pdf

山金国际(000975) 事件：公司发布2024年三季度报告。截止24Q3，公司年内实现营业收入120.71亿元，同比+70.14%；实现归属上市公司股东净利润17.27亿元，同比增长54.46%；基本每股收益0.6221元，同比增长54.44%。其中24Q3实现营收+120.65%至55.66亿元，实现归母净利润+69.99%至6.52亿元。全球黄金价格重心持续高位攀升，公司矿山资源综合利用效率稳步提升，多因素共振推动公司前三季度业绩创同期历史新高。公司矿储勘探取得有效突破：截止2024H1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 763.88KB | 5 页
3金币东兴证券：新洋丰（000902）-业绩稳健增长，一体化布局持续完善.pdf

新洋丰(000902) 新洋丰发布2024年3季报：公司前3季度实现营业收入123.67亿元，YoY+4.05%，归母净利润为11.13亿元，YoY+12.37%。其中，第3季度单季公司实现营业收入39.48亿元，YoY+2.92%，归母净利润为3.75亿元，YoY+24.88%。化肥产品销量增长、毛利率提升带动业绩增长。从收入端看，公司第3季度复合肥产品销售情况较好，在去年第3季度同期复合肥销量高基数的背景下，今年第3季度的销量仍比去年同期略微增长，再创同期新高。整体来看，公司今年前3季度复...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 821.7KB | 5 页
3金币国联证券：立华股份（300761）-猪鸡景气共振，业绩表现亮眼.pdf

立华股份(300761) 事件公司披露2024年第三季度报，第三季度实现营收48.79亿元，同比增长16.12%；归母净利润5.86亿元，同比上升90.62%。养殖景气回暖，公司利润率提升 2024Q3公司销售毛利率为19.31%（同比+5.26pcts），销售净利率为11.98%（同比+4.68pcts）。费用方面，2024Q3公司销售/管理/研发/财务费用分别为0.66/2.27/0.29/0.21亿元，同比分别+16.18%/+22.31%/+53.47%/-21.34%；研发费用增加...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 1.24MB | 6 页
3金币国联证券：中宠股份（002891）-三季度业绩超预期，国内外业务双向发力.pdf

中宠股份(002891) 事件公司披露2024年第三季度报告，实现营收12.32亿元，同比增长23.55%；归母净利润1.40亿元，同比增长73.18%，扣非归母净利润1.05亿，同比增长34.27%。销售净利率提升，投资收益增加显著 2024Q3公司销售毛利率26.89%（同比-0.40pcts），销售净利率11.97%（同比+2.01pcts）。2024Q3公司销售/管理/研发/财务费用率分别为9.28%/4.21%/1.69%/0.85%，同比变动分别为-0.36/0.68/0.41/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 1.23MB | 6 页
3金币国联证券：菲利华（300395）-短期承压不改长期趋势，静待需求改善业绩趋势反转.pdf

菲利华(300395) 事件菲利华发布2024年三季报，前三季度收入为13.14亿元，同比-12.1%，归母净利润为2.35亿，同比-42.8%。2024年第三季度实现收入3.99亿元，同比-15.5%，归母净利润0.62亿元，同比-49.5%。2024年第三季度毛利率41.23%/同比-10.21pcts，净利率15.47%/同比-13.27pcts。毛利率下滑幅度趋稳，特种业务的结构性减少或趋于稳定公司三季度营收3.99亿，同比-15.5%，毛利率同比-10.21pct；相较于2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 1.3MB | 6 页
3金币天风证券：瑞玛精密（002976）-斩获空悬系统订单持续受客户认可，汽车领域不断扩张.pdf

瑞玛精密(002976) 事件：公司发布关于获得汽车空气悬架系统总成产品项目定点的公告，根据客户目前的销售预测，该项目生命周期为10年，在全生命周期内预计该项目销售额约为10.8亿元。汽车悬挂系统产品不断受到客户认可近日收到国内某车企的定点通知，瑞玛精密子公司普莱德（苏州）成为其新能源车型平台项目ECAS（电子控制空气悬架系统）总成产品（含前后空气弹簧总成、空压机总成等核心部件产品）的定点供应商。根据客户目前的销售预测，该项目生命周期为10年，在全生命周期内预计该项目销售额约为10.8亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 730.53KB | 3 页
8金币西南证券：豪迈科技（002595）-全球轮胎模具龙头，三驾马车齐驱并进.pdf

豪迈科技(002595) 投资要点推荐逻辑：1）轮胎模具：全球龙头地位稳固，根据测算2023年公司市占率达33%，伴随轮胎企业转型升级和公司海外产能持续提升，公司市占率有望进一步提升。2）大型零部件：第二成长曲线持续兑现，收入规模从2019年的13.3亿元增长至2023年的27.7亿元，期间CAGR为20%。下游燃气轮机及风电行业需求整体向好。3）数控机床：面向五轴高端市场，30年沉淀厚积薄发，第三成长曲线加速确认。全球轮胎模具龙头，持续推动海外产能建设。2023年，全球轮胎模具市场规模为1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 5.19MB | 35 页
3金币华金证券：福达股份（603166）-新能源产品领域需求旺盛叠加配套产能建设有序推进，公司业绩预期向好.pdf

福达股份(603166) 投资要点事件内容：10月21日盘后，公司披露2024年三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入11.10亿元，同比增长16.92%；实现归母净利润1.21亿元，同比增长88.56%。受益于混合动力曲轴市场需求强劲，公司前三季度业绩表现亮眼。2024年前三季度公司实现营业收入11.10亿元、同比增加16.92%，实现归母净利润1.21亿元、同比增加88.56%。1）对于2024年前三季度收入表现较佳，主要系报告期内乘用车曲轴、特别是混合动力曲轴市场需求量增加所...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 353.75KB | 8 页
3金币太平洋证券：捷捷微电（300623）-Q3业绩预期大幅增长，产能利用率爬升.pdf

捷捷微电(300623) 事件：发布2024年前三季度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润3.14-3.56亿元，同比增长120%-150%；扣除非经常性损益后的净利润2.61-2.96亿元，同比增长130%-160%。公司Q3业绩预期大幅增长。Q3单季度来看，公司预计24Q3归属于上市公司股东的净利润1.00-1.42亿元，同比增长117%-209%；预计24Q3扣除非经常性损益后的净利润0.93-1.28亿元，同比增长151%-246%。公司三季报业绩大幅增长，主要源自1）半下游市场应用领...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 621.99KB | 4 页
3金币太平洋证券：深南电路：高端品类持续导入，AI相关品类加速放量.pdf

深南电路(002916) 事件：公司发布2024年中报，2024H1公司实现营收83.21亿元，同比增长37.91%；实现归母净利润9.87亿元，同比增长108.32%。 AI、存储等领域需求快速增长，带动公司营收利润双增长。2024年上半年高阶算力芯片及存储芯片产量提升，相关领域封装基板产品需求同比有所恢复；其他细分领域如分立器件、光电子器件、传感器和模拟芯片等需求或有所回落，间接影响对应封装基板产品市场增长。分产品来看：1.公司印制电路板业务实现主营业务收入48.55亿元，同比增长25.09...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 542.46KB | 5 页
3金币太平洋证券：北方华创（002371）-24Q3业绩高增，平台优势逐渐显现.pdf

北方华创(002371) 事件：北方华创发布发布2024年3季度业绩预告，2024前三季度预计实现营收188.3-216.8亿元，同比增加29.08-48.61%；预计实现归母净利润41.3-47.5亿元，同比增加46.19%-64.69%；预计扣非实现归母净利润39.5-45.4亿元，同比增加49.62%-71.97%；预计实现扣非归母净利润亿元，同比增加51.64-74.63%。单Q3来看，公司预计实现营收74.2-85.4亿元，同比增加20.42%-38.60%；预计实现归母净利润15....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 671.3KB | 5 页
3金币太平洋证券：唯捷创芯（688153）-24H1业绩符合预期，模组产品增速亮眼.pdf

唯捷创芯(688153) 事件：唯捷创芯发布2024年中报，2024H1公司实现营收10.72亿元同比增长20.28%；实现归母净利润1127万元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润-1163万元，同比亏损幅度收窄；其中，单Q2实现营收6.10亿元同比增长6.5%，环比增长32%；实现归母净利润1664万元，同比增长34%，环比增长410%；实现扣非归母净利润698万元同比减少64%，环比增长137%。消费电子市场回暖，模组产品放量翻倍增长。2024年第二季度，全球智能手机市场同比增长6%，保持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 667.68KB | 5 页
3金币东兴证券：玉龙股份（601028）-矿权价值持续提升的贵金属矿采选业新秀.pdf

玉龙股份(601028) 事件：公司发布所属行业分类变更及帕金戈金矿增储公告。根据公告，公司所属行业由批发业（行业代码F51）变更为“有色金属矿采选业”（行业代码B09）。此外，公司全资子公司玉鑫控股最新出具的《AnnualMineralResourceStatement》显示，截至2024年6月30日，帕金戈金矿区拥有符合JORC标准矿石量1349.1万吨，比上年同期增加258.3万吨，金金属量222.3万盎司（69.14吨），比上年同期增加20.2万盎司（6.28吨），平均品位5.1克/吨。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 787.16KB | 6 页
3金币中邮证券：上海沿浦（605128）-骨架业务打造合作新模式，在擅长的领域开辟新增长空间.pdf

上海沿浦(605128) 投资要点事件：2024Q1-Q3公司实现营收14.99亿元、同比+46.97%，归母净利润1.08亿元、同比+70.51%，扣非归母净利润1.03亿元、同比+70.24%；就单季度来看，24Q3实现营收5.11亿元、同比+28.28%/环比+22.25%，归母净利润0.47亿元、同比+46.01%/环比+55.97%，扣非归母净利润0.46亿元、同比+47.36%/环比+59.33%。伴随主力配套车型销量修复，Q3营收环比增长明显；考虑到新定点逐步放量，后续增长动力充...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 478.82KB | 5 页
3金币中银证券：宁德时代（300750）-盈利能力提升，海外进展顺利.pdf

宁德时代(300750) 公司发布2024年三季报，前三季度实现盈利360亿元，同比增长15.59%。公司经营毛利率表现亮眼，行业龙头地位稳固，维持买入评级。支撑评级的要点 2024年前三季度归母净利润同比增长15.59%：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收2,590.45亿元，同比下降12.09%；实现归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%；实现扣非归母净利润321.76亿元，同比增长19.26%。根据业绩计算，2024Q3公司实现营业收入922.78亿元，同比下降12.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 478.3KB | 5 页

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