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公司研究

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3金币中邮证券：上海沿浦（605128）-骨架业务打造合作新模式，在擅长的领域开辟新增长空间.pdf

上海沿浦(605128) 投资要点事件：2024Q1-Q3公司实现营收14.99亿元、同比+46.97%，归母净利润1.08亿元、同比+70.51%，扣非归母净利润1.03亿元、同比+70.24%；就单季度来看，24Q3实现营收5.11亿元、同比+28.28%/环比+22.25%，归母净利润0.47亿元、同比+46.01%/环比+55.97%，扣非归母净利润0.46亿元、同比+47.36%/环比+59.33%。伴随主力配套车型销量修复，Q3营收环比增长明显；考虑到新定点逐步放量，后续增长动力充...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 478.82KB | 5 页
3金币中银证券：宁德时代（300750）-盈利能力提升，海外进展顺利.pdf

宁德时代(300750) 公司发布2024年三季报，前三季度实现盈利360亿元，同比增长15.59%。公司经营毛利率表现亮眼，行业龙头地位稳固，维持买入评级。支撑评级的要点 2024年前三季度归母净利润同比增长15.59%：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收2,590.45亿元，同比下降12.09%；实现归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%；实现扣非归母净利润321.76亿元，同比增长19.26%。根据业绩计算，2024Q3公司实现营业收入922.78亿元，同比下降12.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 478.3KB | 5 页
3金币开源证券：山金国际（000975）-公司信息更新报告：成本控制能力显著，Q3业绩创新高.pdf

山金国际(000975) 量价齐升，Q3业绩创新高 2024Q1-3，公司实现营业收入120.71亿元，同比+70.14%，归属于上市公司股东的净利润17.27亿元，同比+54.46%。2024Q3单季实现营业收入55.66亿元，环比+49.17%；归属于上市公司股东的净利润6.52亿元，环比+14.04%。2024Q1-3，公司销售、管理、财务及三费费率分别为0.03%、1.99%、0.01%、2.03%，同比分别+0.01pct、-1.44pct、-0.22pct、-1.65pct。2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 834.83KB | 4 页
3金币国金证券：中兴通讯（000063）-运营商业务承压，积极拓展市场空间.pdf

中兴通讯(000063) 2024年10月21日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入900.45亿元，同比增长0.73%；实现归母净利润79.06亿元，同比增长0.83%。其中Q3单季度实现营业收入275.58亿元，同比下降3.94%；实现归母净利润21.74亿元，同比下降8.23%。经营分析运营商业务短期承压，净利率稳定：2024年前三季度，全球经济增长动能不足，外部环境复杂多变，公司运营商业务在运营商资本开支下滑背景下有所下降，Q3单季度业绩短期承压。因高毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 963.08KB | 4 页
3金币国金证券：新化股份（603867）-投资新存科技，布局新型存储.pdf

新化股份(603867) 事件 2024年10月21日公司发布关于投资基金对外投资的进展公告，公司发起成立的产业投资基金中景辉投资决策委员会一致同意与德宁私募基金管理等五方共同签署合伙协议，作为有限合伙人认缴嘉兴德宁昊坤股权投资合伙企业人民币3050万元出资份额，占基金份额76.2405%。通过嘉兴德宁昊坤股权投资间接认购新存科技（武汉）有限责任公司新增注册资本39.3383万元，占增资后该公司总股权比例2.2892%，其中中景辉对应持股1.7278%。经营分析通过产业基金投资新存科技，布局...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 1001.96KB | 4 页
3金币民生证券：江苏吴中（600200）-2024年三季报点评：艾塑菲产品推广顺利，带动利润端增长明显.pdf

江苏吴中(600200) 事件概述。江苏吴中发布2024年三季度报告。24Q1-Q3，实现营收16.47亿元，同比+9.58%，归母净利润为0.45亿元，同比+311.54%，扣非归母净利润为0.27亿元，扭亏为盈；24Q3，实现营收4.41亿元，同比+9.46%，归母净利润为0.21亿元，扣非归母净利润为0.16亿元。归母净利润快速增长主要源于医美生科板块聚乳酸面部填充剂艾塑菲于24年4月起实现销售产生利润。收入拆分及毛利表现。24Q1-Q3，医美生科业务实现主营业务收入1.99亿元，同比+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 730.79KB | 3 页
3金币民生证券：锦波生物（832982）-2024年三季报点评：24Q3归母净利同比+154%，收入与利润增速表现亮眼.pdf

锦波生物(832982) 事件概述。锦波生物发布2024年三季度报告。24Q1-Q3，实现收入9.88亿元，同比+91.2%，归母净利润为5.20亿元，同比+170.4%，扣非归母净利润为5.11亿元，同比+178.1%。其中，24Q3，实现收入3.86亿元，同比+92.1%，归母净利润为2.10亿元，同比+154.0%，扣非归母净利润为2.07亿元，同比+158.5%。收入端的快速增长主要系医疗器械收入增长所致，其中，重点产品为以A型重组人源化胶原蛋白为核心成分的三类医疗器械植入剂产品薇旖美。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 728.36KB | 3 页
3金币国金证券：中国移动（600941）-经营稳中有进，引领算力网络发展.pdf

中国移动(600941) 2024年10月21日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入7915亿元，同比增长2.0%；实现归母净利润1109亿元，同比增长5.1%。其中Q3单季度实现营业收入2447亿元，同比下降0.1%；实现归母净利润307亿元，同比增长4.6%。经营分析业绩稳步提升，盈利能力改善明显：2024年前三季度，公司积极推进“两个新型”升级计划，经营发展稳中有进，实现主营业务收入6780亿元，同比增长2.0%。EBITDA为2631亿元，同比下降2.0%；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 975.36KB | 4 页
5金币中国银河：招商南油（601975）-公司深度报告：成品油运龙头，景气高位充分受益.pdf

招商南油(601975) 招商南油：招商局旗下远东成品油运龙头，业绩弹性优良。公司成立于1993年，总部位于南京。2015年，公司实行重组，整体划入招商局集团。截至目前，公司为远东地区成品油运输龙头，运力规模持续稳定扩张，至2024H1，公司共计运营船舶74艘。2024H1，公司实现营收35.28亿元，同比+11.78%，实现归母净利润12.20亿元，同比+44.76%，表现出优良的业绩弹性。外贸成品油运—需求：俄乌冲突持续发酵，全球成品油运贸易重构继续利好油运市场。自2022年俄乌冲突爆发以...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 7.06MB | 29 页
3金币民生证券：中兴通讯（000063）-2024年三季报点评：Q3业绩承压，深化布局“连接+算力”助力AI向实.pdf

中兴通讯(000063) 事件：2024年10月21日，公司发布三季报，24年前三季度营收为900.4亿元，同比增长0.7%；归母净利润79.1亿元，同比增长0.8%；扣非净利润69.0亿元，同比下降2.9%。单季度看，24Q3实现收入275.6亿元，同比下降3.9%，环比下降13.6%；归母净利润21.7亿元，同比下降8.2%，环比下降27.3%；扣非净利润19.3亿元，同比下降11.7%，环比下降16.4%。运营商业务承压，政企和消费者业务快速增长。分业务看，前三季度，三大运营商资本开支...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 697.64KB | 3 页
3金币财信证券：宁德时代（300750）-三季度销量环比较快增长，盈利能力稳步提升.pdf

宁德时代(300750) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营收2590.45亿元，同比降低12.09%；实现归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%；实现扣非归母净利润321.76亿元，同比增长19.26%。三季度归母净利润环比增长6.32%，毛利率持续提升：公司三季度实现归母净利润131.36亿元，同比增长25.97%，环比增长6.32%。利润率方面，公司三季度毛利率和净利率分别为31.17%和15.01%，分别环比提升4.53pcts和降低0.72pct...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 783.19KB | 4 页
3金币民生证券：咸亨国际（605056）-2024年三季报点评：行业拓展拐点已至，物联升级前景可期.pdf

咸亨国际(605056) 事件。咸亨国际发布三季度业绩，2024前三季度实现收入/归母净利润/扣非后归母净利润19.89/0.97/0.92亿元，同比增加18.82%/58.81%/30.37%；24Q3实现收入/归母净利润/扣非后归母净利润8.05/0.54/0.51亿元，同比增加19.64%/101.44%/89.98%。夯实电网领域领先地位，新领域覆盖收入重新进入快速增长区间。2024Q3 公司收入8.05亿元，同增19.64%。电网领域公司配合电网物联网升级建设，新兴领域公司快速跨入发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 861.97KB | 3 页
3金币民生证券：中国移动（600941）-2024年三季度点评：Q3现金流改善，盈利能力稳健.pdf

中国移动(600941) 事件。近日中国移动发布第三季度报告，前三季度公司实现营业收入7915亿元，同比增长2.0%，公司实现归母净利润1109亿元，同比增长5.1%，实现扣非净利润1005亿元，同比增长3.6%。单三季度实现营业收入2447亿元，同比下降0.1%，实现归母净利润307亿元，同比增长4.6%，实现扣非净利润275亿元，同比增长1.1%。业绩符合预期，Q3现金流明显改善。Q3公司销售毛利率30.8%，相比去年同期增加2.2pct，环比去年同期下降4.3pct。Q3公司ROE2.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 682.14KB | 3 页
3金币东兴证券：杭州银行（600926）-2024年三季报点评：息差阶段性企稳，盈利保持高增长.pdf

杭州银行(600926) 事件：10月21日，杭州银行发布2024年三季报。前三季度实现营收284.9亿元（YOY+3.9%），归母净利润138.7亿元（YOY+18.6%）；年化ROE为18.01%，同比+0.52pct；9月末，公司不良率0.76%，拨备覆盖率543.3%。点评：杭州银行前三季度营收、归母净利润同比分别增长3.9%、18.6%，增速较上半年分别-1.5pct、-1.4pct。从盈利拆分来看，规模和拨备释放是主要正向贡献，息差是主要拖累项。其中，①边际贡献增强：息差负向拖累环...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 1.01MB | 8 页
3金币民生证券：蓝思科技（300433）-2024年三季报点评：收入利润持续增厚，迈入新成长周期.pdf

蓝思科技(300433) 事件：10月20日，蓝思科技发布2024年三季报，公司2024前三季度实现营业总收入462.28亿元，同比+36.74%；实现归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；扣非归母净利润为21.00亿元，同比+45.96%。其中，单Q3实现营业收入173.61亿元，同比+27.37%，环比+29.87%；归母净利润为15.10亿元，同比+37.85%，环比+173.46%；扣非归母净利润为14.37亿元，同比+45.84%，环比+235.94%。 24Q3收入利润持续增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 665.33KB | 3 页
3金币万联证券：片仔癀（600436）-点评报告：发力渠道建设，核心产品高增长.pdf

片仔癀(600436) 报告关键要素: 2024年10月18日，公司发布2024年三季报。 2024年前三季度，公司实现营收84.50亿元(+11.19%)，归母净利润26.87亿元(+11.73%)，扣非归母净利润27.15亿元(+11.25%)；2024Q3，公司实现营收28.00亿元(+9.60%)，归母净利润9.65亿元(+11.73%)，扣非归母净利润9.64亿元(+11.66%)。投资要点: Q3核心产品高增长，彰显需求端韧性 2024年前三季度，公司肝病用药和心脑血管用药营业收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 822.45KB | 4 页
3金币华安证券：上海沿浦（605128）-24Q3整体经营环比向上，新成长值得关注.pdf

上海沿浦(605128) 主要观点：事件：2024年10月21日公司发布2024年第三季度报告：前三季度公司实现营业收入14.99亿元、同比+47%，归母净利润1.08亿元、同比+71%，扣非归母净利润1.03亿元、同比+70%；单三季度实现营业收入5.11亿元、同比+28%、环比+22%，归母净利润0.47亿元、同比+46%、环比+56%，扣非归母净利润0.46亿元、同比+47%、环比+59%。公司已披露过第三季度业绩预告和业绩快报，此次三季报和我们之前预计的Q3毛利率再提升、费用率再摊薄...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 514.95KB | 3 页
3金币海通国际：杭州银行24Q3业绩点评：盈利和质量扎实.pdf

杭州银行(600926) 事件杭州银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+0.9%，归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%，归母净利润同比+18.6%。24Q1-3的年化ROA同比+0.04pct至0.96%，年化ROE同比+0.49pct至17.13%。核心一级资本充足率同比+0.45pct至8.76%。杭州银行公布中期分红每股0.37元，对应分红比例为22.60%。当下2024EP/B为0.8x，2024EP/E为5.1x，TTM股息率为3.6%，同业均值分别为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 967.87KB | 9 页
3金币东吴证券：平高电气（600312）-超/特高压订单陆续交付，业绩符合市场预期.pdf

平高电气(600312) 投资要点事件：公司发布24年三季报，公司24Q1-3实现营收78.9亿元，同+5.9%，归母净利润8.6亿元，同+55.1%，毛利率24.3%，同+4.3pct，归母净利率10.9%，同+3.5pct；其中24Q3营收28.4亿元，同+8.4％，归母净利润3.2亿元，同+47.7%，毛利率25.6%，同环比+4.2/3.2pct，归母净利率11.4%，同环比+3/1.2pct。业绩位于预告中值，符合市场预期。高毛利项目交付，业绩继续实现高速增长。1）公司业绩持续高增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 507KB | 3 页
3金币民生证券：菲利华（300395）-2024年三季报点评：高研发赋能发展；需求拐点或将到来.pdf

菲利华(300395) 事件：10月21日，公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收13.14亿元，YOY-12.1%；归母净利润2.35亿元，YOY-42.8%；扣非净利润1.90亿元，YOY-49.9%。业绩表现基本符合市场预期。航空航天领域需求回落导致公司销售订单阶段性下降，我们综合点评如下：需求端调整影响业绩；产品结构/费用增加影响净利率。1）单季度角度：公司3Q24实现营收3.99亿元，YOY-15.5%；归母净利润0.62亿元，YOY-49.5%；扣非净利润0.56亿元，YO...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-22 发布 | 878.68KB | 3 页

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