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公司研究

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3金币天风证券：锦泓集团（603518）-实控人全额参与定增，优化财务费用表明信心.pdf

锦泓集团(603518) 实控人全额认购本轮定增融资本次向特定对象发行股票的对象为公司实控人王致勤、宋艳俊；募资不超过人民币2亿元（含本数）；用于补充流动资金及偿还银行借款。发行价格为5.41元/股（10月8日公司收盘价8元），发行数量不超过0.37亿股，约为本次发行前公司总股本的10.7%。公司实控人王致勤先生、宋艳俊女士分别持有公司18.06%、15.23%股份；合计持有33.29%，按本次发行数量上限发行算，发行完成后，王致勤先生、宋艳俊女士合计持有公司39.71%，仍为实控人。优...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 683.19KB | 3 页
3金币华金证券：鼎龙股份（300054）-24Q3业绩环比稳中有增，多款产品进展符合预期.pdf

鼎龙股份(300054) 投资要点 24Q3归母净利润稳中有增，半导体相关细分领域表现亮眼。2024年前三季度，公司预计实现营业收入约24.10亿元，其中，第三季度营业收入约8.92亿元，环比增长约10%；2024年前三季度，累计归母净利润预计在3.67亿元至3.79亿元之间，其中，第三季度归母净利润预计在1.49亿元至1.61亿元之间，环比增长9.56%-18.38%。经营业绩变动原因主要系：（1）半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务：2024Q1-Q3公司预计实现营业收入约10.89亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 314.86KB | 5 页
3金币东吴证券：比亚迪（002594）-销量点评：9月销量超预期，金九银十持续向上.pdf

比亚迪(002594) 投资要点 9月销量42万辆、环增12%、超市场预期。比亚迪1-9月销274.8万辆，同增32%，其中9月销41.9万辆，同环比+46%/+12%，含海外销3.3万辆，同环比+18%/+4.9%。DM5.0新车周期+价格下探推动市占率提升，8月零部件产能瓶颈缓解，随着金九银十旺季到来，销量预计持续向上，24年预计销超400万辆，同增32%，25年维持20%+增速。结构来看，24年出口预计40-45万辆，同增65%+，占比10%+，25年预计80万辆+，翻倍左右增长。插混份...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 730.62KB | 7 页
3金币华安证券：牧原股份（002714）-Q3出栏量同比增长6%，生猪净利有望突破100亿.pdf

牧原股份(002714) 主要观点： 9月公司生猪销量535.8万头，同比微降0.3% 公司公布9月生猪销售简报：9月销售生猪535.8万头（其中，商品猪501.9万头，仔猪32.4万头，种猪1.5万头），同比微降0.3%，销售收入118.99亿元，同比上升20.6%，9月公司商品猪销售均价18.65元/公斤；9月向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪86.3万头；9月末，公司能繁母猪存栏量331.6万头，较6月末微增0.7万头。 Q3公司生猪销量同比增长6%，Q3生猪业务净利有望...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 436.07KB | 4 页
5金币国开证券：铜陵有色（000630）-首次覆盖报告：宏观向好资源加持迈入发展新阶段.pdf

铜陵有色(000630) 内容提要：公司于1992年6月经安徽省体改委批准成立，1996年10月24日在深圳证券交易所上市，成为中国铜工业板块第一股。铜陵有色是一个国际化的开放型的现代企业集团，是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一，与世界30多个国家和地区建立了经济技术和贸易合作关系。近几年，公司营业收入和净利润稳中有进。尽管在2022年营业总收入小幅下滑，但2023年重拾升势，2024年上半年延续增长，同比增3.94%，归母净利润达到21.81亿元，同比增长52.62%，显示出公司具...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 3.44MB | 22 页
3金币东吴证券：长城汽车（601633）-新能源销量同环比提升，智能化全球化双线推进.pdf

长城汽车(601633) 投资要点 2024年9月，长城汽车实现合计批发销量为108,398辆，同环比分别-10.9%/14.8%。其中哈弗品牌批发销量为62,900辆，同比-14.7%；WEY品牌批发销量为6,755辆，同比+165.1%；长城皮卡批发销量14,456辆，同比-15.9%；欧拉品牌批发销量5,486辆，同比-45.3%；坦克品牌批发销量18,740辆，同比+3.8%。2024年9月海外销量44,105辆，同环比分别+46.9%/-2.1%；新能源车销量30,129辆，同环比分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 511.29KB | 3 页
3金币群益证券：比亚迪（002594）-公司9月销量破40万，再创新高，建议“买进”.pdf

比亚迪(002594) 结论与建议：公司发布9月销售数据，9月公司销售汽车41.9万辆，MOM+12.4%，YOY+45.9%，再创历史新高。公司在20万以下市场具备强大的市场竞争力，通过新一代电混技术和积极的定价策略，我们认为公司今年能够更多地抢占燃油车市场份额。并且随着高阶智驾功能逐步补齐，公司高端品牌销量有望提升。此外，公司全球化进程加速，正在加快渠道建设和海外基地建设，2024年出口有望继续翻倍增长。我们预计公司2024/2025/2026年净利润分别为392/486/567亿元，Y...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 413.5KB | 3 页
3金币山西证券：昊华科技（600378）-氟精细化学品周期见底，蓝天注入强化氟产业布局.pdf

昊华科技(600378) 事件描述公司发布2024年半年报，上半年实现营收34.59亿元，同比减少19.63%；实现归母净利润3.70亿元，同比减少26.32%；实现扣非归母净利润3.69亿元，同比减少26.05%；基本每股收益0.41元。事件点评二季度业绩环比改善。公司上半年综合毛利率为27.45%，同比增加2.88pct；净利率为10.71%，同比减少0.97pct。单季度来看，公司Q2实现营收18.46亿元，同比减少17.80%，环比增加14.48%；实现归母净利润2.33亿元，同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 421.41KB | 5 页
3金币太平洋证券：浦发银行2024年中报点评：信贷量质齐升，资产质量持续夯实.pdf

浦发银行(600000) 事件：浦发银行发布2024年中报，报告期内实现营业收入882.48亿元，同比-3.27%，剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后，同比+1.45%；实现归母净利润269.88亿元，同比+16.64%；ROE（加权）为4.17%，同比+0.44pct。截至24H1末，公司总资产9.25万亿元，较23年末+2.74%。规模扩张稳步推进，信贷投放量质齐升。截至报告期末，公司贷款总额（不含应计利息）为5.31万亿元，较上年末+5.92%；其中对公贷款3.11万亿元，较上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 396.07KB | 3 页
3金币东吴证券：长安汽车（000625）-9月销量环比复苏，高阶智驾上车助力.pdf

长安汽车(000625) 投资要点 2024年9月，长安汽车实现合计批发销量为213,180辆，同环比分别-9.98%/+13.93%。9月销量环比复苏，自主出口率+新能源率同比维持增长。其中合肥长安批发销量为31,418辆，同比+2.03%；重庆长安批发销量为78,883辆，同比-13.31%；河北长安批发销量7,609辆，同比-5.60%；长安福特批发销量24,213辆，同比-5.76%。2024年1-9月自主品牌海外销量287,722辆，同比+65.5%。2024年9月自主乘用车销量129...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 542.29KB | 3 页
3金币中原证券：财通证券（601108）-2024年中报点评：机构经纪发力，资管优势稳固.pdf

财通证券(601108) 2024年中报概况:财通证券2024年上半年实现营业收入30.26亿元，同比-12.94%；实现归母净利润9.27亿元，同比-10.57%；基本每股收益0.20元，同比-9.09%；加权平均净资产收益率2.64%，同比-0.45个百分点。2024年半年度不分配、不转增。点评：1.2024H公司经纪、资管、利息、其他收入占比出现提高，投行业务净收入、投资收益（含公允价值变动）占比出现下降。2.机构经纪业务带动公司股基市占率及代买净收入市占率实现增长，合并口径经纪业务手续...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 916.75KB | 8 页
3金币群益证券：恩华药业（002262）-精麻龙头，看好下半年业绩增速提升.pdf

恩华药业(002262) 结论与建议：麻醉板块收入快速增长，营收占比提升：随着公司近年上市的麻醉类产品舒芬太尼、阿芬太尼等快速入院，销售上量，公司麻醉板块营收占比持续提升（2022、2023、2024H1营收占比分别为50.6%、53.6%、55.1%）。并且国家对麻醉类产品监管严格，行业竞争格局稳定，产品毛利率偏高（2024H1麻醉板块毛利率为87.2%，高出24H1综合毛利率近15个百分点），我们认为太尼类产品的继续上量，麻醉产营收占比提升，将会推动公司综合毛利率的提升。看好公司下半年收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 373.78KB | 3 页
3金币中泰证券：诺泰生物（688076）-业绩符合预期，多肽原料药同比较大增长，全年高增有望持续.pdf

诺泰生物(688076) 投资要点事件：公司发布2024年三季度业绩预告，2024年第三季度公司预计实现归母净利润1.00-1.40亿元，同比增长100.56%-180.78%；扣非归母净利润1.00-1.40亿元，同比增长120.49%-208.69%。业绩符合预期，多肽领域优势持续兑现，高增态势有望持续。2024Q1-Q3公司预计实现归母净利润约3.27-3.67亿元（+256.72%-300.34%），中值约3.47亿元（+278.53%）；预计实现扣非净利润3.29-3.69亿元（+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 475.99KB | 4 页
3金币天风证券：中材国际（600970）-Q3单季新签订单高增35%，境内工程订单增速可观.pdf

中材国际(600970) 高股息水泥工程出海龙头，海外深耕&三业并举成长可期公司24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 674.75KB | 3 页
3金币国都证券：点评报告：牧原股份回购股票，持续推荐.pdf

牧原股份(002714) 核心观点【牧原股份回购股票，持续推荐】 1）回购股票：牧原股份9月27日发布回购预案公告：本次拟回购资金总额30-40亿元，回购价格上限为58.60元，回购股份数量为5119.45万股—6825.94万股，约占公司总股本的比例0.94%—1.25%。公司表示，本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内将回购股份全部转让给员工，未转让的回购股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。 2）观点：持续推荐近期一揽子刺激...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 374.74KB | 2 页
3金币国信证券：佛山照明（000541）-燎旺拟投建汽车车灯项目，车灯业务有望加速发展.pdf

佛山照明(000541) 事项：佛山照明公告，为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大生产规模，并加快向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，公司控股子公司南宁燎旺拟在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）有限公司，投资汽车车灯生产建设项目，投资金额约为5.8亿元。国信家电观点：1）长三角地区是我国主要的汽车产业集群地之一，南宁燎旺作为我国头部的车灯内资企业，在苏州投建车灯项目有利于燎旺拓展及服务长三角车企，加速公司车灯业务发展。2）我国车灯行业在产品升级的带动下有望持续增长，当...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 315.13KB | 6 页
3金币国都证券：伊利股份（600887）-点评报告：政策加码，低估值高股息龙头.pdf

伊利股份(600887) 核心观点【政策加码，低估值高股息龙头】 1）事件：9月26日农业农村部等七部委联合印发通知，稳定肉牛奶牛生产，促进牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，推广学生饮用奶，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。 2）政策加码：近期出台了一揽子经济刺激政策，针对乳制品的政策刺激亦出台，市场情绪持续升温； 3）低估值高股息龙头：伊利为乳制品行业龙头公司，需求承压，24H1低预期；近期渠道反馈，公司上半年去库存动作基本完成，下半年轻装上阵；展望2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 388.88KB | 2 页
3金币国都证券：中信博（688408）-公司点评：定增终获批准，增厚现金加快产能扩充.pdf

中信博(688408) 核心观点公司公告收到证监会出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，此次定增拟向境内自然人、机构投资者定增募资不超过11.01亿元，发行数量为6073.86万股。扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目、宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目、西部跟踪支架生产及实证基地建设项目、研发实验室建设项目、补充流动资金项目。此次定增最初22年11月发布预案，多次修改。公司在22年中报归母净利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 425.36KB | 2 页
3金币国都证券：山西汾酒（600809）-点评报告：板块或可持续反弹，公司基本面居前列.pdf

山西汾酒(600809) 核心观点【拟推荐山西汾酒：板块或可持续反弹，公司基本面居前列】一、行业：板块或可持续反弹 1）市场：近期一揽子政策刺激出台落地，短期利好板块分子端的修复； 2）基本面：中秋动销下滑低预期，国庆旺季预热跟踪看，渠道目前延续中秋情绪较为谨慎，仍有一定担忧；其中量价或仍均有压力；展望四季度，茅台批价或仍有波动，其他高端白酒批价或相对稳健；需求端边际有望低基数向上，环比亦有所改善，但幅度或有限；中长期维度看，目前刺激经济的一揽子政策在出台和落地，若传导顺畅，则行业复苏盈利将...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 407.26KB | 2 页
3金币东吴证券：新华保险（601336）-2024年前三季度业绩预增点评：净利润同比翻番，彰显新一届管理层底部权益加仓信心.pdf

新华保险(601336) 投资要点事件：10月8日，新华保险披露2024年前三季度业绩预增公告，预计9M24累计实现归母净利润为186.07亿元至205.15亿元，对应同比增长95%至115%；预增中枢对应3Q24归母净利润为84.78亿元，而上年同期3Q23单季归母净利润-4.36亿元，大幅扭亏为盈。业绩表现超出预期，预告时间点更超预期，彰显新一届管理层底部权益加仓信心，同时也稳定了投资者预期，我们维持自9月末以来将新华保险作为板块首推。投资收益大幅回暖，叠加同期基数较低带动业绩明显回暖。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 898.46KB | 7 页

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