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公司研究

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8金币东吴证券：迎驾贡酒（603198）-生态洞藏拾级而上，连创佳绩百亿在望.pdf

迎驾贡酒(603198) 投资要点钟灵毓秀生态酿造，洞藏美酒香飘江淮。迎驾贡酒品牌来源可追溯至公元前106年汉武帝南巡霍山，公司前身系1955年成立的霍山县佛子岭酒厂，2003年经过国有股权退出转为民营，2015年成为安徽第3家白酒上市公司。公司地处大别山自然保护区，生态环境得天独厚，在生态白酒文化行动打造下，生态品质日益成为迎驾独树一帜的品牌标签。大众化营销操盘独树一帜，全要素战略优化再迎丰收。迎驾本轮销售扩张及产品升级起步相比古井、口子窖要晚，但公司的大众化营销操盘独具特色，流程化销售管...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 2.2MB | 31 页
10金币华安证券：特斯拉（TSLA）深度：短期看新车型销量及FSD，中期看能源，长期看Optimus.pdf

公司简介：特斯拉（Tesla,Inc.）成立于 2003 年，2010 年在美国纳斯达克上市，为自 1956 年福特汽车 IPO 以来第一家上市的美国汽车制造商，也是第一家在美国上市的纯电动汽车独立制造商。根据 2023 年 3 月 1 日公司发布的秘密宏图第三篇章，特斯拉旨在推动全球向可持续能源转型，并提升人类生活质量，其中重点关注规模化生产可再生能源和电动车、深入开发 AI 和机器人技术。 2）营收结构：公司业务包括汽车业务（Automative）、能源业务（Energy g...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 6.44MB | 71 页
8金币天风证券：健友股份（603707）-海外制剂业务持续发展，生物药启航在即.pdf

健友股份(603707) 摘要健友股份成立于2000年。经过多年发展与积累，已完成从原料药为主营向制剂为主营的转型。借助子公司Meitheal及健进在海外团队成熟的注册、商业化能力，公司后续制剂业务有望保持高速发展。肝素原料药：全球肝素原料龙头，价格逐步企稳海关数据显示，中国肝素原料药出口自疫情期间价格增长迅速，肝素出口高单价的情况一直维持至2023H2，随后价格快速下降。2024H1出口平均单价维持在5000美元/千克左右。随着肝素原料药逐步价格企稳，作为全球肝素原料药龙头，公司原料药板...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 3.49MB | 33 页
3金币中邮证券：国际医学（000516）-国际合作持续深化，同步国际领先诊疗水平.pdf

国际医学(000516) 战略合作韩国CHA医疗集团，建立国内首家转诊中心 2024年9月25日，国际医学与韩国CHA医疗集团举行战略合作备忘录签订仪式，并共同设立中国首家转诊中心。CHA医疗集团成立于1960年，是全球领先的综合性医疗机构，拥有91家医疗机构。此次合作在《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》政策背景下实现，体现了我国医疗行业对外开放不断深化拓展的积极态势，此次合作将大幅提升国际医学的跨国医疗服务能力。携手妙佑，合作持续深化，助力诊疗能力提升 2021年12月8日，公司旗...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 480.68KB | 5 页
3金币天风证券：报喜鸟（002154）-实控人拟全额认购定增标明价值底线.pdf

报喜鸟(002154) 实控人拟全额认购本轮定增融资本次向特定对象发行股票的发行对象为自然人吴志泽先生，发行对象以现金方式认购；募集资金总额不超过人民币8亿元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款；本次发行价格为2.80元/股（9月30日公司收盘价约4.4元），本次向特定对象发行股票的数量不超过2.86亿股，约为本次发行前公司总股本（14.59亿股）的20%。本次发行前，公司实控人为吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱，合计控制表决权比例为38.09%。按照本次...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 711.75KB | 3 页
8金币国联证券：科沃斯（603486）-回首来时路，砥砺再前行.pdf

科沃斯(603486) 科沃斯2020年至2021年中涨幅较为显著，但2021年中以来股价经历了较大幅度调整，而当前股价企稳，能否印证公司已经迎来了经营拐点？本文通过复盘公司近年来发展经历，聚焦行业发展趋势以及公司产品迭代情况，以期对此做出解答。 2019-2021年：主动调整，越过山丘上市后不久，公司主动收缩低端&代工业务、推出添可品牌，尽管收入业绩短期波动，但为2020-2021年较快增长奠定基础。进入2020年，公司一方面承接疫情居家尝鲜需求，推动洗地机行业实现跨越增长，另一方面扫地机行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 3.61MB | 39 页
3金币天风证券：嘉益股份（301004）-发布股票激励计划彰显发展信心.pdf

嘉益股份(301004) 公司发布2024年限制性股票激励计划（草案）公司拟向核心管理人员及核心技术人员共234人，授予限制性股票119.4万股（约占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为1.2%），其中首次授予95.50万股，预留授予23.87万股；股票授予价格48.3元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。此外，本次激励对象包含外籍员工2人，将其纳入本激励计划主要系公司执行大客户战略，服务客户为海外不锈钢真空保温器皿的知名品牌商，同时公司在越南设立了生产基地，加强...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 700.44KB | 3 页
8金币中泰证券：英维克（002837）-AI液冷拐点已至，温控龙头扬帆起航.pdf

英维克(002837) 报告摘要精密温控龙头，规模加速扩张。英维克成立于2005年，主要面向云计算数据中心、通信网络、储能系统、电力电网等领域提供精密温控节能产品及解决方案，高管大多在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经理，积累丰富行业经验，有利于把握液冷等前沿技术方向。公司通过领先技术与覆盖全国及全球重点区域的市场和售后服务网络巩固行业优势地位，客户覆盖互联网大厂、电信运营商、储能系统集成商等各细分场景龙头，建立稳固合作关系，有力支撑订单增长。公司2023年营收及归母净利润分别为35.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 4.83MB | 41 页
3金币中泰证券：长电科技：晟碟完成交割，打造AI存算封装一体化龙头.pdf

长电科技(600584) 投资要点事件：公司收购晟碟上海80%股份并完成交割 2024年9月28日，公司全资子公司长电管理公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的交易已完成交割，晟碟上海已经成为公司的间接控股子公司。本次交易出售方为SANDISKCHINALIMITED，其母公司为西部数据，交易双方根据标的公司预估的9月28日净债务金额及净营运资金调整金额进行惯常的交割调整，调整后收购对价约为6.68亿美元（此前为6.24亿美元）。晟碟上海为优质闪存封测商，收购补充NAND领域布局晟...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 610.18KB | 4 页
5金币华安证券：北方华创（002371）-本土半导体设备龙头，平台型路径优势明显.pdf

北方华创(002371) 公司为北京国资委下的半导体设备公司，大基金一期二期均持有公司股份。公司历史最早可追溯至七OO厂，即北京建中机器厂，是第一批负责半导体设备的企业。2001年，北方微电子承担国家863计划等离子刻蚀机项目。凭借新能源和LED行业产业转移，国产设备迎来突破。2016年，七星电子与北方微重组为北方华创。公司先后通过收购美国AkrionSystems和北广科技射频应用技术相关资产，增强产品及技术能力。管理团队背景来自北京建中机器厂，有着数十年的从业经验，技术及产品背景分布均衡。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 2.6MB | 21 页
3金币华鑫证券：同花顺（300033）-公司动态研究报告：乘风牛市拐点，“政策面+基本面”促公司快速发展.pdf

同花顺(300033) 投资要点公司整体经营情况稳定，持续加码研发力度 2024年上半年公司实现营收13.89亿元，同比下降5.51%；归母净利润3.63亿元，同比下降20.99%，主要系公司四费投入增加所致。分产品来看，增值电信业务收入同比下降10.96%，软件销售及维护收入同比下降7.19%，广告及互联网推广服务收入同比增加9.45%，基金销售及其他业务收入同比下降4.91%。盈利能力来看，公司2024年上半年毛利率为84.85%（同比-1.16pct），净利率为26.12%（同比-5.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 319.47KB | 5 页
8金币国联证券：百亚股份（003006）-乘电商东风举步外围益生菌系列弯道超车.pdf

百亚股份(003006) 投资要点百亚股份：川渝卫生巾行业龙头公司主营产品为卫生巾、婴幼儿和成人尿不湿，旗下品牌为“自由点”、“好之”、“丹宁”和“好来康”，其中自由点卫生巾作为公司重点业务，2024H1占总收入比例达92%。公司2020年于A股主板上市后步入快速发展阶段，营业收入由2019年的11.49亿元提升至2023年的21.44亿元，2024H1收入持续高速增长，同比+61.31%，其中卫生巾业务收入同比+68.79%。经过多年渠道深耕，2024H1自由点卫生巾市场份额已在川渝云地区...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 3.48MB | 34 页
5金币东吴证券：奥普科技（603551）-家居+家电双轮驱动，电器业务占比提升盈利能力改善.pdf

奥普科技(603551) 投资要点奥普于1993年推出第一台浴霸，经过三十余年发展，已成为浴霸及集成吊顶行业的知名品牌。公司秉持“电器+家居”双基因的发展路径，坚持产品迭代创新，加速布局家居空间业务，持续深化渠道革新升级，各项业务稳健发展。2023年公司实现营收19.96亿元，同比+6.17%。浴霸产品朝着高附加值、多功能化发展。浴霸产品朝向高附加值、多功能化发展，行业渗透率仍有向上空间，奥普作为浴霸行业龙头，预计将持续受益于产品附加值提升。集成吊顶行业集中度较低，公司电器业务为核心，材料业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 1.49MB | 17 页
3金币中航证券：力芯微（688601）-Q2单季度承压，国产品牌手机打开成长空间.pdf

力芯微(688601) 客户产品结构调整,二季度业绩承压2024上半年公司实现营收4.12亿元(同比增速10.22%),归母净利润0.78亿元(同比增速14.53%);其中,2024Q2单季度公司实现收入1.91亿元(同比增速-2.00%,环比增速-13.33%),归母净利润0.25亿元(同比增速-38.92%,环比增速-53.42%)。二季度业绩表现主要原因在于客户产品结构的调整,导致部分产品需求出现下滑。国产手机高增长,公司成长可期 2024年8月,国产品牌手机出货量2217.8万部,同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 979.4KB | 4 页
5金币华福证券：龙迅股份（688486）-深耕高速混合信号芯片，AR/VR+车载潜力无穷.pdf

龙迅股份(688486) 投资要点：专注于高速混合信号芯片研发，七大领域共同发展龙迅股份专注于数据/视频传输、视频处理和显示驱动等系列芯片及IP的研发设计，经过长期的技术创新积累，公司已拥有超过140款不同型号的芯片产品，可全面支持HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA等多种信号协议。公司已成功进入多家国内外知名企业供应链。同时，高通、英特尔、三星、安霸等世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。行业成长动力十足，目标市场空间百...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 4.06MB | 23 页
5金币开源证券：吉冈精密（836720）-北交所公司深度报告：北交所公司深度报告新能源车客户开拓顺畅、电子电器市场需求恢复，募投项目预计2024年底投产.pdf

吉冈精密(836720) 业务：深耕铝压铸产品，电子电器、汽车双领域发力公司专注于汽车及电子电器领域的铝合金、锌合金精密零部件。2024年上半年拟全资收购帝柯精密零部件（平湖）有限公司、帝柯贸易（平湖）有限公司、DakokoEuropaGmbH3家公司，旨在实现业务协同。截至2024年5月，墨西哥子公司已完成登记注册手续。我们认为，公司有望通过收购帝柯继续深耕欧洲市场；，墨西哥子公司有望逐步积累产能、配套北美市场。因折旧摊销、股份支付等费用及收购帝柯，我们下调公司2024年、新增2025-20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 2.38MB | 22 页
5金币开源证券：瑞华技术（920099）-北交所首次覆盖报告：工艺包专精特新“小巨人”，国内稀缺POSM技术转让商布局可降解塑料.pdf

瑞华技术(920099) 化工工艺包专精特新“小巨人”，首次覆盖给予“增持”评级瑞华技术专注于苯乙烯成套技术服务、可发性聚苯乙烯成套技术服务、苯乙烯环氧丙烷联产成套技术等。第五批国家级专精特新“小巨人”企业。2023年总营收达到3.94亿元，2020-2023CAGR达到13.83%。归母净利润2023年为11,392.75万元，CAGR达到22.12%。2024H1营业收入1.94亿元同比-6.21%，归母净利润5,998.77万元。考虑到瑞华技术自身具有较强稀缺性，募投项目扩展进入催化剂及...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 2.75MB | 27 页
3金币中泰证券：邮储银行代理费率下调：幅度充分，结构差异化，机制优化.pdf

邮储银行(601658) 投资要点背景：邮储银行本次调整储蓄代理费率，系触发条件下的被动调整。2023年四大行平均净利差为1.44%，低于邮储银行储蓄代理费率被动调整的下限1.64%，触发被动调整。方案：幅度充分，结构差异化，机制优化。①幅度：代理费率大幅下降16bp（VS2022年调整为-2bp），对成本收入比和PPOP改善作用明显；成本收入比较原来下降4个点至60%；提升利润16%。静态测算下本次调整使得代理费综合费率由1.24%大幅下降16BPs至1.08%；储蓄代理费将下降150.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 925.08KB | 8 页
3金币华福证券：泰胜风能（300129）-2024年半年报点评：业绩符合预期，出口表现亮眼.pdf

泰胜风能(300129) 投资要点：事件：8月24日晚上，公司发布2024年半年报，业绩符合预期。24H1实现收入16.56亿(YOY-1%)，归母1.30亿(YOY+9%)，扣非归母1.20亿(YOY+18%)。单Q2实现收入9.99亿(YOY+15%)，归母0.75亿(YOY+170%)，扣非归母0.69亿(YOY+150%)。出口表现亮眼，拉动Q2业绩高增。分地区来看，24Q2外销收入实现8.89亿，同比增长37%，而且盈利能力上远高于国内（海外毛利率27%，国内仅12%），出口表现强...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 376.85KB | 3 页
3金币华鑫证券：恒生电子（600570）-公司动态研究报告：业绩短期有所承压，股权激励彰显成长信心.pdf

恒生电子(600570) 投资要点公司整体经营情况保持平稳，盈利能力稳定 2024年上半年公司实现营收28.36亿元，同比增长0.32%；归母净利润约2,989万元，同比下降93.30%；扣非归母净利润1.36亿元，同比下降48.81%。非经常性损益约-1.06亿元，主要为公司所持金融资产公允价值的变动收益相比去年同期大幅下降所致。分产品来看，财富科技服务业务线营收同比下降16.99%，主要原因为市场对现有产品需求放缓，对信创类产品需求未完全释放，竞争有所加剧；资管科技服务业务线营收增长9.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 316.22KB | 5 页

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