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公司研究

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3金币东吴证券：道通科技（688208）-24Q1-Q3业绩预告点评：业绩同比高增，持续布局渐显成效.pdf

道通科技(688208) 投资要点事件公司发布2024年前三季度业绩预告，预计2024年前三季度收入为26.6-29.4亿元，对应同比+21%至34%，中值28.0亿元同比+28%，扣非归母净利润4.2-4.7亿元，对应同比+57%-76%，中值4.5亿元同比+66%；单季度看，24Q3预计收入中值为9.6亿元，同比+29%，环比-2%，扣非归母净利润中值为1.6亿元，同比+100%，环比-5%。公司持续深耕构筑壁垒，优化运营提升效率公司不断投入高强度研发资源，精准对接技术创新与市场需求...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 517.26KB | 3 页
3金币国都证券：德业股份（605117）-公司点评：巴基斯坦电价影响有限，全年出货目标不改.pdf

德业股份(605117) 核心观点根据储能全球观察报道，巴基斯坦电力价格有望10月迎来大幅下降。巴基斯坦电力部长表示将与独立电力生产商IPPs就电价问题谈判，实现电价降低。根据中国能源报数据，24年巴基斯坦家庭月平均电费为350美元，而2023年为月均电费为100美元左右。德业股份在24年中报中表述，“巴基斯坦因燃料短缺、发电能力较弱、电网老化程度较高等原因导致长期拉闸限电，在IMF的要求下居民电价大幅上涨推动了光储需求”，巴基斯坦、印度等为代表的新兴市场因缺电形成刚性需求，以及电价高增、政...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 445.17KB | 2 页
3金币国都证券：永辉超市（601933）-公司点评：名创优品入主，溢价彰显发展信心.pdf

永辉超市(601933) 核心观点公司公告。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市，携手向品质零售模式转型。此次交易对应每股价格2.35元，9月23日永辉超市收盘价为2.25元/股，溢价4....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 436.5KB | 3 页
3金币国联证券：长安汽车9月销量点评：9月新车密集发布，自主新能源表现稳健.pdf

长安汽车(000625) 9月销量同比承压，环比保持增长态势公司9月实现批发销量21.32万辆，同比下滑9.98%，环比增长13.93%，1-9月共实现批发销量190.50万辆，同比增长1.89%；其中自主品牌9月销量17.26万辆，同比下滑8.49%，环比增长14.04%，1-9月共实现销量158.45万辆，同比增长2.28%；自主品牌乘用车9月销量12.93万辆，同比下滑9.96%，环比增长14.91%，1-9月共实现销量116.09万辆，同比下滑1.51%。公司进入强产品周期，9月自主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 1.5MB | 6 页
3金币太平洋证券：交通银行2024年中报点评：贷款结构优化，息差环比回升.pdf

交通银行(601328) 事件：交通银行发布2024年中报，报告期内公司实现营业收入1323.47亿元，同比-3.51%；实现归母净利润452.87亿元，同比-1.63%；年化加权ROE为9.29%，同比-0.87pct。中期分红0.182元/股，股利支付率29.85%。利息净收入平稳增长，非息净收入对营收形成主要拖累。报告期内公司利息净收入为842.34亿元，同比+2.24%；分拆来看，资负平均余额变动带动利息净收入+79.25亿元，年化平均收益率和年化平均成本率变动带动利息净收入-60.7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 378.45KB | 3 页
3金币天风证券：舍得酒业（600702）-双节动销优秀，稳价盘聚焦长期主义.pdf

舍得酒业(600702) 公司更新：舍得酒业在中秋国庆双节期间聚焦消费者端开展多维营销，促进终端动销，线上联动央视开启中秋奇妙游，线下进行高频次、长周期的品牌宣传，在全国完成超两万家终端布建、近6000家陈列，培育消费者的同时逐步实现库存良性消化。我们认为：今年以来公司主动调整节奏，抵御市场周期性波动，瞄准终端协助经销商去库存，维护渠道健康有序运营，同时对产品结构进行阶段性调整，将为公司长期发展筑牢基本盘。高价位带：持续聚焦战略单品，控量稳价着眼长期主义。 ①品味舍得大单品目前处于阶段性去库...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 688.65KB | 3 页
3金币太平洋证券：西部创业，2024半年报点评，疆煤蒙煤进宁，铁路运量提升.pdf

西部创业(000557) 事件近期，西部创业披露2024半年报。报告期内，实现营业总收入6.49亿，同比减-7.96%；归母净利1.56亿，同比去年增+23.1%；扣非后的归母净利1.62亿，同比增+24.07%。本报告期，基本每股收益0.11元，加权平均净资产收益率2.64%。点评公司从事的主要业务，包括铁路运输和供应链贸易服务业务。铁路运输。服务对象为宁夏宁东能源化工基地并辐射周边，运营里315公里，总延展长642公里。此板块业务收入主要来源于运费、杂费、代维代管费。据公司披露23年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 759.04KB | 4 页
3金币民生证券：长安汽车（000625）-系列点评十六：批发销量环比提升新能源产品周期加速.pdf

长安汽车(000625) 事件：公司发布9月产销快报：集团9月批发销量为21.3万辆，同比-10.0%，环比+13.9%；2024M1-9累计批发销量190.5万辆，同比+11.2%。自主乘用车9月批发销量为12.9万辆，同比-10.0%，环比+14.9%；2024M1-9累计批发销量116.1万辆，同比-1.5%；长安福特9月批发销量为2.4万辆，同比-5.8%，环比+22.3%；2024M1-9累计批发销量17.2万辆，同比-12.8%；长安马自达9月批发销量为0.6万辆，同比-41.9%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-09 发布 | 730.79KB | 4 页
8金币开源证券：盖世食品（836826）-北交所首次覆盖报告：瞄准海产预制菜C端市场，新工厂扩容菌菇+蔬菜.pdf

盖世食品(836826) 公司情况：国内外市场双轮驱动，近5年总营收CAGR21% 盖世食品以海藻、食用菌、鱼籽等海珍品为主要食材，为国内、外餐饮企业提供预制凉菜，下设大连和江苏淮安两个工厂，年产能3万吨，合作数千亩海域原料产地；产品已出口60多个国家和地区，主营亚欧。藻类产品营收占比最高。近五年公司总营收CAGR21%，经典产品调味裙带菜2021年全国市占率达36.19%。我们预计公司2024年-2026年的归母净利润为0.40/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 3.86MB | 36 页
8金币华福证券：伟创电气（688698）-多维拓新，破浪出海.pdf

伟创电气(688698) 投资要点：深耕电气传动与工控的多元布局者公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，股权架构稳固，高管团队稳定，坚持推行激励计划。通过“对内分设+对外投资”进行多元化布局，坚持全球化战略，稳步开展海外业务。变频器、伺服系统、PLC等产品序列丰富，涵盖工业自动化控制层、驱动层、执行层。2023年实现营收13.05亿元，同比增长44%，归母净利润1.91亿元，同比增长36%。行业格局工业自动化下游市场分化明显，离散自动化适应市场需求与技术变化快，主要依赖OEM市...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 4.47MB | 31 页
5金币华福证券：龙佰集团（002601）-钛白粉全球龙头，纵横布局深度整合产业链.pdf

龙佰集团(002601) 投资要点：钛白粉全球龙头，资源与技术带来强比较优势。公司钛白粉总产能为全球龙一，包含85万吨/年硫酸法以及66万吨/年氯化法钛白粉。公司氯化法技术领先，随着环保政策趋严，拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势。公司持续布局上游资源，目前拥有龙蟒红格铁矿、庙子沟铁矿及徐家沟铁矿的采矿权，资源保有量超3亿，可供公司约20年的使用，公司上游矿产自给率不断提升，保证了原材料安全。新选矿项目将于2025年末建成，届时公司将拥有248万吨钛精矿产能。国内钛白粉产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 3.82MB | 28 页
5金币民生证券：东方钽业（000962）-产能释放在即，军工+超导需求旺盛.pdf

东方钽业(000962) 改革成效显著，定增扩充产能释放在即。“改革+创新”成效显著，公司钽铌主营业务持续快速增长，2019-2023年，公司扣非归母净利润从0.19亿元增长到1.58亿元，年复合增长率约69.81%。公司定增项目按计划稳步推进，公司超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已基本完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态。为响应下游旺盛需求，公司利用自有资金追加项目建设实现火法产能和射频超导腔产能扩充。展望2025年，伴随公司项目扩充产能逐步释放，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 1.74MB | 25 页
3金币民生证券：聚合顺（605166）-2024年前三季度业绩预增点评：24Q1-3业绩持续高增，看好公司全年业绩表现.pdf

聚合顺(605166) 事件：2024年10月8日，公司发布《2024年前三季度业绩预增公告》。2024Q1-Q3，公司预计实现归母净利润2.2亿元-2.5亿元，同比增长46.51%-66.49%；预计实现扣非后归母净利润2.1亿元-2.4亿元，同比增长43.09%-63.53%。其中，2024Q3公司预计实现归母净利润0.67亿元-0.97亿元，同比增长34.00%-94.00%；预计实现扣非后归母净利润0.63亿元-0.93亿元，同比增长28.57%-89.80%。国内需求动能转强，锦纶业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 695.6KB | 3 页
5金币海通国际：经纬恒润（688326）-公司研究报告：苦修内功产品布局日臻完善，有望迎来业绩拐点.pdf

经纬恒润(688326) 投资要点：收入稳健增长，大力投入研发，基本完成整车电控产品全覆盖布局。2024年H1，公司取得收入20.27亿元，同比增长19%；归母净利润-3.33亿元，去年同期为-0.89亿元。公司自2022年以来大力投入研发，22-23年以及24年H1，公司研发费用分别为6.56亿元、9.68亿元和5.37亿元，同比增长44%、48%和26%。根据公司23年年报，其营业收入的增长主要源于智能驾驶、新能源、底盘控制、自研软件等业务的快速发展；同时，公司加大对中央计算平台和区域控制...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 1.92MB | 12 页
5金币海通国际：肇民科技（301000）-首次覆盖：上半年业绩高速增长，盈利能力显著提升.pdf

肇民科技(301000) 投资要点：公司发布2024年中报，上半年业绩实现高速增长。2024年上半年公司实现营收3.40亿元，同比+18.32%，归母净利润0.78亿元，同比+55.20%，扣非后归母净利润为0.65亿元，同比+52.96%，公司2024年上半年业绩实现高速增长；毛利率为35.38%，同比+4.08pct，净利率为22.77%，同比+5.41pct，2024年上半年在毛利率大幅提升的带动下，公司的盈利能力显著提升，我们判断主要由于公司在手项目储备充分并以精益化管理严格控制成本，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 2.02MB | 12 页
3金币华金证券：鹏鼎控股（002938）-手机客户新品出货高峰，营收和盈利能力有望攀升.pdf

鹏鼎控股(002938) 投资要点 2024年10月7日，公司发布2024年9月营业收入简报。手机客户新品出货高峰，营收和盈利能力有望攀升 2024年9月鹏鼎实现营收40.12亿元，同比增长5.12%，环比增长9.18%，为历年同期次高（仅次于2022年9月的43.35亿元）。24Q3鹏鼎实现营收103.61亿元，同比增长16.14%，环比增长60.89%，为历年同期次高（仅次于22Q3的106.01亿元）。根据鹏鼎2024年8月投资者调研纪要，下半年为公司传统生产旺季，产能利用率通常可达90...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 320.15KB | 5 页
5金币海通国际：赛意信息（300687）-公司公告点评：发布24年股权激励计划和合伙人持股计划，彰显未来增长信心.pdf

赛意信息(300687) 投资要点：公司发布2024限制性股票激励计划。根据公司9月30日公告，公司发布2024年股权激励计划（草案），本次采取第二类限制性股票，本次拟授予股票数量为765万股，占公司股本总额的1.87%。本计划首次授予的激励对象总人数为211人，包括公司中层管理人员、核心技术（业务）人员等，授予价格为14.98元/股。考核年度为2025年-2027年：以2024年为基数，净利润增长率较2024年复合增长分别不低于20.00%、20.00%和20.00%。公司发布第一期事业合...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 2.01MB | 11 页
8金币民生证券：道通科技（688208）-深度报告：出海矢志不渝，充电桩扩大全球化版图.pdf

道通科技(688208) 汽车电子：业务辐射全球，期待新品周期。深耕汽车智能分析检测多年，构建了汽车综合诊断、TPMS系列和ADAS系列在内的三大产品线，主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区，全球影响力与日俱增。公司主打通用型汽车诊断产品，一方面广泛客户群体助力业务稳步放量，另一方面避免过度依赖汽车主机厂从而拔高盈利水平，充分享受全球汽车后市场发展红利。创新永不止步，公司始终高度重视产品研发，新品迭出持续彰显公司技术实力和对市场的深刻理解，加大出海形成共振，高端化路线助力公司业务长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 1.82MB | 32 页
8金币华创证券：兆威机电（003021）深度研究报告：扬微型传动之帆，向机器人、XR蓝海启航.pdf

微型传动龙头企业，多行业拓展。公司以技术创新为核心，在微型传动领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品线，能够提供定制化的解决方案，满足不同行业客户的需求。微型传动应用领域广泛，公司不断开拓下游应用领域，目前已经应用于汽车电子、智慧医疗、智能家居、消费电子和工业设备、机器人等。受到升降式摄像头模组的式微，公司最主要应用领域从 2020年前的通讯类调整为汽车电子，公司积极拓展下游行业，推动公司业绩企稳回升。人形机器人市场前景广阔，有望为公司产品打开新市场。人形机器人的灵巧手是高度复杂且至关重要的执...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 3.05MB | 32 页
5金币浙商证券：零跑汽车（9863.HK）零跑汽车深度报告：Stellantis作翼驰往世界，看好零跑出海表现.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-10-08 发布 | 1.62MB | 29 页

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