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公司研究

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5金币华安证券：派林生物（000403）-国资掌舵持续赋能，公司迎来发展新阶段.pdf

派林生物(000403) 主要观点：股东变更落地，经营持续改善，公司跻身行业领先地位派林生物成立于1995年，专注于血制品的研发生产和销售，2023年10月25日公司实控权发生变更，陕煤集团入主成为公司控股股东，陕西省国资委成为新的实控人。我们认为公司有望在陕煤集团的赋能下持续丰富浆站资源、提高采浆量，并获得来自陕煤集团在资源禀赋、销售渠道等维度的多重支持。2024H1公司实现营收11.4亿元（+60.2%），实现归母净利润3.3亿元（+128.4%）；24Q2，实现营收7.0亿元（+56....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.92MB | 26 页
8金币国金证券：杰瑞股份（002353）-国产压裂设备龙头，海外远航绘新篇.pdf

杰瑞股份(002353) 投资逻辑：国内压裂设备、固井设备龙头，24H1新签订单同比+18.9%。根据公司公告，2023年公司压裂设备、固井设备占全国50%以上份额，稳居市占率第一的龙头地位。24H1公司实现收入/归母净利为49.6/10.9亿元，同比-8.5%/+6.8%，利润保持正增长。受益于海外需求高景气，24H1公司新签订单为71.8亿元，同比+18.9%。国内：“三桶油”资本开支保持稳健，公司有望受益于电驱压裂需求扩张。非常规油气景气度高：24年“三桶油”资本开支预算为5610亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 3.95MB | 32 页
3金币华鑫证券：骏创科技公司事件点评报告：Q2业绩符合预期，全球化战略稳定布局中.pdf

骏创科技(833533) 事件骏创科技发布2024年半年报：2024H1营收3.9亿元，YoY+21.5%；归母净利润0.4亿元，YoY-15.5%，扣非净利润0.4亿元，YoY-10.6%。其中，2024Q2收入1.7亿元，YoY+10.5%；归母净利润0.1亿元，YoY-53.3%。投资要点 2024H1营收稳定增长，外销收入表现强劲公司营收稳定增长，归母净利润同比有所下滑：公司2024H1总体营收3.9亿元；期间费用率12.5%，同比+1.2pct，其中销售/管理/财务/研发费用率分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 340.44KB | 5 页
8金币开源证券：润农节水（830964）-北交所首次覆盖报告：智慧农业节水省人工稀缺标的，高标准农田政策支持向好.pdf

润农节水(830964) 国家级专精特新“小巨人”，高标准农田节水灌溉行业稀缺标的润农节水是一家专业从事节水灌溉产品的综合性企业，是国家级专精特新“小巨人”企业。2023年营业收入7.5亿元（+13.6%），2019-2023年营收CAGR为12.6%；毛利率和净利率分别为18.4%和4.4%。我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.40/0.53/0.66亿元，对应EPS分别为0.15/0.20/0.25元/股，对应当前股价的PE分别为18.0/13.7/11.0倍，同时PB（...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 2.69MB | 31 页
5金币华安证券：宇通客车（600066）-大中客行业领军者，国内复苏与海外拓展并行.pdf

宇通客车(600066) 主要观点：宇通客车是行业大中客销量第一的车企公司是行业大中客销量第一的车企，产品应用场景覆盖公交、客运、旅游、团体、校车及专用出行等细分市场。伴随行业的波峰波谷，宇通客车销量在2016年达到峰值7.1万辆，大中客销量6.3万辆；在2022年跌到谷底3.0万辆，大中客销量2.4万辆，销量与行业周期同步变化。大中客市占率稳居行业第一，销量结构优于竞争对手 2024M1-8公司大中客销量市场份额由2023年的36%提升到43%。相比主要竞争对手，金龙客车大中客市占率由2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.68MB | 27 页
5金币华安证券：中科星图（688568）-以集团化布局穿越遥感产品周期.pdf

中科星图(688568) 主要观点：公司大力度发展集团化生态，拓展垂类应用公司逐渐从单一遥感企业，转型成为集团化企业，布局全行业生态。对比2022年12月31日与2024年6月30日数据，中科星图对于联营企业的投资余额从3974万，降至2718万。但子公司投资余额从11.17涨至22.40亿元，增幅达200%。从技术角度看，遥感数据的应用从政府部门到个人APP、无人机领域均有不可或缺的作用，可依靠其技术特点渗透至不同垂类场景。从行业来看，公司的遥感细分行业在地理信息整体市场里占比较小，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 2.1MB | 28 页
8金币华安证券：阿特斯（688472）-储能打造第二成长曲线，股权激励彰显发展信心.pdf

阿特斯(688472) 主要观点：阿特斯：光伏组件位居行业第一梯队，储能为第二成长曲线阿特斯阳光电力集团股份有限公司成立于2009年，是全球主要的光伏组件制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售，并以光伏组件业务为基础，向光伏应用解决方案领域延伸。光伏应用解决方案包括光伏系统业务（分布式光伏系统）、大型储能系统（用于电网侧和电源侧的大容量储能系统）、光伏电站工程EPC（电站工程项目的设计、设备采购和安装调试、竣工验收和交付等全流程建设服务）业务。2021-2023年公司营收CAG...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.59MB | 35 页
3金币开源证券：三祥科技（831195）-北交所信息更新：国内空调管销售增加、主机项目量产，2024H1胶管产品创收+57%.pdf

三祥科技(831195) 2024H1营收4.32亿元（+9.13%）、归母净利润2081万元（-58.18%）公司专注于车用胶管及其总成，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部件供应商等供货。2024H1营收4.32亿元（+9.13%）、归母净利润2081万元（-58.18%）、扣非归母净利润1904万元（-39.10%），毛利率同比上升。2024Q2营收2.21亿元，环比增长4.8%，归母净利润1518万元，环比提升170%，毛利率单季度同比环比均有所提升。考虑到补助款减少及美国政府调查造...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 819.93KB | 4 页
3金币开源证券：一致魔芋（839273）-北交所信息更新：茶饮小料带动魔芋食品增长，2024H1扣非净利润+41%.pdf

一致魔芋(839273) 2024H1营收2.62亿元，同比+14%，归母净利润3326.66万元，同比-10%公司2024年半年度报告实现营收2.62亿元，同比增长14.09%；归母净利润3326.66万元，同比下滑9.90%；扣非净利润2942.48万元，同比增长40.76%。2023年末存货跌价准备1277.44万元，2024H1资产减值损失579.87万元，转回存货跌价准备。考虑到公司新产能投产和2024年6月以后魔芋粉价格止跌上扬，我们小幅上调2024年，维持2025年并新增2026年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 818.47KB | 4 页
3金币东吴证券：道通科技（688208）-发布员工持股计划及股票激励计划，显露业绩增长底气.pdf

道通科技(688208) 投资要点事件公司发布《2024年员工持股计划草案》及《2024年员工持股计划草案》。1）本次员工持股计划面向公司董监高及核心员工，总人数不超过72人，持股计划购买价格为26.58元，拟持有股票数量不超过462.21万股，股票来自回购资金来源为公司提取的激励基金，资金总额不超过约1.23亿元；2）本次股票激励计划拟授予231名公司董监高及技术/业务骨干共976.96万股股票，授予价格13.29元/股，预计费用总额为1.4亿元。业绩考核指标为：以2023年净利润为基数，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 518.79KB | 3 页
3金币华鑫证券：新泉股份（603179）-公司事件点评报告：Q2业绩符合预期，加速全球化布局.pdf

新泉股份(603179) 事件新泉股份发布2024年半年报：2024H1公司实现总营收61.6亿元，同比+33.1%；2024Q2公司实现营收31.2亿元、同比+26.7%、环比+2.3%。2024H1归母净利润为4.1亿元，同比+9.5%；2024Q2实现归母净利润2.1亿元，同比-7.7%、环比+1.1%。2024H1毛利率为20.0%，同比+0.1pct；2024Q2毛利率为19.9%、同比持平、环比-0.2pct。投资要点客户持续放量+产品品类拓展推动收入增长公司深度绑定吉利、奇...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 326.48KB | 5 页
3金币甬兴证券：中国巨石2024年中报点评：周期底部基本确立，静待需求回暖.pdf

中国巨石(600176) 事件公司发布2024年半年报，24H1实现收入77.4亿元，YoY-1.16%，实现归母净利润9.6亿元，YoY-53.41%，扣非后归母净利润6.3亿元，YoY-50.54%。报告期，非经常性损益为3.3亿元，其中非流动性资产处置损益为2.5亿元。核心观点行业底部震荡，公司苦练内功。根据中国玻璃纤维工业协会，在经历了长时间的市场低迷之后，24H1全行业在复苏行业、恢复行业整体利润水平方面基本达成共识。企业主动实施产能调控措施，延迟新建生产线投产计划、缩减投产规模...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 761.61KB | 5 页
5金币东吴证券：辰安科技（300523）-公共安全科技引领者，紧抓万亿国债机遇.pdf

辰安科技(300523) 投资要点公共安全科技引领者，技术优势助力全面发展：辰安科技成立于2005年，由清华大学创立并控股，是该校在公共安全领域的成果转化机构。2016年在深圳证券交易所上市，经过校企改革，目前由中国电信集团控股。辰安科技专注于公共安全行业，旨在成为全球公共安全科技的领导者和治理合作伙伴。公司提供应急管理、智慧城市安全等全方位解决方案，并为国内外客户提供城市安全、应急响应、消费者服务、消防设备、安全教育和国际公共安全等成熟应用和产品。公司获得包括“国家科学技术进步一等奖”、“国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.08MB | 19 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：苏州天脉.pdf

苏州天脉(301626) 投资要点下下周三（10月9日）有一家创业板上市公司“苏州天脉”询价。苏州天脉（301626）：公司主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售，主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等。公司2021-2023年分别实现营业收入7.08亿元/8.41亿元/9.28亿元，YOY依次为74.40%/18.66%/10.39%；实现归母净利润0.65亿元/1.17亿元/1.54亿元，YOY依次为21.76%/80.84%/32.12%。最新报告期，公司2024年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 711.47KB | 10 页
5金币中银证券：新凤鸣（603225）-涤纶长丝优质标的，产业链一体化成长可期.pdf

新凤鸣(603225) 新凤鸣是涤纶长丝行业龙头企业之一，看好涤纶长丝行业景气度修复，以及公司布局炼化一体化业务的发展模式，首次覆盖，给予买入评级。支撑评级的要点新凤鸣是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一，实控人为庄奎龙先生，截至2024年半年报，公司拥有860万吨/年的聚酯产能（长短丝），其中涤纶长丝产能达740万吨，国内市场占有率超12%，公司的产业布局集中于“两洲两湖”四大基地，2012-2023年，公司营业收入从94.48亿元增长至614.69亿元，复合增长率达18.56%。2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.52MB | 26 页
5金币华安证券：三旺通信（688618）-全球领先的工业互联网解决方案提供商.pdf

三旺通信(688618) 主要观点：公司概况：全球领先的工业互联网解决方案提供商三旺通信是工业互联网领域的先行者和领导者。公司成立于2001年，深耕工业通信市场20年。公司拥有较为完整的工业通信产品体系，拳头产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。应用场景涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域，下游大客户囊括了中国中车、中国煤科、国家电网等央国企和上市公司。公司营收快速增长，盈利能力较好，近五年收入复合增速26.34%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.51MB | 20 页
3金币国海证券：伯特利（603596）-公司动态研究：公司2024H1业绩稳步增长，新品开发与产能布局持续推进.pdf

伯特利(603596) 投资要点: 产品销量增长带动公司2024上半年收入稳定增长，在研和储备项目丰富。根据公司2024年半年报，2024年1-6月份，公司主营业务收入为383,628.12万元，同比增长28.15%。其中智能电控产品销量1,997,738套，同比增长32.04%；盘式制动器销量1,397,998 套，同比增长14.99%；轻量化制动零部件销量6,129,602件，同比增长61.17%。机械转向产品销量1,327,995套，同比增长21.34%，公司各项业务的产品销量同比均有显著...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 271.16KB | 5 页
3金币民生证券：亨通光电（600487）-事件点评：华海科技股权占比再提升，新一期股票激励草案将重点奖励核心市场和研发人员.pdf

亨通光电(600487) 事件。公司发布公告，拟与厦门源峰签署《股份转让协议》，收购公司子公司华海科技4,250万股的股份。同期发布2024年限制性股票激励计划（草案），本计划拟向激励对象授予不超过21,553,532股A股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额的0.87%。本次公司股权激励2024/2025年业绩增速目标为2023年基数下增长20%/30%。根据2024年限制性股权激励草案的公告，公司激励对象包括共计不超过576人的核心技术骨干（285人）和核心市场骨干（291人），授予价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-29 发布 | 684.78KB | 3 页
5金币东吴证券：国电南自（600268）-老牌二次设备供应商，全面发展稳健成长【勘误版】.pdf

国电南自(600268) 投资要点老牌二次设备供应商，80年全面发展。公司前身1940年的“水工仪器制造试验工厂”，经国家电力公司南京电力自动化设备总厂独家发起、以公开募集方式成立。历经80多年的发展，已经成为国内知名的电力自动化的解决方案供应商。公司业务从传统的电网、电厂、水电自动化专业扩展至轨道、信息技术、信息安全、智能一次设备、电力电子等多个领域。公司经营风格稳健，我们预计公司23-26年营收CAGR为7%。网内二次份额稳步提升，发电侧受益股东赋能。1）网内业务，24年国网电网投资超6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-29 发布 | 1.24MB | 24 页
8金币国信证券：明星电力（600101）-电力生产供应业务稳健，综合能源服务业务有序发展.pdf

明星电力(600101) 核心观点坐拥遂宁区域电网资产，发展电力、供水及综合能源服务业务。公司为国家电网下属的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业。截至2024年上半年，公司在遂宁市拥有水电装机容量11.56万千瓦，供区内有110千伏变电站19座，35千伏变电站20座，变电总容量251.8万千伏安，电力用户74万户，在辖区内供电市场占有率100%；供水能力22.5万吨/日。近年来，随着公司售电量持续增长，公司营业收入呈增长态势，2024年上半年，公司实现营业收入13.40亿元（+3.37%）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-29 发布 | 2MB | 34 页

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