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公司研究

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5金币中邮证券：神马电力（603530）-全球复合绝缘子领先企业，受益于全球电网投资景气提升和电网设备市场细分化趋势.pdf

神马电力(603530) 投资要点神马电力是电力系统复合外绝缘产品全球领先企业和国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。1996年起家于电力设备用橡胶密封件1999年进入绝缘子领域，董事长马斌分别于2012年和2017年获得国家科技进步奖特等奖。2021年复合横担通过2021年度能源领域首台（套）重大技术装备认证，并于2022年中标英国升压增容研发项目，有望成为第二增长曲线。预计2024年全球电网投资4000亿美元，但离实现COP28的2030年3倍可再生能源装机目标扔有距离。COP28大会的3倍...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.88MB | 25 页
3金币国海证券：双环传动（002472）-2024年Q3业绩预告点评：2024年Q3归母净利润预告均值同环比提升，“新能源齿轮+智能执行机构”打开未来增量空间.pdf

双环传动(002472) 事件: 2024年9月26日，双环传动发布2024年前三季度业绩预告：2024年前三季度公司预计实现归母净利润7.23—7.43亿元，同比+22.66%—+26.05%，预计实现扣非归母净利润6.95—7.15亿元，同比+26.37%—+30.01%；其中2024Q3预计实现归母净利润2.5—2.7亿元，同比+13.21%—+22.26%，预计实现扣非归母净利润2.42—2.62亿元，同比+15.79%—+25.36%。投资要点: 受益于新能源齿轮&智能执行机构业务快...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 275.3KB | 5 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：新铝时代.pdf

新铝时代(301613) 投资要点下下周四（10月10日）有一家创业板上市公司“新铝时代”询价。新铝时代（301613）：公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。公司2021-2023年分别实现营业收入6.18亿元/14.21亿元/17.82亿元，YOY依次为86.44%/129.89%/25.38%；实现归母净利润0.27元/1.65亿元/1.89亿元，YOY依次为1273.01%/516.79%/14.33%。最新报告期，公司2024年1-6月实现营业收入9.15亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 666.74KB | 10 页
8金币华安证券：通策医疗（600763）-口腔医疗行业领先，纵深战略打造复利之路.pdf

通策医疗(600763) 主要观点：老牌口腔医疗服务企业，走出政策扰动，长期发展可期通策医疗是中国民营口腔医疗服务领军企业，以区域总院+分院+蒲公英+省外并购的模式打造区域连锁口腔医疗服务网络，截至2024年上半年，公司旗下共经营84家口腔医疗机构，开设牙椅3037张。公司2024年上半年实现营业总收入14.11亿元（+3.52%），实现归母净利润3.10亿元（+1.77%）；口腔门诊量171万人次，口腔服务实现营收13.14亿元，同比增长2.69%，口腔医疗服务业务逐渐走出政策扰动，整体企...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.56MB | 30 页
5金币开源证券：百洋医药（301015）-公司首次覆盖报告：品牌运营领军者，创新驱动未来增长.pdf

百洋医药(301015) 品牌运营领军者，创新驱动未来增长公司2005年成立，2021年在深交所挂牌上市，作为支持源头创新的医药产业化平台，核心业务聚焦医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化运营。现已在骨健康、肝病、代谢性疾病等治疗领域孵化出多个品类领导品牌，如迪巧、扶正化瘀、奈达、泌特等，并形成涵盖OTC及大健康、OTX等处方药、肿瘤等重症药以及高端医疗器械的丰富产品矩阵。我们看好公司核心CSO业务在现有存量客户的基础上，通过“存量客户新增合作+外延BD拓展合作+集团孵化产品注入”的三位一...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 2.13MB | 20 页
3金币开源证券：牧原股份（002714）-公司信息更新报告：回购股份彰显信心，宏观消费向好业绩有望高兑现.pdf

牧原股份(002714) 回购股份彰显信心，宏观消费向好业绩有望高兑现，维持“买入”评级 2024年9月26日牧原股份发布《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元（均含本数），回购价格不超过人民币58.60元/股（含本数），对应可回购股数占公司总股本0.94%-1.25%。预计2024H2猪价高位运行，公司成本稳步下降，业绩进入高兑现阶段，我们维持原盈利预测不变，预计公司20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 829.44KB | 4 页
3金币东吴证券：杰瑞股份（002353）-中东客户EPC业务再落子，油服出海低估值高确定优质标的.pdf

杰瑞股份(002353) 投资要点事件：9月25日，杰瑞集团全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与巴林国家石油公司BAPCO签署7个天然气增压站工程总承包项目。中巴建交以来首个大型油气EPCC项目，彰显杰瑞国际认可度为满足日益增长的用气需求，巴林国家石油公司（BAPCO）将此次天然气工程列为重点战略项目。项目一经开标，多家国际工程巨擘同台竞技。杰瑞油气工程公司作为唯一一家通过BAPCO严格资格审查的中国公司，凭借近年在中东市场的优良业绩及客户的极佳评价，以技术和商务综合评分第一的优异成绩脱...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 521.37KB | 3 页
8金币华龙证券：芭田股份（002170）-公司深度研究报告：产业链布局优势明显，磷矿扩产业绩有望增厚.pdf

芭田股份(002170) 报告摘要公司以贵州优质磷矿资源为原点，打通上下游产业链，实现干法选矿扩能改造，并发挥冷冻法硝酸磷肥工艺的技术价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功能钙肥、功能钙镁肥、土壤修复功能肥等健康农业用肥+磷化工的产业链优势。磷矿石：磷矿石主要用于生产磷肥、黄磷、磷酸盐等产品，其中磷肥是磷矿石最大的下游需求。我国磷肥产量保持稳定，同时磷酸铁锂电池的需求随着新能源车的快速发展大幅提升，带动磷矿石需求快速增长。公司小高寨磷矿建设扩张于2024年3月获得审批，建设规模自90万吨/年增至20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 4.14MB | 36 页
5金币东吴证券：奔朗新材（836807）-超硬材料制品专精特新企业，逐步成长为金刚石工具行业龙头.pdf

奔朗新材(836807) 投资要点奔朗新材：超硬材料制品专精特新企业奔朗新材成立于2000年，专注于超硬材料制品研发、生产和销售，是我国超硬材料制品行业的龙头企业。公司产品涵盖金刚石工具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具。2023年公司实现营业收入5.74亿元，同比-19.15%，实现归母净利润0.38亿元，同比-36.63%，公司业绩短期承压，主要系公司的主要出口国巴西的陶瓷砖产销量下滑，对金刚石工具的采购需求同步减少。金刚石工具市场空间较大，下游应用场景广泛全球金刚石工具市场规模在千亿以...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.17MB | 19 页
3金币群益证券：中国神华（601088）-煤价底部夯实，高分红仍具吸引力.pdf

中国神华(601088) 事件：淡季动力煤价格反弹，电厂日耗同比偏高，节前补库提振价格。结论与建议：淡季动力煤价格反弹，夯实了动力煤价格底部。海外降息叠加央行超预期政策支持，将进一步增强高股息的吸引力。公司作为国内煤炭龙头企业，经营稳健，长期维持高水平分红政策，吸引力凸显，维持“区间操作”评级。淡季价格上涨，节前补库需求释放：9月煤炭价格上行，9月25日秦港5500大卡动力煤价格为870元/吨，MOM+3.6%。需求端电厂日耗水平偏高，此外供应端受降雨影响有所下降，整体供需格局向好，推动动力...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 483.94KB | 3 页
5金币甬兴证券：迈普医学深度报告：深耕神经外科，植入医疗器械领域领跑者.pdf

迈普医学(301033) 核心观点聚焦神经外科，全面覆盖神外高值耗材。公司于2008年9月在广州成立，是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。截至2023年12月31日，公司已在国内获准注册10个III类医疗器械产品、1个II类医疗器械产品注册证。公司营收稳定增长，利润端逐步改善，2023年实现营收2.31亿元，同比增长18%，归母净利润为0.41亿元，同比增长1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.8MB | 25 页
5金币华安证券：新大陆（000997）-第三方支付盈利改善，海外战略持续推进.pdf

新大陆(000997) 主要观点：公司是国内领先的POS机厂商与支付收单机构。公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块。智能终端集群包括POS机生产销售业务。2023年，根据尼尔森报告，新大陆支付全球出货量排名全球第一。行业数字化集群，包括商户运营及增值服务业务。公司2023年支付服务业务交易总量超2.5万亿元，行业领先。支付业务盈利能力改善，消费刺激政策或带来积极影响。 2023年，受益消费复苏，支付流水层面同比增长8%，商户运营及增值服务收入增长33.6%，净费率（计算...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 948.06KB | 21 页
3金币中国银河：国航远洋（833171）-三季报业绩预告点评：运力结构升级调整，归母净利预计大幅提升.pdf

国航远洋(833171) 摘要：事件：近日，公司发布2024年前三季度业绩预告。2024年前三季度，公司预计业绩同向上升，预计归属于上市公司股东的净利润为8100~9100万元，较去年同期的776.29万元同比提升943.42%～1072.24%。 BDI指数大幅上涨，归母净利涨幅预计超900%：2024年第三季度，公司预计实现归母净利润为1352.5~2352.5万元，环比略有下滑。前三季度公司业绩的大幅提升主要系BDI（波罗的海干散货）指数的大幅上涨所带来的租金提升，以及内部压缩营运成本和...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.32MB | 4 页
8金币海通国际：理想汽车车（2015.HK）：智驾打开成长新空间.pdf

我们预计公司2024/25/26年分别销售新车为49/69/83万辆（持平），营收分别为1440/2036/2468亿元（持平），归母净利润分别为68/125/178亿元，EPS分别为3.20/5.88/8.39元（持平）。考虑到新能源车行业仍然在快速发展，我们用PS法为公司估值，2024年9月24日收盘市值对应2024/25/26年 PS分别为1.2/0.9/0.7倍。参考可比公司，我们给予公司2024年1.3倍PS，对应合理目标价96.70港元（按1港元=0.9124人民币汇率换...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 2.28MB | 49 页
3金币太平洋证券：凯文教育（002659）-股权结构理顺利好公司中长期发展.pdf

凯文教育(002659) 事件：公司股东八大处控股与公司控股股东海国投于2024年9月20日签署了《股份转让协议》和《股权托管协议》，协议约定八大处控股将其所持有的公司88,784,808股股份（占总股本的14.84%）以3.69元/股的价格通过非公开协议转让的方式转让给海国投，同时约定八大处控股将持有的剩余83,734,486股公司股份（占总股本的14%）对应的全部股东权益（财产权和收益权除外）继续委托海国投全权管理和行使。管理权理顺，海国投对上市公司支持力度有望进一步提升。八大处控股于20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 596.62KB | 5 页
3金币太平洋证券：莲花控股：味精业务稳增长，推出股权激励发展算力业务.pdf

莲花控股(600186) 事件：公司发布2024年中报，2024H1实现收入12.22亿元，同比+25.46%；归母净利1.01亿元，同比+101.03%；扣非净利1.018亿元，同比+101.05%。2024Q2实现收入6.45亿元，同比+24.6%；归母净利5161.39万元，同比+76.93%；扣非净利5315.18万元，同比+80.26%。味精业务市占率进一步提升，新品培育初见成效，算力服务规模稳步增长。分产品来看，2024Q2味精等氨基酸调味品实现收入4.9亿元，同比增长27.2%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 928.36KB | 5 页
3金币中航证券：值得买（300785）-24H1营收稳健增长，AI业务&出海有望贡献业绩增量.pdf

值得买(300785) 事件：公司发布2024半年报，报告期内，公司实现营业收入7.16亿元，同比+5.69%；归母净利润0.08亿元，同比-72.81%；扣非后归母净利润0.12亿元，同比-39.07%，主要由于公司为了支持长期战略目标的实现在AIGC方向和出海业务的研发费用同比去年同期增加1,391.56万元，以及2024年第一季度投入1,000万元公益性捐赠所致。毛利率46.97%，同比-2.15pct，净利率1.29%，同比-3.18pct。单季度来看，24Q2，公司实现营收4.20亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.59MB | 5 页
3金币中航证券：凯文教育（002659）-海国投成第一大股东，国企战略性重组再推进.pdf

凯文教育(002659) 事件：公司公告，公司股东八大处控股与公司控股股东海国投于2024年9月20日签署了《股份转让协议》和《股权托管协议》，协议约定八大处控股将其所持有的公司占总股本14.84%的股份以3.69元/股的价格通过非公开协议转让的方式转让给海国投，同时约定八大处控股将持有的剩余14%股份对应的全部股东权益（财产权和收益权除外）继续委托海国投全权管理和行使。本次转让价款总额为3.28亿元。第一大股东变更为海国投，利好国有资产保值增值。截至24H1，八大处（海淀国资委持股51%）持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 1.28MB | 4 页
3金币华金证券：麦捷科技（300319）-海外客户持续拓展，一体成型电感订单饱满.pdf

麦捷科技(300319) 以电子元器件为核心产业，持续加强业务整合与拓展：麦捷科技主要从事研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组，提供技术方案设计、技术转让、技术咨询等服务。公司是集设计、生产制造为一体的综合制造型企业，具体产品包括本部研发生产的磁性元器件（含一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等）、射频元器件（含LTCC滤波器、SAW滤波器、射频前端模组等），子公司金之川研发生产的电感变压器以及子公司星源电子研发生产的LCM显示模组及背光。公司所处行业下游应用广泛，主要包括...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-27 发布 | 335.62KB | 6 页
3金币开源证券：稳健医疗（300888）-公司信息更新报告：收购GRI协同赋能，打造全球耗材一站式解决方案.pdf

稳健医疗(300888) 收购GRI协同赋能，打造全球医用耗材一站式解决方案，维持“买入”评级为打造全球医用耗材一站式解决方案，公司以1.2亿美元收购GlobalResourcesInternational,Inc（GRI）75.2%的股权，收购标的生产基地遍布全球，在欧美拥有销售物流布局。GRI的收购完善了全球生产与物流布局，提高了美国与欧洲本土运营能力，丰富了产品线及加强研发能力。考虑到公司医用耗材板块盈利能力略有承压，我们下调2024年并上调2025-2026年盈利预测，预计2024-2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 661.29KB | 4 页

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