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公司研究

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3金币华鑫证券：广联达（002410）-公司动态研究报告：数字建筑行业龙头，有望受益于地产行业复苏.pdf

广联达(002410) 投资要点数字建筑平台服务商，业绩稳步增长公司成立于1998年，作为数字建筑平台服务商，立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。公司主营业务主要是面向建设方、设计方、中介咨询方、施工方、制造厂商、材料供应商、建筑运营方等产业链全参与方，提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑的数字建筑全生命周期解决方案，以系统性的数字化能力推动建筑企业高质量发展，已经成为国内建筑信息化龙头企业之一。公司营收从2019年的35.41亿元增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 342.2KB | 5 页
5金币国信证券：晋控煤业（601001）-山西优质动力煤企业，经营稳健且具备成长空间.pdf

晋控煤业(601001) 核心观点山西优质动力煤企业，背靠中国第二大煤炭生产集团。公司主要从事动力煤的生产和销售业务，于2001年成立、2006年上市，是全国第二大煤企晋能控股集团旗下的煤炭上市公司。截至2024年6月30日控股股东晋能控股煤业集团持有公司57.46%的股份，公司实际控制人是山西省国资委。2013年以来，公司陆续转让所属4座亏损的矿井，并先后收购控股的塔山煤矿21%的股权以及同忻煤矿32%的股权，2022年阶段性关停持续亏损的活性炭公司，并关停资源枯竭的忻州窑矿，资产质量显著改...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 1.95MB | 25 页
5金币天风证券：山推股份（000680）-推土机行业龙头，出口+高效体系实现跨越式发展.pdf

山推股份(000680) 厚植工程机械行业，夯实核心竞争优势：公司是国内推土机及道路工程机械行业头部企业，业务遍及采矿、道路修筑、道路养护、农林水利等领域，以推土机为核心产品，衍生产品服务品类丰富，呈针对性布局。公司为省属国有企业，依托山东重工集团，有国家资本背书，股权结构较为稳定。2023年公司营业收入突破百亿大关，24H1营收、归母净利润YOY+33.81%、38.49%，出口赛道稳健发力，盈利能力稳中向好。推土机市场鳌头独占，出口支撑强劲增长：全球推土机核心厂商包括卡特彼勒、山推、小...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 3.87MB | 22 页
5金币开源证券：曙光数创（872808）-北交所公司深度报告：牵头编制首个液冷国家标准，算力浪潮下市占率第一价值凸显.pdf

曙光数创(872808) 曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04，国内领军市场份额第一曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业，主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品；浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置，累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响，导致浸没液冷基础设施产品减少，我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测，预计公司2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 3.7MB | 27 页
8金币华安证券：徐工机械（000425）-国企改革焕新能，新兴业务+出海双成长.pdf

徐工机械(000425) 主要观点：深耕工程机械行业，多产品处于全球及国内领先地位公司于1996年在江苏徐州成立，深耕行业多年，逐步成长为我国工程机械行业领军企业。公司产品品类丰富，多类产品处于全球及国内领先地位。根据公司2023年年报，公司汽车起重机、随车起重机、压路机等16类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一；桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营；道路机械、随车起重机、塔式起重机保持全球第三；高空作业平台进位至全球第三；矿山露天挖运设备保持全球第...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 1.63MB | 33 页
3金币天风证券：欣旺达（300207）-消费电池周期向上，动储新客户放量中.pdf

欣旺达(300207) 基本情况：主营消费、动储电池，2024H1业绩表现亮眼公司深耕锂电池行业近30年，主营消费、动储电池。公司创立于1997年，于2011年在深交所上市，业务涵盖3C消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大板块。公司实控人为王明旺和王威，合计持股26.54%。 2024H1利润增长明显，主要系消费类电池利润改善所致。公司2024H1实现收入239亿元，YOY+8%，实现归母净利润8.2亿元，YOY+88%。此外，24H1公司汇兑收益较23H1明显减少（23/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 1.05MB | 9 页
3金币国联证券：比亚迪9月销量点评：高端+出海持续发力，单月交付超40万辆.pdf

比亚迪(002594) 乘用车单月交付量突破40万辆比亚迪发布9月产销快报，新能源乘用车销量41.8万辆，同比增长45.6%，环比增长12.6%。其中纯电销量为16.5万辆，同比增长9.1%，环比增长11.1%；插混销量为25.3万辆，同比增长86.2%，环比增长13.6%；海外销量为3.3万辆，同比增长17.7%，环比增长5.0%。单月销量持续创新高，同环比增速加快。 DM5.0赋能车型产品力，进一步夯实比亚迪龙头优势 2024年5月，公司发布第五代DM技术，凭借发动机热效率提升等领先技术，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 1.48MB | 6 页
5金币华鑫证券：巨星农牧（603477）-公司深度报告：成本+资金双优势引领，未来出栏高增可期.pdf

巨星农牧(603477) 投资要点轻资产+一体化产能扩张，未来出栏高增可期巨星农牧通过“公司+农户”合作和一体化项目两种模式进行产能扩张，两种模式养殖规模占比会根据公司规划和市场环境进行战略改变，根据新环境释放最优产能表现。目前“公司+农户”合作模式养殖规模占比超80%，支撑目前阶段业绩增速。预计2024年年底伴随德昌一体化项目逼近满产，同时轻资产模式持续扩张，预估2024年年底能繁母猪存栏数将达18万头。使用能繁母猪存栏数、PSY、育肥成活率进行推算，2025年生猪出栏量有望实现60%左右...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-07 发布 | 1.64MB | 22 页
3金币国信证券：邮储银行（601658）-储蓄代理费率下调快评：有助于稳定成本收入比.pdf

邮储银行(601658) 事项：邮储银行9月30日晚公告称拟调整其与邮政集团代理吸收存款业务储蓄代理费定价。国信银行观点：邮储银行通过邮政集团网点代理吸收个人存款，需支付储蓄代理费。此次调整调低了各档次代理费率，按照2023年数据静态测算，邮储银行综合代理费率将由1.24%下降至1.08%，储蓄代理费将减少151亿元。静态测算的2023年调整后储蓄代理费较2022年减少4.0%，低于邮储银行2023年营业收入增速，这有助于改变过去公司成本收入比持续提升的情况，我们预计公司未来的成本收入比将保...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-05 发布 | 168.37KB | 6 页
3金币民生证券：上海沿浦（605128）-系列点评六：2024Q3同环比高增客户产品双维拓展.pdf

上海沿浦(605128) 事件：公司披露前三季度业绩预增公告，预计前三季度实现归母净利润1.07亿元、同比+68.18%，实现扣非归母净利润1.01亿元，同比+67.26%。新项目加速量产，业绩同比高增。根据公司公告，2024年前三季度实现归母净利润1.07亿元，同比+68.18%，其中2024Q3单季度实现归母净利润0.45亿元，同比+41.38%、环比+50.84%；前三季度实现扣非归母净利润1.01亿元，同比+67.26%，其中2024Q3单季度实现扣非归母净利润0.44亿元，同比+41...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-05 发布 | 729.03KB | 4 页
5金币华福证券：怡和嘉业（301367）-家用呼吸机龙头企业，全球布局打开成长天花板.pdf

怡和嘉业(301367) 投资要点：全球化布局的呼吸机国产龙头，业绩有望迎来拐点公司深耕呼吸健康领域20余年，是国内领先的呼吸健康领域医疗设备研发和制造龙头企业。公司特有的三横两纵战略布局，横向覆盖家用、医用和耗材三大领域、纵向及产品服务相互协同，全面扩展产品线，打造全球化市场布局。已成为国内市场呼吸机国产龙头、美国市场龙二。2023年疫情及飞利浦退出影响减弱，渠道库存消化影响业绩承压。2024年7月公司与美国经销商RH续签合作协议，同时开拓加拿大新市场，库存消化+耗材上量，Q3公司业绩有望...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-04 发布 | 3.84MB | 21 页
3金币群益证券：光线传媒（300251）-当前储备项目充足，等待《哪咤之魔童闹海》定档情况.pdf

光线传媒(300251) 事件：公司当前电影项目储备充足，包括《乔妍的心事》《胜券在握》《“小”人物》《她的小梨涡》《透明侠侣》等超50个电影项目有望于年内及后续陆续上映。此外公司重点的动画电影项目正在快速扩张，《小倩》已制作完成，《哪咤之魔童闹海》《大鱼海棠2》等知名IP续作正在有序推进。考虑到公司近两年正在迎来产品大年，维持“买进”评级。 2024春节档《第二十条》表现出色，带动公司业绩显着好转：2024年上半年，公司实现营收13.34亿元，同比增加120.43%；归母净利润4.73亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-04 发布 | 275.75KB | 3 页
3金币群益证券：盛美上海（688082）-新产品验证公司长期增长潜力.pdf

盛美上海(688082) 结论与建议：公司近期收到海外客户四台晶圆级封装设备的采购订单，包括涂胶、显影、湿法蚀刻和刷洗，标志公司在半导体设备领域的产品线进一步丰富，也进一步验证公司的研发制造及创新能力。展望未来，得益于国内半导体设备市场需求增长、公司在清洗设备领域竞争优势的提升以及不断开拓新的半导体设备产品，其业绩具备持续快速增长潜力。公司目前股价对应2024-2026年PE分别为35倍、27倍和22倍，给予买进建议。海外晶圆级封装设备订单开拓公司增长空间：公司近日收到四台晶圆级封装设备的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-04 发布 | 302.51KB | 3 页
3金币国海证券：财富趋势（688318）-科创板公司普通报告：信创压舱石+“债券”新动能，业绩韧性彰显.pdf

财富趋势(688318) 投资要点: 总收入略有增长，净利润有所下滑。2024年1-6月，公司实现营业总收入1.48亿元，同比增长0.14%；归属于母公司股东的净利润1.00亿元，同比下降15.45%。分业务来看，1）软件销售收入0.54亿元，同比下降5.99%，收入占比36.48%，同比-2.38pct；2）软件（维护）服务收入0.60亿元，同比上升8.06%，收入占比40.93%，同比+3.00pct；3）证券信息服务收入0.33亿元，同比下降1.00%，收入占比22.51%，同比-0.26...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-03 发布 | 246.99KB | 5 页
3金币民生证券：比亚迪（002594）-系列点评十五：销量再创新高多品牌新车密集催化.pdf

比亚迪(002594) 事件概述：公司发布9月产销快报，9月新能源乘用车批发销售41.9万辆，同比+45.9%，环比+12.4%；2024M1-9累计批发274.8万辆，同比+32.1%。9月纯电动乘用车销售16.5万辆，同比+9.1%，环比+11.1%；9月插混乘用车销售25.3万辆，同比+86.2%，环比+13.6%。销量再创新高王朝海洋+方程豹增量明显。受公司Dm5.0车型及方程豹上量驱动，9月新能源乘用车批发销售41.9万辆，再创新高，同比+45.9%，环比+12.4%；其中插混乘用车...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-03 发布 | 814.49KB | 4 页
5金币中原证券：恒拓开源（834415）-中报分析报告：伴随民航业复苏，受益于低空经济发展.pdf

恒拓开源(834415) 投资要点： 2024年上半年公司收入8153.94万元，同比增长1.57%；归母净利润825.77万元，同比增长8.32%；扣非后归母净利润189.60万元，同比增长39.34%。由于疫情和宏观经济因素的影响，航空业2020年以来景气度受到了较大的拖累，公司业务也因此步入了调整期，2024年上半年的收入仍较2019年上半年下滑了29.86%，但是已经在持续恢复的过程中。后续随着航空业运力的恢复和行业盈利的改善，公司传统业务也有望持续增长。当前民航运力持续恢复，但是盈利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-02 发布 | 1.68MB | 12 页
3金币中原证券：中国广核（003816）-中报点评：核电机组建设持续推进，分红比例逐步提升.pdf

中国广核(003816) 投资要点：中国广核发布2024年半年报，上半年实现营业收入393.77亿元，同比增加0.26%；归母净利润71.09亿元，同比增加2.16%。其中第二季度实现营业收入201.95亿元，同比减少3.77%；归母净利润35.05亿元，同比增长0.93%。公司上半年实现稳定盈利公司上半年盈利稳定，第一、二季度公司归母净利润分别同比上涨3.38%、0.93%。公司核电发电量平稳增长，上半年公司28台核电机组累计发电量1133.78亿千瓦时，上网电量1060.10亿千瓦时，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-02 发布 | 888.5KB | 5 页
3金币民生证券：汇绿生态（001267）-公司点评：增资优质光模块公司武汉钧恒，持股比例将提升至35%.pdf

汇绿生态(001267) 事件：2024年9月30日，公司发布《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。拟增资参股公司武汉钧恒，增资完成后，汇绿生态对武汉钧恒的持股比例将从30%提升至35%，彰显公司对武汉钧恒未来发展的重要信心：2024年9月29日，汇绿生态与武汉钧恒科技有限公司签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》，汇绿生态拟以增资方式对参股武汉钧恒增加投资，本次增资前公司持有武汉钧恒30%的股权，本次增资完成后，公司将持有武汉钧恒35%的股权。董事会同意参照湖北众联资产评估有限公司以202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-02 发布 | 682.33KB | 3 页
3金币中原证券：东方证券（600958）-2024年中报点评：部分优势业务有所波动，自营奠定业绩持稳基础.pdf

东方证券(600958) 2024年中报概况:东方证券2024年上半年实现营业收入85.71亿元，同比-1.42%；实现归母净利润21.11亿元，同比+11.04%；基本每股收益0.24元，同比+14.29%；加权平均净资产收益率2.66%，同比+0.22个百分点。2024年半年度拟10派0.75元（含税）。点评：1.2024H公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高，经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降。2.公募基金降佣对公司影响偏大，新发基金低迷拖累代销收入，合并口径经纪业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 1.02MB | 9 页
8金币中国银河：国投电力（600886）-坐拥雅砻江优质资源，水风光协同助力成长.pdf

国投电力(600886) 背靠国投集团，水电贡献核心利润。公司是国投集团电力业务的唯一上市平台，拥有多元化的发电资产组合。截至23年末，公司发电装机容量达到4085.66万千瓦，其中，水火风光分别为2128、1254.08、318.25、385.33万千瓦。得益于较好的盈利水平，23年水电业务收入贡献度45%，但毛利贡献度达到75%，为公司核心利润来源。水电：坐拥雅砻江优质资源，奠定公司基本盘。公司水电资产主要布局雅砻江流域，23年末装机1920万千瓦，占水电总装机的90%。雅砻江盈利能力处于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-30 发布 | 7.98MB | 36 页

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