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公司研究

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3金币天风证券：深信服（300454）-Q2单季度收入降幅收窄，降本增效成果显著.pdf

深信服(300454) 1、Q2单季度收入降幅收窄，利润有所改善 24H1：24年上半年公司实现营收27.07亿元，同比降低7.72%；实现归母净利润-5.92亿元，同比降低6.94%；扣非后归母净利润-6.54亿元，同比降低11.30%。 24Q2：单Q2季度公司实现营收16.72亿元，同比降低2.84%，环比增长61.56%；实现归母净利润-1.03亿元，同比增长27.10%；扣非后归母净利润-1.44亿元，同比增长10.73%。 2、企业客户需求表现韧性，其他行业因宏观因素需求较为疲软分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 693.18KB | 3 页
5金币华福证券：中科蓝讯（688332）-多元布局拓展应用场景，打造高性能+性价比双重战略.pdf

中科蓝讯(688332) 投资要点：国内白牌音频SoC厂商领头人，RISC-V指令集打造成本优势中科蓝讯自2016年成立以来，专注于无线音频SoC芯片的研发、设计与销售。公司以白牌TWS芯片起家，凭借高性价比的产品方案，在市场竞争中抢占有利地位，白牌客户占比超八成。自成立之初便采用RISC-V架构，减少采购第三方IP所产生的费用，设计成本低廉。设计方式便捷，提升产品综合性价比。2023年，公司实现营业收入和归母净利润的大幅增长。与印度、非洲地区知名品牌合作，国际化战略助力海外市场显著增长中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 3.54MB | 22 页
10金币东吴证券：迈为股份（300751）-HJT整线设备龙头受益于行业规模扩产在即，泛半导体领域加速布局.pdf

迈为股份(300751) 投资要点 HJT整线龙头设备商丰收在即，先发布局泛半导体领域。公司起家于光伏电池片的丝网印刷设备，为PERC时代的丝印设备龙头。公司自2019年开始加大HJT设备研发力度，在丝印设备的基础上向前段核心环节镀膜设备延伸形成HJT整线设备布局，近年来公司HJT设备市占率已超过70%，有望充分受益于HJT产业化进程。2017年迈为依托真空技术、激光技术、印刷技术开始布局泛半导体领域的设备。 HJT持续降本增效，产业化进程有望加速推进。复盘光伏行业的每一轮周期，核心驱动力都是技...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 6.41MB | 71 页
8金币国信证券：春风动力（603129）-中国全地形车及中大排摩托车龙头，出海、高端化引领新成长.pdf

春风动力(603129) 核心观点全地形车及中大排摩托车国内龙头稳健成长。春风动力是国内全地形车和中大排摩托车龙头企业，出口收入占比较高（2023年出口收入占76%）。公司全地形车出口量及出口金额在国内领先，在欧洲实现市占率第一，北美市占率保持前列；公司在国内中大排摩托车市场上保持市占率前三，从2021年底开始加强摩托车出海布局，有望成为全新增长点。2024年推出新一期股权激励计划，聚焦战略方向，助力稳定长远发展。高端新品上市，开启全地形车新时代。经测算2028年全球全地形车市场空间有望达1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 2.64MB | 49 页
3金币中原证券：招商证券（600999）-2024年中报点评：自营表现优异为净利持稳奠定坚实基础.pdf

招商证券(600999) 2024年中报概况:招商证券2024年上半年实现营业收入95.95亿元，同比-11.11%；实现归母净利润47.48亿元，同比+0.44%；基本每股收益0.51元，同比持平；加权平均净资产收益率4.08%，同比-0.25个百分点。2024年半年度拟10派1.01元（含税）。点评：1.2024H公司投资收益（含公允价值变动）占比出现提高，经纪、投行、资管、利息、其他收入占比均出现下降。2.全市场股基交易量市场份额有所下滑，合并口径经纪业务手续费净收入同比-12.14%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.04MB | 9 页
3金币群益证券：太阳纸业（002078）-纸品需求仍显疲弱，公司林浆纸一体化韧性凸显.pdf

太阳纸业(002078) 结论与建议：自9月以来，国内纸品市场呈现“旺季不旺”的态势，多数纸品价格并未改善。尽管阔叶浆价有所下滑，但内需不足仍是当前核心矛盾，这也更为考验纸企的经营韧性。而公司作为国内造纸龙头企业，在林浆纸一体化方向上布局多年，穿越周期能力将优于同类企业。考虑到当前需求尚未修复，暂给予公司“区间操作”的投资建议。当前内需仍显不足，国内纸品市场“旺季不旺”：从消费数据看，1-8月单月社零总额为31.2万亿元，YOY+3.4%，国内有效需求不足。尽管8月末公司、华泰等多家纸企发布...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 409.86KB | 3 页
3金币中原证券：隆华科技（300263）-公司点评报告：营收表现稳健，新材料业务成长性强.pdf

隆华科技(300263) 事件：公司公布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营业收入12.22亿元，同比增长3.03%。实现归属母公司股东的净利润1.05亿元，同比下滑11.50%，扣非后的归母净利润0.92亿元，同比下滑15.52%，基本每股收益0.12元。投资要点：泡沫材料、靶材等新材料业务推动公司营收稳中有升。工业换热器领域领军企业，同时向新材料领域积极转型升级，主营业务包括节能环保产品及服务、高分子复合材料、电子新材料三大板块。2024年上半年公司实现营业收入12.22亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 780.73KB | 5 页
5金币民生证券：博迁新材（605376）-动态报告：乘AI东风，盈利修复有望加速.pdf

博迁新材(605376) AI浪潮初露锋芒，助力电子需求持续增长。2022-2023年，消费电子行业整体处于下行周期，行业整体处于被动去库存阶段，电子产业链上下游反馈均较疲软。伴随行业库存消化到低位，2024年电子行业景气度开始呈现复苏态势，各类电子终端出货数据以及主要企业营收状态都呈现持续向好趋势，AI应用需求成为重要推力。受益于生成式AI赋能智能手机、PC、平板电脑等增加产品代际创新步伐刺激市场迭代意愿，换机周期有望缩短，迭代需求叠加新兴市场消费潜力逐步释放需求，各类电子终端产品出货量有望继...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.79MB | 20 页
3金币群益证券：宝信软件（600845）-宝之云中标重大IDC项目，未来持续关注IDC产业布局事件.pdf

宝信软件(600845) 事件： 9月22日，公司宣布中标某互联网巨头IDC项目，宝之云华北基地成为该项目承接方，目前已接收60MWIT订单，同时预留60MWIT且保障可短期交付。公司IDC业务持续推进，维持“买进”建议。本次中标规模达到华北基地规划75%，未来IDC业务潜力巨大：公司宝之云华北基地位于河北省张家口宣化区宣钢厂区内，位于国家“东数西算”的张家口集群，总规划20000个8kw机柜，总规模达到160MWIT。此次中标项目约占总规划规模的75%以上。此外本次项目将使用绿色可再生能源电...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 426.25KB | 3 页
3金币中邮证券：九州通（600998）-公募REITs发行申报材料已正式提交证监会、上海证券交易所，持续推进不动产证券化战略落地.pdf

九州通(600998) 已向证监会、上海证券交易所正式提交公募REITs发行申报材料，项目顺利推进 9月22日公司发布公告称医药仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作进展顺利，公司已于2024年9月20日向中国证监会、上海证券交易所正式提交申报材料。公司拥有可入池的医药物流仓储资产及配套设施约300万平方米；本次医药仓储物流基础设施公募REITs入池资产为武汉市东西湖区医药物流仓储资产，合计总建筑面积约为17.2万平方米，评估值约为12亿元，账面价值约为3亿元。如经批准，本项目有望成为国内...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 698.75KB | 5 页
3金币群益证券：华海清科（688120）-减薄设备业务持续突破，国产设备需求旺盛.pdf

华海清科(688120) 结论与建议：公司近日宣布首台减薄贴膜一体机GM300已经完成国内头部封测企业验证，标志着公司减薄设备产品矩阵进一步丰富。围绕HBM存储先进封装领域，公司积极布局减薄抛光一体机、减薄贴膜一体机、倒边和边缘抛光设备，将充分把我国内存储封测市场发展的契机。展望未来，公司作为CMP（抛光）国内龙头，还积极布局减薄设备、晶圆再生业务，以及第三代半导体等领域，未来随着半导体行业景气回升及国内晶圆产线的扩张，公司业绩有望持续快速增长。预计公司2024-26年净利润7.6亿元、9....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 329.58KB | 3 页
3金币中原证券：华泰证券（601688）-2024年中报点评：缩表降杠杆，整体稳健，多项业务存在亮点.pdf

华泰证券(601688) 2024年中报概况:华泰证券2024年上半年实现营业收入174.41亿元，同比-5.05%；实现归母净利润53.11亿元，同比-18.99%；基本每股收益0.55元，同比-21.43%；加权平均净资产收益率3.18%，同比-1.05个百分点。2024年半年度拟10派1.50元（含税）。点评：1.2024H公司资管、利息净收入和其他收入占比出现提高，经纪、投行净收入及投资收益（含公允价值变动）占比出现下降。2.经纪业务随市小幅下滑，合并口径经纪业务手续费净收入同比-13...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 991.11KB | 9 页
8金币信达证券：陕西能源（001286）-公司首次覆盖报告：成长空间广阔的区域煤电一体化龙头.pdf

陕西能源(001286) 陕西国资旗下核心煤电平台，未来成长空间可期。公司控股股东为陕西省投资集团，是集团旗下唯一主营火电和煤炭的上市公司。受益于煤炭和煤电产能的逐步释放，2018年以来公司营收和利润稳步增长。2024H1，公司实现营业收入105.75亿元，同比+14.36%；归母净利润实现15.41亿元，同比+16.70%。从收入及毛利结构看，当前公司主要贡献毛利的板块为内含自用煤利润的电力板块。2023年，公司电力业务收入占比75.93%，毛利占比为66.11%；煤炭业务收入占比21%，毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.64MB | 30 页
3金币国海证券：继峰股份（603997）-公司点评：拟出售TMD公司股权，为格拉默美洲区扭亏为盈夯实基础.pdf

继峰股份(603997) 事件: 2024年9月22日，继峰股份发布公告：公司控股子公司格拉默拟以4,000万美元的初始交易价格向APCLLC出售TMDLLC100%股权。投资要点: 此次交易将对公司本年度业绩造成重大影响，为格拉默美洲区扭亏为盈夯实基础。本次交易主要系TMD公司产品与公司其他产品协同效应不强，公司拟通过这次交易聚焦主业，提升核心竞争力。本次出售TMDLLC100%股权将对公司本年度业绩造成重大影响，据公司初步核算，预计亏损2.8~3.8亿元人民币。我们认为，虽然本次交易将承担...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 274.09KB | 5 页
5金币东吴证券：奥泰生物（688606）-布局海外市场，小而美POCT龙头.pdf

奥泰生物(688606) 投资要点专注POCT，国际市场影响力强：奥泰生物专注于体外诊断试剂研发、生产和销售，主要产品线包括传染病检测、毒品及药物滥用检测、妇女健康检测等领域，已在全球160多个国家和地区建立市场，尤其在欧美市场表现突出。近年来，奥泰生物通过上游生物原料自给和技术平台的持续创新，有效降低生产成本，并推动新产品的快速迭代。公司注重研发投入，2023年开发了25项新原料，其中4项为国内首创，进一步增强竞争力。专注三大领域，产品矩阵丰富：1）毒品及药物滥用检测类：公司多款毒品检测产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.84MB | 26 页
3金币民生证券：阿特斯（688472）-事件点评：股权激励高目标，彰显公司发展信心.pdf

阿特斯(688472) 事件概述：2024年9月23日，公司发布2024年限制性股票激励计划（草案）。该计划拟对公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员共计745人授予6945.50万股限制性股票，占公司股本总额的1.88%。其中首次授予限制性股票5556.40万股，预留授予1389.10万股，首次授予限制性股票的授予价格为每股5.56元。激励计划绑定管理层和核心骨干，高增长目标彰显公司发展信心。1）本次股权激励方案充分绑定公司管理层和核心骨干。本次股权激励计划拟对公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 692.28KB | 3 页
3金币天风证券：继峰股份（603997）-格拉默北美TMD剥离落地，轻装上阵助力业绩腾飞.pdf

继峰股份(603997) 事件：为聚焦主业，提升公司的核心竞争力，根据公司的战略规划以及对海外资产提质增效的整合计划，为提升格拉默美洲区盈利能力，提高经营效率，9月22日公司的控股子公司GrammerAktiengesellschaft（格拉默）拟以4000万美元的初始交易价格向APCparent,LLC（APCLLC）出售ToledoMolding&Die,LLC.（TMDLLC）100%股权。本次出售TMDLLC100%将对公司本年度业绩造成重大影响，据公司初步核算，预计亏损2.8亿-3.8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 256.37KB | 3 页
5金币海通国际：梅花生物（600873）-公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）.pdf

梅花生物(600873) 公司拟注销股本3-5亿元（含）。2024年9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不高于5亿元（含），用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。公司拟实施中期分红，派发现金红利约5亿元（含税）。9月23日，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.35MB | 13 页
8金币开源证券：苑东生物（688513）-公司首次覆盖报告：深耕麻醉镇痛领域，积极拓展海外市场.pdf

苑东生物(688513) 深耕麻醉镇痛领域，积极拓展海外市场公司重点布局麻醉镇痛领域，兼顾心脑血管、肿瘤、内分泌等疾病领域，目前存量品种应采尽采，集采影响逐渐消化。公司麻醉镇痛及相关领域多个产品市场占有率名列前茅，在研管线稳步推进；心脑血管领域的比索洛尔氨氯地平片为国内首仿产品，米内网显示2023年该药在高血压用药中市场份额排名第一。制剂国际化方面，公司结合自身优势重点打造特色阿片解毒剂和急救药的产品管线，盐酸纳美芬注射液于2023年11月获得美国FDA批准。我们看好公司发展，预测2024-2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 2.99MB | 31 页
3金币民生证券：润本股份（603193）-事件点评：建设润本智能智造未来工厂，进一步拓展产能天花板，看好公司后续增长.pdf

润本股份(603193) 事件：润本股份发布关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告，计划投入7亿元建设润本智能智造未来工厂项目，建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程。计划投入7亿元建设润本智能智造未来工厂项目，进一步扩产提高公司市占率及竞争力。2024年9月23日，公司发布关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告，计划投入7亿元（固定资产投资总额5.5亿元，流动资金1.5亿元）建设润本智能智造未来工厂项目，用于开展个护用品、化妆品制造、医疗器械和医药制造产品的研发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 716.16KB | 3 页

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