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公司研究

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3金币民生证券：华熙生物（688363）-事件点评：夸迪推出“械字号”护肤品，湘潭生产基地投产，发力医美构筑新增长曲线.pdf

华熙生物(688363) 事件：夸迪品牌入局“械字号”护肤赛道，华熙生物（湘潭）生产基地投产。 2024年9月22日，华熙生物（湘潭）生产基地正式投产；2024年9月20日，华熙生物旗下高端院线抗衰品牌夸迪推出三个医疗器械新品系列，分别为主打医用透明质酸的“绿十字”与“蓝十字”系列，和主打医用重组III型人源化胶原蛋白的“红十字”系列，共计5个SKU。夸迪品牌入局“械字号”护肤赛道，推出5款新品，提供医美术后全周期护肤方案。2024年9月20日，公司旗下高端院线抗老品牌夸迪推出5款械字号医用敷...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 705.58KB | 3 页
3金币天风证券：传智教育（003032）-拟收购辅仁国际学校，布局国际高中.pdf

传智教育(003032) 拟0.8亿人民币收购辅仁国际学校51%股权为增强公司在教育行业布局，开拓国际业务版图，公司新加坡全资子公司WeixueEducationPte.Ltd.与LiWei、DavidMokKahSing签订《股份购买协议》，拟以自有资金收购FISHoldingsPte.Ltd.（以下简称辅仁控股）合计51%股权；交易对价1530万新加坡元（按合同签订当日汇率折算约为人民币8364.51万元）。本次交易完成后，辅仁控股将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。辅仁控股总...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 711.92KB | 4 页
5金币华安证券：新泉股份（603179）-自主饰件领跑者再成长.pdf

新泉股份(603179) 主要观点：新泉股份是国内汽车饰件头部供应商。公司成立于2001年，深耕汽车饰件行业多年拥有较完善的汽车饰件产品，主要包括仪表板总成（24H1收入占比66%）、门板总成（15%）、顶柜总成（1.2%）、保险杠总成（2.3%）等产品。目前公司客户结构以自主及新能源车企为主，其中国际知名品牌电动车企业（约占20-25%）、吉利汽车（约占20-25%）、奇瑞汽车（约占15-20%）、比亚迪（约占5%）。新泉股份是近年行业内高成长的白马标的之一，我们认为公司有望凭借行业领先的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 2.76MB | 20 页
5金币诚通证券：首次覆盖报告：天坛生物：高质量发展，血制品央企成长典范.pdf

天坛生物(600161) 聚焦：疫苗血制品资产梳理，奠定聚焦血制品发展大方向聚焦血制品业务。2017年，公司与控股股东中生股份启动业务内部重整交易，分两步走：一是置出上市公司全部疫苗业务，二是以控股子公司成都蓉生为血制品业务平台，置入控股股东旗下三大所（上海所、武汉所和兰州所）血制品业务资产，上市公司聚焦血制品业务，奠定聚焦血制品发展大方向，并与控股股东彻底解决同业竞争问题。血制品业务内部整合后，在浆站管理、品种互补、研发协调等多方面，实现1+1>2效应；2020年末，置入血制品资产全面超额完...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 1.58MB | 25 页
3金币财信证券：拓普集团（601689）-汽车电子业务高速增长，国际化布局推进顺利.pdf

拓普集团(601689) 投资要点：事件：公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营业收入122.22亿元（同比+33.42%），归母净利润14.56亿元（同比+33.11%），扣非净利润12.96亿元（同比+26.14%），经营活动净现金流10.38亿元（同比-15.31%）；其中2024Q2公司实现营收65.34亿元（同比+39.25%/环比+14.86%），归母净利润8.11亿元（同比+25.94%/环比+25.63%），扣非净利润7.00亿元（同比+15.30%/环比+17....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 1.08MB | 4 页
3金币国海证券：今世缘（603369）-公司动态研究：扩产夯实“双百亿”基础，创新助力高质量发展.pdf

今世缘(603369) 投资要点: 2万吨浓香产能投产，夯实“双百亿”发展基础。9月19日，今世缘酒业20000吨酿酒项目开酿仪式正式启动。伴随该项目2万吨浓香产能投产，公司总产能已达6万吨，新建2万吨清雅酱香产能将于明年全面投产，届时公司总产能将达8万吨，相较“十四五”初期将实现产能翻番。“十五五”期间，公司规划原酒产能超10万吨，陶坛贮能达60万吨。我们认为在白酒行业存量竞争的新形势下，提前布局产能储备将为公司迈入“双百亿”时代提供有效保障，智能化酿造系统和全过程数字化系统的引入将进一步提升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 260.32KB | 5 页
3金币华鑫证券：龙佰集团（002601）-公司事件点评报告：子公司拍得探矿权，凸显公司上游钛矿资源优势.pdf

龙佰集团(002601) 事件龙佰集团于9月19日发布公告：公司下属子公司武定矿产以人民币9,990万元成功竞拍云南省武定县长冲钛矿普查探矿权。投资要点公司再添探矿权，抢占上有稀缺资源公司旗下子公司武定矿产通过竞拍从楚雄州自然资源和规划局处获得了云南省武定县长冲钛矿普查探矿权。授权武定矿产在5年内对云南省武定县古柏村、幺鹰村、大箐长冲、插甸镇下元乐村一带共计23.52平方公里勘察范围内的钛矿资源进行勘探评估（探矿权首次出让期限为5年，按规定进行延续，每次延续时间为5年）。初步圈定矿体3个...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 326.57KB | 5 页
5金币西南证券：中原高速（600020）-聚焦主业做大规模，加强分红提升价值.pdf

中原高速(600020) 投资要点推荐逻辑：1）中原高速系河南省路桥经营企业龙头，在主业稳健的基础上，发展房地产、银行、保险等多元化项目。24年上半年，公司通行费收入占比近80%，通行费是最主要利润来源。2）公告披露，公司将英地置业、君宸置业、许昌英地等股权划转给高速房地产，后者更名为交投颐康，地产板块整合节点目标顺利完成。3）实施积极的分红政策，以23年末总股本22.47亿股为基数，向普通股股东每10股派现金1.49元，分红比例首次超过40%，股息率约4%。公司系河南省路桥经营企业龙头。截...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 2.4MB | 18 页
8金币东吴证券：润本股份（603193）-差异化深耕“小品类”，打造优质国货“大品牌”.pdf

润本股份(603193) 投资要点搭建“驱蚊+婴童护理+精油”主线，差异化战略点亮市场口碑：公司成立于2006年，差异化定位于“大品牌、小品类”，构建起研产销一体的经营模式，逐步形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。公司营收业绩均保持较快增速，2020~2023年公司营收/归母净利润增速CAGR分别为32.6%/24.0%，2024H1公司营收/归母净利润分别为7.4/1.8亿元，分别同增28.5%/50.7%。行业概况：细分赛道增长潜力较大，新型驱蚊、婴童护理增速均好于大盘：（1）新型...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 2.73MB | 38 页
3金币国信证券：世华科技（688093）-电子复合材料国产替代领先企业，光电材料进入高速成长期.pdf

世华科技(688093) 核心观点消费电子功能性材料“小巨人”，主要客户为苹果、三星等。公司深耕消费电子功能性材料多年，公司产品广泛应用于苹果、三星等知名消费电子品牌产品。1H24公司实现营收3.09亿元(YoY+45.04%)，归母净利润1.04亿元(YoY+30.69%)。对应单季度2Q24，实现营收1.76亿元(YoY+33.69%，QoQ+31.89%)，归母净利润0.62亿元(YoY+26.65%，QoQ+51.02%)。盈利能力同、环比改善，2Q24公司综合毛利率为57.89%（Y...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 511.14KB | 5 页
3金币国信证券：今世缘（603369）-2万吨产能开酿赋能品质升级，千元价位推新完善产品布局.pdf

今世缘(603369) 事项：事件：9月19日今世缘酒业在南厂区召开以“醅酿醇香，智造未来”为主题的2万吨酿酒项目开酿仪式，伴随此次2万吨浓香白酒投产，公司目前总产能将达到6万吨；本次活动期间公司成功召开“国缘2049”新品鉴定会，定位千元价位带高端战略新品，推进公司高端化战略。国信食饮观点：1）公司不断推动产能扩张和智能化酿造，去年年产能突破4万吨，随着此次2万吨浓香白酒开酿，总产能站上6万吨，预计明年总产能达到8万吨；2）行业存量竞争背景下品质是最大的生产力，公司产能扩张解决了“长期结...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 154.26KB | 5 页
3金币国信证券：贵州茅台（600519）-实施注销式回购，提振市场信心.pdf

贵州茅台(600519) 事项： 9月20日公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，实施注销式回购，增强投资信心。国信食饮观点：此次回购为公司上市23年以来首次注销式回购，回购股份资金总额为30-60亿元，测算回购股份数量占股本总额不低于0.13-0.27%。公司重视股东回报，加强市值管理，中报后发布3年分红回报规划，75%分红率假设下对应股息率超过4%，本次回购进一步提振市场信心，彰显公司发展动能。管理层履新以来，公司在组织、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 150.43KB | 5 页
8金币东方证券：立讯精密（002475）AI赋能消费电子业务站上新台阶，“汽车+通信”接力增长动能.pdf

精密制造平台型龙头标杆，业务布局多元化前景辽阔。公司以消费电子连接器起家，通过内生外延现已形成精密零组件到功能模组再到系统集成的全方位能力，横向布局消费电子、汽车电子、通讯等三大应用领域。公司消费电子基本盘稳固，做深客户做大价值，有望在未来 3-5年内保持快速增长，并在之后仍保持平稳增长。同时公司依托在消费电子领域积累的强大的全球化精密制造和开发能力，成功在汽车和通讯领域取得头部客户信赖，经过前期布局也已进入收获放量阶段，产品单机价值量、客户覆盖度双维成长，将成为后续公司增长动...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 1.97MB | 33 页
3金币开源证券：新芝生物（430685）-北交所信息更新：合成生物带来业务新机会，战略性收购完善温控技术体系.pdf

新芝生物(430685) 2024年H1/Q2公司实现营收0.67/0.39亿元，实现归母净利润0.13/0.10亿元 2024年H1公司营收0.67亿元（-24%），归母净利润0.13亿元（-54%）。其中生物样品处理仪器营收同比下降30.88%，系冷冻干燥机产品需求减少所致；华北区域营收同比下降31.21%，系主要客户药明康德体系公司仪器类销量下降所致；西北区域营收同比下降65.57%，主要受科研单位仪器需求下降影响。下游生物医药相关行业需求不足，国内医药公司产线和实验室扩建速度放缓影响，我...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 660.37KB | 4 页
5金币开源证券：云铝股份（000807）-公司深度报告：产能利用率提高贡献弹性，绿电铝凸显中长期价值.pdf

云铝股份(000807) 电解铝板块量价、齐升，首次中期分红彰显投资价值 2024H1公司实现营业收入246.5亿元，同比+39%，归母净利润25.2亿元，同比+66%；2024Q2公司实现营业收入132.9亿元，同比+62%，环比+17%，实现归母净利润13.6亿元，同比+115%，环比+16%；主要系电解铝量价齐升所致。考虑到云南省电力供应较往年有所改善，我们预计下半年公司电解铝产线生产受限电限产的影响将会有所较少，预计2024~2026年公司实现归母净利润49.48、56.18、59.30...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 2.01MB | 16 页
3金币太平洋证券：百利天恒（688506）-2线UC6个月PFS率100%，关注年底乳腺癌数据更新.pdf

百利天恒(688506) 事件：近日，公司在2024ESMO上首次公布了EGFRxHER3双抗ADCBL-B01D1在尿路上皮癌（UC）、食管鳞癌（ESCC）及胆道癌（BTC）的有效性及安全性数据，其中BL-B01D1治疗局部晚期或转移性UC的II期临床试验结果入选2024ESMO优选口头报告专场。观点： 2线UC早期疗效数据优秀，ILD低发生率进一步验证BL-B01D1安全性。1）UC：2.2mpk剂量下，对于经过1次化疗和IO治疗的12例患者（100%PD-（L）1经治，含铂化疗9例，A...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 992.84KB | 5 页
3金币太平洋证券：洽洽食品：股权激励超预期，三年锚定百亿收入.pdf

洽洽食品(002557) 事件：公司发布2024年股票期权激励计划，拟向激励对象授予478.00万份股票期权，占总股本0.94%。其中首次授予418.00万份股票期权，占本激励计划授予总量的87.45%，约占总股本0.82%；预留60.00万份股票期权，占本激励计划授予总量的12.55%，约占总股本0.12%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为29人，包括董事、高管、核心业务/技术员工。首次授予的股票期权行权价格为19.97元/股，公告日收盘价24.82元/股，行权价格折价率80%。股权激励...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 601.15KB | 4 页
5金币华安证券：绿的谐波（688017）-新产品+新场景，引领机电一体化行业发展.pdf

绿的谐波(688017) 主要观点：创新驱动发展，梦想传动未来公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器、精密零部件和智能自动化装备等，广泛应用于智能机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。自2003年开始，公司核心团队从事机器人用精密谐波减速器理论基础的研究，于2020年登陆科创板上市。紧跟行业趋势，引领谐波减速器国产替代公司经过多年发展，凭借先进的研发技术及工艺水平、规模化生产制造能力，在国内...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 1.6MB | 21 页
8金币方正证券：小鹏汽车-W（ 09868）公司深度报告：小鹏展翅乘新风，扶摇向上迎周期.pdf

产品矩阵与技术平台厚积薄发，组织管理架构锐意求变。小鹏汽车拥有 Mona、P、G 和 X 系列，涵盖了 10-40 万元价格带的各主要车型市场。财务表现上，2024 年上半年，公司实现了营收与毛利率的历史新高，分别为 146.6 亿元/13.5%，亏损显著收窄，为-26.5 亿元。通过设立五大虚拟委员会与多个产品矩阵，公司实现了高效的跨部门协同与产品开发闭环。后续王凤英等高管加入小鹏汽车，直营和经销体系合并，渠道结构优化，“木星计划”提出，公司管理构架进一步锐意革新。而后打造了扶摇平台、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 2.49MB | 46 页
3金币中泰证券：凯文教育（002659）-理顺表决权与股权关系，海国投成为第一大股东.pdf

凯文教育(002659) 投资要点事件：凯文教育股东八大处控股将凯文14.84%的股权按3.69元/股的价格通过非公开协议转让方式转让给海国投，海国投成为公司第一大股东。本次权益变动前，八大处控股为公司第一大股东，海国投则以表决权占优作为公司控股股东。此前，八大处控股的持股比例为28.84%，为第一大股东，但将对应持股表决权全部委托给海国投。海国投持股比例1.16%，但表决权为30.00%，为公司控股股东。八大处控股将公司14.84%的股份转让给海国投，本次权益变动后，海国投成为第一大股东...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 564.63KB | 3 页

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