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公司研究

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3金币华鑫证券：爱施德（002416）-公司事件点评报告：上半年业绩稳步增长，苹果核心分销商受益新机发布.pdf

爱施德(002416) 事件爱施德发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入388.47亿元，同比减少16.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比增长23.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.06亿元，同比增长3.30%。投资要点盈利能力稳步提升，数字化智慧零售业务表现亮眼 2024年上半年公司实现营收388.47亿元，同比减少16.54%。分业务来看，数字化智慧分销业务实现营收249.64亿元，数字化智慧零售业务实现营收137.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 339.89KB | 5 页
5金币华安证券：匠心家居（301061）-智能家居领导者，自主品牌扬帆起航.pdf

匠心家居(301061) 主要观点：概况：智能家居领导者，自主品牌扬帆起航公司是全球智能电动沙发、智能电动床行业重要的ODM供应商。凭借优秀的设计研发、卓越的产品品质和可靠的售后服务，公司已经与AshleyFurniture、PrideMobility、HomeStretch、Raymours Furniture、R.C.Willey等国际知名家具企业建立了良好的长期业务合作关系。同时，公司拥有MotoMotion、MotoSleep、MotoLiving、HHC、Yourway等具有一定国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.86MB | 28 页
8金币开源证券：继峰股份（603997）-公司深度报告：从汽车内饰专家到中高端汽车座椅自主破局者.pdf

继峰股份(603997) 国内汽车座椅龙头，座椅业务放量+格拉默盈利修复可期公司是全球汽车座椅头枕细分龙头，2019年收购商用车座椅龙头格拉默，成为Tier1汽车座椅总成供应商。得益于格拉默的赋能、公司在研发领域的持续投入和客户的稳健拓展，乘用车座椅订单充足并持续放量，规模效应将凸显，业绩确定性较强。此外，随着美国TMD的出售（2024年利润端暂时承压）、格拉默进入深度整合和钢材价格回落，格拉默利润有望得到修复，因此我们预计2024-2026年归母净利润分别为0.63/8.11/12.99亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 3.77MB | 32 页
8金币东吴证券：珀莱雅（603605）-从1到N，国货美妆龙头进入击球区.pdf

珀莱雅(603605) 投资要点美妆龙头持续进击，问鼎国内TOP1。公司成立于2003年，旗下拥有“珀莱雅”“彩棠”“Off&Relax”“悦芙媞”等自有品牌，定位大众、打造多品牌矩阵。2023年珀莱雅主品牌贡献超80%营收，线上销售为主、2023年线上销售占比为93%，其中天猫占据主导，抖音占比逐年提升。2023年公司营收89亿元、归母净利12亿元，为国货化妆品公司销售规模TOP1，2024年618大促跃升线上国货+海外品牌销售No.1，领跑行业。从0到1，不可复制的品牌积累为核心壁垒。近...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 3.05MB | 34 页
3金币财信证券：三一重工（600031）-电动产品多点突破，出口盈利稳步提升.pdf

三一重工(600031) 投资要点： 2024年上半年公司营收承压，现金流显著改善。2024年H1，公司实现营收387.4亿元（yoy-1.95%），归母净利润35.7亿元（yoy+4.8%），扣非归母净利润31.3亿元（yoy-19.1%），经营净现金流84.4亿元（yoy+2204.6%）。2024年第二季度，公司实现营收210.8亿元（yoy-2.9%/qoq+18.2%），实现归母净利润19.9亿元（yoy+5.3%/qoq+26.1%），经营净现金流40.6亿元（yoy+105.9%/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 949.86KB | 4 页
5金币中邮证券：盛达资源（000603）-资源版图持续扩张，白银龙头重启增长.pdf

盛达资源(000603) 投资要点过去两年业绩下滑，2024年将迎增长元年。公司在过去两年受品位下滑、金属价格下跌、金山技改等因素影响，业绩连续下滑，但2024年以来公司经营持续改善，金山技改稳步推进，或于9月底完成，2025-2026年随着银都矿业北部矿区取得采矿权证、东晟矿业、菜园子铜金矿、德运矿业陆续建成投产，公司白银产量有望较2023年实现翻倍增长，2024年预计将是公司重启增长元年。股权激励保障未来增长。根据公司8月10日公告《2024年员工持股计划（草案）》，公司计划向不超过20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 1.15MB | 22 页
3金币中泰证券：宝信软件（600845）-中标重大IDC项目，推进宝之云算力中心建设.pdf

宝信软件(600845) 投资要点事件摘要：公司近日中标某互联网巨头IDC项目，宝之云华北基地成为该项目承接方，目前已接收60MWIT订单，同时预留60MWIT且保障可短期交付。中标重大IDC项目，AIGC有望带动IDC业务增速回升。公司宝之云华北基地位于河北省张家口宣化区宣钢厂区内，位于国家“东数西算”的张家口集群，总规划2万个8kw机柜，总规模达到160MWIT。此次中标项目约占总规划规模的75%以上，将采用绿色可再生电源电力，目标在2030年前实现100%可再生能源电力使用，助力公司I...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 372.14KB | 4 页
3金币中泰证券：经纬恒润（688326）-24H1点评：定点逐步落地，期待业绩拐点.pdf

经纬恒润(688326) 投资要点投资事件：经纬恒润发布2024年半年度业绩报告。报告期内公司共实现营业收入20.27亿元，同比增长19.43%；实现归母净利润-3.33亿元，同比下降274.35%；实现扣非净利润-3.87亿元，同比下降253.37%。 Q2利润承压，研发维持高投入。从单Q2情况看，公司共实现营业收入11.38亿元，同比增长18.72%；实现归母净利润-1.42亿元，同比下降9029.24%；实现扣非净利润-1.67亿元，同比下降886.14%。利润承压的原因主要是公司持续在...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 419.04KB | 5 页
5金币天风证券：思源电气（002028）-电力设备龙头企业，国内+海外市场齐头并进.pdf

思源电气(002028) 公司概况：一二次设备覆盖齐全的输配电龙头企业，海外市场积极开拓公司于93年成立，目前已具备电力系统一次、二次设备、电力电子设备等产品的研发制造能力。除国内业务外，公司出口业务已遍布100多个国家和地区，主要包括拉丁美洲区、非洲区、中亚区、中东、欧洲、东南亚等地区，2019-2023年海外年度订单金额分别达到16.0/15.0/22.5/29.9/40.1亿元，yoy+18.0%/-6.3%/+50.0%/33.0%/34.0%，除2021年以外公司海外订单持续快速增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 2.79MB | 21 页
3金币国信证券：福立旺（688678）-3C类业务恢复显著，金刚线母线短期承压.pdf

福立旺(688678) 核心观点消费电子业务显著回暖，金刚线母线业务短期承压。1H24公司实现收入5.53亿元(YoY+37.93%)，归母净利润4580.35万元(YoY+90.29%)，扣非归母净利润3509.58万元(YoY+148.98%)。对应2Q24实现营收3.07亿元(YoY+25.93%，QoQ+24.89%)，归母净利润0.19亿元(YoY+11.44%，QoQ-31.11%)。盈利能力方面，公司2Q24实现销售毛利率27.10%(YoY+3.85pct，QoQ-3.61pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 552.79KB | 5 页
3金币华福证券：中国稀土（000831）-2024年半年报点评：Q2业绩环比改善，江华稀土注入盈利能力仍有保障.pdf

中国稀土(000831) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报。上半年公司实现营业收入11.5亿元，同比-52.8%；归母净利润-2.4亿元，同比-242.2%；扣非归母净利润-2.5亿元，同比-478.2%。分季度看，24Q2实现营业收入8.5亿元，环比+183.0%，归母净利润0.4亿元，环比转正，扣非归母净利润0.35亿元，环比转正。24H1公司计提信用减值准备及资产减值准备影响利润2.59亿元。 Q2稀土价格略有改善，江华稀土矿注入提升盈利能力。1）价：据百川盈孚，24H1镨钕氧化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 378.58KB | 3 页
5金币东兴证券：震有科技（688418）-核心网自主可控提升竞争地位，积极参与中国星网低轨卫星项目.pdf

震有科技(688418) 震有科技在核心网技术方面具有自主可控研发能力。根据公司招股书披露，公司持续投入5G通信网络系统研发，并形成用户数据类、控制面类和用户面类等5G核心网系统产品。此外，公司近几年持续投入卫星互联网研发，也是国内少数具备卫星互联网核心网技术能力的企业。核心网是星地融合通信架构重要设备构成。卫星互联网在国内外发展迅猛。星地融合通信网络通过技术手段将卫星通信和地面移动通信融合，成为行业发展趋势。星地融合通信架构主要包括终端、无线接入网、承载网、核心网四个部分。震有科技积极参与...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 2.61MB | 16 页
3金币东兴证券：国轩高科（002074）-2024年半年报点评：储能贡献利润增量，出海+新产品双轨齐发力.pdf

国轩高科(002074) 事件：公司发布2024年半年报及2023年度利润分配方案。24H1公司实现营收167.94亿元，同比+10.2%；归母净利2.71亿元，同比+29.7%，扣非归母净利0.49亿元，同比+38.7%。公司Q2实现营收92.86亿元，同比+15.2%；归母净利2.02亿元，同比+51.4%；扣非归母净利0.38亿元，同比-17.3%。公司上半年业绩稳健，利润端增长显著快于收入端，表现亮眼。公司发布并实施完成2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 929.91KB | 6 页
8金币开源证券：万孚生物（300482）-公司首次覆盖报告：POCT龙头技术平台全覆盖，助力国内外双核驱动.pdf

万孚生物(300482) 国内POCT龙头企业，综合实力雄厚，首次覆盖，给予“买入”评级万孚生物深耕POCT领域三十载，是国内POCT解决方案的领跑者，市场占有率位居本土企业首位。公司拥有九大核心技术平台，以及慢病管理、传染病、毒检、优生优育、炎症、肿瘤等六大产品管线，技术积累雄厚，产品矩阵丰富。随着公司创新业务开花结果，收入利润长期可期，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.50/8.10/10.10亿元，EPS分别为1.35/1.68/2.10元，当前股价对应P/E分别为14...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 4.68MB | 42 页
3金币国海证券：新华文轩（601811）-公司动态研究：基本盘稳固，中期分红显诚意.pdf

新华文轩(601811) 投资要点: 一般图书跑赢大盘，利润总额稳健增长，2024年中期拟每股分红0.19元（1）收入端：2024H1公司实现营收57.88亿元，yoy+6.64%，2024Q2营收33.14亿元，yoy+6.34%，qoq+33.96%，2024H1一般图书收入31.44亿元，yoy+5.46%，跑赢一般图书大盘（据开卷数据，2024H1图书零售市场同比-6.2%）；教材教辅收入28.35亿元，yoy+2.92%。2024H1公司毛利润22.26亿元，yoy+5.61%，对...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-24 发布 | 244.74KB | 5 页
3金币华鑫证券：福晶科技（002222）-公司事件点评报告：业绩环比改善，不断丰富产品矩阵体系.pdf

福晶科技(002222) 事件福晶科技发布2024年半年度报告：2024年上半年，公司实现营业收入4.39亿元，同比增长13.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比下降0.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比增长11.91%。投资要点业绩环比改善，紧抓机遇争取国内市场份额 2024年上半年，海外市场需求相对疲软，出口收入同比下降1.48%，公司抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇，加快市场布局，推出“一站式”飞秒激光解决方案，积...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 338.41KB | 5 页
3金币天风证券：凯文教育（002659）-期待海国投资源整合.pdf

凯文教育(002659) 八大处转让股份至海国投公司股东八大处控股与公司控股股东北京海淀国有资产投资经营公司签署《股份转让协议》和《股权托管协议》，协议约定八大处将其所持有0.89亿股（占总14.8%）以3.69元/股（9月20日收盘价3.88元/股）通过非公开协议转让方式转让给海国投；八大处将剩余0.84亿股（占总14%）对应全部股东权益（财产权和收益权除外）继续委托海国投全权管理和行使。本次权益变动未导致公司控制权变更；公司控股股东仍为海国投，实控人仍为北京海淀国有资产监督管理委员会。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 672.59KB | 3 页
3金币天风证券：顾家家居（603816）-发布限制性股票激励（草案），绑定团队赋能成长.pdf

顾家家居(603816) 公司发布限制性股票激励（草案）公司拟向核心骨干共84人授予限制性股票983.5万股（占24年限制性股票激励计划（草案）公告时公司股本总额的1.2%），授予价格11.84元/股，股票来源为回购。业绩考核条件： 2025年：净利润不低于2021-2023年三年平均净利润； 2026年：净利润不低于2021-2023年三年平均净利润的105%；2027年：净利润不低于2021-2023年三年平均净利润的110.25%。公司预估24-28年限制性股票摊销费用分别产生119...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 715.19KB | 3 页
5金币民生证券：协鑫集成（002506）-首次覆盖报告：轻装上阵，N型大尺寸产能优势凸显.pdf

协鑫集成(002506) 聚焦光储中下游的优质企业。2024H1，公司实现营业收入81.13亿元，同比增长44.73%；实现归母净利润4333.44万元，同比下降61.15%。2024H1，光伏产业链各环节存在阶段性、结构性去落后产能过程，产品售价持续波动，行业竞争加剧，公司深耕国内市场，调整接单策略，24H1实现国内中标规模及组件开工率居行业前列，组件出货量及营业收入同比大幅增长；但受组件产品价格调整影响，公司净利润同比有所下降。光伏行业处于底部区间，N型迭代加速。1）光伏需求持续向好，供给...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 1.13MB | 17 页
3金币华金证券：通富微电（002156）-通富通达/通富通科进展顺利，聚焦存储/先进封装.pdf

通富微电(002156) 事件点评 2024年9年20日，通富通科（南通）微电子有限公司Memory二期项目首台设备入驻仪式成功举行；子公司通富通达先进封测基地项目在南通市举行开工仪式。通富通科（南通）Memory二期项目首台设备入驻，存储器封测基地建设取得阶段性成果。通富通科Memory二期项目新增净化车间面积达到8000平米，引进国际最先进的封测工艺和设备，投入使用后可提供每月15万片晶圆生产的能力，有望在技术层面形成存储器封测领先水平。截止目前，通富通科项目累计投资约30亿元，累计产值达...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 294.48KB | 5 页

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